Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
Euro Bölgesi Ocak ayı tüketici güven endeksi eksi 7.9 olarak yüzde 6.5 olan beklentinin altında gerçekleşti. Avrupa Birliği komisyonu tüketici güveni hesaplamasında kullanılan methodolojinin değiştiğini açıkladı. Bu nedenle Ocak ayı gerçekleşmesinin fazla moral bozmadığını söyleyebiliriz.
Bugün TSI 15:45'de Ocak ayı PMI imalat verisi açıklanırken Avrupa Merkez Bankası (ECB) basın toplantısı ile euro/dolar paritesinde volatilite artabilir. Avrupa ekonomik büyümesine yönelik endişeler ve Draghi'nin konu ile ilgii gelecek sorulara vereceği cevap önemli görülüyor.
Öte yanda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde ayrılışı konusu ve Brexit anlaşması belirsizliğini koruyor. Almanya tarafında yapılan açıklamalara bakılırsa, İngiltere'ye zaman olarak müsamaha gösterilmeyecek. Buna karşın Avrupa Birliği ve İngiltere'nin nihayetinde anlaşmaya varacağı konusunda iyimser bir kesimin de olduğu biliniyor. Sterlin tarafında ki fiyatlamaya bakılırsa piyasa da bu konuda umudunu yitirmiş değil.
24 Ocak, ECB toplantısı sonucu, Davostan gelen açıklamalar, Brexit, ABD hükümetin kapalı olma durumu ve uzayan sürecin ekonomik etkisinin konuşulduğu bir işlem günü olacak

 USDTRY
Haftaya 333 baz puan ile başlayan Türkiye 5 yıllık CDS primi bugün 323 seviyesinde risk algısının düştüğünü gösteriyor. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı 23 Ocak seansında da yükselişini sürdürdü ve 18.20 seviyesinde kapanış yaptı. 10 yılık tahvil faizlerinde ise alımlar vardı ve kapanış yüzde 15.79'da gerçekleşti. 10 yıllıklarda düşüşün sürmesi ileriye dönük enflasyon bekleyişinde zayıflamayı işaret ettiğinden pozitif algı yaratır. Öte yanda geçtiğimiz hafta TCMB toplantısı ardından TL'nın diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla pozitif ayrıştığını görüyoruz. Küresel ekonomik yavaşlama endişesi ile küresel hisse senedi piyasalarına gelen satışlar TL ve TL cinsi varlıklara negatif etki etmedi. Bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı sonucu içeride USDTRY ve EURTRY üüzerinde bir miktar etkili olabilir. Ancak önemli olan TL varlıklara gelan alım dalgasının devam edip etmeyeceği? Teknik görünümde paritenin 5,30 altına yerleşmesi Aralık 2018'de görülen düşük seviyenin (5,20) test edilme ihtimalini artırıyor. Yukarı yönlü güçlü bir yükseliş için ise 5,40 üzerine geçilmeli. Kısaca, TL pozitif görünüm sürerken USDTRY paritesi 5,30 etrafında salınım ardından bugün kendine yeni bir denge noktası arayacak.
 
 
Destek: 5,1468/5,2262/5.2556
Direnç: 5.3351/5,3852/5,4646

BIST100
Endeks dün günü 100,141 seviyesinde tamamladı. Bugün MSCI Türkiye ETF'i 27.30 ile düne göre hafif yükseldi. BIST100 küresl piyasalardaki satış baskısından etkilenmeyerek dün de yükselişini sürdürdü.
Teknik olarak, bugün de 100 bin üzeri kapanış olması durumunda ise 102700 hareketinin önü açılmış olacak. Öte yanda teknik olarak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve gün içi harekette yüksek dalga boyları ile piyasanın düzeltmeye açık olduğunu düşünüyoruz.
 
   
 .
Destek: 97039/98468/99304
Direnç: 100732/101324/102752

 EURTRY
TCMB toplantısı ardından TL'nın diğer gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını görüyoruz. Küresel ekonomik yavaşlama endişesi ile hisse senedi piyasalarına gelen satışlar TL ve TL cinsi varlıklara negatif etki etmedi. Bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı sonucu içeride EURTRY üzerinde bir miktar etkili olabilir. Ancak asıl olan tahvil ve bono piyasası ile hisse senedi piyasasına gelen alım dalgasının devam edip etmeyeceği konusu olacak?
Teknik olarak , 5,95-6,12 bandının kırılma yönü orta vadeli hareket için önemli görülüyor.
 
 
Destek: 5.8783/5,9589/5,9886
Direnç: 6,0692/6,1200/6,2006

EURUSD
Parite dün de 50 günlük üssel ortalaması 1,1410 altında fiyatlanmaya devam etti. Bugün ECB toplantısı sonrasında volatilitede artış olabilir. Buna rağmen piyasanın 1,1250-1,1520 işlem bandındaki rutinini bozacak ölçüde bir gelişme beklemiyoruz.
  
 
Destek: 1,1289/1,1332/1,1356
Direnç: 1,1400/1,14419/1,1462

GBPUSD
 
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 1,3030 seviyesi aşıldı ve Brexit belirsizliğine rağmen Sterlin güçleniyor. Öncesinde 1,2850-1,3050 bandının kırılma yönünün önemli olacağını ve 1,3050 üzerinde Sterlin pozitif fiyatlamanın hız kazanacağını düşündüğümüzü söylemiştik. Bu görüşü korumakla beraber Brexit haber akışı kaynaklı dalgalanmalara karşı önlem alınması gerekiyor. Dikkat!
  
 
Destek: 1,2755/1,2893/1,2981
Direnç: 1,3119/1,3169/1,3307

USDJPY
Teknik olarak, 109,30 üzerinde kaldığı sürece yukarı gitme potansiyeli bulunuyor. Yükselişin devamı durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110,62 önemli direnç iken 109,00 altında kademeli olarak 107,00 hareketi başlayabilir.
  
 
Destek: 109.29/108.97/109.29
Direnç: 109,96/110.32/110,99

ALTIN
1300 dolar/ons direncini geçemeyen altın şimdilik limitli olmakla beraber aşağı yönlü bir düzeltme eğilimi içerisine girdi. 1277-1292 bandının kırılma yönü kısa vade için önemli iken piyasada kararsız bir seyir var. 1277 dolar altında 1260 dolar/ons seviyesine doğru geri çekilme riski olmakla beraber sanki ETF yatırımcısı bir müddet daha beklemek istiyor ve pozisyon kapama konusunda istekli değil.
Orta vadeli altın pozitif beklentimiz sona ermiş değil ancak bu kararsız seyir içinde yatırımcı kırılma yönü için kenarda beklemeli ve sonrasında hareket etmeli düşüncesindeyiz.
 
 
Destek: 1267/1274/1278
Direnç 1286/1290/1298

WTI PETROL
WTI ham petrol Ocak ayı'nda yaşanan hızlı yükseliş ardından konsolide oluyor. Son üç seansta piyasa 55,00 dolar/varil direncini test edeck gücü bulamadı. Bugün IEA (Uluslararası enerji Ajansı) raporu ve ham petrol haftalık stok değişim rakamı fiyat hareketi üzerinde etkili olabilir. Alternatif piyasalarda son dönemde artan korelasyonu düşününce 55,00 dolar/varil üzeri hareket için petrolün hisse senedi piyasasından destek alması gerekiyor.
Teknik olarak, 55,00 dolar/varil üzerine hareketi yükselişin devamı için teyit, 51,00 dolar/varil altını zayıflık emaresi ollarak görüyoruz. Biraz daha öteye gidersek uzunca bir süre 51,00-55,00 dolar/varil arasında hareket ile yükselişi sindirmek isteyen bir petrol piyasası görebiliriz.
 
 
Destek: 49.15/50.93/51.77
Direnç: 53.55/54.49/56.27




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.