Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Dün Çin ve Almanya tarafından gelen olumlu ekonomik veriler, küresel büyüme temposunda yükseliş beklentisini artırdı ve hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı. ün son bir yılda ilk defa Dolar Endeksi put opsiyon priminin call opsiyon priminin üzerine geçmesi ile EM para birimleri Dolar karşısında yükseldi. Opsiyon tarafındaki bu fiyatlama Doların düşüşüne kaşrı sigorta sağlayan opsiyonlara talebin güçlendiğini ve risk iştahının artabileceği beklentisini yansıtıyor.
ABD'de ham petrol stokları geçen hafta -1.4 milyon varil azaldı. Beklenti 1.6 milyon varil artış yönündeydi.

 İç Piyasalardan Notlar
İstanbul seçimleri belirsizliği Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla azalırken Çarşamba günü TL varlıklar yükseldi. Dolar dün 5,74 seviyesini test ederken, hisse senetleri ve tahviller değer kazandı.
Financial Times'ın haberine göre TCMB'nin 25 Mart'tan bu yana swap kullanımındaki yükseliş, net döviz rezervlerini Nisan başlarında 28,1 milyar dolarda tutmaya yardımcı oldu. FT'ye göre swaplar çıkarıldığında döviz rezervleri 16 milyar doların altında. Bu haberin etkisi ile TL perşembe günü Asya seansında değer kaybetti.

Gündemde Bulunanlar
Çin tarafında gelen olumlu veriler
ABD-AB arasında olası ticaret savaşı ve Çin ile görüşmelerin seyri
İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nın vereceği nihai karar ve ABD-Türkiye arasındaki S-400 F-35 anlaşmazlığına ilişkin haber akışı
Kısa vadede bankacılık ile tarım alanlarına yoğunlaşan reform paketinin yansımaları
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları 3 gün aradan sonra satıcılı seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 0,26% negatif. ABD borsalarının dün kısmi negatif kapanışı sonrasında ABD ve Avrupa vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor.(haziran vade Dow Jones -78 puan, haziran vade Dax -45 puan).

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisii)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
 11:00 Euro Bölgesi Nisan İmalat PMI
11:30 İngiltere Mart Perakende Satışlar
15:30 ABD Mart Perakende Satışlar
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
16:45 ABD Nisan Markit İmalat PMI
17:00 ABD Mart Öncü Endeks
17:30 ABD EIA Haftalık Doğal Gaz Stokları Değişimi
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,7696 0,01 -1,54 -5,23 -8,32 7,24 4,01
EURTRY 6,5468 -0,49 -2,12 -5,24 -7,31 8,12 4,88
GBPTRY 7,5392 -0,14 -1,32 -3,81 -10,45 9,24 5,55
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,1587 -0,29 -1,84 -5,24 -8,08 7,62 4,46
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 23,74 0,01 0,62 3,21 2,59 28,03 13,89
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 21,95 0,00 0,69 3,22 2,22 28,29 14,02
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,49 -0,08 -0,08 1,40 1,23 27,68 13,14
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,36 0,57 0,93 2,221 1,94 22,69 12,50
AOFM 24,03 -0,33 -0,87 0,03 -0,03 25,50 12,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 20,78 #N/A N/A 0,28 0,30 -2,81 27,20 13,45
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 28,31 0,00 1,96 6,50 6,91 35,15 14,29
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 25,972 -0,06 0,86 2,87 3,59 80,25 -12,09
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 432,7527 -1,56 17,66 120,91 71,19 586,63 193,36
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 26,035 -0,47 3,38 10,12 6,10 49,40 12,02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 8,97 -0,07 1,24 3,92 4,88 12,34 2,28
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 96809 1,70 -0,21 -6,29 6,07 112406,50 84654,50
BIST30 121209 1,87 -0,31 -6,48 6,01 137710,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 129225 2,24 -0,53 -7,41 9,76 164201,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 115623 1,19 -0,85 -6,37 10,25 133555,80 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 70328 1,51 1,54 -3,59 -1,70 81726,94 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 24 1,84 -2,01 -10,38 -0,94 40,92 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hissse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1305 0,2127 0,2750 -0,2823 -1,4127 1,2400 1,1177
GBPUSD 1,3060 0,0920 -0,2368 -1,4711 2,3992 1,4315 1,2441
USDJPY 111,9900 0,0089 -0,8751 -0,5000 -2,0538 114,5500 104,8700
DXY 96,9160 -0,1309 -0,0310 0,3323 0,7726 97,7110 89,2290
Bloomberg Dolar Endeksi 1193,9000 -0,0720 0,1628 0,0914 -0,1681 1216,0600 1115,7900
MSCI EM Kur Endeksi 1649,7980 -0,1240 -0,1263 0,3766 2,1666 1722,8400 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26452,6600 0,2573 1,1552 2,3359 13,3971 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2907,0600 0,0509 1,0027 2,9967 15,9647 2940,9100 2346,5800
NASDAQ 8000,2250 0,3036 1,1499 4,0541 20,5711 8133,2980 6190,1660
DAX 12101,3200 0,6742 2,1159 3,5567 14,6071 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7469,9200 0,4444 0,5973 3,3430 11,0252 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 22277,9700 0,2534 2,7223 3,8559 11,3077 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2163,0840 0,0898 0,7028 2,5752 14,8194 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 96809,0000 1,6990 -0,2124 -6,2873 6,0683 112406,5000 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 39275,6400 0,9505 0,8640 3,2908 8,8923 39364,3398 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6481,5410 0,7209 -0,0433 0,3151 4,6338 6581,7320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 94333,3100 1,3433 -2,0339 -4,8453 7,3345 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 58902,6400 1,1215 0,8406 5,1078 11,6916 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 4076,1250 -0,2365 -0,2379 8,8416 35,3900 4122,6040 2935,8300
MEKSİKA 45009,3600 0,8595 -0,3151 6,6308 8,0909 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2559,8400 0,5784 -0,7268 3,3556 8,0407 2591,6900 2165,2100
MSCI EM ENDEKSİ 1093,5530 0,6748 -0,2277 3,4293 13,2305 1186,6000 929,9000
TAHVVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,5958 0,0054 0,1309 0,0087 -0,0884 3,2594 2,3384
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,2190 -0,0010 0,1150 0,0080 -0,0580 1,7490 0,9670
ALMANYA 10 YILLIK 0,0810 0,0150 0,1070 -0,0030 -0,1610 0,6560 -0,0930
JAPONYA 10 YILLIK -0,0120 0,0100 0,0410 0,0220 -0,0150 0,1650 -0,1000
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 12,1800 -0,1400 -2,1000 -0,7000 -13,2400 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 48,3127 0,6738 -0,2876 2,2587 -18,2701 68,3371 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,1800 0,0000 0,1100 0,3000 -1,5900 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 432,7527 -1,5565 17,6553 120,9125 71,1867 586,6259 193,3630
BREZİLYA 168,0956 -0,1577 -0,9131 15,0904 -39,4195 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
ENDONEZYA 97,8821 #N/A N/A -1,2932 15,2532 -39,5701 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 181,2629 -0,51100 -0,0923 4,6886 -41,6762 268,7279 146,7150
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1278,2300 0,1128 -2,2752 -1,9544 -0,3322 1355,7300 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,0408 0,2519 -1,3038 -2,0131 -2,9313 17,3574 13,8970
WTI Dolar/Varil 64,5200 0,7338 -0,1393 10,2529 42,0832 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 72,0300 0,4322 0,4182 7,2513 33,8848 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF ÇOK YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonnların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şeker YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,6521 5,7130 5,7503 5,7739 5,8112 5,8348 5,8957
EURTRY 6,37447 6,4566 6,5082 6,5385 6,5901 6,6204 6,7023
EURUSD 1,1271 1,1285 1,1293 1,1299 1,1307 1,1313 1,1327
GBPUSD 1,3009 1,3027 1,3038 1,3045 1,3056 1,3063 1,3081
USDJPY 111,4733 111,7033 111,7967 111,9333 112,0267 112,1633 112,3933
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1265,5900 1269,1200 1270,5100 1272,6500 1274,0400 1276,1800 1279,7100
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,8475 14,9073 14,9345 14,9671 14,9943 15,0269 15,0867
WTI Dolar/Varil 63,1100 63,4200 63,5700 63,7300 63,8800 64,0400 64,3500
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,4947 2,5007 2,5033 2,5067 2,5093 2,5127 2,5187
Şeker 11,7733 12,1033 12,2267 12,4333 12,5567 12,7633 13,0933
Kahve 82,0500 86,3500 88,0000 90,6500 92,3000 94,9500 99,2500
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26144,6667 26265,6667 26318,3333 26386,6667 26439,3333 26507,6667 26628,6667
S P 500 Vadeli 2874,0833 2885,5833 2890,6667 2897,0833 2902,1667 2908,5833 2920,0833
NASDAQ Vadeli 7612,7500 7645,7500 7660,7500 7678,7500 7693,7500 7711,7500 7744,7500
 
 
DOLAR TL YORUMU
 
5 yıllık CDS 426 baz puanna geriledi. İstanbul seçimlerine ilişkin kesin sonuçlar açıklanırsa TL'de değer kazanımı devam edebilir.
Teknik olarak piyasa kısa vadede konsolidasyon eğilimi izliyor. 5,79 üzerinde tutunma devam ederse yıl içi zirve seviyesi 5,8448 test edilebilir. Ralli için 5,8448-5,8788 kırılması gerekecektir. 5,8788 çok kritik bir direnç. 5,79 altında 5,70 önemli bir ara detsek. Gelişmeler belirsizliği azaltırsa 5,70 altına kırılım görebiliriz.
Destek: 5.7900 / 5.7300 / 5.6600
Direnç : 5.8448 / 5.8788 / 6.0157

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i dün 1,48% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları 3 gün aradan sonra satıcılı seyir izliyor. Çin bileşik endeksi 0,26% negatif. ABD borsalarının dün kısmi negatif kapanışı sonrasında ABD ve Avrupa vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor.(haziran vade Dow Jones -78 puan, haziran vade Dax -45 puan). 5 yıllık CDS primi 426 baz puana geriledi. MSCI EM yükselişine devam ediyor. CDS 416 baz puan(20 günlük ortalama) altına gerilerse endekste ralli görebiliriz. Bugün İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin haber akışı takip edilmeye devam edilecektir.
Endeks dün 200 ve 50 günlük üssel ortalamaların geçtiği 98.500 seviyesine kadar yükseldi. 98.500 seviyesi bir süre daha piskolojik direnç olabilir. Bugün gelebilecek satışlarda 97.000 seviyesi önemli detsek olabilir.
Destek: 97.000 / 96.000 / 95.600
Direnç : 98.250 / 98.500 /99.200

EURUSD YORUMU
 
Dün Dolar Endeksi risk reversal(call-put opsiyon prim farkı) negatife geçmesi Euro açısından bir miktar daha değer kazanımı sağlayabilir. Ancak Alman-ABD tahvil faiz farkı Doalr pozitif olmaya devam ediyor. Bu bağlamda yükselişler kısıtlı kalabilir.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte görülen yükseliş trend desteği 1,1286 üzerinde 100 günlük üssel ortalama 1,1350 seviyesine yükseliş potansiyeli devam ediyor. Ancak 1,1350 seviyesi üzerine yüksleiş beklemiyoruz. 1,1286 kırılırsa Euro uzun pozsiyonlarda stop loss kullanmak gerekebilir.
Destek: 1.1286 / 1.12550 / 1.1230
Direnç : 1.1322 / 1.1350 / 1.1387

ALTIN YORUMU
 
Altın/Gümüş rasyosunun yüksek seyri(85 seviyesinde, 1993 den beri en yüksek seviye) ayrıca Yen'de devam eden değer kaybı ve büyüme endişelerinin azalması ile küresel hisse senedi piyasalarında görülen ralli Altın ons tarafında satış getirdi. Görünüm kısa vadede negatif.
Teknik olarak 200 günlük üssel ortalama 1275 seviyesinin kırılması ile satışlar bir miktar daha devam edebilir. Bu yılın en düşük seviyeleri test ediliyor. 1270 altına bir kırılmada 1266-1254 seviyeleri gündeme gelebilir.
Destek: 1266 / 1254 / 1244
Direnç : 1275 / 1281 / 1290


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzallanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.