Küresel piyasalar gün boyunca neleri fiyatladı?
Küresel endişe endeksi VIX’deki artışla birlikte risk alma iştahında azalma sonucu hazine tahvilleri değer kazanırken, ABD borsalarındaki rallinin yavaşlamasıyla da birlikte Dolar Endeksi 101 seviyesi altına geriledi.
İç piyasalarda Borsa güne 1.seansta pozitif başladıktan sonra 88.000 puan üzerinde tutunmayı başararak günü 0.35% değer kazancıyla 88.187 puandan tamamladı. Kredi riski göstergesi CDS primi 237 baz puanla değişim göstermezken, 2 yıllık gösterge faiz de kısa vadeli tahvillere yönelik yatay fiyatlamalarla 11.41% seviyesinde günü yatay kapattı. 5 yıllık günü hafif yükselişle 11% kademesinde 10 yıllık ise hafif gerileme ile 10.92% oranında tamamladı. İç piyasalarda hisse ve tahvillere yönelik yatay fiyatlamalar ve Dolar Endeksinde gevşeme ile TL günün genelinde majör para birimlerine karşı yatay bir performans sergiledi.
ABD’de ocak ayında yapına başlanan konut sayısı 1.25 milyon yapımına izin verilen konut sayısı ise 1.28 milyon ile beklentileri aştı. Haftalık işsizlik sigortası başvuruları da 239 bin ile beklentilerin altında kalırken devam eden işsizlik sigortası başvuruları 2 milyon 76 bine geriledi. Verilerin olumlu gelmesine rağmen daralan ABD-Alman tahvil faizi makası ile gün genelinde Euro’nun Dolara karşı değer kazanması ile Dolar Endeksi 100.41 seviyesine kadar gerileme kaydetti. ABD hisse senedi piyasalarında ise geçtiğimiz hafta Trump’ın vergi indirimine ilişkin beklentilerle başlayan ralli bugün yerini yavaşlamaya ve yatay eksenli fiyatlamalara bırakırken, güvenli varlık talebinden destek bulan ABD hazine kağıtları değer kazandı ve 10 yıllıklar günü 2.45% seviyesine gerileyerek bitirdi. Dow Jones ise günü 0.04% değişimle yatay seviyelerden tamamladı. Gün içinde açıklamalarda bulunan FED Başkan yardımcısı S.Fischer 2%’lik enflasyon ve tam istihdam hedeflerine çok yakın olduklarını ve enflasyonun hedeften daha fazla yükselmesine karşı kademeli faiz artırımı gerçekleştireceklerini belirtti.
Veri akışı sakin olan Euro Bölgesi borsalarında ise kısmi satıcılı bir yön etkili oldu ve Euro Stoxx 50 günü -0.38% düşüşle bitirdi. Kısa vadeli tahvillerin satışlarla karşılaşması ile 2 yıllık Alman tahvil faizi günü -0.77% oranında yükselişle tamamlayarak gün içi fiyatlamalarda Euro’ya destek olurken, 10 yıllıklar 0.35% oranına gerileyerek günü tamamladı.
Emtia cephesinde enerji bilgi idaresi tarafından açıklanan haftalık doğal gaz stokları değişimi -114bcf ile beklentinin üzerinde açıklandı. Mart vade Doğal Gaz gün genelinde satıcılı bir yön izlerken günü 2.83 Dolar civarında negatif tamamladı.
Değerli metal cephesinde Altın küresel endişe endeksi VIX’deki yükseliş ve ABD Borsalarındaki zayıf seyre ek olarak ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile 1240 Dolar üzerine denemelerde bulunarak günü pozitif tamamladı. Ons Gümüş ise gün içinde teknik olarak önem arz eden 18.05 Dolar/ons kademesini kırsa da 18.10-18.20 bandında aşırı alıma yakın bölgede tepki satışları ile karşılaştı ve günü 18.007 civarında pozitif tamamladı.
Güvenli varlıklara talebin artmasından destek bulan Yen etkisiyle gün genelinde Dolar/Yen paritesi satıcılı fiyatlanırken Yen’in değer kazanması ile Japonya Borsasında NIKKEI 225 endeksi günü -0.47% düşüşle tamamladı. Çin Borsalarında ise yükseliş görülürken, CSI 300 günü 0.56% primli tamamladı.
EURUSD
Dünün özeti: Gün içinde ABD-Alman tahvil faizi farkının azalmasıyla beklentimiz dahilinde Euro lehine fiyatlanan ve kritik 1.0680 seviyesine kadar yükselen parite bu direnç kademesini aşmadı ve günü 1.0650 civarında pozitif tamamladı.
Daralan ABD-Alman tahvil faizi makası ile yukarı yönlü momentumu artan paritenin Asya seansında da yukarı yönlü tepki hareketi eğilimini koruduğunu görmekteyiz. Temel açıdan haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminin daha güçlü olacağını düşündüğümüz paritenin teknik olarak da 1.0650 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü fiyat hareketleri ile 1.07 üzerini test edebileceğini öngörmekteyiz. Bununla birlikte yukarıdda teknik olarak çok önemli bir seviye olan 1.0730 direnç kademesinin pariteyi günlük bazda yukarı yönlü tutması yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır. Bu seviye yukarı yönlü aşılırsa da 1.0750 civarı satış fırsatı sağlayabilir. Beklentinin aksine gün içinde Dolar baskısının artması durumunda ise ilk olarak 1.0650 seviyesi takip edilmelidir. Bu destek aşağı yönlü geçildiği takdirde kademeli olarak 1.0600 hedeflenerek trend yönünde pozisyon alınabilir. Günlük bazda 1.0590-1.0600 civarı güçlü bir destek noktası iken kırılması durumunda 1.0550 seviyesi pariteyi daha fazla düşüşe karşı aşağı yönlü olarak tutacaktır.
Destek: 1.0650/1.0600/1.0580/1.0550/1.0530/1.0500
Direnç: 1.0680/1.0700/1.0730/1.0770/1.0800/1.0830
GBPUSD
Dünün özeti: Gün genelinde beklentimize paralel yukarı yönlü bir seyir izleyen parite kritik 1.2530 direnç kademesinden dönüş gerçekleştirerek günü 1.2470 civarında pozitif tamamladı.
Asya seansında 1.2440 seviyesinden destek alarak zayıflayan Dolar etkisiyle de birlikkte yükseliş eğilimini koruyan paritenin gün içindeki seyri açısından İngiltere ocak perakende satışlar ve ABD ocak öncü endeks verileri yakından takip edilmelidir. Temel açıdan Dolardaki zayıflama ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin de desteği ile paritenin haftanı son işlem gününde 1.2350-1.2600 işlem bandında alıcılı bir yön izlemesini beklemekteyiz. 1.2440-1.2480 bandından destek alan paritede 1.25 üzerine denemelerde ise 1.2530 hedeflenerek pozisyon almak avantajlı olabilir. Kritik 1.2530 direnci aşıldığı takdirde ise paritenin 1.2580-1.2600 civarında yeniden satışlarla karşılaşacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede yukarıda 1.2580-1.2600 aralığı satış fırsatı sağlayabilir. Gün içinde Dolar baskısının yeniden artması durumunda ise ilk olarak 1.2440 desteği hedeflenmelidir. Bu seviye altına sarkmalarda pariteye 1.2400-1.2380 ve 1.2350 kademelerinin destek sağlaması oldukça muhtemel görünmektedir.
Destek: 1.2440/1.2400/1.2380/1.2350/1.2300/1.2270
Direnç: 1.2500/1.2540/1.2580/1.2600//1.2640/1.2700
USDJPY
Dünün özeti: Güvenli varlıklara talebin artmasından destek bulan Yen etkisiyle ve Doların majörlere karşı zayıf performansı ile gün genelinde Dolar/Yen paritesi satıcılı fiyatlanırken gün içinde 113.00 seviyesi pariteyi aşağı yönlü olarak tuttu. Parite günü ise 113.30 civarında negatif tamamladı.
ABD Borsalarında coşkunun azalmasına ek olarak ABD-Japon 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki azalan farkla paritenin veri akışı sakin olan haftanın son işlem gününde Yen lehine fiyatlanarak 113.00 seviyesi altına denemelerde bulunmasının yüksek olasılık dahilinde bulunduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak 113.40-113.70 bandı yukarı yönlü geçilmediği sürece paritenin aşağı yönlü baskılanma ile 112.50 seviyesine kadar gerileme kaydedebileceğini düşünmekteyiz. Ancak kısa vadeli teknik göstergeler açısından ucuz bölgeye ulaşılacağı için 112.00-112.50 aralığında pariteye yeniden tepki alımları gelecektir. Beklentinin aksine yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için ilk olarak 1113.70 seviyesi takip edilmelidir. Bu kademe yukarı yönlü aşılırsa 114.00 üzerine denemeler görülebilir ancak bu senaryoda 114.50-115.00 direnç kademeleri satış fırsatı sağlamak açısından ön planda olacaktır.
Destek: 113.00/112.70/112.40/112.00/111.60/111.00
Direnç: 113.50/114.00/114.60/115.00/115.40/115.70
USDTRY
Dünün özeti: 3.6380-3.7080 işlem bandında 3.6650 merkezi eğilimli olarak kısa vadeli işlem bandını koruyan Dolar TL sakin veri akışı etkisiyle düşük oynaklık gösterdi ve günü 3.6680 civarında yatay seviyelerden tamamladı.
Bir süredir TCMB’nin faiz ve likidite politikasında yaptığı hamleler sonucu gösterge faiz-AOFM makasının daralmasına ek olarak gerileyen CDS primi ve negatif eğime dönen getiri eğrisi ile kısmi gevşeme eğilimi gösterip yatay biçimde fiyatlamalar gösteren kurun haftanın son işlem gününde de ağırlıklı olarak 3.6380-3.7080 işlem bandında 3.6650 merkezi eğilimli olarak çift yönlü ve dengeli fiyat hareketleri göstermesini beklemekteyiz. Aşağıda 3.6650 üzerindeki sseyirde gün içinde 3.6850-3.7080 aralığı test edilmek istenecektir. Ancak Dolar Endeksindeki zayıf duruş etkisiyle 3.7080 seviyesinden aşağı yönlü baskılanmanın oluşması muhtemel görünmektedir. Aşağıda ise 3.6500 ilk önemli destek iken kırılması durumunda 3.6380 seviyesinin alım fırsatı sağlayabileceği görüşümüzü korumaktayız. Her iki yönde beklentimizin üzerinde hareketlerde aşağıda 3.6200-3.6040 destekleri, yukarıda ise 3.7230-3.7580 dirençlerinin kur açısından oynaklığın azalabileceği kritik kademeler olduğunu vurgulamakta yarar görüyoruz.
Destek: 3.6650/3.6500/3.6380/3.6200/3.6040/3.6000
Direnç: 3.6860/3.6940/3.7080/3.7230/3.7580/3.7700
BIST100
Dünün özeti: Borsa güne 1.seansta pozitif başladıktan sonra kredi riski göstergesi CDS primi 237 baz puanla değişim göstermezken, 2 yıllık gösterge faiz de kısa vadeli tahvillere yönelik yatay fiyatlamalarla 11.41% seviyesinde günü yatay kapatmasından da destek bularak 88.000 puan üzerinde tutunmayı başardı ve günü 0.35% değer kazancıyla 88.1187 puandan tamamladı.
Dün günü 88.000 puan üzerinde tamamlasa da işlem hacminde ve momentumunda düşüş olduğu görülen endeksin, CDS primindeki düşüşün de durmasının etkisiyle güne 0.1%-0.3% aralığında düşüşle başlayacağını öngörmekteyiz. Açılışla birlikte 88.000 puan altındaki seyirde 87.700 puan dikkatle takip edilmelidir. Bu seviye altına sarkmalarda düşüş 87.350 puana kadar derinleşebilir. Ancak 87.350 kademesinin endeksi aşağı yönlü tutmasını beklemekteyiz. Gün içi yükselişlerde ise ilk olarak 88.320 puan takip edilmelidir. Bu seviye aşılırsa endeks yükselişini 88670 puana kadar sürdürebilir. 88670 puan aşıldığı takdirde ise 89.000 puan kademesinin endeksi yukarı yönlü tutacağını düşünüyoruz.
Ons Altın
Dünün özeti: Küresel endişe endeksi VIX’deki yükseliş ve ABD Borsalarındaki zayıf seyre ek olarak ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile Altın gün içinde beklentimize paralel 1240 Dolar üzerine denemelerde bulundu. Teknik olarak önem arz eden ve satış fırsatı sağladığını düşündüğümmüz 1243 seviyesinden aşağı yönlü baskılanan değerli metal günü 1238 civarında pozitif tamamladı.
Dolar Endeksinin 101.00 kademesi altına gerilemesine ek olarak ABD tahvil faizlerinde düşüş ve Borsa Endekslerindeki coşkunun yavaşlaması ile Altında haftanın son işlem gününde yeniden alıcılı seyirle 1240 üzerine yükseliş görüleceğini düşünüyoruz. Diğer yandan opsiyon piyasalarındaki put/call rasyosunun düşmekte olması da piyasa aktörlerinin Altında bir miktar daha yukarı hareket beklediklerine işaret etmektedir. Bu çerçevede gün içinde Altının 1245 seviyesine kadar yükselebileceğini ancak kısa vadeli teknik göstergeler açısından aşırı alıma girileceği için 1245-1250 bandında yeniden satışların geleceğini öngörmekteyiz. Gün içinde Dolar baskısının artması durumunda ise aşağıda 1234-1228 destekleri güncelliği korumaktadır. Sert gerilemelerde ise 1217-1219 civarı kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Destek: 1234.00/1228.00/1224.00/1219.00/1215.00/1210.00
Direnç: 1243.00/12455.00/1249.00/1254.00/1257.00/1260.00
Ons Gümüş
Dünün özeti: Değerli metal beklentimize paralel alıcılı bir yön izlerken, gün içinde teknik olarak önem arz eden 18.05 Dolar/ons kademesini kırsa da 18.10-18.20 bandında aşırı alıma yakın bölgede tepki satışları ile karşılaştı ve günü 18.07 civarında pozitif tamamladı.
Dün kaydettiği yükselişle teknik olarak önem arz eden 18.05 kademesi üzerine geçen değerli metalin Asya seansında da bu seviye üzerinde alıcılı yönünü korumaya çalıştığı görüldü. Dolar Endeksindeki zayıflama genel olarak diğer değerli metallerde olduğu gibi Gümüş için yukarı yönlü seyri desteklememektedir. Ancak kısa vadeli teknik göstergeler açısından pahalı bölgeye oldukça yaklaşan Gümüşün haftanın son işlem gününde 17.70-18.40 işlem bandında fiyatlanacağını ve gün içi yükselişlerde 18.10-18.30 aralığında tepki satışları ile karşılaşacağını düşünmekteyiz. Gün içi satıcılı seyirde ise ilk destek noktası 18.00 Dolar iken bu seviye altına sarkmalarda 17.89 civarının alım fırssatı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Düşüşün devamı halinde ise 17.70 Dolar günlük bazda değerli metali aşağı yönlü tutacak kritik bir destek kademesidir.
Destek: 18.00/17.90/17.80/17.70/17.50/17.30
Direnç: 18.10/18.20/18.40/18.70/18.90/19.00
WTI (CLH7)
Dünün özeti: Gün içinde 52.60-53.00 aralığından destek alarak 53.60 civarına kadar yükselen mart vade WTI günü 53.30 civarında pozitif tamamladı.
Asya seansında 53.00 seviyesi üzerinde alıcılı bir yön izlemeye devam eden enerji emtiasının günün devamında 53.50 kademesini aşarak 53.80 seviyesine kadar alıcılı seyrine devam edeceğini öngörmekteyiz. 53.80 seviyesi aşıldığı takdirde 54.00 Dolar civarında yeniden satışların gelmesi yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır. Gün içi geri çekilmelerde 53.00 Dolar güçlü bir destek olarak güncelliğini korurken bu seviye altına sarkmalarda ise 52.50 seviyesinde düşüşün hız keseceğini düşünmekteyiz. Her iki yönde beklentimizi aşan fiyat hareketlerinde aşağıda 52.00 yukarıda ise 54.50 Dolar/varil sevviyeleri mart vade petrolü her iki yönde tutacak önemli destek ve direnç seviyelerdir.
Destek: 53.00/52.60/52.30/52.00/51.50/51.00
Direnç: 53.50/54.00/54.50/54.80/55.00/55.60
Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
noorcm.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük Bülten (Noor Capital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş