Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel piyasalar gün boyunca neleri fiyatladı?
Gün boyunca fiyatlamalar açısından önemli makroekonomik verilere odaklanan küresel piyasalarda ABD'de TÜFE'nin ocak ayında beklentilerin üzerinde artmasıyla FED'e yönelik parasal sıkılaştırma beklentilerinde artış yaşandı ve bu suretle tahvillerde satış baskısı artarken hisse senedi piyasaları alıcılı bir yön izledi.
ABD ekonomisinde manşet enflasyon ocak ayında yıllık bazda beklentileri aşarak 2.5% seviyesinde açıklandı. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 27 ocaktan beri ilk kez 2.52% seviyesini test ederken, Dolar Endeksi 101.76 kademesine kadar yükseldi. Diğer önemli verilerden ocak ayı sanayi üretimi aylık bazda -0.3% azalırken yıllık bazda artış kaydetmeyerek beklentileri karşılayamadı. Kapasite kullanım oranı da üretimdeki azalmayla ocak ayında 75.3% seviyesine geriledi. Ocak ayında perakende ticaret sektörünün satışları ise bir önceki aya göre 0.4% artarak beklentileri aştı. Gün içinde açıklamalarda bulunmaya devam eden FED Başkanı Yellen ekonominin FED'in hedeflerine çok yakın seyrettiğini belirterek faizleri artırmak için çok fazla geciktirmenin akıllıca olmayacağını yineledi. Açıklanan veriler ve FED Başkanı Yellen'ın beyanatları FED'in kademeli parasal sıkılaştırma beklentilerini artırırken vadeli piyasalarda mart ayındaki FOMC toplantısında faiz artırım olasılığı 44.0% seviyesine yükseldi. Hisse senedi piyasalarında da alıcılı seyrin devam etmesiyle Dow Jones endeksindeki haftalık kazançlar 2%'yi aştı. Gerek FED sıkılaştırma beklentileri gerekse de artan risk alma iştahı ile ABD hazine tahvilleri bugün de satış baskısı ile karşılaşmaya devam etti ve 10 yıllıklar 2.50% oranında günü yükselişle tamamladı.
Euro Bölgesinde veri akışı sakin geçerken, hisse piyasalarında ABD'ye paralel yükseliş eğilimi görüldü. Euro Stoxx 50 günü 0.45% primli kapatırken, hem kısa hem de uzun vadeli tahvil cephesinde satışlar hakim oldu. 10 yıllık Alman tahvili getirisi günü 0.37% seviyesinde yükselişle kapayarak gün içi fiiyatlamalarda güçlü Dolara karşı Euro'ya destek sağladı.
Türkiye ekonomisinde işsizlik oranı kasım ayında beklentimizin hafif altında 12.1% olarak gerçekleşti. 2016 ikinci çeyreğinden beri artmakta olan işsizlik ekonomideki durgunluğun devam ettiğini gösterirken, iç piyasalarda çift yönlü fiyatlamalar görüldü. Güne 1.seansta pozitif başlayan Borsa günü -0.23% kayıpla tamamlarken, gün içinde ABD tahvil getirilerindeki artışın da etkisiyle gösterge faizlerde yükseliş görüldü. 2 yıllık günü 10.98%, 10 yıllık ise 11.41% oranında tamamladı. Risk algısının göstergesi olan CDS primi 236 baz puanla hafta başından beri devam eden düşüşünü sonlandırırken TL gün genelinde majör para birimlerine karşı çift yönlü kısmi yatay bir eğilim gösterdi.
Emtia tarafında ABD enerji bakanlığı tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları değişimi beklentinin üzerinde 9.52 milyon varil olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre daha az olsa da artış kaydetmeye devam eden petrol stokları verisi sonrası 52..80 seviyesine kadar gerileyen mart vade WTI bu seviyeden destek alarak günü 53.00 Dolara yakın yatay seviyelerden tamamladı.


EURUSD
Dünün özeti: Gün içinde 1.0600 seviyesi tarafından yukarı yönlü tutulan parite ABD'de enflasyonun ocak ayında beklentilerin üzerinde artmasıyla ABD tahvil faizlerinin sert yükselmesi sonucu 1.0520 seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi. Bu kademeden toparlanan parite günü 1.0580 civarında tamamladı.
Asya seansında 1.0550-1.0580 bandından destek alarak 1.06 üzerine denemelerde bulunan paritede yukarı yönlü tepki hareketi eğiliminin bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede veri akışı sakin olan günün devamında paritenin 1.0500-1.0680 işlem bandında fiyatlanacağını ve 1.0550-1.0580 aralığı üzerinde kaldığı sürece ilk etapta 1.0630 devam eden hareketlerde ise 1.0650 seviyesine doğru yukarı yönlü tepki hareketleri göstereceğini öngörmekteyiz. Gün içi yükselişlerde 1.0650 ve 1.0680 direnç eviyelerinden satış pozisyonu almak avantajlı olabilir. Gün içinde Dolar basskısının artmasıyla yeniden uzun vadeli düşüş trendi yönünde fiyatlamaların ağırlık kazanması durumunda ise 1.0580 ilk takip edilecek destek olmalıdır. Bu seviye aşağı yönlü geçildiği takdirde 1.0500-1.0520 civarına kadar piyasa ve trend yönünde pozisyon alınması avantajlı olabilir. Her iki yönde beklentimizi aşan hareketlerde ise aşağıda 1.0470 yukarıda ise 1.0730 seviyeleri önemli destek ve dirençler olarak alım ve satım fırsatı sağlayacaktır.
Destek: 1.0570/1.0550/1.0530/1.0500/1.0470/1.0450
Direnç: 1.0630/1.0650/1.0680/1.0700/1.0730/1.0770

GBPUSD
Dünün özeti: İngiltere tarafında veri akışının sakin olduğu günde FTSE 100 endeksindeki pozitif seyir ve ABD tahvil faizlerinde enflasyon verisi sonrası oluşan yükselişle satıcılı bir yön izleyen parite gün içinde 1.2380 seviyesine kadar gerilese de 1.24 kademesinden destek alarak günü 1.2440 civarında negatif tamamladı.
Veri akışı sakin olan günün devamında paritenin 1.2350-1.2580 işlem bandında çift yönlü ve dengeli fiyatlanmasını beklemmekteyiz. Dün ABD enflasyon verisi sonrası ABD tahvil faizlerindeki artışa paralel 1.24 altına sarksa da 1.2350-1.2380 bandından destek alan ve bugün Asya seansında tepki alımlarına devam ettiği görülen paritenin gün içinde yükseliş eğilimine 1.2480 seviyesine kadar devam etmesi olası görünmektedir. Teknik olarak önem arz eden 1.2480 kademesinin aşılması halinde ise paritede 1.2530 seviyesi hedeflenerek pozisyon alınabilir. 1.2530 aşıldığı takdirde ise 1.2550-1.2580 bandında yeniden satışların geleceğini öngörmekteyiz. Gün içinde özellikle ABD tahvil faizlerinde yeniden oluşabilecek sert yükselişle satış baskısının hakim olması durumunda ise parite 1.24 altını test etme eğiliminde olacaktır. Bu durumda ise 1.2350 ve 1.2380 seviyelerinin alım fırsatı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Destek: 1.2430/1.2400/1.2380/1.2350/1.2300/1.2270
Direnç: 1.2480/1.2500/1.2540/1.2580/1.2600/1.2640


USDJPY
Dünün özeti: Gün içinde güçlenen Doların yanı sıra güven varlık Yen'e yönelik talebin zayıflamaya devvam etmesiyle 115 seviyesine yakın fiyatlamalar gösteren parite günü 114.20 civarında yatay seviyelerden tamamladı.
Güçlenen Dolar ve artan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkla 115.00 seviyesine doğru hareketler gösterse de kısa vadeli teknik göstergeler açısından pahalı bölgeye yaklaşan parite Asya seansında kısmi tepki satışları ile karşılaşarak 114 seviyesine doğru denemeler gerçekleştirdi. Günün devamında paritede aşağı yönlü hareketin devam ederek 114 seviye altının test edileceğini düşünüyoruz. Ancak artmaya devam eden ABD-Japon 10 yıllıkları farkı nedeniyle 114.00 altında teknik ve psikolojik olarak güçlü destek aralığı olan 113.50-113.80 bandında paritenin yeniden alımlarla karşılaşarak günü 114-115 aralığında tamamlamasının yüksek olasılık dahilinde bulunduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte paritenin gün içinde 115.00 direncini kırması durumunda yeniden pahalı bölgeye yaklaşacak olan paritede 115.40 civarı satım fırsatı sağlayabilir.
Destek: 113.80/113.50/1133.30/113.00/112.50/112.00
Direnç: 114.60/115.00/115.40/115.70/116.00/116.40

USDTRY
Dünün özeti: Asya seansından itibaren kısmi satıcılı bir yön izleyen ve Borsanın pozitif açılışı sonrası gerileyen CDS ve gösterge faiz etkiyle beklentimize paralel 3.6380 seviyesine kadar gevşeyen Dolar TL günün ikinci yarısı ABD enflasyon verisinin beklentiyi aşması sonucu ABD tahvil faizlerinin sert yükselmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Yukarıda 3.70 üzerini test eden kur tekrar yönünü aşağı çevirerek günü 3.6680 civarında hafif pozitif tamamladı.
Temel açıdan getiri eğrisinde devam eden negatif eğim ile yukarı yönlü seyri kısıtlanan Dolar TL'de günün ilk yarısı Borsa ve gösterge faizler ile CDS priminin seyrine bağlı olarak 3.6380-3.7070 işlem bandının korunacağını düşünmekteyiz. Gün içi gerilemelerde ilk olarak 3.65 seviyesi takip edilmelidir. Bu kademe altına sarkmalarda ise 3.6380 seviyesinin uzun vadeli trend yönüne geçiş için alım fırsatı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Günün ikinci yarısı ise ABD borsaları ve tahvil faizlerinin seyri Dolar Endeksi üzerinden kurda hareketliliğe neden olabilir. ABD borsalarının primli seyrine ve tahvil faizlerinin de yükselişe devam etmesi durumunda yeniden 101.70 kademesine doğru yükselebilecek olan Dolar Endeksi kaynaklı olarak kurda 3.70 üzeri test edilmek istenecektir. Bu durumda teknik olarak 3.7070 kademesine kadar yükseliş devam edebilir. 3.7070 kademesinin aşılması halinde ise teknik olarak çok önemli bir seviye olan 3.7230 seviyesinden aşağı yönlü baskılanmanın başlaması muhtemel görünmektedir. Beklentinin üzerinde fiyatlamalarda aşağıda 3.6040 yukarıda ise 3.7580 kuru her iki yönde tutacak kritik destek ve direnç seviyeleridir.
Destek: 3.6500/3.6380/3.6200/3.6040/3.6000/3.5800
Direnç: 3.6650/3.6870/3.6940/3.7070/3.7230/3.7580
BIST100
Dünün özeti: 1.seansta güne pozitif başlayan endeks 88.500 puanı test etse de özellikle 2.seansta ABD tahvil faizlerinde yükselişin iç piyasalarda tahvillere de satış getirmesinin etkisiyle yönünü aşağğı çevirdi ve günü 87.882 puandan -0.23% kayıpla tamamladı.
Son iki işlem gününde de negatif kapanış gerçekleştiren endeksin kısa vade açısından pahalı bölgeden çıktığını görmekteyiz. Bu çerçevede endeksin güne 1.seansta 0.1%-0.3% aralığında pozitif başlayacağını öngörüyoruz. Ancak bir miktar artan CDS primine ek olarak düşüşe geçen MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ile Borsanın günün devamında 88.800 puandan aşağı yönlü baskılanarak yeniden 88.000 puan altına gerilemesi muhtemel görünmektedir. Aşağıda 87.580 çok kritik bir destek olarak görünmektedir. Bu seviye altına bir sarkma olursa endekste kayıpların hızlanarak 87.000 seviyesine kadar gerileme olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 88.800 ilk önemli direnç iken aşılması durumunda 89.000 ve 89.500 seviyeleri güncelliğini korumaktadır.


Ons Altın
Dünün özeti: Gün içinde çift yönlü fiyatlandığı görülen değerli meta ABD enflasyon verisi sonrası ABD hazine tahvillerinin satışlarla karşılaşmasına paralel satıcılı seyrini beklenttimize paralel 1215-1219 bandına kadar taşıdı. Teknik ve psikolojik açıdan önem arz eden 1216 seviyesinden güvenli liman talebinin de desteği ile dönüş gerçekleştiren Altın günü 1230 üzerinde tamamlamayı başardı.
Değerli metalde günlük bazda gelişme ve beklentilerin ağırlıklı olarak 1216-1244 işlem bandında fiyatlanmasını beklemekteyiz. Bununla birlikte teknik olarak 1224-1230 aralığı üzerinde kaldığı sürece Altında gün içi yükseliş eğiliminin daha güçlü olarak gün içinde 1240 seviyesi üzerinin test edilebileceğini öngörmekteyiz. Ancak 1240 üzerinde teknik açıdan pahalı bölgeye ulaşacak olan Altında 1243-1245 civarı satış pozisyonuna geçiş için değerlendirilebilir. Günün ikinci yarısı ABD borsalarının primli seyrine devam etmesi durumunda yükselecek olan tahvil faizlerinin de etkisiyle Altında satıcılı seyir etkili olabilir. Bu durumda ilk olarak 1224 seviyesi ön planda olacaktır. Bu seviye altına sarkmalarda 1215-1219 bandı hedeflenerek pozisyon alınabilir. Aşağı yönlü seyirde 1216 civvarının alım fırsatı sağlayabileceğini vurgulamakta yarar görüyoruz.
Destek: 1230.00/1224.00/1220.00/1216.00/1210.00/1207.00
Direnç: 1239.00/1243.00/1247.00/1250.00/1254.00/1257.00

Ons Gümüş
Dünün özeti: Gün içinde 17.80 Dolar tarafından aşağı yönlü 18.00 Dolar tarafından ise yukarı yönlü tutularak sıkışık bir bantta dalgalanan Gümüş günü 17.90 civarında pozitif tamamladı.
Teknik olarak pozitif momentumla yukarı yönlü potansiyelini koruyan değerli metalin çok önemli bir direnç olan 18.05 seviyesini geçmekte zorlandığını görmekteyiz. Diğer yandan aşağıda 17.80 ve 17.50 seviyeleri çok güçlü destekler olarak da Gümüşü yukarı yönlü baskılamaktadır. Bu çerçevede Gümüşün gün içinde 17.50-18.40 bandında çift yönlü fiyatlanacağını ancak kısa vadeli teknik göstergeler açısından pahalı bölgeye yaklaşıldığından dolayı 18.05 ve üzerinde 18.10-18.20 seviyelerinin satış pozisyonuna geçiş için değerlendirilebilir olduğunu düşünmekteyiz. Beklentinin üzerinde bir yükselişte ise 18.30-18.40 seviyelerindden pozisyon alınabilir. Tepki satışlarında aşağıda ise 17.90 ilk önemli destek iken kırılması durumunda satıcılı seyir 17.70-17.80 aralığına taşınacaktır. Bununla birlikte 17.70 seviyesinden yukarı yönlü baskılanmanın gerçekleşmesi yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır.
Destek: 17.90/17.80/17.70/17.50/17.30/17.10
Direnç: 18.05/18.10/18.20/18.40/18.70/19.00


WTI (CLH7)
Dünün özeti: ABD enerji bakanlığı tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları değişimi beklentinin üzerinde 9.52 milyon varil olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre daha az olsa da artış kaydetmeye devam eden petrol stokları verisi sonrası 52.80 seviyesine kadar gerileyen mart vade WTI bu seviyeden destek alarak günü 53.00 Dolara yakın yatay seviyelerden tamamladı.
Kısa vadeli teknik göstergelerin işaret ettiği yatay ve dengeli seyrine devam eden mart vade WTI Asya seansında da 53.00 Dolar eksenli çift yönlü sakin bir seyir izledi. Günün devamında enerji emtiasının ağırlıklı olarak 52.00-54.00 Dolar/varil iişlem bandında 53.00 Dolar merkezi eğilimli olarak çift yönlü fiyatlanmasını beklemekteyiz. Aşağıda 52.80 mart vade petrol için güncelliğini koruyan önemli bir destek iken kırılması durumunda 52.00 seviyesine kadar satış pozisyonu taşımak makul bir strateji olabilir. Yukarıda ise teknik olarak önem arz eden 53.10 seviyesi aşıldığı takdirde yükseliş 53.50 kademesine kadar devam etme eğiliminde olacaktır. 53.50 seviyesinin de aşılması durumunda ise 54.00 Dolar/Varil civarında mart vade petrolün satışlarla karşılaşacağını öngörmekteyiz. Beklentimizin üzerinde hareketlerde aşağıda 51.50 yukarıda ise 54.40 her iki yönde enerji emtiasını tutacak önemli destek ve direnç kademeleridir.
Destek: 52.80/52.40/51.90/51.50/51.00/50.40
Direnç: 53.50/54.00/54.50/54.80/55.00/55.60



 


 
 

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.