Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel piyasalar gün boyunca neleri fiyatladı?
ABD ve Euro Bölgesinde açıklanan önemli verilerin yanı sıra FED Başkanı Yellen’ın beyanatlarının küresel finans piyasalarındaki fiyatlamalarda etkili olmasıyla, ABD borsalarındaki ralli ve tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte Dolar Endeksindeki yukarı yönlü hareket devam etti.
ABD ekonomisinde ocak ayında ÜFE beklentilerin üzerinde yükselerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6% artış kaydetti. İmalat sanayi, madencilik ve taşocakçılığı ile enerji sektörlerindeki üretim maliyetlerinin arttığını gösteren veri TÜFE’de maliyet kaynaklı yükseliş olacağına işaret etti. Akşam saatlerinde senatonun bankacılık komitesine sunumda bulanan FED Başkanı Yellen ekonomideki ılımlı toparlanmanın devam etmesini ve bu çerçevede enflasyonun da 2% seviyesinde istikrar kazanmasını beklediklerinin açıkladı. Maliye politikasındaki değişikliklerin ekonomik görünümü değiştirebileceğini ve bu nedenle de öngörülenin üzerinde artırım yapılabileceğini ifade eden Yellen, faizleri artırmak için uzun süre beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade ederek nispeten ‘şahin’ bir beyanatta bulundu. Yellen’ın söylemlerinin parasal sıkılaştırma beklentilerini artırmasıyla ABD tahvilleri satışlarla karşılaştı ve 10 yıllık gösterge faiz uzun bir aradan sonra 2.47% seviyesine yükseldi. Hisse piyasalarında da Trump’ın kurumlar vergisinde indirim yapacağı beklentisi ve arta büyüme iyimserlikleri ile coşku devam ederken Dow Jones günü 0.45% primli bitirdi.
Almanya 4.Çeyrek Ekonomik Büyüme hızı 1.7% ile aşağı yönlü revize edildi. Ocak ayı TÜFE artış hızı ise aylık -0.6%, yıllık 1.9% ile revize edilmedi. Euro Bölgesi 4.Çeyrek ekonomik büyüme yıllık bazda 1.7%, çeyreklik bazda 0.4% ile aşağı yönlü revize edildi.(3.Çeyrek yıllık büyüme hızı 1.8% seviyesindeydi.) 4.çeyrek GSYH hesaplarına ilişkin yapılan aşağı yönlü revize Euro’ya ilişkin temel görünümde bir miktar olumsuzlaşmaya neden olurken, 2 yıllık Alman tahvil faizi de bu etkiyle -0.79% seviyesinee gerileyerek günü tamamladı. Hisse senedi piyasalarında ise çift yönlü seyir etkili olurken Euro Stoxx 50 günü 0.11% değişimle yatay seviyelerden tamamladı.
Türkiye ekonomisinin aralık ayı cari açığı -4.27 milyar Dolar olarak açıklandı. 12 aylık açık ise -32.6 milyar Dolar olarak gerçekleşti. 2015 yıl sonu 12 aylık cari açığı -32.1 milyar Dolar seviyesindeydi. İç piyasalarda kredi riski göstergesi 7 eylülden beri ilk defa 235 baz puana kadar geriledi. Tahvil tarafında hem kısa hem de uzun vadeli gösterge faizlerde düşüş devam ederken getiri eğrisindeki negatif eğim CDS primindeki gerileme ile birlikte sepet kurun 3.76 seviyesine gerilemesini sağladı. Hisse tarafında BIST100 güne 1.seansta pozitif başladıktan sonra aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalarına 89.000 seviyesinden aşağı yönlü baskılanarak tepki satışları ile karşılık buldu ve günü -0.56% kayıpla tamamladı.
            


EURUSD
Dünün özeti: Euro Bölgesinde 4.çeyrek büyüme hızının aşağı yönlü revize edilmesi ve ABD tarafında TÜFE’in öncüsü olan ÜFE’nin ocak ayında beklentinin üzerinde artış kaydetmesi ile enflasyon beklentilerinin hızlanması sonucu ABD-Alman tahvil faizi makasının genişlemesi ile beklentimize paralel gün içinde satıcılı bir yön izleyen parite gün içinde Yellen’ın faiz artırmak için çok fazla beklemek doğru değil beyanatından sonra 1.0560 seviyesine kadar geriledi. 1.0550 seviyesinden destek bularak günü ise 1.0560 civarında negatif tamamladı.
Artan ABD-Alman tahvil faizi farkı ve ABD Borsalarında devam eden primli seyir ile aşağı yönlü baskılanmaya devam eden paritenin gün içindeki seyri açısından ABD ocak ayı enflasyon verisi dikkatle takip edilmelidir. ÜFE’deki canlanma ve enerji fiyatlarındaki artışla yükseliş eğilimini koruyan TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artması durumunda paritede var olan negatif momentum artabilir. Kademeli olarak 1.0600-1.0650 bandından aşağı yönlü baskılanan paritenin 1.0550 desteğini kırması durumunda 1.0500 seviyesine kadar düşüşüne devam etmesini öngörüyoruzz. 1.05 altına sarkmalarda ise 1.0470-1.0450 bandı pariteyi yukarı yönlü baskılayacaktır. Gün içinde yukarı yönlü harekette 1.0600 ilk önemli direnç iken aşılması durumunda 1.0650 satış fırsatı sağlayabilecek önemli bir direnç noktası olarak ön planda olacaktır. Bununla birlikte paritenin gün içinde 1.0450-1.0700 bandını koruyacağını ve 1.0600-1.0630 bandını yukarı yönlü geçmediği sürece uzun vadeli düşüş trendi yönünde fiyatlanmaya devam edeceğini vurgulamakta yarar görüyoruz.
Destek: 1.0550/1.0530/1.0500/1.0470/1.0450/1.0400
Direnç: 1.0600/1.0630/1.0658/1.0680/1.0700/1.0730
GBPUSD
Dünün özeti: Güçlü Dolar etkisiyle diğer majörlerde olduğu gibi satıcılı bir yön izleyen Sterlin, 1.2530 direnç kademesi tarafından aşağı yönlü baskılanarak günü 1.2470 civarında negatif tamamladı.
ABD tarafında açıklanacak enflasyon verisi pariteye yönelik yön arayışında etkili olacaktır. Bununla birlikte güçlenen Dolar ve primli seyretmeye devam eden ABD Borsalarının yanı sıra yükselen ABD 10 yıllıklarınıın etkisiyle paritenin gün içinde 1.2370-1.2530 bandında satıcılı bir yön izlemesini beklemekteyiz. Yukarıda 1.2500-1.2530 bandı pariteyi yukarı yönlü tutmaktadır. Bu çerçevede gün içi yükselişlerde özellikle 1.2530 pozisyon alınabilecek bir direnç kademesidir. Aşağıda ise 1.2450 kritik bir destek iken kırılması halinde, düşüşün kademeli ve dengeli biçimde 1.2400 seviyesine kadar derinleşmesi oldukça muhtemel görünmektedir.
Destek: 1.2450/1.2430/1.2400/1.2370/1.2340/1.2300
Direnç: 1.2500/1.2530/1.2570/1.2600/1.2640/1.2670

USDJPY
Dünün özeti: Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güvenli liman Yen’e yönelik azalan talep ve güçlenen Dolar etkisiyle yükselişine dün de devam eden parite beklentimiz dahilinde günü 114 seviyesi üzerinde pozitif tamamladı.
Asya seansında 114.00 seviyesi üzerindeki sakin seyrini koruyan paritede günün devamında ABD tarafındaki kritik enflasyon verisine bağlı yön arayışı devam edecektir. Güçlenen Dolar ve ABD tarafında yükselen tahvil faizleri ile paritennin 113.70-114.00 bandı üzerinde kaldıkça yükseliş eğilimini korumasını bekliyoruz. Yukarıda 114.50 ilk önemli direnç iken aşılması durumunda 115.00-115.40 bandı hedeflenerek pozisyon alınabilir. Bununla birlikte gün içinde 113.00-116.00 işlem bandını koruyacağını düşündüğümüz paritede geri çekilmelerde 113.30 kademesi çok önemli bir destek olarak alım fırsatı sağlayabilir.
Destek: 113.50/113.30/113.00/112.50/112.00/111.80
Direnç: 114.50/115.00/115.40/115.70/116.00/116.40

USDTRY
Dünün özeti: Güçlenen Dolara rağmen gerileyen CDS ve gösterge faizler ile gevşeme eğilimi gösteren kur gün içinde 3.6380 seviyesinden destek alarak günü 3.6640 civarında negatif tamamladı.
Asya seansında da zayıf seyrine devam eden ve 3.6650 seviyesinden aşağı yönlü baskılanan kurun günün ilk yarısı 3.6040-3.3.7000 aralığında çift yönlü seyretmesini ve borsa açılışı ile birlikte CDS ve gösterge faizlerdeki düşüşün devam etmesi halinde gevşeme eğiliminin daha güçlü olarak 3.6040-3.6380 bandına doğru hareketler göstermesini beklemekteyiz. 3.6380 ilk önemli destek iken kırılması durumunda gevşemenin 3.6040 seviyesine kadar devam edeceğini ancak 3.6040 kritik desteğinin kuru günlük bazda aşağı yönlü tutacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede 3.6040 seviyesi uzun vadeli trend yönüne geçiş için kısa süreli alım fırsatı sağlayabilir. Günün ikinci yarısı ise ABD ocak ayı manşet enflasyon verisi ile birlikte kurda Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerine duyarlılığının artması yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır. Dolar Endeksi ve ABD tahvil getirilerinde hızlanabilecek olan yükseliş ve içeride CDS priminin tekrar artması durumunda ise kurda gün içinde yükseliş hareketi görülebilir. Bu durumda ilk olarak 3.6650-3.6800 bandı takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 3.6900-3.7230 aralığı hedeflenerek pozisyon alınabilir.
Destek: 3.6500/3.6380/3.6200/3.6040/3.6000/3.5800
Direnç: 3.6650/3.6760/3.6940/3.7150/3.7230/3.7450
BIST100
Dünün özeti: 1.seansta güne pozitif başladıktan sonra aşırı alım bölggesinde tepki satışları ile karşılaşan endeks günü 88.082 puandan -0.56% negatif tamamladı.
Endeksin dünkü negatif kapanışının düşük hacimli olması ve risk göstergesi CDS priminde devam eden gerileme dolayısıyla endeksin güne 1.seansta 0.3%-0.6% aralığında primli başlamasını beklemekteyiz. Günün devamında 88.900 kalıcı olarak aşıldığı takdirde endeks günü de pozitif tamamlama eğiliminde olacaktır. Ancak 89.500 seviyesi çok güçlü bir direnç olarak endeksi yukarı yönlü tutacaktır. Aşağıda ise 87.500 endekse destek olmayı sürdürmektedir. Bu seviye altına gerileme olması halinde86.700 puan endeksi aşağı yönlü tutacaktır.

Ons Altın
Dünün özeti: 1234.00-1243.00 aralığı tarafından yukarı yönlü tutulmaya devam eden değerli metal FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları ile yükselen ABD tahvil faizlerinin baskısı altında kalarak gün içinde 1221 seviyesine kadar gerileme kaydetti. Ancak günü 1224 civarında yatay seviyelerden tamamladı.
Dolar Endeksinin 101 üzerine yükselmesine ek olarak ABD Borsalarınnda devam eden primli seyir ve tahvil getirilerinde artışla Altın’ın gün içinde 1234.00-1243.00 aralığı tarafından aşağı yönlü baskılanarak 1219.00 seviyesine kadar gerileme kaydetmesini beklemekteyiz. 1219.00 oldukça kritik bir destek iken bu seviye altına geçilirse 1215.00 Doların kısa vadeli alım fırsatı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizin aksine yükseliş eğilimi görülmesi durumunda ise ilk etapta 1230.00-1234.00 seviyeleri hedeflenmelidir. Bu seviyeler aşılırsa 1238.00 ve 1243.00 Dolar dirençleri gün içi satım fırsatı olarak değerlendirilebilir kademelerdir.
Destek: 1224.00/1219.00/1215.00/1210.00/1207.00/1204.00
Direnç: 1230.00/1234.00/1238.00/1243.00/1247.00/1250.00

Ons Gümüş
Dünün özeti: Gün içinde beklentimiz dahilinde 18.0-18.20 bandından aşağı yönlü baskılanan değerli metal günü 17.80 civarında yatay seviyelerden tamamladı.
Teknik olarak uzun vadeli düşüş trend kanalının direnç seviyesi olan 17.75 Dolar/ons kademesini kırarak yukarı yönde eğilim gösteren Gümüşün gün içinde 17.60-18.30 bandında çift yönlü fiyatlanacağını ancak 17.75 üzerinde kaldığı sürece gün içi yukarı yönlü hareketlerine devam ederek 18.05 seviyesi ve üzerini test edeceğini düşünmekteyiz. Gün içi yükselişlerde teknik olarak çok önemli bir kademe olan 18.05 satış fırsatı sağlayabilir. Ancak bu seviye kırılırsa Gümüşün alıcılı seyrini 18.10-18.20 aralığına taşımasının yüksek olasılık dahilinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Gün içi gerilemelerde ise ilk destek 17.85 seviyesi olacaktır. Bu kademe aşağı yönlü geçilirse 17.75 seviyesinde yeniden alımların gelmesi oldukça muhtemel görünmektedir.
Destek: 17.85/17.75/17.60/17.45/17.28/17.10
Direnç: 18.00/18.10/18.20/18.40/18.70/19.00


WTI (CLH7)
Dünün özeti: 52.80-53.70 işlem bandında dalgalı sakin bir görünüm veren mart vade WTI günü 53.00 seviyesinden aldığı destekle 53.20 civarında pozitif tamamladı.
Orta vadeli olarak 50-55 Dolar/Varil işlem bandını koruyan WTI ham petrolde arz kısıntısına ilişkin iyimserliklerle talep tarafına ilişşkin endişeler çift yönlü hareketlere neden olmaya devam ediyor. Bu çerçevede mart vade ham petrolün gün içinde ağırlıklı olarak 51.90-54.50 işlem bandında çift yönlü fiyatlanmasını beklemekteyiz. Gün içi işlem stratejileri açısından aşağıda 52.80 desteğinin kırılması durumunda 51.90 seviyesine kadar düşüş yönünde pozisyon almak avantajlı olabilir. Yukarıda ise 53.10 geçildiği takdirde yükseliş 53.50 seviyesine kadar devam edecektir. 53.50 direncinin de geçilmesi durumunda ise 54.00 hedeflenerek alım denenebilir. Ancak günlük bazda 54.00-54.50 bandında yeniden satışların gelmesi yüksek olasılık dahilinde bulunmaktadır. Her iki yönde beklentimizi aşan hareketlerde aşağıda 51.50 yukarıda ise 55.00 Dolar kademeleri mart vade petrolü her iki yönde tutacaktır.
Destek: 52.80/52.40/51.90/51.50/51.00/50.40
Direnç: 53.50/54.00/54.50/54.80/55.00/55.60

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarrı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.