Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
İngiltere parlamentosu anlşamasız ayrılık düzenlemesini kabul etmedi. Bugün Brexit'in ertelenmesine ilişkin oylama yapılacak. May Brexit'in ertelenebileceğini belirtirken ayrıca yeni bir referandum gibi bir ihtimalin de bulunduğunu belirtti. Muhalefet kanadından ise Brexit'in ertelenmesinin artık kaçınılmaz olduğu yönünde açıklamalar geliyor.
ABD'de de ÜFE şubat ayında yıllık 1,9% gıda ve enerjş hariç çekirdek ÜFE ise 2,5% ile beklentilere yakın açıklandı. Ocak ayında dayanıklı mal siparişleri ise 0,4% ile beklentiyi aşarken bir önceki ay açıklanan veri 1,3% ile yukarı yönlü revize edildi.

 İç Piyasalardan Notlar
Fitch Türkiye'nin potansiyel büyüme hızını 4.3% olarak öngördüklerini açıkladı. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakereleri askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Hükümet tarafından bu kararın değersiz ve itibarsız olduğu cevabı verildi. TCMB mart ayı PPK tutanaklarında fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğünü ve ihtiyaç durumunda ilave sıkılaştırmanın yapılabileceğini belirtti. Toplantı özetinde kurulun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdiği ifade edildi.

Gündemde Bulunanlar
" Çin tarafında yarın açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri haftanın devamında önemli olacaktır.
" Cuma günü BOJ başkanı Kuroda bir konuşma yapacak.

Yeni Güne Başlarken
Çin şubat ayı sanayi üretimi yıllık 5,3% ile beklenti altında artış kaydetti. Perakende satışlar ise 8,2% ile beklentiye paralel geldi. Sanayi üretiminin ivme kaybetmesi ile Asya borsaları satıcılı seyretti.Çin bileşik endeksi 1.14% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de satıcılı seyrediyor.(mart vade Dow Jones -31 puan, Mart vade Dax -9 puan)

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 Almanya Şubat Manşet Enflasyon (beklenti:1,6% , önceki: 1,6%)
10:00 Türkiye Ocak Sanayi Üretimi (yıl%) (beklenti: -7,5%, önceki: -9,8%)
14:30 TCMB Beklenti Anketi (12 ay sonraki enflasyon beklentisi) (önceki: 15.47%)
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
  DEĞİŞİM
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,469 -0,23 0,02 -3,58 -3,28 7,24 3,88
EURTRY 6,2017 -0,33 -1,05 -3,83 -2,15 8,12 4,79
GBPTRY 7,2696 0,16 -1,40 -6,95 -7,12 9,24 5,42
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 5,8353 -0,29 -0,57 -3,68 -2,99 7,62 4,34
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 20,4 -0,06 0,22 0,18 -0,75 28,03 13,58
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 18,79 0,09 0,11 0,32 -0,94 28,29 13,68
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,03 -0,30 -0,02 0,11 -1,23 27,68 13,08
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 15,86 0,21 0,46 1,06 -0,56 22,69 12,34
AOFM 24 0,00 0,00 0,00 -0,06 24,08 12,75
3 AAYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 20,48 #N/A N/A -0,20 -0,68 -3,11 27,20 13,45
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 22,065 0,00 0,33 0,53 0,67 35,15 13,93
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 23,195 -0,01 -0,08 0,29 0,82 74,60 -12,09
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 322,5374 -0,04 -6,06 7,51 -39,03 586,63 173,19
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 15,675 0,09 -0,05 -1,45 -4,26 49,40 11,10
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,89 -0,06 0,23 0,64 0,80 12,34 2,28
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 102197 0,47 -0,08 0,07 11,97 118978,20 84654,50
BIST30 128405 0,54 0,35 -0,30 12,30 146100,41 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 137645 2,43 1,86 2,62 16,91 181917,20 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 120924 0,02 -0,50 2,12 15,30 137594,59 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 73412 -0,05 -1,34 -4,84 2,61 87110,75 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 27 0,22 -1,26 -3,95 8,83 43,78 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyassa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
  DEĞİŞİM
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1320 -0,0618 1,1346 0,2213 -1,2819 1,2476 1,1177
GBPUSD 1,3274 -0,4798 1,4444 3,6788 4,0772 1,4377 1,2441
USDJPY 111,5700 -0,3585 0,0090 -0,9770 -1,6850 114,5500 104,5600
DXY 96,6570 0,1108 -1,0341 -0,3310 0,5033 97,7110 88,9420
Bloomberg Dolar Endeksi 1194,5200 0,2274 -0,8681 -0,2314 -0,1162 1216,0600 1115,7900
MSCI EM Kur Endeksi 1642,5810 -0,0343 0,2497 0,5065 1,7196 1731,5300 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 25702,8900 0,5801 0,1146 1,0358 10,1830 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2810,9200 0,6950 1,4242 2,3742 12,1296 2940,9100 2346,5800
NASDAQ 7643,4050 0,6899 1,8317 2,9144 15,1935 8133,2980 6190,1660
DAX 11572,4100 0,4186 -0,1313 4,3519 9,5980 13204,33100 10279,2000
FTSE 100 7159,1900 0,1124 -0,5115 -0,5255 6,4068 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 21287,0200 -0,0151 -0,7876 0,6968 6,3566 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2095,6670 0,5896 1,6617 2,3493 11,2408 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 102196,6000 0,4676 -0,0842 0,0652 11,9712 118978,2031 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 37768,4800 0,0432 2,8402 5,2744 4,7137 38989,6484 32483,8398
ENDONEZYA JCR 6403,8580 0,4121 -0,8377 -0,2517 3,3798 6581,7320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 98903,8800 1,0997 4,9747 0,9068 12,5350 99267,2188 69068,7734
G.AFRİKA 55829,1000 0,2321 -0,0515 2,3878 5,8635 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3686,9280 -1,0006 -3,2010 8,3709 22,4627 4110,1160 2935,8300
MEKSİKA 41932,5600 0,4598 0,0582 -1,8553 0,7019 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2470,6100 0,0956 -0,9394 0,3978 4,2746 2551,9700 2065,3200
MSCI EM ENDEKSİ 1050,4610 -0,1007 0,6611 1,0846 8,7686 1222,5700 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
AABD 10 YILLIK 2,6285 0,0072 -0,0108 -0,0251 -0,0557 3,2594 2,5412
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,1980 0,0350 -0,0290 0,0160 -0,0790 1,7490 1,1030
ALMANYA 10 YILLIK 0,0650 0,0100 -0,0630 -0,0580 -0,1770 0,6560 0,0490
JAPONYA 10 YILLIK -0,0450 -0,0030 -0,0380 -0,0310 -0,0480 0,1650 -0,0500
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 13,4100 -0,3600 -2,3300 -2,8100 -12,0100 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 44,5688 -0,2912 -1,2621 -2,6184 -22,0140 68,3371 44,2847
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,0600 0,0000 -0,1600 -0,8200 -1,7100 13,0300 7,7600
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 322,5374 -0,0433 -6,0561 7,5054 -39,0286 586,6259 173,1868
BREZİLYA 155,1727 -0,0022 -10,1240 -12,7670 -52,3424 311,8500 144,4529
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 88,8556 3,3124 -9,4499 -21,2083 -48,5967 161,0179 84,6819
GÜNEY AFRİKA 176,6898 -0,0615 -7,1908 -18,7784 -46,2493 268,7279 140,7043
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1303,7900 -0,40711 1,4141 -0,6689 1,6608 1365,2200 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,3699 -0,5474 2,3071 -1,6106 -0,8074 17,3574 13,8970
WTI Dolar/Varil 58,3900 0,2231 3,0533 7,3148 28,5840 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 67,7800 0,3405 2,2323 4,9713 25,9851 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
  
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD NÖTR NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz.
USDJPY YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşüünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmessini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli NÖTR NÖTR YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ YÜKSELİŞ NÖTR YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,4235 5,4433 5,4562 5,4631 5,4760 5,4829 5,5027
EURTRY 6,1487 6,1722 6,1869 6,1957 6,2104 6,2192 6,2427
EURUSD 1,1278 1,1301 1,1310 1,1324 1,1333 1,1347 1,1370
GBPUSD 1,3084 1,3184 1,3228 1,3284 1,3328 1,3384 1,34484
USDJPY 110,4733 110,9633 111,2667 111,4533 111,7567 111,9433 112,4333
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1290,3100 1297,9900 1300,8800 1305,6700 1308,5600 1313,3500 1321,0300
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,1950 15,2968 15,3322 15,3986 15,4340 15,5004 15,6022
WTI Dolar/Varil 57,9867 58,1767 58,2833 58,3667 58,4733 58,5567 58,7467
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,8037 2,8207 2,8273 2,8377 2,8443 2,8547 2,8717
Şeker 12,0467 12,1867 12,2733 12,3267 12,4133 12,4667 12,6067
Kahve 91,7667 94,3167 95,9833 96,8667 98,5333 99,4167 101,9667
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25545,6667 25647,6667 25682,3333 25749,6667 25784,3333 25851,6667 25953,6667
S P 500 Vadeli 2798,7500 2808,2500 2812,0000 2817,7500 2821,5000 2827,2500 2836,7500
NASDAQ Vadeli 7224,9167 7258,4167 7272,3333 7291,9167 7305,8333 7325,4167 7358,9167
 
DOLAR TL YORUMU
 
Hafta başı itibariyle EM para birimleri geneli Dolara karşı pozitif ancak TL negatif ayrışıyor. Yükselen risk priminin TL üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yükseelen petrol fiyatları da TL'nin değer kazanmasını engelliyor olabilir. Temel açıdan eğilim yukarı yönlü gelişmeye devam edebilir.
Teknik açıdan 5.4573 üzerinde Dolar talebinin güçlenmesi kuru 5,5365 seviyesine taşıyabilir. 5,4330 önemli ara detsek daha aşağıda 50 ve 100 günlük üssel ortalamaların geçtiği 5,3580-5,3720 seviyeleri kuvvetli destek konumunda görünüyor.
Destek: 5.4573 / 5.4030 / 5.3720
Direnç : 5.4885 / 5.5198 / 5.5365

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i dün 0,22% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları kısmi satıcılı seyrediyor. Çin bileşik endeksi 1.14% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor.(mart vade Dow Jones -31 puan, Mart vade Dax -9 puan). Zayıf gelen Çin verileri sonrasında Çin borsası öncülüğünde MSCI EM endkesin düşüş bugün Borsa İstanbul tarafında da satışlara yol açabilir. Ayrıca AP'nin Türkiye kararı da bugün risk iştahını sınırlayabilir.
Endeks dün 20 günlük üssel ortalaması 102.500 seviyesini geçemedi. Buggün gelebilecek satışlarda 101.600 ve 100.700 destekleri önemli olacaktır. 100.700-100.000 bölgesine doğru gerilemeler pozisyon alma fırsatı sağlayabilir.
Yükseliş beklediğimiz hisse senetleri: Enerjisa, Alarko, Pınar Et ve Un Sanayi, Verusa Holding, Soda, Aselsan, Goodyear, Şişe Cam, Tekfen.
Destek: 101.600 / 100.700 /100.400
Direnç : 102.580 / 103.000 / 103.400

EURUSD YORUMU
 
Dün dayanıklı mal siparişleri kuvvetli gelmesine rağmen parite günü pozitif tamamladı. Alman ve ABD tahvil faizleri arasındaki fark düşerek Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda yükselişler tepkisel ve sınırlı kalıp yeniden kısa pozisyon alma fırsatı sağlayabilir.
1,13-1,1350 bandını kuvvetli direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. 1,1311 ara desteği kırılırsa 1,1270-1,1238 seviyeleri test edilebilir.
Destek: 1.1311 / 1.1268 / 1.1238
Direnç : 1.1348 / 1.1397 /1.1420

ALTIN YORUMU
 
 
Teknik olarak 50 günlük üssel ortalama 1297 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizi koruyoruuz. Parabolic stop noktası 1311 kırılırsa kısa vadede pozitif momentumun artmasını ve yükselişin kuvvetlenmesini bekleriz. 1297 desteğine doğru olası gerilemeler yeniden pozisyuon alma fırsatı sağlayabilir.
 
 
Destek: 1297 / 1284 / 1278
Direnç : 1315 / 1327 / 1341


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.