Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
ABD ile Çin'in ticaret görüşmesine ilişkin iyimserlik dalgası dün borsalarda yükselişe, tahvillerde ve Altın gibi diğer güvenli liman varlıklarında ise satışlara yol açtı.
İngiltere sanayi üretimi ağustos ayında aylık -0.6% daralırken, aylık ekonomik büyme oranı da -0.7% olarak gerçekleşti ve temmuz ayındaki 0.3% 'lük olumlu görüntü tersine dönerek 2.çeyrekte daralan İngiltere ekonomisi için 3.çeyrekte de daralma beklentilerini kuvvetlendirdi.
ABD eylül TÜFE yıllık 1.7% ile beklenti alrtında artış kaydedeken çekirdek enflasyon yıllık 2.4% düzeyindeki artış oranını korudu.

 İç Piyasalardan Notlar
ABD'li cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham demokrat senatörün de desteğini alarak Türkiye'ye yaptırım yasası hazırladıklarını açıkladı. Yaptırım yasası içinde Cumhurbaşkanı, bakanlar, enerji sektörü ve askeri malzeme satışları dahil pek çok konuda yaptırım maddesi hazırlandığı görülüyor. Aynı zamanda S-400'den dolayı CAATSA yaptırım maddeleri de ilgili yasa tasarısı içinde bulunuyor. Tasarının önümüzdeki hafta Kongrede oylanması beklenirken, Graham 90% destek beklediğini açıkladı.
Trump ise gün içinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin kuralları aşması durumunda sert yaptırımlarla ekonomiyi vuracağı tehdidinde bulundu.

VERİ TAKVİMİ
09:00 Almanya Eylül TÜFE (yıl%) (beklenti: 1.2% önceki: 1.2%)
11:00 Türkiye Ağustos Cari İşlemler Dengesi (beklenti: 2.85b önceki: 1.16b)
17:00 ABD Ekim Michigan Tüketici Güven Endeksi (beklenti: 92.0 önceki: 93.2)
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,8491 0,36 -2,64 -1,36 -9,57 6,40 5,13
EURTRY 6,4531 -0,13 -3,13 -1,20 -5,96 7,04 5,84
GBPTRY 7,1967 -0,41 -2,35 -0,95 -6,18 8,14 6,12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,1526 0,08 -2,94 -1,32 -7,99 6,64 5,49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 13,8 -0,01 0,13 -1,84 -7,35 28,62 13,20
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,83 0,83 0,93 -0,83 -4,90 27,00 13,58
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,91 0,31 1,09 -0,89 -2,35 24,38 13,61
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,63 0,64 0,82 -1,33 -1,79 21,53 13,26
AOFM 16,26 0,05 -0,19 -3,36 -7,80 25,50 16,17
1 AY VADELİ MEVDUAT AĞIRLIKLI ORTALAMA FAİZİ 14,42 #N/A N/A -0,23 -2,79 -7,01 23,04 14,42
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 14,97 0,27 1,70 0,04 -6,43 32,37 13,05
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 15,807 0,45 1,36 -0,25 -6,55 91,38 13,61
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 405,8406 15,26 36,58 7,84 44,27 523,94 282,17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 15,87 0,79 2,40 -0,61 -3,58 39,84 12,75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 5,0775 0,24 0,91 0,12 0,98 9,34 3,67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 98318 -1,33 -4,34 -2,86 7,72 105930,20 83535,32
BIST30 122011 -1,30 -3,99 -3,06 6,71 133621,30 104323,90
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 138165 -1,66 -6,20 -3,57 17,35 156952,70 105747,00
BIST SANAYİ ENDEKSİ 113366 -1,26 -4,17 -2,40 8,10 126717,70 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 75694 -1,53 -2,99 -2,57 5,80 79654,98 61686,82
MSCI TÜRKİYE ETF 24 -1,23 -7,58 -5,00 -1,71 29,10 20,13
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
"
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1017 0,4193 0,4742 -0,2354 -3,9243 1,1621 1,0879
GBPUSD 1,2287 0,6636 -0,3649 -0,5101 -3,6616 1,3381 1,1959
USDJPY 107,9400 -0,4262 -0,9450 -0,3706 1,6213 114,2100 104,4600
DXY 98,7910 -0,3299 -0,0738 0,4729 2,7222 99,6670 94,7870
Bloomberg Dolar Endeksi 1212,6400 -0,2648 -0,1153 0,3227 1,3989 1222,9700 1176,9500
MSCI EM Kur Endeksi 1613,2860 -0,0290 0,2507 0,1844 -0,0945 1658,2000 1582,3300
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26548,0700 0,7669 1,3245 -1,3429 13,8061 27398,6797 21712,5300
S&P 500 2937,3900 0,6162 0,9194 -1,4097 17,1745 3027,9800 2346,5800
NASDAQ 7971,0800 0,8520 1,2552 -1,3987 20,1318 8339,6390 6190,1660
DAX 12159,4200 0,5388 1,9636 -0,8908 15,1574 12656,0500 10279,2000
FTSE 100 7198,1500 0,4416 1,7027 -0,9604 6,9859 7727,4900 6536,5300
NIKKEI 225 21551,9800 0,4456 0,9851 0,7474 7,6804 23589,3800 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2137,6180 0,6343 0,2938 -1,9183 13,4676 2220,8600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 98318,4500 -1,3350 -4,3449 -2,8598 7,7221 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 37880,4000 -0,7794 -1,1095 1,9786 5,0240 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6023,6410 -0,0915 -0,2465 -4,9400 -2,7582 6636,3320 5623,8430
BREZİLYA IBOVESPA 102118,4000 0,8589 0,5934 -0,8862 16,1925 106650,1016 82607,3438
G.AFRİKA 55117,9300 1,4326 2,5883 -0,3937 4,5150 59544,8008 50032,7383
ÇİN CSI 300 3874,6390 0,8170 0,8721 -2,1375 28,6976 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 42848,2500 0,8148 0,9541 0,6108 2,9010 48525,1094 38265,5117
RUSYA 2724,2700 0,4147 0,6205 -2,2690 14,9806 2848,4000 2258,2700
MSCI EM ENDEKSİ 993,0123 -0,0941 0,0740 -1,4993 2,8201 1099,1800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 1,6491 0,0655 0,1150 -0,0825 -1,0351 3,2485 1,4272
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,5500 0,0900 0,0800 -0,0890 -0,7270 1,7490 0,3390
ALMANYA 10 YILLIK -0,4850 0,0630 0,1050 0,0620 -0,7270 0,5800 -0,7420
JAPONYA 10 YILLIK -0,2030 -0,0030 -0,0070 0,0180 -0,2060 0,1570 -0,2920
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 18,0500 -0,5900 -1,0700 2,8500 -7,3700 36,2000 11,0300
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 79,3105 -1,1584 -8,6333 2,5268 12,7277 91,8222 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,2100 0,0000 0,1100 -0,0600 -1,5600 10,8100 6,8900
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 405,8406 15,2602 36,5794 7,8417 44,2746 523,9414 282,1660
BREZİLYA 138,4670 -2,9852 -0,5310 14,7948 -69,0481 236,0317 117,8760
ENDONEZYA 91,6787 -0,5786 -2,0219 14,4803 -45,7735 161,0179 72,9445
GÜNEY AFRİKA 197,9777 -2,0840 0,1891 32,9991 -24,9614 268,7279 156,2452
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1494,3700 -0,7439 -0,7188 0,5781 16,5210 1557,1100 1191,3400
GÜMÜŞ Dolar/Ons 17,5310 -1,1447 -0,1651 -2,6245 13,1397 19,6497 13,8970
WTI Dolar/Varil 53,2400 1,2360 1,5062 -7,2474 17,2429 75,0800 42,3600
BRENT Dolar/Varil 58,8100 0,8402 1,9061 -5,7230 9,3123 85,1700 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yukarı yönlü trend oluşturma çabası etkili oluyor. Short pozisyonlarda stop kullanmak ve long pozisyona geçmek düşünülebilir.
GBPUSD GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Şeker YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Kahve NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Yatay piyasa koşullarının etkili olacağını düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam edebilir.
S P 500 Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam edebilir.
NASDAQ Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam edebilir.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,7651 5,8153 5,8328 5,8655 5,8830 5,9157 5,9659
EURTRY 6,3250 6,3980 6,4250 6,4710 6,4980 6,5440 6,6170
EURUSD 1,0880 1,0943 1,0977 1,1006 1,1040 1,1069 1,1132
GBPUSD 1,2082 1,2172 1,2227 1,2262 1,2317 1,2352 1,2442
USDJPY 105,7967 106,7267 107,3433 107,6567 108,2733 108,5867 109,5167
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1450,0000 1475,3700 1484,3400 1500,7400 1509,7100 1526,1100 1551,4800
GÜMÜŞ Dolar/Ons 16,6712 17,1412 17,3273 17,6112 17,7973 18,0812 18,5512
WTI Dolar/Varil 48,5500 50,6300 51,9600 52,7100 54,0400 54,7900 56,8700
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,1617 2,2047 2,2213 2,2477 2,2643 2,2907 2,3337
Şeker 12,0600 12,2200 12,2800 12,3800 12,4400 12,5400 12,7000
Kahve 91,4833 93,2333 93,8667 94,9833 95,6167 96,7333 98,4833
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25295,3333 25801,3333 26125,6667 26307,3333 26631,6667 26813,3333 27319,3333
S P 500 Vadeli 2804,5000 2861,5000 2898,2500 2918,5000 2955,2500 2975,5000 3032,5000
NASDAQ Vadeli 7338,7500 7519,0000 7635,0000 7699,2500 7815,2500 7879,5000 8059,7500

DOLAR TL YORUMU
  
 
Suriye kaynaklı jeopolitik haber akışı ve Trump ve AB tarafından gelen açıklamalara ek olarak yaptırım yasa tasarısının hazırlanması TL üzerinde baskıya yol açmaya devam etti.
5 yıllık CDS primi dün 407 bsp seviyesine kadar yükseldi.
5.8448 destek konumunda ve bu seviye üzerinde TL üzerindeki baskı devam edecektir. TL üzerindeki panik bir satış dalgasında 5.96 - 6.00 seviyeleri test edilebilir. Ekstrem bir senaryoda beklediğimiz maksimum seviye 6.20'dir.
5.8448 altına bir kırılım durumunda ise kalıcı bir rahatlama için 5.8 0desteğinin de kırılması gerekecektir.
Destek : 5.8448 / 5.8000 / 5.7700
Direnç : 5.8800 / 5.9600 / 6.0000
 

BORSA YORUMU
  
Endeks dün gün içinde 98.600 desteği altını test etse de kapanışı bu seviye üzerinde 98.780 seviyesinde gerçekleştirdi. 95.300 seviyesini kuvvetli destek olarak takip ediyoruz. Bu seviye ve altına doğru kırılmaların pozisyon alım fırsatı olabileceği kanaatindeyiz. Hafta içinde kırılan 100.600 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır.
Destek: 98.600 / 97.400 / 95.300
Direnç : 99.500 / 100.600 / 103.300
 
EURUSD YORUMU
 
 
Parite dün ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin bir güvenli liman olarak Dolar tarafına satış getirmesi ve anlaşma sağlanmasının Euro Bölgesi ekonomisine olumlu yansıyacağı beklentisi ile 1.1034 seviyesine kadar yükseldi.
Düşüş trend kanalının geçtiği 1.1000 üzerine yükseliş bir reversal yani trend dönüş sinyali olabilir. Ancak hareketin kalıcılığı konusunda şüpheci olunması ve Long pozisyona geçiş için temkinli olunması gerektiği kanaatindeyiz.
Daha önce de paylaştığımız yükselişlerin satış fırsatı olabileceği yönündeki strateji devam ediyor. Bu nedenle haftanın son işlem gününde 1.10-1.1050 bölgesindeki saılınmlar uygun stop loss marjı ile short pozisyon için değerlendirilebilir. Ancak 1.1050 üzerinde haftalık kapanış yapılırsa short pozisyonlarda stop kullanmak ve long pozisyona geçmek avantajlı olacaktır.
Destek: 1.0980 / 1.0926 / 1.0879
Direnç: 1.1027 / 1.1050 / 1.1112
 

ONS ALTIN YORUMU
 
 
 
Altın ons dün 1517 usd seviyesini test ettikten sonra ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliği diğer güvenli limanlara satış getirmesine paralel gerileme kaydetti.
50 günlük üssel ortalama 1488 usd seviyesi önemli bir destek. Bunun yanı sıra OBO formasyon boyun çizgisi 1493 bir diğer önemli seviyedir. Bu kademeler altına kırılım durumunda 1454-1430 usd seviyelerine kadar gerileme potansiyeli olabilir.
Yükselişlerde 1515 usd seviyesini önemli direnç olarak takip ediyoruz.
Destek : 1493 / 1487 / 1459
 Direnç : 1515 / 1525 / 1535
 
  



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.