Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
Geçtiğimiz hafta önce Avustralya (RBA) ardından İngiiltere Merkez Bankası (BOE) ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönde güncelledi. Öncesinde Avrupa Bölgesinde zayıf gelen PMI verileri ile ekonomik yavaşlama endişesi vardı. Brexit belirsizliği sürerken taraflardan çözüm arayışı yerine anlaşmasız Brexit olursa Avrupa mı daha fazla etkilenir, İngiltere mi daha fazla etkilenir mesajları geliyor. Bütün bunların üzerine bir de Çin ile Amerika arasındaki ticaret görüşmelerinin uzayabileceği beklentisi eklenince Ocak ayı büyüsü bozulmaya yüz tuttu.
Ticaret görüşmelerine bu hafta Beijing'de devam edilirken bu taraftaki haber akışı piyasaları yakında ilgilendiriyor.Geçtiğimiz hafta ABD Hazinesi ile yapılan görüşmeler ilk önce olumlu bekleyiş ile borsaları yükseltti. Ardından iki ülke liderlerinin (Trump ve Xi,) Mart sonu yapacağı görüşme iptal edildi ve borsalar satışlara yenik düştü. Konunun bu hafta da önceliğini koruması ve özellikle hisse senedi ve emtia piyasasında hareketlilik yaratması beklenebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1341 1.1323 -.1587
GBP/USD 1.2952 1.2944 -.0618
USD/JPY 109.82 109.73 -.0819
USD/TL 5.2667 5.2474 -.3683
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1310.11 1314.29 .3191
GÜMÜŞ Ons (USD) 15.7360 15.8242 .5605
PETROL (WTI) 52.59 52.72 .152
 
BORSALAR
BIST 100 102.495k 102.452k -.3233
VİOP 30 130.575 130.525 -.0766
DJI (ABD) 25042.36 25106.33 -.2511
S&P 500 2692.36 2707.88 -.0676
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 18.37% 18.37% -.163
Dolar Endeksi 96.606 96.637 .1347


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
12:30 İngiltere Aralık ayı GSYIH 0.0% 0.2% **
 
  
 USDTRY
Son beş işlem günü içinde Türkiye 5 yıllık CDS primi 7.79 puan yükseliş ile 317 seviyesinde haftayı kapattı. CDS priminde yaşanan yükseliş küresel ekonomik koşullara ilişkin endişelere bağlanabilir. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı %18.37 iken 10 yıllık tahhvil faiz oranı %14,58 olarak bir miktar satıcılıydı. Çin Amerika ticaret görüşmelerinin ay sonuna kadar çözüme ulaşmayacağı beklentisi ile küresel risk iştahında düşüş ve öncesinde iyi ekonomiik verilerden aldığı güç ile değer kazanan Dolar Endeksi (DXY) içeride TL'nin limitli olmakla beraber değer kaybetmesine neden oldu. Büyüme ve faiz oranı farkı dolar lehine ve durum böyle olunce diğer gelişmiş ülke para birimleri güçlenmemiyor. Gelişen ülke para birimleri ise Ocak ayı boyunca iyimser fiyatlamlar ile değer kazandı. Şubat ayının ikinci yarısı gelişen ülke piyasaları için sakin geçebilir. Teknik olarak, USDTRY 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,20 üzerinde 50 ve 100 günlük üssel (5,34-5,38) deneyebilir. Şimdilik bu tarz bir yükseliş hareketi için sebep bulamıyor görüntüsü veren paritede 5,20 altında Şubat ayının bugüne kadar olan süredeki düşük seviyesi 5,16 hedef olabilir.
 
 
Destek: 5.2274/5.2074/5.1594
Direnç: 5.2754/5.3034/5.3513

BIST100
BIST100 endeksi Şubat ayı'nıın ilk haftasında 106 bin zirvesi ardından satışlara yenik düştü. Geçtiğimiz hafta ise dar bir bant içerisinde kalan endeks kar satışları ortamında haftayı 485 puan düşüş ile 102.451 puan seviyesinde kapamayı başardı. Dışarıda küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satış baskısı BIS100 endeksinde fazla bir paniğe yol açmadı. Bu hafta Amerika Çin arasında ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı içeride BIST100 endeksinde de satışlara sebep olabilir. Ancak 106 bin zirvesinden bu yana belirli destek seviyelerinin üzerinde kalınması olumlu ve bu hafta da aynı eğilimin devamı ile ileriye dönük pozitif bekleyiş artacaktır. Teknik olarak, haftalık grafik 101 bin üzerinde kalındığı sürece yukarı potansiyel olabilir izlenimi veriyor. 101 bin direncinin aşağı yönde kırılması durumunda ise 97.500 direncine doğru geri çekilme yaşanabilir.
 
 
 .
Destek: 102.133/101.814/101.191
Direnç: 102.756/103.060/103.684

 EURTRY
Geçtiğimiz hafta TRY bir miktar değer kaybetti ancak dışarıda euro dolarr karşısında zayıf görünümünü koruyunca TRY karşısındaki değer kazanımı limitliydi. Eldeki ekonomiik veriler ile büyüme ve faiz oranı farkı Amerikan Dolar'ını destekliyor. Ancak esas olan küresel piyasalardaki gelişen ülkeler algısı ve TCMB'nin enflasyon karşısındaki tutumu bu nedenle teknik olarak önemli görülen 6,01 (200 günlük üssel HO) geçildiği takdirde yükseliş denemeleri gelebilir. Aşağı yönlü haraketin devamı durumunda ise 5,92destek olabilir.
 
 
Destek: 5.9238/5.9047/5.8483
Direnç: 5.9801/6.0175/6.0739

EURUSD
Yavaşlayan Avrupa ekonomisi Euro'yu baskılamayı sürdürüyor. Buna istihdam piyasası başta olmak üzere dolar pozitif veri akışı ve ticaret görüşmelerine ilişikin endişeler eklenince EURUSD tekrar 1.1300 desteğine doğru geri çekildi. Paritede teknik olarak, parite 50 günlük üssel hareketli ortalama 1.1400 altında satış yönlü eğilimini sürdürüyor. Yukarıda 1,1450'nin geçilmesi durumunda ise güçlenme ile 1.1500 direnci tekrar test edilebilir.
  
 
Destek: 1.1312/1.1302/1.12272
Direnç: 1.1342/1.1361/1.1391

GBPUSD
 
Brexit konusu döviz piyasasında Sterlin'i baskılamayı sürdürüyor. Buna rağmen Sterlin'in gelişmeleri beklerken ktitik 1,2900 desteği üzerinde kalıyor olmasını olumlu buluyoruz. Bugün açıklanacak Aralık ayı büyüme rakamı ile Sterlin bir sınavdan geçiyor olacak. Ancak büyümede yavaşlama beklentiler dahilinde asıl olan Brexit tarafındaki gelişmeler. Teknik açıdan, 100 günlük üssel hareketli ortalaması 1,2900 altında son yükselişin yüzde 50 fibo seviyesi 1,2830 desteğine doğru geri çekilme yaşanabilir. Bugünlerde ufukta Sterlin'in güçlenmesini sağlayacak bir gelişme olduğu takdirde 1,3050 ve 1,3150 direnç olarak takip edilebilir.
  
 
Destek: 1.2919/1.2893/1.2839
Direnç: 1,2973/1.3002/1.3056

USDJPY
Dar bir aralık içerisinde kalan parite 109.70 üzerinde kaldığı sürece 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110.25 test edilebilir. Aşağıda 109,00 altında USDJPY paritesinin zayıfladığını söyleyebiliriz.
 
 
Destek: 109.62/109.61/109.26
Direnç:: 109.87/110.01/110.26

ALTIN
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından altın fiyatları 1300-1325 bandı içinde konsolide oluyor. Öte yanda hisse senedi piyasasında yaşanan satış baskısının haftanın son iki işlem gününde altına yaradığını ve 1310 dolar üzerinde kalındığını görüyoruz. Güçlü dolar baskısı ile 1295-1300 desteğine doğru geri çekilecek potansiyeli olan altın onun yerine güvenli lima olma özelliği ile hisse senedi piyasasındaki satışlarda destek buldu. Teknik olarak, 1295-1300 desteği üzerinde 31 Ocak yükseği 1326'nın tekrar test edilme potansiyeli sürüyor.
  
 
Destek: 1310/1034/1296
Direnç 1319/1322/1331

WTI PETROL
Son bir haftada 55.00 dolar/varil üzerini iki kez test eden ve üzerinde kalamayan WTI ham petrol dün hisse senedi piyasasına gelen satışlar ile kendine aşağı yönlü hareket için destek buldu. Teknik olarak, 50 günlük üssel haraketli ortalaması olan 53,00 dolar/varil altında kaldığı sürece bollinger alt bant 50,50 dolar/varil hedef olabilir. Yukarıdda 55,00 dolar/varil'in geçildiği ortamda 100 günlük üssel harektli ortalaması olan 56,50 dolar/varil test edilebilir. Bu hafta petrol fiyatlarını son dönemde korelasyonu yüksek olan hisse senedi piyasaları ile beraber takip etmek gerekiyor.
 
 
Destek: 52.20/51.69/50.78
Direnç: 53.11/53.51/54.42


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı veriilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.