Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
FED Başkanı Powell'ın kongrede yapacağı sunumda vereceği mesajlar temmuz ayı FOMC toplantısı için beklentileri yönlendirecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2% 'nin altını test ettikten sonra 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 2,08%'e yükseldi. ABD ve Avrupa borsa ve vadeli endekslerinde ise bekle gör modu hakim oluyor. Dolar Endeksi ise yükselen ABD tahvil getirilerinin desteği ile 97.5 üzerinde pozitif bir yön izliyor. Güvenli limanlarda oluşan gerileme ile Yen Dolara kaşrı beş haftanın en düşüğüne geriledi.

 İç Piyasalardan Notlar
Kıbrıstaki sondaj çalışmaları sebebiyle AB, çarşamba günü Türkiye'ye karşı önlemleri görüşme kararı aldı. Gelen haberlere göre Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin ve yardım fonlarının kesilmesi değerlendiriliyor.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
Perşembe günü mayıs ayı cari denge verileri, cuma günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretimi, TCMB başkanının görevden alınması ve güçlü faiz indirim beklentileri, S-400 konusundaki yeni haber ve gelişmeler, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin haberler piyasa hissiyatında(sentiment) ve TL varlıklara yönelik arz/talep davranışlarında etkili olmasını bekleriz.
Yurt dışında:
FED Başkanı Powell'ın çarşamba ve perşembe günü yapacağı sunumlarda vereceği mesajlar satır aralarında faiz indirimine ilişkin sinyaller aranacaktır, perşembe günü ABD'den enflasyon verileri, perşembe günü ECB tutanakları ve cuma günü Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri, ABD-Çin ve ABD-Kuzey kore ilişkileri, ABD-İran gerilimi ve büyük merkez bankalarından devame den parasal gevşeme beklentisinin küresel piyasalara yön vermeye devam etmesini bekliyoruz.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları satıcılı seyrediyor. Çin CSI 300 endeksi -0,22% negatif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de düşüyor.(eylül vade S&P -42 puan, eylül vade Euro Stoxx -1 puan)

 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
13:00 ABD Haziran NFIB Küçük İşletmeler İyiserlik Endeksi
 17:10 FED/Bullard Konuşması
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,7259 0,15 -1,20 0,87 -7,62 7,24 4,65
EURTRY 6,4226 0,21 -0,49 1,78 -5,51 8,12 5,46
GBPTRY 7,1552 0,36 -0,37 2,41 -5,64 9,24 6,12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,0764 0,16 -0,88 1,32 -6,84 7,62 5,05
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 20,15 0,62 0,47 -5,07 -1,00 28,03 16,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 19,12 0,14 -0,24 -3,78 -0,61 28,29 17,98
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,75 -0,25 -0,35 -4,72 -0,51 27,68 15,56
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 16,87 0,66 0,52 -2,07 0,45 22,69 14,27
AOFM 23,86 -0,01 0,02 -0,14 -0,20 25,50 17,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 23,55 #N/A N/A 0,28 0,45 -0,04 27,20 17,37
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 19,53 0,00 0,29 -3,99 -1,87 35,15 18,93
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 21,145 0,06 -1,19 -2,18 -1,21 91,38 3,00
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 396,9872 0,00 25,52 -66,11 35,42 586,63 278,87
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 17,555 0,17 0,52 -2,01 -2,38 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 5,575 -0,05 0,10 -1,14 1,48 12,34 3,34
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 98695 -0,94 -1,50 5,21 8,14 105930,20 83535,32
BIST30 124012 -1,10 -1,35 5,41 8,46 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 147111 -1,54 1,81 18,52 24,95 149522,80 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 110048 -0,27 -2,70 0,01 4,93 128980,90 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 72098 -1,56 -2,24 2,92 0,77 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 25 -2,65 3,32 5,44 0,16 31,53 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1212 -0,0178 -0,6469 -0,8840 -2,2238 1,1815 1,1107
GBPUSD 1,2490 -0,1998 -0,8179 -1,5372 -2,0699 1,3381 1,2441
USDJPY 108,7900 -0,0643 -0,8365 -0,3125 0,8273 114,5500 104,8700
DXY 97,4360 0,0534 0,6113 0,9239 1,3133 98,3710 93,7130
Bloomberg Dolar Endeksi 1197,0400 0,0435 0,4582 0,1355 0,0945 1216,0600 1168,6400
MSCI EM Kur Endeksi 1645,6440 -0,1051 -0,0768 1,3686 1,9093 1658,2000 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26806,1400 -0,4308 0,7751 3,1643 14,9124 26966,0000 21712,5300
S&P 500 2975,9500 -0,4835 1,1622 3,5711 18,7127 2995,8400 2346,5800
NASDAQ 8098,3820 -0,7769 1,1508 4,6019 22,0504 8176,0800 6190,1660
DAX 12543,5100 -0,1991 0,1767 4,1354 18,7949 12886,8300 10279,2000
FTSE 100 7549,2700 -0,0512 0,6905 2,9642 12,2046 7790,1700 6536,5300
NIKKEI 225 21565,1500 0,1430 -0,8693 3,2581 7,7462 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2194,6160 -0,4966 -0,1788 3,1847 16,4932 2215,9400 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 98695,4400 -0,9428 -1,5025 5,2088 8,1351 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 38785,4300 0,1675 -2,5895 -2,0963 7,5332 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6374,7550 0,3610 -0,1589 2,6677 2,9100 6636,3320 5621,6040
BREZİLYA IBOVESPA 104530,2000 0,4234 3,1483 6,8584 18,9367 104679,2969 74047,9688
G.AFRİKA 57731,4000 0,2458 -0,6216 -0,6342 9,4707 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3798,9380 -0,1013 -3,5109 6,5717 26,1832 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 43589,0900 0,4234 0,3473 0,6878 4,6801 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2822,5500 -0,4514 0,4534 3,4049 19,1286 2848,4000 2239,7700
MSCI EM ENDEKSİ 1046,2500 -1,2907 -1,6352 3,8579 8,3326 1099,1800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,0354 -0,0122 0,0614 -0,0455 -0,6488 3,2594 1,9378
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,7150 -0,0230 -0,0990 -0,0980 -0,5620 1,7490 0,6530
ALMANYA 10 YILLIK -0,3710 -0,0050 -0,0040 -0,1140 -0,6130 0,5800 -0,4090
JAPONYA 10 YILLIK -0,1450 0,0000 0,0010 -0,0250 -0,1480 0,1650 -0,1920
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 13,9600 0,6800 -1,1200 -2,3400 -11,4600 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 63,2188 -2,0585 -3,3108 -5,4740 -3,3640 80,8203 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 7,7000 0,0000 -0,1600 -1,0000 -2,0700 13,0300 7,6200
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 396,9872 0,0000 25,5235 -66,1117 35,4212 586,6259 278,8729
BREZİLYA 144,0207 0,0514 -3,0722 -25,5389 -63,4944 311,8500 143,7158
ENDONEZYA 89,2032 0,4440 -13,1052 -12,0518 -48,2490 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 167,8562 0,0000 5,2849 -29,9322 -55,0829 268,7279 161,3967
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1394,3600 -0,0838 -1,7122 4,9986 8,7229 1439,2100 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 15,0760 0,2927 -1,5702 2,5369 -2,7041 16,2160 13,8970
WTI Dolar/Varil 57,4300 -0,3989 -2,8093 6,3716 26,4699 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 63,9100 -0,3120 2,4199 0,9796 18,7918 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz.
GBPUSD GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
USDJPY YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons YÜKSELİŞ NEGATİF DENGELİ TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
WTI Dolar/Varil YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Kahve YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
NASDAQ Vadeli YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,6935 5,7134 5,7212 5,7333 5,7411 5,7532 5,7731
EURTRY 6,3808 6,4064 6,4166 6,4320 6,4422 6,4576 6,4832
EURUSD 1,1186 1,1199 1,1206 1,1212 1,1219 1,1225 1,1238
GBPUSD 1,2422 1,2461 1,2476 1,2500 1,2515 1,2539 1,2578
USDJPY 108,3433 108,5633 108,6667 108,7833 108,8867 109,0033 109,2233
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1382,8100 1388,4900 1391,8200 1394,1700 1397,5000 1399,8500 1405,5300
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,8365 14,9434 15,0138 15,0503 15,1207 15,1572 15,2641
WTI Dolar/Varil 56,8167 57,1267 57,2733 57,4367 57,5833 57,7467 58,0567
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,3557 2,3747 2,3833 2,3937 2,4023 2,4127 2,4317
Şeker 12,0267 12,2367 12,3433 12,4467 12,5533 12,6567 12,8667
Kahve 90,0833 99,4333 102,9167 108,7833 112,2667 118,1333 127,4833
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26456,3333 26591,3333 26649,6667 26726,3333 26784,6667 26861,3333 26996,3333
S P 500 Vadeli 2941,8333 2956,3333 2962,1667 2970,8333 2976,6667 2985,3333 2999,8333
NASDAQ Vadeli 7664,1667 7718,4167 7739,5833 7772,6667 7793,8333 7826,9167 7881,1667
 
DOLAR TL YORUMU
 
Dün gün içinde 5,70 altını test eden Dolar kuru AB ile ilişkilerin Kıbrıs kıyılarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle gerileceği beklentisi sonucu günü 5,7322 seviyesinden tamamladı. TCMB bağımsızlığına ilişkin endişelerin şu aşamada fiyatların içinde olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede fiyatlamalarda Powell'ın açıklamaları etkisi ile Dolar Endeksinin hareketi belirleyici olacaktır.
Teknik olarak 50 günlük üssel ortalama 5,7900 ile 200 günlük üssel ortalama 5,56 arasında yatay trend oluşumu söz konusu. 5,66 kırılırsa aşağı yönlü salınım 5,56 seviyesine kadar söz konusu olabilir. 5,56-5,5850 destekleri psiklojik açıdan çok önemli. 5,79 üzerinde bir kapanış durumunda ise kısa pozisyonların kapatılarak uzuna geçiş artabilir.
Destek : 5.7000 / 5.6600 / 5.5850
Direnç : 5.7900 / 5.8250 / 5.9330

BORSA YORUMU
 
AB'nin Kıbrıs kıyılarında sondaj çalışmaları sebebiyle Türkiye'ye karşı bazı önlemleri değerlendirdikleri haberi dün Borsada satışların artmasına yol açtı. Son dönemdeki rallide başı çeken banakacılık endeksi 3% ün üzerinde düştü. 96.700 seviyesine kadar satışların gelebileceğini belirtmiştik. 96.700-96.000 bölgesi kuvvetli destek olarak çalıştı. 200 günlük üssel hareketli ortalama 96.000 kırılmadığı sürece uzun dönem trend açısından bir sorun görünmüyor.
Destek: 96.700 / 96.000 / 95.000
Direnç : 97.800 / 99.100 / 100.600

EURUSD YORUMU
 
FED Başkanı Powell'dan gelecek açıklamalar beklenirken parite hafta başı itibariyle satıcılı seyrediyor.
Teknik açıdan 1,11-1,1415 işlem bandında yatay fiyatlamalar söz konusu. Kısa dönem momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine ulaşması ve yatay trendin korunmasından dolayı 1.11 seviyesine yakın alımların kuvvetlenmesini bekliyoruz. 50 günlük üssel ortalama 1,1260 önemli ara direnç.
 
Destek: 1.1200 / 1.1177 / 1.1100
Direnç : 1.1260 / 1.1280 / 1.1358

ALTIN YORUMU
 
Dolar Endeksinde oluşan yükseliş genel emtia cephesinde olduğu gibi Altın tarafında da bir miktar kar satışı getirdi. Powell'ın açıklamaları Altın için çok önemli olacaktır. Son günlerde diğer önemli güvenli liman ADB tahvilleri değer kaybetmeye başladı ve Powell sonrası tahvil tarafındaki hareket Altın için mevcut trendin devamını ya da trendin dönüşünü getirebilir. Diğer yandan ABD-İran jeopolitik geriliminin devam etmesi ise Altın için devam eden çok önemli bir pozitif katalizör.
Teknik olarak 18 günlük üssel ortalama 1388 civarı ara detske olarak güncelliğini koruyor. Bu seviye altına 4 saatlik bazda bir kırılma 1375 ana desteğin ekadar satış getirebilir. Ancak 1375 altında bir haftalık kapanış yapılmadığı sürece geri çekilmeler yeniden pozsiyon alma fırsatı sağlayabilir.
Destek: 1388 / 1381 /1375
Direnç : 1402 / 1413 / 1438
  /

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.