Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
Dünden kalan Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın Washington konuşması oldu. İçerikte ekonomi fazla yer tutmamakla beraber düşük işsizlik oranı, yüzde 2'ye yakın enflasyon ile Amerikan ekonomisi iyi durumda mesajı geldi. Gelecek altı ayda yaşanacak gelişmeler ile FED politikasını şekillleyecek.
Sürpriz veri olarak Amerika Kasım ayı dış ticaret açığı eksi 44 mia usd olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Detayda Çin ile olan dış ticaret açığında yaşanan 5,2 mia usd'lık daralma var. Yorumlara bakılırsa dış ticaret açığındaki daralma geçici ve 11 aylık dönemde yüzde 11 artış ile 37,6 mia usd seviyesinden yükselen dış ticaret açığında yukarı yönlü trend bozulmadı.
Perşembenin gündeminde İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısı var. Bankanın politika faizini değiştirmeyerek %0,75 seviyesinde bırakması bekleniyor. Brexit belirsizliği sürüyor ve bu durum ekonomik veriler üezerinde baskı oluşturmaya başladı. Mevcut ekonomik görünüm içerisinde Başkan Carney'ın açıklamaları önemli görülüyor.
Ayrıca bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak ve verinin 221 bin olarak (önceki 253 bin) düşüş göstermesi bekleniyor. Dün açıklanan Kasım ayı dış ticaret rakamı da eksi 49,3 mia ile dolar pozitifdi. Bu veri akışı ile Amerika Doları'nda yaşanan güçlenme eğilimine şaşırmamak gerekiyor.
İçeride Şubat ile başlayan haftanın net yabancı bono ve hisse senedi piyasası akış rakamı açıklanacak. Geçtiğimiz hafta 322 mio usd ile hisse senedi piyasasına giriş bono piyasasından ise eksi 70 mio usd çıkış gerçekleşmişti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1406 1.1362 -.3858
GBP/USD 1.2945 1.2932 -.1004
USD/JPY 109.96 109.97 .0091
USD/TL 5.1998 5.2159 .3096
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1315.33 1306.60 -.663
GÜMÜŞ Ons (USD) 15.8505 15.6737 -1.1154
PETROL (WTI) 53.73 54.01 .6523
 
BORSALAR
BIST 100 102.899k 102.584k .1327
VİOP 30 131.000 130.925 -.0954
DJI (ABD) 25371.557 25390.30 -.0835
S&P 500 2735.05 2731.61 -.2224
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 18.41% 18.40% .3272
Dolar Endeksi 96.060 96.423 .0342


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
16:00 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Toplantısı 0.75% 0.75% ***
 
  
 USDTRY
Türkiye 5 yıllık CDS primi 297 puan başladığı günü hafif yükseliş ile 303 civarında kapattı. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı %18.40 iken 10 yıllık tahvil faiz oranı %14,31 den %14,51'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan ve önümüzdeki dönemde gelişen ülke piyasalarına ilgi için önemli olan Amerikan Merkez Bankası (FED) toplantısı sonucu TL varlıklar için pozitifdi. Mevcut FED ve ECB politikaları ile TL ve TL cinsi varlıklar avantajlı görülüyor. Henüz gerilemediğini gördüğümüz enflasyona karşı TCMB'nin tavrı da sıkı duruş ile TL ve TL cinsi varlılklar için emniyet kemeri diyebiliriz. Teknik olarak, USDTRY paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,20 altında bollinger alta banta doğru 5,07 düşüşünü sürdürebilir. Yukarıda 5,26 ardından 5,35 (50 günlük) önemli direnç seviyeleri olarak görülüyor.
 
 
Destek: 5.1413/5.1781/5.1970
Direnç: 5.2338/5.2518/5.2886

BIST100
Dünkü seansta BIST100 endeksi 101.620 seviyesine geriledikten sonra günü 102.584 endeks seviyesinde kapatmayı başardı. Hızlı yükselişin ardından başlayan düzeltme sürüyor. Mevcut haber akışı endeksin 104 bin direnci üzerine geçmesini desteklemez iken 102 bin üzerinde tutunma şimdilik pozitif. Gelişen ülke piyasalarına para girişinin devamı içeride yaşanacak düzeltmenin limitli olması anlamına geliyor. Öte yanda bankalardan reel sektör hisselerine yayılan ve uzun vadeli düşünne fonların katılımı ile gerçekleşecek kaliteli bir yükseliş için TCMB'nin faiz indirimine gidecek ortamı yakalaması bize göre çok önemli. O zamana kadar küresel ekonomik koşullardan aldığı destek ile hareket eden ancak yeni zirveler için zorlanan BIST100 endeksi görebiliriz. Teknik olarak kısa vadede 102 bin 104 bin aralığının kırılma yönünü önemssiyoruz. 102 bin altına geçilmesi durumunda piyasada satıcıların kontrolü ile düzeltme hareketi uzayabilir ancak 97.500 üzerinde kaldığı sürece trend dönüşümünden bahsedemeyiz.
 
 
 
 
 
 .
Destek: 99.493/100.962/101.773
Direnç: 103.242/103.900/105.368

 EURTRY
Ocak ayı enflasyon rakamı bir miktar haraketlilik yaratabilir. Ancak esas olan küresel piyasalardaki gelişen ülkeler algısı ve TCMB'nin enflasyon karşısındaki tutumu bu nedenle teknik olarak önemli görülen 6,01 (200 günlük üssel HO) geçildiği takdirde yükseliş denemeleri gelebilir. Aşağı yönlü haraketin devamı durumunda ise 5,92 destek olabilir.
 
 
Destek: 5.8655/5.9023/5.9157
Direnç: 5.9525/5.9760/6.0129

EURUSD
FED faiz artırımına ara verdi ECB faiz artırımı yapacak ekonomik koşulları görmüyor ve parite zayıf Avrupa ekonomisi yanında Brexit belirsizliği bir türlü 1.15 seviyesinin üzerine geçemiyor. Teknik olarak, 50 günlük üssel hareketli ortalama 1.1400 altında Euro'da satıcıların kontrolü gözlenebilir. Yukarıda 1,1450'ninn geçilmesi durumunda ise güçlenme ile 1.1500 direnci tekrar test edilebilir.
  
 
Destek: 1.1280/1.1329/1.1346
Direnç: 1.1394/1.1426/1.1475

GBPUSD
 
İngiltere hizmet sektörü PMI endeksi 50,1 ile son 2.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Brexit belirsizliği ekonomik verilerde yaşanan bozulma Sterlin'i baskılamayı sürdürüyor. Bugün yapılacak İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısında %0,75 olan politika faizinde değişim beklenmiyor. Ancak İngiltere ekonomisi açısından hassas bir dönem ve enflasyon görünüm raporu yanında Başkanın mesajları takip ediliyor olacak. Teknik açıdan, 100 günlük üssel hareketli ortalaması 1,2900 altında son yükselişin yüzde 50 fibo seviyesi 1,2830 desteğine doğru geri çekilme yaşanabilir. Bugünlerde ufukta Sterlin'in güçlenmesini sağlayacak bir gelişme olduğu takdirde 1,3050 ve 1,3150 direnç olarak takip edilebilir.
  
 
Destek: 1.2838/1.2892/1.2912
Direnç: 1,2966/1.3000/1.3054

USDJPY
Dar bir aralık içerisinde kalan parite 109.70 üzerinde kaldığı sürecee 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110.30 test edilebilir. Aşağıda 109,00 altında USDJPY paritesinin zayıfladığını söyleyebiliriz.
  
 
Destek: 108.88/109.37/109.67
Direnç: 110.16/110.36/110.85

ALTIN
FED'in bilanço daraltma konusunu da gerekirse gözden geçirme ihtimali var ve bu durum altına yaradı. Bir tarafta kolay para politikası eğilimli Merkez Bankaları diğer tarafta aslında iyi denebilecek Amerika ekonomik verileri ilk tepki biraz kararsızdı. Buna rağmen politika değişiminin bütünü ile kıymetli metaller ve altını desteklediğini söyleyebiliriz. Teknik göstergeler kısa vadede aşırı alım bölgesinde ve bir düzeltme yaşanıyor. Teknik olarak, 1310 dolar direnç konumuna geçti. Bu seviye üzerinde 31 Ocak yükseği 1326 denenebilir. Ancak kısa vade için düzeltmenin devam ettiğini ve altının 1300-1325 bandı içerisinde alt banda yakın hareketi tercih ettiğini anlıyoruz.
 
 
Destek: 1289/1299/1302
Direnç 1313/1319/1329

WTI PETROL
Amerika'da son haftada artan üretim rakamına rağmmen Venezuela ve petrol arzında kısıntı beklentisi fiyatlarda yükselişi destekliyor. Dün açıklanan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) haftalık stok değişim rakamlarında ham petrol stoklarında 1,2 mio varil artış gerçekleşti. Teknik olarak, 100 günlük üssel hareketli ortalaması 56.65 dolar seviyesinde ve bu seviye üzerinde 2018 son çeyrekte yaşanan düzeltme hareketinin bittiğini ve ikinci faz yükseliş eğiliminin başladığını söyleyebilriz. Aşağı yönlü düzeltme durumunda ise 9 günlük üssel hareketli ortalaması olan 53.00 dolar/varil takip edilebilir. Bir süredir 53,00-55,00 varil arasında zaman harcayan petrol fiyatları bu eğilimini sürdürüyor.
 
 
Destek: 50.84/52.28/53.15
Direnç: 54.59/55.16/56.60




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, poortföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.