Günlük Bülten (Noor Capital)

Küresel Piyasalara Genel Bakış
01 Şubat tarihinde Amerika'da açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi aylık 304 binlik artış ve raporun diğer parçaları ile piyasa beklentilerinde olumlu gerçekleşti. Bir tarafta ekonomik yavaşlama endişesi ile sabırlı olmayı seçen Amerikan Merkez Bankası (FED) diğer tarafta yarı faaliyetteki hükümete karşı olumlu istihdam raporu piyasalar durumu analiz etmeye çalışıyor.
Brexit, Çin ile Amerika ticaret görüşmeleri, hafta ortası FED Başkanı Powell konuşması, Avustralya ve İngiltere Merkez Bankaları toplantısı haftanın gündeminde yer alırken, biz içeride daha önemli bir veri bekliyoruz. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve TL ve TL varlıklardaki hareket ile ileriye dönük TCMB politikası için takip ediliyor olacak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇILIŞ KAPANIŞ DEĞİŞİM
PARİTELER
EUR/USD 1.1448 1.1456 .0699
GBP/USD 1.3109 1.3079 -.2289
USD/JPY 108.89 109.50 .5602
USD/TL 5.1646 5.2087 .8539
 
EMTIALAR
ALTIN Ons (USD) 1321.25 1317.98 -.2475
GÜMÜŞ Ons (USD) 16.0610 15.9106 -.9364
PETROL (WTI) 54.01 55.26 2.7328
 
BORSALAR
BIST 100 104.061k 102.937k -1.0926
VİOP 30 133.225 131.775 -1.2921
DJI (ABD) 25025.31 25063.89 .2569
S&P 500 2702.32 2706.53 .0899
 
2 Yıllık Gösterge Faiz 18.34% 18.34% -.2719
Dolar Endeksi 95.559 95.579 .001


GÜNLÜK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
  Beklenti Önceki Önem
10:00 Türkiye Ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 1.03% -0.4% ***
10:00 Türkiye Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) - -2.22% ***
 
  
 USDTRY
Türkiye 5 yıllık CDS primi 10 baz puana yakın gerileme ile haftayı 309 seviyesinde kapattı. Tahvil piyasasında 2 yıllık faiz oranı %18.34 iken 10 yıllık tahvil faiz oranı %14,35'de haftayı kapattı. Uzun vadeli tahvil faiz oranlarında alımların sürdüğünü kısa vadede ise oranların fazla değişmediğini gördük. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan ve önümüzdeki dönemde gelişen ülke piyasalarına ilgi için önemli olan Amerikan Merkez Bankası (FED) toplantısı sonucu TL varlıkllar için pozitifdi. Mevcut FED ve ECB politikaları ile TL ve TL cinsi varlıklar avantajlı görülüyor ancak kısa vadede enflasyon baskısı var. Bugün 10:30'da açıklanacak olan enflasyon verisinde önceki ay eksi 0,40 olarak gerçekleşen TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,03 artış göstermesi bekleniyor. Mevsimsellik ve gıda fiyatlarında artışın etkisi ile Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde çıkması bugün USDTRY paritesinde volatilitede limitli bir artışa sebep olabilir. Öte yanda TL fiyatlamada asıl olan TCMB'nin tavrı ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürmesine karşı sıkı duruş emniyet kemeri ve TL ev TL cinsi varlılklarda değer kaybının önüne geçiyor.Teknik olarak, USDTRY paritesi 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,21 altında bollinger alta banta doğru 5,05 düşüşünü sürdürebilir. Yukarıda 5,26 ardından 5,35 (50 günlük) önemli direnç seviyeleri olarak görülüyor.
 
 
Destek: 5.0662/5.1336/5.1711
Direnç: 5.2385/5.2684/5.3357

BIST100
Önceki hafta performansına göre göreceeli zayıf ve hızlı yükselişin ardından düzeltme arayışı olduğu anlaşılıyor. Bu hafta enflasyon ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşme öncesinde aşırı alım bölgesinde olan piyasa içinde satışlara bahane olabilr. Ancak asıl olan TCMB'nin tavrı ve bu hafta küresel hisse senedi piyasalarının eğilimi? Gelişen ülke piyasalarına para girişinin devamı içeride yaşanacak düzeltmenin limitli olması anlamına geliyor. Teknik olarak kısa vadede 102 bin 104 bin aralığının kırılma yönünü önemsiyoruz. 102 bin altına geçilmesi durumunda piyasada satıcıların kontrolü ile düzeltme hareketi uzayabilir ancak 97.500 üzerinde kaldığı sürece trend dönüşümünden bahsedemeyiz.
 
 
 .
Destek: 99.872/101.595/102.266
Direnç: 103.989/105.042/106.765

 EURTRY
Ocak ayı enflasyon rakamı bir miktar haraketlilik yaratabilir. Ancak esas olan küresel piyasalardaki gelişen ülkeler algısı ve TCMB'nin enflasyon karşısındaki tutumu bu nedenle teknik olarak önemli görülen 6,01 (200 günlük ho) geçildiği takdiirde yükseliş denemeleri gelebilir. Aşağı yönlü haraketin devamı durumunda ise 5,92 destek olabilir.
 
 
Destek: 5.7777/5.8700/5.9206
Direnç: 6.0129/6.0546/6.1470

EURUSD
FED faiz artırımın ara verdi ECB faiz artırımı yapacak ekonomik koşulları görmüyor ve parite zayıf Avrupa ekonomisi yanında Brexit belirsizliği bir türlü 1.15 seviyesinin üzerine geçemiyor. Teknik olarak, 1450 üzerinde kaldığı sürece parite yukarı denemelerini sürdürebilir. Altta 50 günlük üssel hareketli ortalama 1.1400 üstte 200 günlük üssel haraketli ortalama 1.1568 kısa vadede takip edilebilir.
  
 
Destek: 1.1352/1.1406/1.1431
Direnç: 1.1485/1.1514/1.1568

GBPUSD
 
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 1,3040 seviyesi önemini koruyor. Kısa dönem için kabaca 1.3050-1.3200 aralığı takip edilinebilir. Brexit ile süreci takip ederken yükselişin yerini sakin bir seyre bıraktığı anlaşılıyor.
  
 
Destek: 1.2936/1.3008/1.3044
Direnç: 1,3115/1.3151/1.3222

USDJPY
Dar bir aralık içerisinde kalan parite tekrar 109,00 üzerine çıkarak güç kazanmış görünüyor. Yukarıda 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 110.30 direnç aşağıda 108,50 destek olarak takip edilebilir.
  
 
Destek: 107.56/108.41/108.96
Direnç: 109.81/110.12/110.98

ALTIN
FED'in bilanço daraltma konusunu da gerekirse yeniden gözden geçireceği konusundaki sinyali altına yaradı. Bir tarafta kolay para politikası eğilimli Merkez Bankaları diğer tarafta aslında iyi denebilecek Amerika ekonomik verileri altının Cuma günkü tepkisi biraz kararsızdı. Buna rağmen politika değişiminin bütünü ile kıymetli metaller ve altını desteklediğini söyleyebiliriz. Teknik göstergeler kısa vadede aşırı alım bölgesinde olunduğunu gösteriyor ve bir düzeltme yaşanabilir. 1315 dolar destek aşağı kırılırsa 1307 dolar yukarıda 31 Ocak yükseği 1326 dolar takip edilecek önemli seviyeler olarak görünüyor. Koşullara göre destek seviyeleri değişebilir ancak düzeltmeler mevcut koşullar içinde alım fırsatı olarak görülebilir.
 
 
Destek: 1304/1311/1314
Direnç 1322/13266/1333

WTI PETROL
Amerika'da son haftada artan üretim rakamına rağmen Venezuela ve petrol arzında kısıntı beklentisi fiyatlarda yükselişi destekliyor. Buna son dönemde hisse senedi piyasalarında yaşanan alım dalgası ve hafatnın son işlem günü ABD tekno kuyu sayısında düşüş eklenince WTI ham petrol 55.00 dolar/varil direncinin üzerinde kapanış yaptı. Teknik olarak, 100 günlük üssel hareketli ortalaması 56.75 dolar seviyesinde ve bu seviye üzerinde 2018 son çeyrekte yaşanan düzeltme hareketinin bittiğini ve ikinci faz yükseliş eğiliminin başladığını söyleyebilriz. Aşağı yönlü düzeltme durumunda ise 9 günlük üssel hareketli ortalaması olan 53.50 dolar/varil takip edilebilir.
 
 
Destek: 50.18/52.47/53.87
Direnç: 56.16/57.05/59.34




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.