Günlük Bülten (Noor Capital)

EURUSD
Dünün Özeti: Güne Asya seansında alıcılı başlayan parite 1.0490 kademesine kadar yükseliş kaydetti. Gün içinde olumlu gelen Almanya enflasyon ve işsizlik değişimi verilerine rağmen artan ABD-Alman tahvil faizi makasının etkisiyle 1.05 kademesinden aşağı yönlü baskılanan parite 1.04 seviyesinin altına sarkmalar gerçekleştirdi. Günü ise 1.0420 civarında negatif kapattı.
Asya senasında 1.0400 eksenli sakin ve dengeli bir seyir izlediği görülen parite temel açıdan artan ABD-Alman tahvil faizi farkıyla satıcılı seyrine devam ederek 1.0430 kademesinden aşağı yönlü baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Gün içinde açıklanacak Euro Bölgesi PMI verileri pariteye yönelik fiyatlamalar açısından yakından takip edilmelidir. Ancak ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ve Dolar'daki tepki satışlarının zayıflaması paritede yukarı yönlü tepki hareketini kısıtlamaktadır. Ayrıca kısa vadeli teknik göstergeler açısından parite geçtiğimiz haftada oluşan yükselişle aşırı ucuz bölgeden çıktı ve dün itibariyle negatif mometumunda yükseliş yaşandı. Bu çerçevede paritenin 1.0430 kademesini geçemediği sürece Dolar lehine fiyatlanarak aşağı yönlü baskılanmasını ve günü de negatif seviyelerden kapatmasını bekliyoruz. Aşağıda özellikle 1.04 kademesi kritik. Asya seansı boyunca 1.04 civarında oyalanan paritede oldukça kritik olan 1.0400 altına sarkma olması durumunda düşüşün güçlenerek ilk etapta 1.0380 kademesine kadar devam edeceğini düşünüyoruz. 1.0380 altında ise 1.0350-1.0330 bandı hedeflenerek düşüş trendi yönünde pozisyon alınabilir. Gün içi yükselişlerde ise 1.0430 kademesi ilk direnç noktasıdır. Aşılması halinde 1.0450 hedeflenebilir. Yükselişin devamı halinde ise 1.0470-1.0500 aralığı satış fırsatı sağlayabilir. Özellikle 1.0500 kademesinin gün içi oldukça güçlü bir direnç olduğunu vurgulamakta yarar görüyoruz.
Destek: 1.0400/1.0380/1.0350/1.0320/1.0273/1.0250/1.0230
Direnç: 1.0430/1.0450/1.0480/1.0500/1.0520/1.0550/1.0580

GBPUSD
Dünün Özeti: Gün içinde 1.23 üzerine zzayıf denemelerde bulunan parite, İngiltere aralık ayı imalat PMI verisinin 56.1 seviyesine sert yükseliş kaydederek İngiliz imalat sanayindeki olumlu ekonomik performansa işaret etmesine rağmen güçlü Dolar etkisiyle aşağı yönlü baskılandı. Özellikle akşam saatlerinde İngiltere'nin AB ile müzakereleri yürüten hükümet yetkilisinin istifa ettiği haberi ile yaklaşan Brexit görüşmeleri öncesi risk algısının artması paritede satıcılı seyri güçlendirerek 1.22 seviyesine gerilemeye neden oldu. Sterlin günlük bazda -0.20%'lik değer kaybıyla Dolara karşı en zayıf para birimlerinden biri oldu.
Asya Borsalarındaki işlemler sırasında da Dolar lehine fiyatlanan parite 1.2300 kademesi tarafından aşağı yönlü baskılanmaktadır. İngiltere ve ABD tarafında veri akışının sakin olacağı günün devamında sakin veri akışının etkisiyle ağırlıklı olarak 1.22-1.23 dar bant aralığında dengeli fiyatlanmasını ancak Dolar lehine görünümünü koruyarak düşüş eğilimini korumasını bekliyoruz. Bir miktar daha güçlü olacağınnı düşündüğümüz satıcılı seyir açısından aşağıda 1.2230 kademesi gün içi oldukça önemli bir destek seviyesi olarak ön planda olacaktır. Dolayısıyla 1.2230 seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki alımları için kısa süreli alım pozisyonu taşınabilir. 1.2230 altına sarkmalarda ise 1.2200 seviyesi teknik olarak pariteyi yukarı yönlü baskılayacaktır. Beklentimizin üzerinde düşüşlerde ise 1.2150 seviyesi hedeflenmelidir. Zayıf olacağını düşündüğümüz gün içi yukarı yönlü hareketlerde ise 1.2260-1.2300 aralığı karşımıza çıkmaktadır. 1.23 üzerine denemelerde ise 1.2310 kademesi gün içi çok güçlü bir direnç seviyesi olarak trend yönüne geçiş için satış fırsatı sağlayabilir.
Destek: 1.2230/1.2200/1.2180/1.2150/1.2090/1.2000
Direnç: 1.2260/1.2280/1.2300/1.2340/1.2380/1.2400

USDJPY
Dünün Özeti: Geçtiğimiz hafta güvenli liman özelliği ile talep gören Yen etkisiyle aşağı yönlü baskılanarak 116.00 kademesine kadar gerileyen parite bu hafta artan işlem hacmi ve Dolar lehine güçlü fiyatlamalarla yeniiden yükseliş trendi yönünde fiyatlanmaya başladı ve dün 118.60 kademesine kadar yükseliş kaydetti. 118.00 üzerinde tutunmakta zorlanan parite günü 117.40 ile yatay seviyelerden tamamladı.
Haftanın üçüncü işlem gününe de yükseliş potansiyelini koruyarak başlayan parite teknik olarak önemli 117.00 kademesinin üstüne doğru denemeler gösterdi. Veri akışının sakin olacağı günün devamında 117.30 seviyesi üzerinde kaldıkça ağırlıklı olarak Dolar lehine fiyatlanmaya devam ederek yükseliş potansiyelini koruyacağını ve 117.70 kademesini de kalıcı olarak kırması halinde 118.50-119.00 bandına yükseliş kaydedeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 118.50 üzerindeki hareketlerde yeniden kısa vadeli aşırı alım bölgesinde fiyatlanacak olan paritenin 118.60-119.00 bandında tepki satışlarına maruz kalması oldukça muhtemel görünmektedir. Beklentinin aksine gün içi satıcılı seyir açısından ise ilk olarak 117.30 kademesi takip edilmelidir. Bu seviye aşağı yönlü geçilirse yeniden 117.00 altına kısa süreli dennemeler görülebilir. Kısa süreli gevşemelerde 116.70-116.90 aralığı gün içi çok önemli destek seviyeleri olarak yükseliş trendi yönünde pozisyon almak için kullanılabilir.
Destek: 118.00/117.70/117.30/117.00/116.70/116.40/116.00
Direnç: 118.30/118.60/119.00/119.40/120.00/120.50/121.00

USDTRY & BIST100
Dünün Özeti: Gün içinde açıklanan yıl sonu enflasyon verilerinin (özellikle de ÜFE ve Çekirdek Enflasyondaki yükselişin) yabancı fonlar nezdinde TCMB parasal sıkılaştırma ve faiz artırımı beklentilerini artırması ile tahvil ve hisselere gelen satışlara ek olarak beklentimize paralel yükselen manşet enflasyonun gösterge faiz ve risk göstergelerinde neden olduğu yukarı yönlü baskıyla sert yükseliş kaydeden Dolar TL kuru 3.60 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur 3.6042 ile tarihi rekorunu yenilerken, TL -1.08%'lik değer kaybıyla Dolara karşı en zayıf gelişen ülke para birimi oldu.
TL tarafında devam eden olumsuz temel görünüm dün açıklanan enflasyon verileriyle biraz daha olumsuz hale geldi. AAyrıca OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının mecliste kabulünün yabancılar nezdinde yüksek seyreden siyasi-sosyal risk algını artırarak CDS primini yükseltmesi ve TL varlıklarındaki satış baskısının sürmesine neden olması oldukça muhtemel.
Asya seansında kur alıcılı seyrini korudu ve yeniden 3.60 kademesine doğru denemelerde bulunurken yukarı yönlü olarak merkezi eğiliminde yeni bir kırılma gerçekleştirdiği görüyoruz ve 3.5470 seviyesi üzerinde yeni bir işlem bandına girdiğini görüyoruz. Hem ABD hem de Türkiye tarafında veri akışının sakin olacağı günün devamında CDS'deki ve Eurobond getirilerindeki yükseliş eğilimi ve ileriye dönük artan enflasyon beklentileri ile uzun vadeli gösterge faizdeki yükselişin getiri eğrisini dikleştirmesinden dolayı temel açıdan yükseliş eğiliminin gün içinde korunarak 3.6040 zirvesini aşması durumunda 3.62 seviyesine ve üzerine doğru denemeler görülebileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte 3.63-3.65 aralığına bir hareket olması durumunda kur kısa vadeli olarakk aşırı pahalı bölgeye gireceği için tepki satışlarıyla karşılaşılabilir. Beklentimizin aksine aşağı yönlü gevşemelerde ise (temel görünümde yükselişi desteklediği için) aşağıda oldukça güçlü destek kademeleri mevcut. Aşağıda ilk etapta 3.5770 ön planda olacaktır. Gevşemenin devamı halinde ise 3.5620 ve 3.5460 kademeleri oldukça önemli destek seviyeleri olarak trend yönüne geçiş için alım fırsatı sağlayabilir.
BIST100
Dünün Özeti: Artan enflasyonun faiz ve risk göstergelerinde oluşturduğu yukarı yönlü baskı ile endeks dün satıcılı seyrini 77.000 kademesinin altına derinleştirdi. TL varlıkları üzerindeki olumsuz temel görünüm nedeniyle teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamasını geçmekte zorlanan endeks günü ise 76618 puandan -1.46% kayıpla negatif tamamladı.
Endeksin dün kapanışını gerçekleştirdiği 76.600 seviyesinin desteğiyle güne dünkü sert düşüşe karşı 1.seansta tepki alımlarıyla pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Ancak yükseliş eğilimi gösteren CDS'ler ile Eurobond getirileri vve yüksek seyreden gösterge faiz AOFM farkı ile hisse senetlerine talebin kısıtlı kalmasını dolayısıyla da endeksin 77.500-78.100 bandı tarafından aşağı yönlü baskılanmasını ve zayıf performansın devam ederek günü negatif tamamlamasını bekliyoruz. İlk seansta oluşmasını beklediğimiz tepki alımlarında yukarıda ilk olarak 77.200, devam eden yükselişlerde ise 77.580 ve 78.100 kademeleri takip edilmelidir. Günün devamında etkili olması beklenen satıcılı seyirde ise 76.000 seviyesi ilk olarak ön planda olacaktır. Aşağı yönlü geçilmesi halinde 75.370 puana kadar düşüşün devam etmesi oldukça muhtemel görünmektedir.
Destek: 3.5770/3.5620/3.5460/3.5400/3.5340/3.5290
Direnç: 3.6050/3.6120/3.6270/3.6420/3.6650/3.6840

ALTIN
Dünün Özeti: Güne Asya seansında, son günlerde VIX endeksinde yaşanan yükselişin de etkisiyle yukarı yönlü denemelerle başlayan 1158-1164 bandına doğru hareketler gösteren değerli metal beklentimize paralel olarak 1164.00 kademesinden aşağı yönlü baskılandı. Gün içinde 1146 Doolara kadar gerileyen Altın tekrar 1160 üzerine hareketle günü 1162 civarında 1.20% primli tamamladı.
Asya seansında 1160 üzerinde tutunamayan Altın 1155.00 kademesine doğru aşağı yönlü hareketler gösterdi. Küresel endişe endeksi VIX'de gerileme olması, ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ve Dolar Endeksinin de 103.00 üzerinde kalıcılık sağlamasından dolayı veri akışının sakin olduğu günün devamında Altın'ın son bir haftadır devam eden tepki alımlarını bitirerek gün içinde uzun vadeli aşağı yönlü trend yönünde düşüş eğilimi göstereceğini düşünmekteyiz. 1161-1164 seviyelerinden aşağı yönlü baskılanmasını beklediğimiz değerli metal 1154 seviyesini aşağı yönlü geçtiği takdirde 1150 seviyesi altını test etmesi oldukça muhtemel görünüyor. Günlük bazda 1148 seviyesi aşağıda oldukça önemli bir destek olarak kısa süreli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kırılması durumunda ise 1143.00 seviyesi hedeflenerek düşüş trendi yönünde kalınmalıdır. Yukarıda ise 1164.00 önemli bir diirenç kademesi olarak gün içi yükselişlerde satış fırsatı sağlamaya devam ediyor. 1164 geçilirse de 1167.00-1171.00 Dolar aralığı önemli direnç kademeleri olarak Altını aşağı yönlü baskılayacaktır. Beklentimizin üzerinde satış baskısı oluşması durumunda ise 1137.00 civarında düşüş hız kesecektir.
Destek: 1157.00/1154.00/1148.00/1143.00/1137.00/1125.00
Direnç: 1161.90/1164.00/1167.00/1172.00/1180.00/1187.00

GÜMÜŞ
Dünün Özeti: 16.00 seviyesinin altında güne başlayan Gümüş artan pozitif momentumu ile Asya seansından itibaren beklentimize paralel olarak yükseliş eğilimini koruyarak 16.50 kademesine kadar yükseliş kaydetti. Bu direnç seviyesinden aşağı yönlü baskılanan değerli metal günü 16.30 Dolar civarında 2.83% primli bitirdi.
Dünkü sert yükseliş sonrası haftanın üçüncü işlem gününe kısmi tepki satışlarıyla giriş yapan Gümüş teknik olarak oldukça önemli bir kademe olan 16.30 eksenli sakin seyrini korudu. Günün devamında 15.80-16.90 aralığında çift yönlü fiyatlanmasını beklediğimiz Gümüüşte Dolar Endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişe paralel bir miktar aşağı yönlü potansiyelin olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle 16.30 aşağı yönlü geçilirse düşüş hareketi kademeli ve dengeli biçimde 16.00-16.10 bandına kadar devam etme eğiliminde olacaktır. Bununla birlikte 16.00 kademesi oldukça önemli bir destek olarak kısa süreli alım pozisyonuna geçiş için değerlendirilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise aşağıda 15.80-15.50 seviyeleri değerli metali daha fazla düşüşe karşı yukarı yönlü baskılayacaktır. Tekrar yukarı yönlü bir hareket oluşması durumunda ise 16.50 direnç kademesi civarından düşüş trendi yönünde pozisyon alınabilir.
Destek: 16.30/16.17/16.00/15.80/15.60/15.50
Direnç: 16.50/16.70/16.90/17.00/17.20/17.45

WTI PETROL - Şubat CL7G
Dünün Özeti: Çift yönlü oynak fiyat hareketleri gösteren şubat vade WTI dün beklentimize paralel 54.50 kademesini aşarak 55.00 seviyesi üzerini test etti. Ancak Libya'nın petrol üretimini artırdığına yönelik spekkülatif haberlerin fiyatlamaları aşağı yönlü baskılaması ile bu kademe üzerinde kalıcılık sağlayamayan enerji emtiası tekrar satış baskısına maruz kalarak 52.30 kademesinden günü negatif tamamladı.
Güne 52.30 kademesinin desteğiyle hafif alıcılı başlayan şubat vade WTI ham petrolün gün içinde beklenmeyen yeni bir gelişme olmadığı takdirde ağırlıklı olarak 51.50-54.50 Dolar bandında çift yönlü ve dalgalı seyretmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte 52.30 kademesi tarafından yukarı yönlü desteklenen enerji emtiasının 52.70 seviyesini aşması durumunda kademeli, dengeli ve yavaş biçimde 54.00 Dolara kadar yükselebileceğini düşünüyoruz. Ancak gün içi yükseliş hareketinde 54.00-54.50 civarında satışların gelmesi olası görünüyor. 52.30 kademesi aşağı yönlü geçildiği takdirde ise 52.00 seviyesi ön planda olacaktır. Düşüşün devamı halinde ise 51.00-51.50 bandı hedeflenerek piyasa yönünde kalmaya özen gösterilmelidir.
Destek: 52.30/52.00/51.50/51.00/50.60/50.30/50.00
Direnç: 53.00/54.00/54.50/544.80/55.00/55.40




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.