Günlük Bülten (Işık Menkul)

Küresel Tarafta; ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması da İzlenecek!
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; ABD’deki yeni kurtarma paketine dair beklentilerle pozitif başlayan ABD vadelileri, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google aleyhine Anti-trust davası açmayı değerlendirdiğine dair haber akışları ile baskı altına girdi. Yine, Perşembe gününün kesinleşen Covid-19 vaka sayılarının Çarşamba günü olduğu gibi rekor seviyelere yakın(315 Bin civarında) olması da küresel risk alma iştahını azaltarak majör borsaları baskı altına aldı. Citigroup’un yatırımcılara tavsiye notunda Avrupa hisselerine satış, gelişmekte olan ülke borsalarında alış önermesi de Avrupa endekslerinde tedirginlik oluştururken, ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişlerinin beklentileri karşılayamaması da olumsuzdu. Akşamüzeri ise; Demokratların, Beyaz Saray ile teşvik paketi üzerinde uzlaşmak istediğine dair haber akışları, St.Louis FED Başkanı James Bullard’ın: ABD ekonomisinin seneyi kayıpsız atlatabileceğine dair söylemleri ve Novavax’ın aşı çalışmalarında 3.faz’a geçildiğine yönelik açıklamalar ile birlikte risk alma iştahı toparlanma gösterdi. Küresel tarafta, yeni haftanın ilk işlem gününde de yine; Covid-19 Pandemisi, Brexit müzakereleri, ABD-Çin ilişkileri ve yeni ABD kurtarma paketi gibi bir süredir takibimizde olan gündem maddelerine dair gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın yapacağı açıklamalar da piyasalar üzerinde oynaklıklara neden olabilir.
Gece Saatlerinde, TRYJPY Üzerinden USDTRY’de Yeni Bir Flash Crash Yaşandı!
Geçtiğimiz Perşembe günü, TCMB’nin 200 Bp. Faiz artırımı kararı alması sonrasında, Cuma günü ise; hem TCMB, hem de BDDK’dan ard arda hamleler takip ettik. BDDK; bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan;
*Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin, işlem tutarları toplamının; bankaların son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenen %1 oranındaki sınırlamanın, %10 olarak yeniden belirlenmesine,
* Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; Vadesine 7 gün kalan işlemlerde %1 yerine %2, 30 gün kalan işlemlerde %2 yerine %5, 1 yıl kalan işlemler için ise %10 yerine %20 olarak belirlenmesine karar verdi.
BDDK kararı sonrasında Londra swap piyasasındaki TL swap faizleri de etkilenirken, TCMB ise bir süredir GLP’den fonladığı bankaları için yeni Politika Faizi(yüzde 10.25) üzerinden 1 Hafta vadeli repo ihalesi de açarak ağırlıklı ortalama fonlama faizi(AOFF)’nin yükselişini sınırladı. BDDK kararı sonrasında ilk etapta 7.50 seviyesine inen DolarTL kurunda, akabinde ise; gerek Londra TL swap faizinin düşmesi, gerekse TCMB’nin AOFF’ni dizginlemesi kaynaklı olarak yeniden alıcılı işlemler ortaya çıktı. Ayrıca, bazı ululararası yatırım kuruluşlarının: “TCMB’nin faiz artırımının senenin kalanı için yeterli olmayacağı”na dair söylemleri de kurdaki fiyatlamalarda etkili oldu. Haftanın ilk işlem gününe gece 03:39 sularında TRYJPY(Türk Lirası/Japon Yeni) kuru üzerinde yaşanan hareketlerin USDTRY’de de bir “Flash Crash”i tetikleyerek yeni rekorlar kırılması ile başladık. Sabah saatlerinde yurtiçinde yine; TCMB ve BDDK’nın kararlarının yansımaları ve olası yeni hamleler ile yeni fiyatlamalar görebiliriz. Ayrıca yine; Doğu Akdeniz meselesinin yanı sıra, Azerbaycan-Ermenistan gerlimi gibi Türkiye’nin müdahil olduğu diğer jeopolitik meselelere dair gelebilecek ekstra mesajlar ve yine küresel cepheden fiyatlamalara etki edebilecek haber akışları ile de TL varlıklarında volatil işlemler görebiliriz.
XU100(Bist100)
Geçtiğimiz Cuma gününe yüzde 11,16 puanlık yükselişle 1130,72 puandan başlayan endekte; gün içerisinde 1135,07 puan seviyesi test edildikten sonra, küresel taraftaki gün içerisindeki risk alma iştahı azalışı ve gelen kâr satışlarına paralel olarak geri çekilmeler oluştu. Geçtiğimiz haftayı 1124,17 puandan kapatan endekste, bugün de satıcılı hareketler oluşması durumunda; 1118, 1113, 1106, 1100, 1097 ve 1090 destek noktalarını ilk etapta izleyebiliriz. Endekste, yeniden görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde ise; 1127, 1133 ve 1141 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilecek olup, özellikle de 1141’in kalıcılıkla aşılması halinde yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.
VIOP30 Yakın Vade
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 1,25 puan eksiden başlayan endeks, akabinde BDDK’nın yurtdışı bankalara yönelik swap kısıtlamalarını gevşeten kararları ile 1283,50 puana doğru hızla toparlandı.Akşam üzeri görülen geri çekilmelerle günü 1264,75 puandan kapatan endekste, yeni haftanın ilk işlem gününde, satış ağırlıklı işlemler görülmesi halinde; 1253.5, 1251, 1247, 1241, 1236 ve 1233 destek noktaları sırasıyla izlemeye alınabilir. Diğer yandan, endekste yeniden görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 1267, 1275 ve 1283 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız.
USDTRY
Geçtiğimiz Cuma günü, BDDK ve TCMB’nin ard arda yaptığı hamleler ile; aşağı tarafta 7.50, yukarı tarafta 7.68 seviyeleri test edilirken, yeni haftanın açılışında ise Japonya seansında daha önce 3 Ocak 2019 ve 26 Ağustos 2019 ‘da olduğu gibi TRYJPY üzerinden yeni bir “Flash Crash(Sığ piyasada ani ve yüksek oynaklıklı hareket)” yaşandı. 7.86 seviyelerinde yeni rekorların test edildiği kurda, şuan için 7.66 civarında fiyatlama hâkim. Gün içerisinde yeniden yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde; 7.71 ve 7.74 seviyeleri ara dirençler olarak bir kez daha takip edilebilir. Oluşabilecek TL lehine fiyatlamalarda ise; kabaca 7.6150, 7.5600 ve 7.5400 bölgeleri takibimizde olacak.
EURUSD
Geçtiğimiz Cuma günü, 1.1610 destek noktasına kadar geri çekilen paritede; yeni haftanın başlangıcında ise kısmen Euro lehine fiyatlamalar görmekteyiz. Şuan için 1.1630 seviyesi üzerindeki paritede, bu yöndeki işlemlerin devamı halinde; 1.1655, 1.1685, 1.1710 ve 1.1730 direnç noktalarını ilk etapta izleyebiliriz. Diğer yandan, paritede tekrardan USD lehine işlemlerin ağırlık kazanması halinde ise; 1.1610, 1.1580 ve 1.1560 destek noktalarını takipte olacağız.
GBPUSD
Geçtiğimiz Cuma gününü yatay pozitif kapatan Cable(GBPUSD)’da, yeni haftanın başlangıcında GBP lehine işlemler görmekteyiz. Şuan için 1.2770 civarındaki paritede, bu yöndeki hareketlerin devamı halinde; 1.2810, 1.2830 ve 1.2860 direnç seviyeleri ilk etapta takibe alınabilir. Öte yandan, paritede yeniden görülebilecek USD lehine işlemlerde ise; 1.2740, 1.2720, 1.2680 ve 1.2660 destek noktaları sırasıyla izlenebilir.
BRENT PETROL
Geçtiğimiz Cuma gününü 42.55-42.75 bariyerini aşamayarak sınırlı negatif kapatan emtiada, yeni haftanın başlangıcında da kısmi satıcılı işlemler görmekteyiz. Şuan için 42.15 civarındaki emtiada, geri çekilmelerin devamı halinde; 42.00, 41.80, 41.20 ve 41.00 Dolar seviyeleri ilk etapta destek noktaları olarak izlenebilir. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise; 42.55-42.75 bariyeri yine önem arz edecek. Buranın üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda ise; 43.50 seviyesi bir sonraki hedef haline gelebilir.
ONS ALTIN
Son birkaç günde işlemlerin 1877-1849 aralığında geçtiği Değerli Metal’de, şuan için 1863 Dolar civarında sığ hareketler görülmekte. Bu bağlamda emtiada yeniden işlemlerin bir yönde trend bazlı oluşması için bu iki seviyeden birisinin ilk etapta kırılması gerekecek. Olası geri çekilmelerde 1849 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi halinde; 1840, 1823 ve 1815 Dolar destek noktalarını ilk etapta takipte olmakla birlikte, ilerleyen süreçte 1790 seviyesi hedef haline gelebilir. Öte taraftan, yukarı yönlü ataklarda 1877’in kalıcılıkla aşılması durumunda da; 1887, 1897 ve 1902 Dolar direnç seviyelerini sırasıyla izleyebiliriz.
S&P 500
Son iki işlem gününde pozitif kapanışlar gördüğümüz endekste, yeni haftaya alıcılı başlangıç yapıldı. Şuan için 3310 civarındaki endekste, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde; 3325, 3350, 3375 ve 3385 direnç seviyelerini ilk etapta takip edebiliriz. Öte yandan, endekste yeniden oluşabilecek satıcılı işlemlerde ise; 3290, 3275, 3245 ve 3220 destek seviyeleri bir kez daha izlemeye alınabilir.
DAX30
Geçtiğimiz Cuma günü 12338 seviyesini test ettikten sonra akşam saatlerinde gelen alımlarla 12574 seviyesinden kapatan DAX30 endeksinde, yeni haftanın başlangıcının da bir miktar alıcılı olmasını beklemekteyiz. Bu bağlamda, yukarı yönlü hareketlerde; 12680, 12785, 12875 ve 13000 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Diğer yandan, endekste yeniden oluşabilecek satıcılı işlemlerde ise; 12500 seviyesinin altında kalıcı fiyatlama oluşup oluşmayacağı yine kritik olacak. Zira, buranın altında kalıcılıklarda endeksteki satış baskısı derinlik kazanabilir.


 
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 
 www.isikfx.com - www.isikmenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.