Günlük Bülten (Işık FX)

ABD ve İngiltere Tatilleri Bitti, Haber Akışları ve Verilerle Oynaklık Düzeyi Artabilir!
Dün, ABD ve İngiltere tarafındaki resmi tatillere karşın; haber akışları anlamında oldukça yoğun günlerden birisiydi. Avrupa tarafında, AB Parlamentosu seçimlerinin yankıları takip edilirken; aşırı sağdaki artışa karşın, oyların daha çok Liberal ve Yeşiller yanlısı partilere kaymış olması Euro açısından kısmen pozitifti. Ancak, İngiltere'de; sert Brexit yanlısı Nigel Farage'ın kurduğu "Brexit Partisi", Fransa'da; AB karşıtı aşırı sağcı Marine Le Pen'in "Ulusal Cephe" hareketi ve İtalya'da; aşırı sağcı Matteo Salvini'nin "Kuzey Ligi Partisi" nin en yüksek oyları alması ile özellikle de; Le Pen-Salvini ittifakının AB bütünlüğüne ileride zarar verip vermeyeceği yönündeki belirsizlikler ise tedirginliğe neden oldu. Zira, Salvini yapmış olduğu açıklamada: "Eskimiş ve tarihi geçmiş tüm AB kurallarını yeniden tartışmalıyız" diyerek bakış açısını özetlerken, yine akşamüzeri gelen haberlerde; İtalya'nın, 2018'de bütçe açığı kurallarına riayet etmemesi sebebiyle AB tarafından "Aşırı Açık Prosedürü" kapsamında 3,5-4 Milyar Euro düzeyinde bir cezaya maruz kalacağının belirtilmesi de kritikti. Ticaret savaşları cephesinde AB adına konuşan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström: Tarife indirimi görüşmelerine başlama konusunda top ABD'nin sahasında derken, henüz ABD'nin hazır olmadığını da belirtti. Japonya'da temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump ise dün, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında birçok konuya dair açıklamalarda bulundu. Trump: Japonya ile yakın zamanda bir ticaret anlaşması yapabileceklerini söyleyerek başladığı konuşmasında, Çin ile ticaret anlaşması yapmak için ise henüz hazır olmadıklarını ancak gelecekte bir anlaşma yapabileceklerine inandığını belirtti. Trump ayrıca, İran ve Kuzey Kore 'ye de değindiği konuşmasında: İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını terk etmesi gerektiğini, İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını ve Kuzey Kore'nin de Nükleer Silahlardan arındırma sürecinde ilerlemeye devam edeceğini umduğunu vurguladı. Dün, yurt içi tarafta; sakin başlanan hafta açılışı sonrası TCMB'den gelen açıklamalar ile TL kurlarında bir miktar oynaklıklar oluştu. TCMB: Finansal istikrarın sağlanması amacıyla yabancı para mevduatı ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini deklare ederken, böylece piyasadan yaklaşık 4 Milyar 200 Milyon ABD Doları tutarında likidite çekilmesinin beklendiğini bildirdi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli "Euro" cinsi sabit kira ödemeli "Kira Sertifikası" ihracı kararı alırken, Sermaye Piyasası Kurulu ise; Standart bireysel emeklilik fonlarına yüzde 10 hisse senedi, BES para piyasası fonlarına ise yüzde 25 DİBS(Devlet İç Borçlanma Senedi) taşıma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen: S400 füzelerinin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği ve F35 uçaklarının ABD tarafından tesliminin durdurulması halinde Türkiye'nin kendi başının çaresine bakacağı yönünde gelen açıklamalar da kritikti. Bugünkü ekonomik takvimde; Almanya'dan GFK Tüketici Güveni, İngiltere'den Brüt Mortgage Onayları, ABD'den de S&P/CS 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi ve CB Conference Board Tüketici Güveni verilerini takip edeceğiz. Küresel cepheden yine; Ticaret Savaşları, Brexit, İran eksenli jeopolitik meseleler ve AB Parlamentosu seçimlerinin yankılarına dair haber akışları izlenecekken, Ekonomik Güven Endeksi'nin açıklanacağı yurt içi tarafta da; Jeopolitik ve siyasi risklerin yanı sıra, uluslararası kurumlar ve hükumet cephesinden Türkiye ekonomisi ve TCMB politikalarına dair gelebilecek açıklamalar ve yine TCMB, BDDK ve SPK gibi kurumlardan gelebilecek ekstra adımlar da önem arz edecek.
EURUSD
AB Parlamentosu seçimlerin tamamlanması ile seçim sonuçları masaya yatırılırken, oyların aşırı sağ tarafa çok fazla kaymamış olması dün seans açılışı itibariyle kısmen Euro lehine fiyatlamalara neden oldu. Ancak, özellikle de; İngiltere'de sert Brexit yanlısı "Brexit Partisi"nin yanı sıra; Fransa ve İtalya'da kazanan AB karşıtı partilerin liderleri Le Pen ve Salvini arasındaki yakınlık ise ileriye dönük olarak yeni bir risk unsuru ortaya çıkma ihtimaline karşı paritedeki yukarı yönlü denemeleri sınırladı. Zira, Salvini'nin AB kurallarını yeniden gözden geçirmeliyiz şeklindeki söylemleri ve AB tarafının da "Aşırı Açık Prosedürü" kapsamında İtalya'ya 5 Haziran'da ceza kesmeyi düşündüğünün belirtilmesi İtalyan tahvil faizlerini sıçratıp Euro üzerinde baskıya neden oldu. Resmi tatil nedeniyle ekonomik verilerin açıklanmadığı ABD cephesinde ise, Başkan Donald Trump'ın Japonya temasları sırasındaki basın toplantısında: "Çin ile henüz bir ticaret anlaşması yapmaya hazır değiliz" yönündeki söylemleri de küresel risk iştahını bir miktar azaltarak paritede satış baskısına neden oldu. Öte taraftan; iki önemli otomotiv devi Renault ve Fiat Chrysler arasında birleşme görüşmeleri yapıldığına yönelik haber akışları ise ileriye dönük olarak önemliydi. Bugün; Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'den Tüketici Güven Endekslerini takip edeceğiz. Yine, ABD'den; S&P/CS 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi'nin açıklanacağı günün, parite açısından önem arz eden haber akışları boyutunda ise yine; AB Parlamentosu Seçimleri'nin yankıları, Brexit, Ticaret Savaşları ve jeopolitik risklere dair gelişmeler önem arz edecek.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1190, 1.1215, 1.1240, 1.1265, 1.1285
Destekler: 1.1160, 1.1140, 1.1125, 1.1100, 1.1080
USDTRY
Dün, yurt içi tarafta; Siyasi ve jeopolitik risklere dair gelişmeler gün boyunca takip edilirken, son zamanlarda olduğu gibi TCMB'den bir hamle daha geldi ve banka: 9 Mayıs'ta 100 Baz Puan artırdığı, yabancı para mevduatı ve yabancı para katılım fonlarına uygulan zorunlu karşılıkların; tüm vade dilimlerinde 200 Bp daha artırıldığını ve böylece 4,2 Milyar Dolar civarında piyasadan likidite çekilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Rezervlerinin tartışıldığı son zamanlarda TCMB'den gelen bu hamle ilk başta TL lehine fiyatlamalar neden olsa da, ortaya çıkacak katkının; Brüt Rezerv tarafında olması hasebiyle geçici etki beklenmesi yeniden bazı tartışmalara neden oldu. Diğer taraftan, Hazine ve SPK'dan da dün art arda açıklamalar yapıldı. Hazine; Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine katkı sağlamak için "Euro cinsi sabit kira ödemeli" Kira Sertifikası ihraç kararı alırken, SPK ise; bireysel emeklilik fonlarına yüzde 10 hisse senedi, BES para piyasası fonlarına yüzde 25 DİBS bulundurma zorunluluğu getirdi. Dün, yurtdışı kaynaklı olarak ise; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi meseleler öncelikli olarak takip edilirken, gelen haber akışlarının zaman zaman kur fiyatlamalarında etkileri görülse de oldukça sınırlı kaldı. Bugün, yurt içi tarafta; Ekonomik Güven Endeksi, yurt dışı tarafta da; ABD'den CB Tüketici Güven Endeksi ve 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi takip edilecek. Keza, küresel tarafta; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi risklerin durumu izlenecekken, yurt içi tarafta da; jeopolitik ve siyasi risklere dair gelişmeler önemli olacak. Ayrıca, Türkiye ekonomisine ve TCMB politikalarına dair uluslararası kurumların olası açıklamaları ve yine TCMB, SPK ve BDDK gibi kurumlardan gelebilecek ekstra hamleler de; CDS ve tahvil faizleri üzerinden kurda oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 6.0850, 6.1030, 6.1200, 6.1460, 6.1800
Destekler: 6.0690, 6.0425, 6.0140, 5.9660, 5.9525
GBPUSD
Theresa May'in, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 7 Haziran itibariyle istifa kararı almasının yankıları yeni haftanın ilk gününde de sürerken; AB Parlamentosu seçimlerinde, sert Brexit yanlısı Nigel Farage tarafından birkaç ay önce kurulan "Brexit Partisi"nin oldukça yüksek oy almış olması da gündeme bomba gibi düştü. Zira, Britanya İçişleri Bakanı Sajid Javid de seçim sonuçlarına vurgu yaparak: "Halkımız bizden Brexit'i gerçekleştirmemizi istediğini gösterdi" diyerek durumu ifade ederken, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yüzde 9 civarında kalarak oldukça gerilere düşmesi ülkede yeni bir seçim yapılabileceği endişelerini artırdı ve Pound üzerinde baskıya neden oldu. İngiltere'nin yanı sıra, ABD'de de resmi tatilin olduğu günde ABD cephesinden ise; Japonya'da görüşmelerde bulunan Başkan Donald Trump'ın açıklamaları takip edildi. Trump: "Henüz Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını" deklare ederek piyasalardaki risk iştahını baskıladı ve bu bağlamda; küresel Güvenli Liman paralarının başında gelen ABD Doları değer kazanırken, paritede de satıcılı işlemler görüldü. Parite açısından yeni günde dikkatlerimiz öncelikli olarak yine; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi lokal ve küresel risklerin üzerinde olacak. Keza, İran Nükleer Anlaşması gibi diğer risk unsurları ve AB Parlamentosu seçimlerinin yankılarının da takip edileceği günün, ekonomik takviminde; ABD ve İngiltere'den gelecek ekonomik veriler de oynaklıklara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.2680, 1.2720, 1.2740, 1.2770, 1.2810
Destekler: 1.2660, 1.2625, 1.2590, 1.2555, 1.2525
BRENT PETROL
Rusya 'nın yeni inşaa ettiği buz kırma gemisi yardımıyla Baltık Denizi'nde yeni petrol sahaları arayacağı yönünde gelen haber akışlarının yanı sıra; ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'da yapmış olduğu temaslar kapsamında Çin'e yönelik söylemleri de petrol fiyatlarında oynaklıklara neden oldu. Trump'ın: Çin ile bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadıkları yönündeki açıklamaları küresel resesyon ve buna paralel olarak da petrol talebi daralması endişelerini canlandırırken, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer faaliyetleri üzerinden yapmış olduğu uyarılar ise; bu sefer de petrol arzı ile alakalı endişeleri canlandırarak fiyatlar üzerinde toparlanma girişimleri oluşturdu. Keza, Dünya'nın en büyük üreticilerinden Rusya'nın Mayıs ayının ilk 26 günündeki ortalama ihracatının kirlilik nedeniyle kapalı olan Druzhba boru hattı kaynaklı 11 Milyon 126 Bin varile gerilemesi ve Kuveyt Petrol Bakanı Khaled Al -Fadhel'in : OECD ticari petrol stoklarının son 5 yılın ortalamasına doğru gerilediği yönündeki açıklamaları da 70 Dolar seviyelerine doğru alıcılı işlemleri destekledi. Bugün, küresel cepheden yine; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarının yanı sıra, önemli ekonomik verilerin sonuçlarını küresel büyüme/küçülme(küresel petrol talebi büyümesi/küçülmesi) açısından dikkatle takip edeceğiz. Keza, OPEC ve OPEC+ üyesi ülkeler başta olmak üzere önemli üreticilerden gelebilecek açıklamalar ve Libya, İran ve Venezuela gibi sorunlar yaşayan ülkelerin durumuna dair haber akışları da arz kaynaklı fiyatlamalar açısından kritik olup, emtia üzerinde oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 70.25, 70.50, 70.95, 71.10, 71.30
Destekler: 69.95, 69.60, 69.25, 69.00, 68.75
ONS ALTIN
Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın: Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için henüz hazır olmadıkları ve Çin Yönetimi'nin: ABD ile yapılabilecek herhangi bir ticaret görüşmesi için karşılıklı saygının esas olması gerektiği yönündeki açıklamaları küresel risk alma iştahını bir miktar törpülerken, Ons Altın'a da güvenli liman fiyatlaması getirdi. Ancak, ABD tarafının kapalı olduğu günde işlemler de oldukça sığ geçerken; Huawei CEO 'su ve kurucusu Ren Zhengfei'den gelen: Pekin Yönetimi'nin ABD'ye misilleme yapma isteğine karşı geleceği yönündeki söylemler ise ilerleyen saatlerde Değerli Metal'e düzeltme getirdi. Yeni günde şuan için; Asya borsaları ve ABD vadelilerindeki pozitif seyrin etkisiyle satış baskısı gören emtia için, gün boyunca küresel çapta yine; Ticaret Savaşları, AB Parlamentosu seçimlerinin yankıları, Brexit ve İran kaynaklı jeopolitik meselelerin durumunu öncelikli olarak takipte olacağız. ABD'de ve diğer önemli bölgelerden gelecek ekonomik verilerin sonuçları ile küresel ekonomik görünüme dair ortaya çıkacak tablo da fiyatlamalar açısından önemli olacak. Keza, pay piyasasında(borsa) oluşacak hareketlerin de; dolaylı fiyatlamalar(küresel risk alma iştahında artış olması halinde borsalara alış gelirken, Ons Altın gibi güvenli liman varlıkları baskı altında kalabiliyor. Tam tersi durumda ise borsalarda görülen pörtföy boşaltmalarda(sell-off) Ons Altın, Japon Yeni ve ABD tahvilleri gibi güvenli liman varlıklarına talep görülebiliyor) açısından takip edilmesinde fayda görmekteyiz.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1283, 1286, 1289, 1294, 1297
Destekler: 1280, 1277, 1273, 1270, 1267




 Işık FX Araştırma Departmanı
 Işık Menkul Değerler A.Ş.
 www.isikfx.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.