Günlük Bülten (İnvest AZ)

26 Temmuz Günlük Bülten

Haftanın son işlem gününe başlarken, dün Merkez Bankasının yapmış olduğu piyasanın beklediğininde üzerinde gelen 425 baz puanlık faiz indirimi ve Karar metninde geçen "ekonomi dengelenme sürecinde" ifadesi yerine "ılımlı toparlanma" ifadesi sonrası TL varlıklar bugün de güçlenmeye devam edebilir.Faiz kararı sonrası DolarTL'de anlık olarak 5.76 seviyesi görülsede daha sonrasında 5.70 seviyelerinde dengelendi.Küresel piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararını takip ettik. Faizlerin sabit bırakılması sonrası EurUsd yatay kapanış yaptı. ABD piyasalarında ise Dayanıklı Mal Siparişleri ve Haftalık İşsizlik Başvuruları verilerinin beklenilenden güçlü gelmesi ise istihdam piyasasının güçlü olduğuna işaret etti. Gün içerisinde ABD tarafında büyüme verisini takip edeceğiz.

Bugün açıklanacak veriler ise ,

ABD Piyasalarında
-GSYİH ( 15:30)
-Kişisel Tüketim Giderleri (15:30)
-Michigan Tüketici Hissiyatı (17:00)

Almanya'da
-İthalat Fiyat Endeksi (09:00)

Yurt İçi Piyasalar Veri Akışı Açısından Sakin Geçecek.

BIST100 Endeks - Faiz İndirimi Sonrası Endeks Satıcılı Seyir İzledi / 104.200 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % -1,37

Endeks haftanın dördüncü işlem gününü % 1,37 değer kaybı ile 1412 puanlık azalış göstererek günü 102,045 seviyesinden kapattı. Toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,79, Holding endeksi ise % 1,19 değer kaybı ile günü tamamladı.Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen % 0,97 ile Menkul Kıymet, Yatırım Ortaklığı olurken, en çok düşüş gösteren % 2,10 ile iletişim oldu. Gün açılışını 103,676 seviyesinden yapan Endeks, gün boyu karışık bir seyir izledi. Merkez Bankasının faiz indirimi açıklamasının ardından satıcılı seyrin ağır basmasıyla tekrar aşağı yönlü fiyatlama yapan Endeks en düşük 101,600 seviyesini test ederek 102,000 seviyesinin üzerinde dengelendi. Haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar; GUBRF % 5,32, SOKM % 3,31, PARSN % 2,78, KOZAA % 2,06, AEFES % 1,89 iken FLAP % -5,48, GEREL % -4,66,IHLAS % -4,26, TAVHL% -3,55,TKFEN % -3,09 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin ancak yurt dışında ise ABD'de büyüme , Almanya tarafından gelecek İthalat Fiyat Endeks verisi piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 102.500 olarak takip edilirken yükselişlerde 103.600 - 104.200 - 105.100 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 101.100 - 100.000 - 98.500 destekleri gündeme gelebilir.

VİOP / Viop 30 'da Sert Satışlar Yaşandı / Günlük Değişim % - 1,89
Viop-30 Ağustos Vadeli Endeks ise, Perşembe gününde açılışı 133,675 seviyesinden yaptı. Gün boyu karışık seyir süren Viop-30 Ağustos Vadeli Endeksi, en yüksek 133,675 seviyelerini gördükten bu seviyede gelen satış baskısıyla kapanışı 131,150 seviyesinden yaparak bir önceki gün kapanışına göre % 1,89'luk değer kaybı ile günü tamamladı. Viop-30 için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli direnç noktaları 133,580-132,480-131,800 iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek noktaları ise 130,300-129,800-129,000 seviyeleri olacaktır.
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Temmuz ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise haftanın dördüncü işlem gününde açılışı 5,7304 seviyesinden yapan kontrat satıcılı bir seyir izledi. Önceki gün kapanışına göre % 0,49'luk değişim ile günü 5,6988 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Kontrat için yukarı seviyelerde 5,7400-5,7200-5,7100 önemli direnç seviyeleri iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 5,6800-5,6700-5,6500 seviyeleri olacaktır.
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Ağustos ayı OnsAltın kontratına baktığımızda haftanın dördüncü işlem gününde açılışı 1428,70 seviyesin yapan emtia kontratı gün boyu karışık bir seyir izledi. Önceki gün kapanışına göre % -0,34 değişim ile 1428,70 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Emtia Kontratı için yukarı seviyelerde 1444-1438-1429 önemli direnç noktaları iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 1421-1416-1410 seviyeleri olacaktır.
EURUSD / ECB Faiz Kararı Sonrası Yatay Kapanış Yaptı / 1.1198 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,06
ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,47 azalışla 27.140 puan, S&P 500 Endeksi % 0,53 kayıpla 3.003 puan ve Nasdaq Endeksi % 1 değer kaybıyla 8.238 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri 2019 Haziran'da % 2 yükseldi. Beklenti % 0.7 artıştı. Mayıs ayı Siparişler Verisi %1.3 düşüşten % 2.3 düşüşe revize edildi.

ABD'de Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 20 Temmuz'da sona eren haftada 10 bin azalarak 206 bin oldu. Bu, 3 aydan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

AMB Başkanı Mario Draghi, politika toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." diyen AMB Başkanı, özellikle imalatın görünümünün kötüleştiğinin altını çizdi. 2019'un ikinci yarısında büyümenin toparlanması ihtimalinin azaldığını ifade eden Draghi, faiz indiriminin yan etkilerini azaltan önlemlerle geleceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi. Buna göre banka mevduat faizini - % 0.40, marjinal borç verme faizini % 0.25, temel refinansman faizini % 0.00'da bıraktı. Faiz oranlarının en azından 2020 yılının ilk yarısı boyunca mevcut ya da daha düşük seviyede kalacağı belirtilen karar metniyle birlikte banka, politika dilini değiştirerek faiz indirimi sinyali vermiş oldu.

Almanya'da İşletme Güveni, yaklaşık bir yıl önce başlayan düşüşünü 2019 Temmuz ayında da sürdürerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin tehlikeli bir şekilde resesyona doğru ilerlediğinin sinyalini verdi. Almanya'da Ifo İş Güveni Endeksi 2019 Temmuz ayında 95.7 ile altı yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerileyerek 97.2'lik beklentinin altında kaldı. Beklentiler Endeksi aynı dönemde 92.2 oldu. Veri, Haziran'da 94 idi. Cari Koşullar Endeksi 2019 Temmuz'da 101.1'den 99.4'e geriledi.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan parite için günlük pivot noktası 1.1145 olarak takip edilirken yükselişlerde 1.1178 - 1.1198 - 1.1231 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 1.1112 - 1.1091 - 1.1058 destekleri gündeme gelebilir.

USDTRY - TCMB Faiz Kararı Sonrası Geri Çekilme Yaşandı / 5.7700 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % - 0,28

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,47 azalışla 27.140 puan, S&P 500 Endeksi % 0,53 kayıpla 3.003 puan ve Nasdaq Endeksi % 1 değer kaybıyla 8.238 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri 2019 Haziran'da % 2 yükseldi. Beklenti % 0.7 artıştı. Mayıs ayı Siparişler Verisi %1.3 düşüşten % 2.3 düşüşe revize edildi.

ABD'de Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 20 Temmuz'da sona eren haftada 10 bin azalarak 206 bin oldu. Bu, 3 aydan fazla sürenin en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
TCMB Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk para politikası toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan indirerek % 24'ten % 19,75'e indirdi. Açıklamada enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı, yıl sonu enflasyonunun öngörülenin altında kalabileceği belirtildi.

TCMB'nin Brüt Döviz Rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.

Reel Sektör Güveni 2019 Temmuz'da bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 98,3 seviyesine geriledi. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı % 77.1'den % 76.2'ye geriledi.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7000 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,6500 - 5,6300 - 5,5800 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7400 - 5,7700 - 5,8100 dirençler olarak takip edilebilir.

ALTIN - Altın Fiyatları Veriler Sonrası Düşüş Yaşadı / 1433 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % -0,79

Altın fiyatları, hafta içerisinde Dolar Endeksinin son 1 ayın zirvesine çıkması ile geri çekilme yaşamıştı.
Fed faiz indirim ihtimalininde ABD tarafında gelen olumlu veriler sonrasında azalması ile birlikte satışların derinleştiğini gördük.Daha sonra yatırımcıların dolar'dan altına yönelmesi ile altın fiyatları değer kazandı. Altın % 0,56 yükseliş ile 1428 puandan kapanış yaptı.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1419 üzerinde 1428 - 1433 - 1442 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1410- 1405 - 1396 destekleri takip edilebilir.

 

 İnvest AZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.