Günlük Bülten (İnvest AZ)

05 Eylül Günlük Bülten

Haftanın dördüncü işlem gününde küresel borsaların toparlanma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. TL varlıklara baktığımız zaman, Bist100 bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi. TL ise Dolar karşısında enflasyon verisi sonrasında değer kazanmaya devam ederken, CDS'deki düşüşünde devam ettiğini söyleyelim. Euro ve Ons Altın'da Dolar karşısında değer kazandı.Yurt içi piyasalar veri akışı açısından sakin geçsede ABD piyasalarında ADP Tarım Dışı Değişikliği ve ISM İmalat dışı PMI verisini takip edeceğiz.

Bugün açıklanacak veriler ise ,

ABD Piyasalarında
-ADP Tarım Dışı Değişikliği (15:15)
-ISM İmalat Dışı PMI (17:00)
-Ham Petrol Stokları (18:00)

Almanya
-Fabrika Siparişleri (09:00)

Yurt İçi Piyasalar Veri Akışı Açısından Sakin Geçecek.

BIST100 Endeks - Endeks Kritik Direnç Seviyelerinde / 101.600 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,32

Endeks haftanın üçüncü işlem gününü % 1,27 değer kazancı ile 1251,36 puanlık artış göstererek günü 100,077 seviyesinden günü kapattı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,55 ,Holding endeksi ise % 0,06 değer kazancı ile günü tamamladı.Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen % 6,57 ile Leasing ve Faktoring Sektörü olurken, en az yükseliş gösteren ise % 0,07 ile Holding Sektörü oldu. Gün açılışını 98,313 seviyesinden yapan Endeks en yüksek 100,176 seviyesini test etti.TL varlıklarının olumlu ayrışmasından destek bularak alıcılı seyrin devam ettiği Endek günü pozitif kapattı ve 100,000 puanın hemen üzerinde dengelendi. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar;FLAP % 20,00,CEMAS % 19,61,IHLGM % 7,14, SOKM % 6,49, ICBCT % 5,75 iken GLYHO % -5,66,TKFEN% -3,87,IHLAS % -1,96, ALARK % -1,63,KOZAA % -1,47 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu. Bugün yurt içine baktığımızda ise veri akışı sakin ancak yurt dışında ABD tarafında ADP Tarım Dışı İstihdam,İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları,Dayanıklı Mal Siparişleri, Fabrika Siparişleri,İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi gibi önemli veriler yakından takip edilebilir.
Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 99.100 olarak takip edilirken yükselişlerde 100.800 - 101.600 - 102.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 98.600 - 97.200 - 96.500 destekleri gündeme gelebilir.
VİOP30 / Viop30'da Yükseliş Devam Etti / Günlük Değişim % 0,83
Viop-30 Ekim Vadeli Endeks ise, Çarşamba gününde açılışı 126,150 seviyesinden yaptı. Gün boyu hafif alıcılı bir seyir izleyen Viop-30 Ağustos Endeksi, en düşük 126,150 seviyelerini gördükten sonra kapanışı 127,000 seviyesinden yaparak bir önceki güne göre % 0,83 değişim ile günü tamamladı. Viop-30 için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli direnç noktaları 129,200-128,300-127,800 iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek noktaları ise 126,700-126,000-125,300 seviyeleri olacaktır
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Eylül ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 5,8100 seviyesinden yapan kontrat satıcılı bir seyir izledi.Önceki gün kapanışına göre % -1,40 değişim ile günü 5,7344 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Kontrat için yukarı seviyelerde 5,8100-5,7900-5,7500 önemli direnç seviyeleri iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 5,7000-5,6800-5,6600 seviyeleri olacaktır.
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Ekim ayı OnsAltın kontratına baktığımızda haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 1549,35 seviyesin yapan emtia kontratı gün boyu hafif satıcılı bir seyir izledi ve en düşük 1541,70 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün kapanışına göre % -0,23 değişim göstererek 1553,10 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Emtia Kontratı için yukarı seviyelerde 1567-1560-1558 önemli direnç noktaları iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 1550-1545-1538 seviyeleri olacaktır.
EURUSD / Euro Dolar Karşısında Güçleniyor / 1.040 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,57
ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,91 değer kazancıyla 26.355 puan, S&P 500 Endeksi % 1,08 artışla 2.937 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi % 1,30 kazançla 7.976 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de Ticaret Açığı ilaç, otomobil ve petrol ihracatının artmasıyla düştü. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ticaret açığı Temmuz'da % 2.7 düşüşle 54 milyar dolar oldu. Beklenti 53.4 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat % 0.6 artışla 207.4 milyar dolar olurken ithalat % 0.1 düşerek 261.4 milyar dolar oldu. Çin'le ticaret açığı 30.2 milyar dolardan 29.6 milyar dolara geriledi.

Avrupa borsalarında, Stoxx Europe 600 % 0,89 yükselerek 383 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 Endeksi % 1,21 artarak 5.532 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 Endeksi % 1,58 değer kazanarak 21.737 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 Endeksi günü % 0,96 yükselişle 12.025 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi % 0,59 artışla 7.311 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu aldı ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.

Almanya'da 2019 Ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI göstergesi 54.8 ile 54.4 seviyesindeki ilk tahminin üzerinde geldi. Temmuz verisi 54,5, bir önceki yılın Ağustos ayında 55 idi. Açıklanan verilere göre yeni işletmeler göstergedi aynı dönemde 52.8'den 51.3'e geriledi. Almanya'nın bileşik PMI göstergesi 2019 Ağustos'ta 50.9'dan 51.7'ye yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde 55.6 idi. Art arda ikinci kez gerileyen yeni siparişler verisi 48.9'dan 47.9'a inerek Nisan 2013'ten beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan parite için günlük pivot noktası 1.1013 olarak takip edilirken yükselişlerde 1.1040 - 1.1057 - 1.1084 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 1.0987 - 1.0970 - 1.0943 destekleri gündeme gelebilir.

USDTRY - DolarTL'de Geri Çekilme Devam Etti / 5.7300 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % - 1,09

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,91 değer kazancıyla 26.355 puan, S&P 500 Endeksi % 1,08 artışla 2.937 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi % 1,30 kazançla 7.976 puan seviyelerinde seyretti.

ABD'de Ticaret Açığı ilaç, otomobil ve petrol ihracatının artmasıyla düştü. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ticaret açığı Temmuz'da % 2.7 düşüşle 54 milyar dolar oldu. Beklenti 53.4 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat % 0.6 artışla 207.4 milyar dolar olurken ithalat % 0.1 düşerek 261.4 milyar dolar oldu. Çin'le ticaret açığı 30.2 milyar dolardan 29.6 milyar dolara geriledi.

TCMB Repo İhalesine 10 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz % 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise % 21,79 seviyesinde gerçekleşti.

Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77'ye yükseldi.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,6800 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,6400 - 5,6300 - 5,3900 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7100 - 5,7300 - 5.7600 dirençler olarak takip edilebilir.

ALTIN - Ons Altın Alıcılı Seyir İzledi / 1561 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % 0,32

Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde ABD piyasasında verilerin beklentinin altında kalması ile yükselişe geçmişti. Daha sonrasında yatırımcıların Ons Altına yönelimlerinin devam etmesi ve Dolar Endeksinin görece geri çekilmesi ile altın yükselmeye devam etti.Geçtiğimiz işlem gününü % 0,32 yükseliş ile tamamladı.
 
Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında seyreden değerli madende günlük pivot 1547 üzerinde 1556 - 1561 - 1570 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde 1538 - 1533 - 1524 destekleri takip edilebilir.


 İnvest AZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.