Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 6.489 kişi artarak 494.351’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 185 kişi artarak 13.558’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 400.242.
• Donald Trump, Joe Biden'ın seçimlerde 80 milyon oy aldığına inanmadığını söylerken seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yineledi. Trump gerekirse süreci Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını belirtti.
• ABD'de Trump yönetiminin Çinli çip üreticisi SMIC ve petrol şirketi CNOOC'u orduyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle kara listeye almaya hazırlandığı belirtildi.
• Vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranı % 9,11 oldu.
• Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir.
• Almanya Sağlık Bakanı Spahn, coronavirüs aşısı ruhsatının Aralık ayı ortasında çıkmasını beklediğini söyledi.
• Wall Street Journal: ABD, Pfizer aşısının sevkiyatına başladı .
• Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşınmasını sağlayan Kuzey Akım 2 boru hattında ABD'nin yaptırımlarına karşın çalışmalar yeniden başlayacak.
• OPEC+ grubunun arz kısıntılarını en az 3 ay uzatması beklenirken, OPEC+ arz artırımını erteleme konusunda anlaşmaya varamadı.
• Çin'de İmalat PMI Kasım'da 52,1 ile 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Ne Olacak?
• İçeride 3Ç20 GSYH ve Dış Ticaret Dengesi açıklanacakken, Almanya’da TÜFE, ABD’de ise Chicago PMI verisi açıklanacak.
• Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin tespiti için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak.
• Fed Başkanı Powell, 2 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda Covid - 19 aşı gelişmeleri, ABD ekonomik verileri ve ABD seçimleri sonrasındaki süreci dikkate aldığımızda risk iştahının yüksek olduğu bir süreç yaşanırken, en son AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının küresel denemelerinin yakında başlayacağı haberlerinin yanı sıra geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ise Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemesi sis perdesini biraz daha aralaması piyasaları rahatlatmış görünüyor.
Yurtiçinde gelişmelere baktığımızda ise geçen haftaki gelişmelere baktığımızda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım getirmesini talep etti. Türk Dışişleri ise, AP'nin bağlayıcılığı olmayan tavsiye kararını "tümüyle reddettiğini" açıkladı.
Diğer taraftan TÜİK'in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %3,5 azalış, önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalış göstererek 89,5 oldu ve Merkez Bankası "TCMB Finansal İstikrar Raporu" yayımlandı. "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı odaklı sıkı parasal duruşun mevcut makro finansal risklerin azaltılmasına destek olacağını ifade etti. Piyasaların yeni ekonomi yönetiminden beklediği normalleşme adımları bir gerçeğe dönüşüyor.
Cuma günü de Merkez Bankası kredi büyümesine göre verdiği zorunlu karşılık teşviklerini kaldırdı ve tüm bankalara aynı oranda zorunlu karşılık uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda kısa vadeli TL ve yabancı para birimi için zorunlu karşılıkları artırdı. Zorunlu karşılık hamlesi sonrası yurtdışında dolar endeksinin de düşüyor olmasıyla dolar 7,88 seviyelerinden 7,76 ya kadar geriledi. BİST100 endeksi tarafında ise günün ilk yarısında hafif yukarı yönlü bir seyir izlenirken öğleden özellikle kapanışa doğru gelen satışlarla haftanın son işlem gününü nagatif tamamladı. Endekste kısa vadede 1.310 seviyesinin destek olması beklenirken, yukarı yönde 1.355- 1.370 seviyelerinin direnç oluşturmasını bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Pazartesi günü 1.483 - 1.520 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.493 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 625 adet azalarak 492.238 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.493 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.530’un üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.690 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.477 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.510 ve 1.521 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.490 ve 1.477 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 • ARMDA - Aruba İş Ortakları Dijital Etkinliğinde "Yılın Distribütörü" ödülünün kazandığı açıklandı.
• ARTI - Sermaye artırımından elde edilecek fonun 33,0 milyon TL’sinin sermaye taahhüdü yönetimi ile finansal duran varlık edinilmesinde, 5,9 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyaçlarında, 1,3 milyon TL’sinin ise net işletme sermayesi açığının kapatılmasına kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• ALBRK - 90 gün vadeli 75 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının yönetim kararı ile iptal edildiği açıklandı.
• BRMEN - Kayseri Melikgazi’deki 69.026 m 2 ’lik arsaya 55 milyon TL’lik teklif verildiği açıklandı.
• CIMSA - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nın not görünümlerinin teyit edildiği, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notların ‘BB+' olarak belirlendiği açıklandı.
• DENGE -
o Fer Yapı’nın iştirak edinilmesi amacıyla şirket ve Fer Yapı arasında niyet protokolü imzalandığı açıklandı.
o Otomotist Kent Teknolojileri!nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere, iştirak edinilmesine karar verildiği açıklandı,
• DOGUB - Şirketin 3. çeyrek bilançolarının KAP’ta açıklanmasına yönelik 21 Aralık’a kadar istediği ek süre SPK tarafından onaylandı.
• DZGYO - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• FORMT - Şirket ile Cezayir'li kamu ortaklı bir firma arasında 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve ihracatı tamamlanan, Doğalgaz Sobası satış sözleşmesinin bu sene de yenilendiği, Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanmak üzere 762.000 dolar tutarında akreditifli Doğalgaz Sobası ihracatının şirket tarafından yapılmaya başlandığı açıklandı.
• FRIGO - Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket payları bugünden itibaren Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
• HLGYO - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.
• ISCTR -
o Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan yaklaşık üç yıl vadeli olmak üzere 250 milyon dolar tutarında kredi sağlanması amacıyla anlaşma imzalandığı açıklandı.
o Bankanın %100 pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding’in yapılması öngörülen 150 milyon TL tutarındaki nakit sermaye artırımına yönelik olarak rüçhan haklarının kullanılması ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
o Serhat Özer vekili tarafından bankanın aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldı.
• KAPLM - 1 yıl süreli 3 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalandığı açıklandı.
• KLMSN - VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• MARKA - Şirketin, bağlı ortaklığı Gökyüzü Et Süt Gıda’ya işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 2,1 milyon TL’nin sermaye avansı olarak ödendiği açıklandı
• MERKO - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 14,9 milyon TL’sinin tasfiye edilecek döviz borçlarında, 16,3 milyon TL’sinin tesis ve altyapı yatırımlarında ve 28,5 milyon TL’sinin ise net işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• MEMSA - Borsa tarafından Şirketin Borsa kotundan çıkarıldığı açıklandı.
• MNDRS - Şirketin %48 iştiraki Aktur’un paylarının pay bedeli 11,63 TL’den 176 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği acıkandı.
• NUGYO - Nurol İnşaat tarafından şirkette sahip olduğu paylardan 30.000.000 adete kadar olan kısmının Borsa’da satışı amacıyla düzenlenen Pay Satıl Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• NTHOL - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A (Trk)' düzeyinden ‘A- (Trk)'ye revize edildiği nota ilişkin görünümün ise ‘Negatif' olarak belirlendiği açıklandı.
• OSTIM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 57,2 milyon TL fonun 10 milyon TL’sinin finans yapısının güçlenmesi için borç geri ödemelerinde, 47,2 milyon TL’sinin ise yeni iştirak ve gayrimenkul yatırımı yapılmasında ve bağlı ortaklıkların geliştirilmesinde kullanılacağı açıklandı.
• QNBFB - 126 gün vadeli 152,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PEKGY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• THYAO - %100 Şirket iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı. •
  • AKMGY -
o Akkök Holding tarafından 50,00 - 55,40 TL fiyat aralığından 28.800 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,81’e geriledi.
o Davit Braunştayn tarafından 50,00 - 51,95 TL fiyat aralığından 4.6trend00 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,93’e geriledi.
o Yasemin Casun Tuncer tarafından 50,00 - 54,00 TL fiyat aralığından 57.600 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %46,43’e geriledi.
• DGATE - Tayfun Ateş tarafından 16,04 - 16,27 TL fiyat aralığından 87.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,71’e geriledi.
• DOBUR & DOHOL - DOHOL tarafından 21,10 - 24,50 TL fiyat aralığından 10.000 adet DOBUR payı satılırken, DOHOL’ün DOBUR’daki payı %41,12’ye geriledi.
• DGGYO - Şirket tarafından 10,00 - 10,26 fiyat aralığından 69.307 adet pay satıldığı açıklandı.
• KARTN - Pak Gıda tarafından 2.750 - 2.950 TL fiyat aralığından 2.335 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,59’a geriledi.
• OLMIP - I.P. Container Holdings tarafından 7,75 - 7,80 TL fiyat aralığından fiyat aralığından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %92,63’e geriledi.
• PEKGY - Hasan Peker tarafından 11.200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,23’e geriledi.
• SANKO - Temko İthalat İhracat tarafından 7,56 - 7,63 TL fiyat aralığından 29.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,33’e geriledi.
• SARKY - Sevgür Arslanpay tarafından 6,94 - 6,95 TL fiyat aralığından 25.044 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.
• TDGYO - Burak Sözübir tarafından 81.670 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi. •
  
• KLGYO - Şirket sermayesinin 124 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 496 milyon TL nakden artışla 620 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.481.032 adet pay satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.