Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 26.896 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 210 kişi olarak açıklandı.
• ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet dün Ankara’da Türk yetkililerle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması kaynaklı konuları görüştü.
• Temsilciler Meclisi’nin vergi hazırlamaktan sorumlu komisyonu, milyarderlerin varlıklarına vergi konulması teklifinin Başkan Biden’ın sosyal harcamalar planının bir parçası olmadığını kaydetti.
• İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin kasım ayının sonuna kadar başlayacağını belirtti.
• Japonya Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi.
• Brezilya Merkez Bankası, 150 baz puan ile yaklaşık 20 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.
• Kanada Merkez Bankası, tahvil alım teşvik programını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını duyurdu.
• WSJ’de yer alan habere göre SEC, kaldıraçlı Bitcoin fonuna onay vermeyecek.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde piyasalar Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem görecek.
• Yılın son Enflasyon Raporu bugün açıklanacak.
• Euro Bölgesi’nde Faiz Kararı, Almanya’da TÜFE, ABD’de ise büyüme ve İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• OPEC+ Toplantısı 4 Kasım’da gerçekleşecek.
• B orsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD’de bilançolar güçlü gelmeye devam ediyor. Güçlü bilançolar ile risk iştahı yükseliyor. Çin piyasaları ise geçtiğimiz günü satıcılı tamamlarken bugün ise yön arayışı sürdü. Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, sanayi karlılıkları Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre%16,3 yükselse de, Asya piyasaları gayrimenkul ve enerji krizi ile dün geriledi. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerilim yeniden alevlendi. ABD Federal İletişim Komisyonu, Çin’deki üç büyük telekomünikasyon şirketinden biri olan China Telecom’un biriminin ABD’de faaliyet iznini iptal etti. 2 büyük ekonomisi olan ülke arasında birlikte tansiyon tekrar arttı.
BİST100 endeksi tarafında ise hafif alıcılı seyir hakimdi. 3. çeyrek bilançolarının endeksi desteklediği ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığını gördük. Dolar / TL tarafında ise geri çekilme sürdü. Dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hafif geri çekilmesi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kazandı.
Yurtiçinde piyasalar bugün Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem görecek. TCMB Başkanı Kavcıoğlu 10:00’da yılın son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı çalışma ziyaretinin dönüşünde ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden ile büyük ihtimalle Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesinde değil, Glasgow'da yapılacak COP26 iklim zirvesinde görüşmelerinin olacağını söyledi. Görüşmedeki en önemli konunun F-35 konusu olacağı aktarıldı .

 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Çarşamba günü 1.645 - 1.667 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.662 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 75.337 artarak 573.354 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.632 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 1.685’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.700 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.645 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.675 ve 1,685 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.655 ve 1.645 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Doğu Aras Enerji Yatırımları’ nın 83.080.000 adet payının pay başına 110 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• ANSGR - Şirket ve Vodafone arasında dijital iş birliğine imza atıldığı medyada yer aldı.
• BAGFS - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ve kısa vadeli ulusal kredi notlarının A(Trk) / A-1 (Trk) olarak, uzun vadeli / kısa vadeli uluslararası kredi notlarının BB / B olarak belirlendiği açıklandı.
• BALAT - Şirket ile Anadolu Girişimleri arasında Kısa Vadeli Finansman Temini Anlaşması imzalandığı, 266.000 TL’nin şirkete gönderilerek 1.taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.
• CCOLA - Şirketin iştiraki ER’nin Al Waha’nın holding şirketi konumunda bulunan Waha BV’deki %19,97 oranındaki azınlık payını 2013 tarihinde yapılan hissedarlar sözleşmesinde bulunan ve 2016 - 2022 arasında kullanılabilen satın alım opsiyonu hükümleri uyarınca satın aldığı, ER’nin Waha BV'deki %19,97 oranındaki paylarını 40,4 milyon dolar karşılığında şirkete devrettiği açıklandı.
• DOHOL -
o D Yatırım Bankası tarafından 1,2 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
o D Yatırım Bankası’nın halka arza aracılık, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetlerinde bulunmak üzere yaptığı başvuruların SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• ENJSA - Rekabet Kurulu’nun Şirketin %100 bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan GES Yapım ve Bakım Sözleşmesi'ne menfi tespit belgesi verdiği medyada yer aldı.
• EMKEL - 12,7 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi’nin Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• EREGL - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunun "A-1+ (Trk)" not görünümlerinin ise "Stabil" olarak belirlendiği açıklandı.
• FRIGO - Sermaye artırımından elde edilen fonun 65,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 28,3 milyon TL’sinin ise altyapı ve kapasite yatırımlarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• GARAN - 91 gün vadeli 874,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GESAN -
o Şirket ile Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında 237.400 euroluk Dağıtım Merkezi işi için sözleşme imzalandığı açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ITM -384 referanslı 154kV Osmaniye OSB TM Tevsiat Yapım İşi için 27,8 milyon TL bedel ile ihaleye en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında, sözleşme aşamasına geçileceği açıklandı.
• GUBRF - Gübretaş Liman Tevsii ve Dip Tarama Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporunun görüşe açıldığı medyada yer aldı.
• KLNMA - Banka ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı 100 milyon dolar finansman sağlanmasının onaylandığı açıklandı.
• KCHOL - Rekabet Kurulunun, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm tarafından devralınması işlemine izin verdiği medyada yer aldı.
• KLKIM - Halka arzdan elde edilen 208,4 milyon TL fonun TL ve döviz cinsinden olmak üzere risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirildiği ve nemalandırıldığı açıklandı.
• KARYE - İstanbul Portföyün kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 11,2 milyon TL karşılığında yatırım yapıldığı açıklandı.
• KRGYO - Şirket merkez adresinin değiştiği açıklandı.
• LKMNH - Şirketin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Hay Süt’ü devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• MANAS - Şirket ile ASELS arasında imzalanan Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında üretilen sistemlerin Donanım Birimi Tasarım Doğrulama Süreci ve Sistem Tasarım Doğrulama Sürecinin başladığı açıklandı.
• QNBFB - 48 gün vadeli 236,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RTALB -
o Şirket ile Devlet Malzeme Ofisi arasında Covid - 19 tanı kitinin temini kapsamında yapılan Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ile verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatının tamamlandığı açıklandı.
o Malaty’daki 11.270 m 2’ ’lik arsa hakkında endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı olarak kullanılmak üzere tesis kurulmasına ilişkin karar kapsamında yapı ruhsatı talebinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.
• SKBNK - JCR Eurosia tarafından bankanın Vadeli Ulusal Notunun "BBB+(Trk)"a, Kısa Vadeli Ulusal Notunun "A-2 (Trk)"’a, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının ‘’BB"ye, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının ise "B"ye yükseltildiği, not görünümlerinin ‘’Stabil’’ olarak belirlendiği açıklandı.
• SMART - Suudi Arabistan'da bulunan Arabian Centres Şirketi 2020 yılında başlanan CRM Dönüşümü Danışmanlık Hizmeti projesinin canlıya alınarak teslim edildiği açıklandı.
• ULSFA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 - 5 Kasım’da toplanacak.
• YKBNK -
o 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75 olarak açıklandı.
o 3 milyar TL’ye kadar İTMK ihraç edilmesine kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
o 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamına Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
o 121 gün vadeli 355,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YONGA - Şirket ile Göktekin Enerji arasında şirketin fabrika tesislerinin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde GES kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamında Bakanlığa yapılan Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu’nun uygun bulunduğu açıklandı.
• ZOREN - 210 gün vadeli 33,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. •
 

• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 22,50 - 23,0 TL fiyat aralığından 104.088 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %19,81’e yükseldi.
• COSMO - Hakan Ertaç tarafından 11,20 TL fiyattan 8.816 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,72’ye geriledi.
• DOKTA - Çelik Holding tarafından 28,50 - 30,00 TL fiyat aralığından 101.039 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %95,05’e geriledi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 10,84 - 10,86 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,38’e yükseldi.
• MAREN - Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 8,35 - 8,40 TL fiyat aralığından 447.779 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,22’ye yükseldi.
• NIBAS -
o Özışık İnşaat tarafından 8,00 TL fiyattan 490.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,85’e geriledi.
o Işıklar Holding tarafından 7,80 - 7,92 TL fiyat aralığından 540.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,76’ya geriledi.
• QUAGR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 11,20 fiyattan geri alındı.
• PAGYO - Salih Bezci tarafından 6,18 - 6,25 TL fiyat aralığından 262.861 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,88’e geriledi.
 
• ADESE - Şirket sermayesinin 252 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 756 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ANELE - Şirket sermayesi 1 Kasım’da 200 milyon TL’den %32,50 oranında bedelli olarak 65 milyon TL nakden artışla 265 milyon TL’ye yükseltilecek.
• DOGUB - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %30 oranında bedelli olarak 9 milyon TL nakden artışla 39 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• FRIGO - Şirket sermayesinin 11,1 milyon TL’den %850 oranında bedelli ve %152,25 oranında bedelsiz olarak 122,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SNPAM - Şirket sermayesinin 79,9 milyon TL’den %62,6 oranında bedelsiz olarak 50,1 milyon TL artışla 130 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. •


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.