Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı.
• EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomide dengelenmenin ve güçlenen finansal istikrarın enflasyonla mücadeleye destek olduğu belirtildi. Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.
• AB, Türkiye'deki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için 1 milyar euroluk destek taahhüdünde bulundu.
• ABD piyasaları, 100 yıl sonra T+1 takas sistemine geçiyor.
• WSJ’de yer alan habere göre, Biden yönetimi müttefiklerine İran'la nükleer program konusunda karşı karşıya gelmemeleri için baskı yapıyor.
• Cleveland Fed Başkanı Mester: Politika yapıcıların ekonomik gelişmelerin mevcut değerlendirmesini, bunların görünümü nasıl etkilediğini ve bu görünüme yönelik riskleri tanımlamak için daha fazla kelime kullanarak anlatının kontrolünü ele almaları tercih ederim.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• ABD’de FOMC üyesi Kashkari’nin konuşma yapması bekleniyor.
• Türkiye’de Cuma günü 1Ç24 GSYH verileri açıklanacak.
• TCMB Başkanı Karahan, 4 Haziran'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 20 puan azalışla 10.657 seviyesinden tamamladı. Jeopolitik gerginliklerin artması sonrasında endeksteki kar realizasyonları son üç işlem gününde endeksi baskıladı. ZK’lara ilişkin geçen hafta gelen güncelleme ile mevduat faizlerinin tekrar kısmi yükselişi endeksteki para çıkışlarını hızlandırdı. BİST100 endeksi gün %1,6 volatilitede 10.585 - 10.759 seviyeleri aralığında hareket etti. 10.400 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli olumlu havanın devam edeceğini düşünüyoruz.
Jeopolitik gerginliklerin artması BİST100 endeksini haftanın ilk işlem günü baskıladı. İsrail'in Refah'taki bir çadır kampını bombalamasının ardından onlarca Filistin’li yaşamını yitirdi. Bombaların hedefi olan ve aralarında çocukların da olduğu sivillerin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, katliamın boyutunu gözler önüne serdi. Hamas, Filistinlilerin ayağa kalkması gerektiğini söylerken saldırıya dünyadan da çok sayıda tepki geldi.
Mayıs ayına ilişkin Kapasite Kullanım Oranı açıklandı. TCMB yapılan açıklamaya göre imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından Mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs’ta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak %76,3 oldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.657 -0,18 -0,18 6,08 42,66
XU030 11.672 0,03 0,03 7,01 45,52
XBANK 15.172 0,69 0,69 13,15 74,05
XUSIN 14.764 -0,98 -0,98 0,81 28,03
X30YVADE 12.060,8 0,30 0,13 2,90 88,28

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.070 0,01 0,00 3,32 3,66
S&P500 5.320 0,28 0,31 5,62 11,36
Nasdaq 18.808 0,99 0,00 7,84 11,78
Dax 18.775 0,44 0,44 4,70 12,08
FTSE100 8.318 -0,26 0,00 2,13 7,56
Nikkei 38.820 -0,21 0,45 1,08 16,00
Shangai 3.125 0,02 1,15 0,63 5,03

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
IPEKE 41,20 5,16 AGROT 18,81 -10,00
KOZAA 52,00 3,79 REEDR 40,00 -4,67
MAVI 99,60 3,48 SDTTR 286,25 -4,66
ISMEN 43,14 3,21 KONTR 202,10 -4,49
TSKB 11,08 3,17 BIOEN 17,50 -4,27
ALBRK 6,40 3,06 QUAGR 3,65 -4,20
MGROS 470,50 2,73 YYLGD 13,04 -3,98
AEFES 207,90 2,72 BERA 19,32 -3,88
VAKBN 22,70 2,71 KLSER 51,70 -3,81
EUREN 15,50 2,58 BOBET 30,42 -3,73


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 315,00 7.293,5 EKGYO 8,99 3.189,0
EREGL 49,18 7.163,4 TUPRS 189,30 2.955,4
YKBNK 34,50 5.511,1 KOZAL 22,22 2.784,9
ISCTR 15,67 4.430,1 KCHOL 249,90 2.716,4
AKBNK 68,00 3.256,1 AGROT 18,81 2.421,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 14,87 2,26 YKBNK -9,66 -2,27
BIMAS 12,65 2,03 TCELL -9,58 -2,40
ISCTR 6,52 1,49 THYAO -8,20 -1,02
MGROS 4,29 2,71 SASA -6,27 -2,71
AEFES 3,81 2,72 TAVHL -3,51 -2,28


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,19 0,17 -0,13 -0,68 9,21
Euro/TL 35,01 0,36 0,16 1,26 6,92
Euro/Dolar 1,09 0,15 0,25 1,95 -1,52
Sterlin/Dolar 1,28 1,28 0,30 2,28 0,35
Brent 83,03 0,20 1,38 -3,35 8,03
Ons Altın 2.353 0,07 0,71 2,90 14,05

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,76 -0,24 -0,24 -6,14 5,24
TR 10Y 27,76 -0,29 -0,29 -1,77 3,78
US 2Y 4,94 -0,26 -0,26 -2,10 16,22
US 10Y 4,47 -0,11 -0,11 -4,88 15,05
GER 10Y 2,56 -1,27 -1,54 -1,16 27,23
FR 10Y 3,02 -1,41 -1,89 -1,44 18,83

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,97 -1,02 -0,64 2,71 2,53

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,44 -0,11 -0,29 -1,77 3,07

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.936 - 12.182 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.055 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.131 artışla 270.559 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 12.147 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.250’nin üstüne çıkmamız ilk aşamada 12.700 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 11.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.200 ve 12.350 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.800 ve 11.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALKLC.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Mayıs’ta toplanacak.
• HOROZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs’ta toplanacak.
• YIGIT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 - 31 Mayıs’ta toplanacak.
• ARTMS - Şirketin Ocak - Mart dönemindeki ihracat tutarının 3,5 milyon dolar olduğu açıklandı.
• ARCLK - Arçelik - LG’nin Ortaklık Sözleşmesi 31 Aralık 2031 tarihine kadar uzatılırken, Şirket ile LG tadil sözleşmesi kapsamında yeni ortaklık döneminde Arçelik - LG, Türkiye'de satışı amacıyla VRF ürünlerinin üretimine de başlayacağı açıklandı.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın İpeks Jeotermal ile iştirak ve hissedarlık sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• A1CAP - 182 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AVHOL - Şirket ile Atlas Portföy Yönetimi arasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için anlaşma sağlandığı ve Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için SPK’ya başvuru yapılması sonrasında sürecin tamamlandığı, şirketin 100 milyon TL katılım kararı aldığı açıklandı.
• CIMSA - Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan ve 1.5 C senaryosuna uygun hedeflerin tescillendiği açıklandı.
• CMBTN & DESPC - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• CVKMD - Orta Truva Madencilik’in paylarının tamamının satın alınması için görüşmelere başlandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• ESEN & NATEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri’nin sermayesinin 10 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• EMNIS - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Haziran’a kadar depo şartı tedbiri getirildi.
• EUHOL - Şirketin finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Borsa tarafından şirketin uyarılmasına karar verildiği açıklandı.
• EBEBK - Şirket tarafından Hisse Ortak Promosyonu Programı düzenlenmesine karar verildiği açıklandı.
• ENTRA - Eterna Green’in paylarının 10.000 euroya devralındığı açıklandı.
• EGEEN - Şirket tarafından yeni fabrika yatırımı kapsamındaki süreçlerin devam ettiği açıklandı.
• EGEPO - Egepol International Hastanesi'nin JCI Belgesi aldığı açıklanırken, bu belge ile yurt dışı gelirlerinin daha çok artmasının beklendiği belirtildi.
• FZLGY - Şirket projelerinden Başakşehir Avrasya Konutları’nın Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• GARAN - Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GLCVY - Şirketin ISCTR’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 659,8 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığının açıklanması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GLCVY - Şirketin ISCTR’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan toplamda 99,2 milyon TL büyüklüğündeki portföyün ihalesine en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığının açıklanması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• HEDEF - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• HUNER - Şirket bağlı ortaklığı Kayen Beta Enerji ile şirket bağlı ortaklığı Aks İşletme Yönetimi’nin birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• ISMEN - 92 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INVEO & GEDIK - Misyon Yatırım Bankası’nın sermayesinin 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• KMPUR - Şirketin, Ravago Petrokimya ile stratejik iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı, anlaşma kapsamında, Ravago'ya ait poliüretan sistem üretim tesis ve ekipmanlarının şirketin Düzce tesisine taşınacağı açıklandı.
• KARYE - Orkun Kartal tarafından 66.971 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KLRHO - Şirketin grup şirketlerinden Kiler Tekstil ve Biskon Yapı’nın GES tesisisin tamamlanarak, enerji üretim ve satış işlemlerinin başladığı açıklandı.
• LRSHO & ADESE - Şirketlerin pay sahibi olduğu Loras Gayrimenkul’ün sermayesinin 114,4 milyon TL nakden artışla 3,2 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• MAGEN - Margun Climatech B.V.‘nın, Romanya'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 euro sermayeli Margun Romania Climatech SRL unvanlı şirketin kurulduğu, şirketin 150 MWp'lik proje geliştirme sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• NETAS - Şirket ile şirketin ana hissedarı ZTE Cooperatief UA arasında gerçekleşen görüşmeler kapsamında, ZTE'nin Nubia markalı ürününün Türkiye'de satışa sunulması ve şirketin bu süreci destekleyeceği açıklandı.
• TAVHL - S&P tarafından şirketin kredi notu ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• TCELL - 250.000 TL sermayeli Artel Bilişim Servisleri unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• TCELL - 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• ONRYT - Şirket payları 28 Mayıs’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• OZYSR - Şirket payları 29 Mayıs’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• PEGYO - Şirket payları 3 Haziran’dan itibaren PEHOL kodu ile Borsa’da işlem görecek.
• PEKGY - Sermaye artırımından elde edilen fonun finansal borç ödemesinde ve yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.
• PNSUT - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• PRDGS - ASY Yenilenebilir Enerji’nin nakdi sermaye artırımı kapsamında A1 Portföy Pardus Vizyon GSYF dışındaki diğer ortaklarının sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkından feragat ettiği, sermaye artırımına A1 Portföy Pardus Vizyon GSYF’nin katılacağı açıklandı.
• VAKBN - 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• ALARK - Vedat Aksel Alaton tarafından 112,00 TL fiyattan 4.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,27’ye geriledi.
• AVPGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 42,66 - 43,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DMRGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.014 adet pay 14,49 - 14,86 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara tarafından 39,92 - 40,08 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 40,04 - 40,20 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
• ENKAI - Şarık Ömer Tara tarafından 39,92 - 39,98 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 530.000 adet pay 15,42 - 15,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KTLEV - Hedef Portföy tarafından 4.503.099 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,60’a geriledi.
• METUR - BCC Yatırım tarafından 13,52 TL fiyattan 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,96’ya geriledi.
• PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 7,89 TL fiyattan geri alındı.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 45,00 TL fiyattan 146.385 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %60,34’e yükseldi.
 
• AKSA - Şirket sermayesinin 323,7 milyon TL’den %1100 oranında bedelsiz olarak 3,6 milyar TL artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• ETILR - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 80 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• HUNER - Şirket sermayesinin 580 milyon TL’den %72,4 oranında bedelli olarak 420 milyon TL nakden artışla 1 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288 adet pay 28 - 29 Mayıs’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.