Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 112.261’e yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 2.900’e yükseldi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Mayıs'tan itibaren 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı olacak.
• Erdoğan: Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz .
• Erdoğan: Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini 28 Nisan’da gönderiyoruz .
• Dünya Sağlık Örgütü / Ghebreyesus: Coronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyuyorum. Salgın bitme noktasından çok uzak.
• Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Hasset: ABD ekonomisi yeni bir teşvik planı olmadan V tipi bir toparlanma görmez.
• ABD Başkanı Trump’ın dünkü programında yer alan coronavirüs salgınınına ilişkin basın toplantısı iptal edildi. Trump’ın geçen Perşembe tartışma yaratan dezenfektan açıklamasının ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.
• Fed, coronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını genişlettiğini duyurdu.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Mal Ticaret Dengesi verisi açıklanacak.
• Moody’s, yarın coronavirüs salgının Türkiye'nin ekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• ABD'de Senato Çoğunluk Lideri McConnell, senatörlerin gelecek hafta Washington’a döneceğini ve 4 Mayıs’ta çalışmaya başlayacaklarını açıkladı .
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel hisse senedi piyasaları coronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış hızının yavaşlaması, hükümetlerin ekonomileri yeniden açma hazırlıkları ve büyük merkez bankalarından ek gevşeme adımları beklentisiyle pozitif seyrediyor. Coronavirüs salgınına karşı devasa parasal genişlemeye karşın büyük merkez bankaları üzerindeki baskı sürüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün politika faizini %-0,1'de sabit tutmasının ardından, salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi.
Faiz oranlarını sıfırlayan Fed'in Çarşamba günü FOMC toplantısında alacağı aksiyon merakla bekleniyor. Fed'in hemen ardından Perşembe günü ECB'nin para politikası kurulu toplanacak.
Hafta içinde Fed ve ECB kararlarının yanı sıra ABD ve Euro Bölgesi'nde 1.çeyrek büyüme ile Çin'de Nisan ayı imalat verileri piyasaların radarında olacak. Koronavirüs salgının küresel büyümeye yarattığı negatif etki ve azalan risk iştahı ile dolar cazibesini korurken gelişen ülke paralarında ise baskı devam ediyor. Geçen hafta TCMB’nin 100 bp ile beklenti üzerinde faiz indirmesi sonrasında 7,0 seviyesini test ederek Ağustos 2018’deki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru haftaya 6,98 seviyesinden başladı.
ABD Dolar Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde 100 seviyesi altında işlem görmesine rağmen TL’nin negatif ayrıştığı dikkat çekti. Bist 100 endeksi tarafında ise bu hafta 100.000 psikolojik direnci genele yayılan alınlarla aşılırken 105.000 seviyesi direnç olarak izlenecek aşağı yönde ise 99.000 desteği kırılmadığı sürece iyimser havanın devamını bekleyebiliriz.
BİST100 endeki pozitif başladığı günü %2,54 artışla 101.267 seviyesinden tamamladı.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 101.267 2,54 2,54 12,97 -11,50
XU030 118.970 2,39 2,39 11,40 -14,31
XBANK 125.004 3,79 3,79 6,33 -21,95
XUSIN 128.044 2,37 2,37 18,32 -7,98
VİOP 118,000 1,88 1,59 11,11 -16,58

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 24.134 1,51 1,51 10,11 -15,43
S&P500 2.878 1,47 1,47 11,37 -10,90
Nasdaq 8.730 1,11 1,11 13,38 -2,70
DAX 10.660 3,13 3,13 7,29 -19,54
FTSE 5.847 1,64 1,64 3,08 -22,48
Nikkei 19.696 -0,44 2,25 4,12 -16,74
Shangai 2.818 0,11 -0,71 2,48 -7,59
RTS 1.081 -1,67 -1,67 6,59 -30,19

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BANVT 24,20 10,00 BMELK 3,15 -10,00
EGCYO 0,55 10,00 IHGZT 4,60 -7,07
LKMNH 7,04 10,00 FRIGO 14,06 -6,27
MMCAS 0,99 10,00 TDGYO 2,67 -5,99
TKNSA 7,15 10,00 PKART 10,03 -3,56
RTALB 16,83 10,00 ATAGY 3,72 -2,87
GLRYH 7,82 9,99 SELGD 2,43 -2,80
CLEBI 91,90 9,99 KNFRT 12,04 -2,75
KRONT 27,52 9,99 DIRIT 0,78 -2,50
AYCES 20,92 9,99 DITAS 16,66 -2,23


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 10,82 1.340,1 MGROS 29,52 483,5
GARAN 8,36 1.219,3 AKBNK 6,04 448,3
ECILC 5,11 1.006,9 KOZAA 12,40 418,4
ASELS 27,48 831,9 GUSGR 3,20 379,6
SOKM 12,00 588,7 SASA 9,03 376,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 352,48 5,23 BIMAS -45,22 -0,54
GARAN 205,86 2,96 ULKER -20,58 -1,57
THYAO 165,13 5,36 SISE -6,35 -0,39
YKBNK 121,26 5,47 LOGO -5,30 -1,06
TCELL 108,43 1,76 TRKCM -1,45 -0,29


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,99 0,11 0,44 5,71 17,56
EURTRY 7,57 0,02 0,24 3,61 13,37
EURUSD 1,08 -0,09 -0,02 -1,94 -3,55
GBPUSD 1,24 1,24 0,39 -0,01 -6,31
BRENT 19,38 -3,27 -12,74 -15,92 -70,99
ONS 1.698 -0,98 -1,77 7,63 11,86

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,78 -0,23 -0,23 -21,75 -25,47
TR 10Y 11,75 -0,76 -0,76 -13,28 -3,77
US 2Y 0,22 -5,65 -2,69 -14,23 -86,19
US 10Y 0,65 0 8,64 -2,53 -65,92
GER 10Y -0,45 0,22 2,06 -7,47 137,23
FR 10Y 0,02 -25,00 200,00 -178,26 200,00
Yabancı Takas 59,27 0,17 0,17 0,39 -2,96





  
 











VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Pazartesi günü 116,075 - 118,675 fiyat aralığında işlem görerek günü 117,975 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 89.917 adet azalarak 286.750 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 116,400 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 120,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 123,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 116,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 118,900 ve 119,600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 117,300 ve 116,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  Hazine kıymetlerinde geçtiğimiz haftaya kıyasla, nispeten daha yatay bir hareketle haftaya başladık.
Tahvillerde tüm vadelerde %12’nin altında işlemler devam ediyor.
Uzun vadeli tahvilde faiz %11,75,5 yıllık tahvilde %11,07,2 yıllık aktif tahvilde %8,78 seviyesine gerilemiş bulunuyor.3 baz puanlık gerilemenin, bankacılık hisselerinde olumlu etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz.
17 Nisan Haftasında mevduat faizleri %9,35 seviyesinde, ihtiyaç kredisi faizleri %9,45 e ,ticari kredi faizleri %10,72’ye geriledi.
BDDK'nın Aktif Rasyosu düzenlemesi sonrası TBB üyesi bütün bankaların genel müdürleri, video konferansla bir araya gelerek, BDDK'dan 5 maddelik talepte bulundu.
1- Yeni hesaplama yönteminin uygulamaya geçeceği süre çok kısa olması,
2-Aktif rasyosu denkleminde, paydada, zorunlu karşılıklar mutlaka düşülmeli, net mevduat olmalı.
3-Formülün pay kısmına net takipteki krediler eklenmeli.
4-Formülde kredilere gayri nakdi krediler de dahil edilmeli.
5-Ana hissedardan fonlama alan bankaların bu fonlamaları mevduat gibi gözüküyor. Bunlar mevduat payından düşülmeli.
BDDK'nın bankaların taleplerine vereceği yanıtın bu hafta içinde bankalara iletilmesi bekleniyor.
Hazine dün gerçekleştiği ihalelerde ROT dahil,10,93 milyar TL borçlandı.7 Ekim 2020 itfa tarihli ihalede ortalama bileşik faiz %7,79 olarak gerçekleşti.
  • AKBNK - 45 gün vadeli 280 milyon TL, 70 gün vadeli 136,4 milyon TL ve 91 gün vadeli 81,6 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• ASELS - Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilgili olarak, toplam bedeli 22,2 milyon dolar ve 179,0 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı, teslimatların 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklandı.
• BRKO - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan başvurunun kabul edildiği açıklandı.
• CUSAN - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru yapıldı.
• DAGI - İstanbul Galleria’daki mağazanın kapatıldığı, toplam mağaza sayısının 62 olduğu açıklandı.
• DERAS - Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvurunun Nisan ayı ücretini kapsayacak şekilde uygun görüldüğü açıklandı.
• GARAN - 53 gün vadeli 234,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GENTS - Rekabet Kurumunun MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı tarihinin belirlenmesine karar verildiği açıklandı.
• GOODY - Şirketin İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 Nisan’da kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs tarihinden itibaren coronavirüs salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verildi.
• HLGYO & VKGYO - Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan 4 adet bağımsız bölüm’ün 1 Temmuz’dan itibaren aylık 3.000 TL’ye kiralandığı açıklandı.
• ISCTR - 35 gün vadeli 6,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INFO - 90 gün vadeli 8 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün ve yarın talep toplanacak.
• HUBVC - Şirket ve bağlı ortaklığı STRS tarafından iştirak edilen Dinç Oyun’daki paylarının tamamının doğabilecek kanuni yükümlülüklerden etkilenmemek adına Dinç Oyun’un kurucusuna bedelsiz olarak iade edildiği açıklandı.
• MEGAP - Yeni yatırım süreçlerine devlet desteği alabilmek için yatırım teşvik belgesine başvuru yapıldığı açıklandı.
• MEMSA -
o Şirket aleyhine 2013 yılındaki Genel Kurul’un bazı maddelerinin iptali için açılan davanın duruşma tarihinin 18 Haziran’a ertelendiği açıklandı.
o Şirket ile HALKB arasında 2016 yılında imzalanan protokolün ödeme planının gözden geçirildiği ve HALKB ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketin Şubat 2021 4 taksit halindeki toplam 3,9 milyon TL tutarlı geri ödemesinin 2,8 milyon TL tutarındaki kısmının oluşturulan yeni ödeme planı kapsamında ileri vadeli taksitlerin içerisine ertelendiği, Kasım.2020 tarihinde 500.000 TL ve Şubat 2021 tarihinde 600.000 TL geri ödeme yapılacağı açıklandı.
o Şirket finansallarının KAP’ta açıklanması için 24 Nisan’a kadar ek süre verilmesi kapsamında, şirketin coronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını tamamlayamadığı ve SPK’dan süreçle alakalı görüş talep edileceği ve yeniden başvuru yapılacağı açıklandı.
• PENGD - Şirketin sermaye artırımı işlemleri için aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• SISE & ANACM & SODA & DENCM & TRKCM - Uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefler doğrultusunda ortaya çıkacak potansiyel güç birliği için şirketlerin SISE tarafından devralma yoluyla birleşmesi kararı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. Değiştirme oranları ve ayrılma hakları aşağıdaki gibi açıklandı.
• SISE ANACM DENCM SODA TRKCM
Değiştirme Oranı 1,0000 0,88239 0,33089 1,15997 0,67615
Olması Gereken Fiyat 5,16 4,55 1,71 5,99 3,49
Mevcut Fiyat 5,16 3,84 7,32 6,25 3,45
Potansiyel Prim 0,0% 18,6% -76,7% -4,2% 1,1%

SISE ANACM DENCM SODA TRKCM
Ayrılma Hakkı Fiyatı 5,2700 4,4600 8,8500 6,3900 3,4700
Mevcut Fiyat 5,16 3,84 7,32 6,25 3,45
Potansiyel Prim 2,1% 16,1% 20,9% 2,2% 0,6%
• S AFKR - Şirketin, 50 adet Trolleybus için, 50 adet Yolcu Salonu Kliması ve 50 adet Sürücü Kabin Klimalarını kapsayan 372.300 Euro bedelli sipariş aldığı açıklanırken, teslimatların 10 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
• SKTAS - Şirketin %100’üne sahip olduğu Efeler Çiftliği’nin üretimine hiçbir kesinti olmadan tam kapasite ile devam ettiği, Efeler Çiftliği’nin 2020 yılında %25 ciro artışı kaydetmesinin beklendiği açıklandı.
• VERTU - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. •
  • ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,81 - 4,13 TL fiyat aralığından 566.784 adet alış ve 1.959.859 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,74’e geriledi.
o Ata Portföy tarafından 3,82 - 4,04 TL fiyat aralığından 1.158.239 adet alış ve 186.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,79’a yükseldi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,87 - 1,90 TL fiyat aralığından, 413.226 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,74’e yükseldi.
• BRMEN - Kanber Özcan tarafından 11.180 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 4,92 TL fiyattan 170.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,11’e geriledi.
• EUKYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 400.000 adet payın 1,99 - 2,02 TL fiyat aralığından satıldığı, satış sonucunda 493.262 TL kar elde edildiği açıklandı.
• GLRYH - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 7,11 TL fiyattan 1.250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,17’ye geriledi.
• VKGYO - Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından sermaye artırımı kapsamında 4.618.053 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,99’a yükseldi.
  • ETILR - Şirket sermayesinin 12,4 milyon TL’den %223,82 oranında bedelli olarak 27,6 milyon TL nakden artışla 40 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
   


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.