Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Cuma günü Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
" Kandilli Rasathanesi: 40 km'lik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz.
" Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.
" Elazığ ve Malatya Valiliklerine 10 milyon TL hibe sağlandı.
" Coronavirüsü Fransa'ya da sıçradı. Fransız yetkililer ilk coronavirüs vakasını teyit etti.
" Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmeye başladı.
" Trump, İran Dışişleri Bakanı ile müzakere edebileceğini ancak yaptırımların kalacağını söyledi.
" Irak Başbakanı Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.
" AB, Çin ve 15 ülke ticari anlaşmazlıkların çözümü için ittifak oluşturma kararı aldılar.
" Yarın benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim bekleniyor.
Ne Olacak?
" İçerde Kapasite Kullanım Oranı açıklanacakken, Çin'de ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı.
" FED Faiz Kararını Çarşamba günü açıklayacak.
" Perşembe Günü TCMB Enflasyon Raporu açıklanacak.
" İngiltere Cuma Günü AB'den ayrılacak.
" S&P'nin Türkiye notunu Cuma günü açıklaması bekleniyor.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif aşağı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif aşağı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Çin'de meydana gelen coronavirüsü'nün Avrupa'ya da sıçramasıyla iyice artan korkular, Çin'de piyasaların kapalı olmasıyla rahatlama oluşturdu. Bu rahatlama ile geçtiğimiz haftanın son işlem gününe BİST100 endeksi tepki alımları ile %0,94 oranında yükselişle 123.693 seviyesinden başladı.
Öğle saatlerinde meydana gelen kar satışları endeksin 1.500 puan kaybetmesine sebep oldu. Yurtdışında açıklanan PMI verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle rahatlayan BİST100 endeksi günü %0,33 oranında düşüşle 122.141 seviyesinden kapattı.
Bu hafta piyasalarda gözler FED faiz kararı ile TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunda olacak.
Endekste pozitif havanın devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 123.200 - 124.500 olacak. Kar satışlarının gelmesi halinde ise destek seviyeleri ise 120.500 -121.500 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 122.142 -0,33 0,55 6,74 6,74
XU030 147.264 -0,48 0,02 6,07 6,07
XBANK 177.953 -0,11 0,21 11,10 11,10
XUSIN 148.207 -0,17 1,84 6,51 6,51
VİOP 148,500 -0,59 -0,54 5,19 5,19

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 29.160 -0,09 -0,64 2,18 2,18
S&P500 3.326 0,02 -0,10 2,96 2,96
Nasdaq 9.429 0,28 0,43 5,09 5,09
DAX 13.591 1,51 0,48 2,58 2,58
Nikkei 23.827 0,13 -0,89 0,72 0,72
CAC40 6.030 0,98 -1,15 0,87 0,87
Shangai 2.977 0 -3,22 -2,41 -2,41
RTS 1.604 0,47 -2,08 3,53 3,53

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KFEIN 14,65 19,98 QNBFL 146,90 -14,99
OZGYO 2,08 19,54 CEOEM 7,55 -14,98
YUNSA 16,31 15,76 BURVA 21,26 -14,96
DGKLB 2,09 15,47 QNBFB 54,95 -14,94
GYHOL 23,40 14,93 EPLAS 16,02 -9,95
ESCOM 2,87 14,80 METAL 1,10 -9,84
SAMAT 2,51 14,61 EKIZ 1,28 -9,22
RYSAS 12,74 13,95 MZHLD 15,00 -6,25
MIPAZ 2,89 13,33 ULUUN 4,24 -5,78
DURDO 23,90 13,27 KRSAN 8,25 -5,39


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 14,54 2.010,4 GUSGR 2,75 455,6
PETKM 4,07 808,2 HALKB 7,01 447,2
KRDMD 3,02 807,2 IPEKE 9,62 417,5
ADESE 2,35 701,3 EKGYO 1,67 352,0
GARAN 11,97 666,5 DGKLB 2,09 351,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 91,36 1,1 BIMAS -161,34 -1,7
ISCTR 42,37 0,3 TCELL -141,46 -2,1
DOHOL 32,89 4,0 EREGL -78,82 -1,1
SOKM 30,35 2,8 GARAN -78,11 -1,2
VAKBN 27,45 -0,6 TUPRS -57,64 -0,9


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,94 0,15 0,96 -0,07 -0,07
EURTRY 6,56 -0,08 0,30 -1,74 -1,74
EURUSD 1,10 -0,24 -0,58 -1,68 -1,68
GBPUSD 1,31 1,31 0,81 -1,13 -1,13
BRENT 61,01 -1,63 -6,55 -8,67 -8,67
ONS 1.570 0,46 0,80 3,41 3,41

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,07 -0,59 -1,56 -14,52 -14,52
TR 10Y 10,3 -2,92 -6,36 -15,64 -15,64
US 2Y 1,50 -1,12 -4,21 -4,46 -4,46
US 10Y 1,71 -1,78 -6,62 -11,00 -11
GER 10Y -0,32 3,21 47,71 71,28 71,28
FR 10Y -0,07 12,90 -266,67 -1266,67 -1266,67




  
 











  
VİOP 30 Endeks kontratında hafif aşağı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 151,175 -146,850 fiyat aralığında işlem görerek günü 148,500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 14.448 adet azalarak 495.607 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 149,500 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 151,000'in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 153,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 147,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 149,300 ve 149,900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 147,700 ve 147,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  " AKBNK & AKGRT & AVISA - AKBNK'a Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Sigortacılık Kanunu'nun hükümlerine aykırılık nedeniyle bankaya 94,8 milyon TL idari para cezası verildiği ve peşin ödeme indirimi ile 71,0 milyon TL olarak ödeneceği açıklanırken, ayrıca sigorta aracılığı faaliyetinin de 30 Ocak - 13 Şubat arasında durdurulduğu açıklandı.
" AEFES - 1 yıl süreli 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
" ARMDA & ERSU & ESCOM - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 10 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 10 Şubat'a kadar uzatıldı.
" AVOD - Şirket ve ortakları tarafından SPK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli olarak açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği, itiraz sürecinin devam ettiği açıklandı.
" BIMAS - 2019 yılında karlılığının beklentilerine paralel gerçekleşeceği, 740 BİM ve 30 adet File mağazasının açıldığı ve 2020 yılında da aynı sayıda mağaza açılışının yapılacağı medyada yer aldı.
" CRDFA - Altınbaş Holding'in Ukrayna'da bankacılık faaliyet yürüten Joint Company West Finance and Credit Bank'taki %42'lik payının 40,2 milyon TL'ye satın alınması kapsamında, finansal varlığın değerlemesini yapan Millstone&Co Ukraine'nin SPK'nın belirlediği kuruluşların muadilinde olduğu açıklandı.
" DOGUB - ÖİB'den şirkete 430.000 TL fon aktarıldığı açıklandı.
" EGCYO - Bağlı ortaklıkları Doğa Tarım, Batı Tarımsal, EGC Tarım ve Tan Egeli tarafından konkordato talebinde bulunulduğu ve 3 ay geçici süre verildiği açıklandı.
" EGPRO & GLRYH & GRNYO & IDGYO & INTEM & NATEN & OZBAL & PENGD & PSDTC & YUNSA - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 10 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi
" FONET - Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 3 yıl süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ihalesi kapsamında 3,8 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
" GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding'in bağlı ortaklığı Creuers'in Malaga Kruvaziyer Limanı'nda Malaga Liman Başkanlığı'nın sahip olduğu %20'lik payı 1,5 milyon Euro'ya satın alırken, Creuers'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı %100'e çıkmış olup, GPH'in efektif payı ise %49,6'dan %62'ye yükseldi.
" GUSGR - 1 yıl süreli 20 milyon Euro limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
" ISMEN - 119 gün vadeli 24,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" LIDFA - 133 gün vadeli 15,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" MARTI & MRGYO - Şirketler ve yapılandırma görüşmeleri yürütülen Denizbank ve Deniz Faktoring arasında kullanılmış olan kredilerin yapılandırılma sürecinde görüşmelerin devam ettiği, ancak icradan satışı ertelenen taşınmaz için satış tarihinin 8 Nisan olarak belirlendiği açıklandı.
" QNBFB - 84 gün vadeli 316,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RYSAS - Borsa tarafından şirket paylarında 10 Şubat'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve internet emir yasağı getirildi.
" THYAO - Şirket tarafından 2020 yılında iç hatlarda %3,5-%8,4 artışla 31,5-33,0 milyon, dış hatlarda %4,9-%7,2 artışla 46-47 milyon olmak üzere, toplamda %4,3-%7,7 artışla 77,5-80,0 milyon yolcu taşımanın hedeflendiği, kargo hacminin %7-%8, akaryakıt tüketimin %8-9 artmasının beklendiği, jet yakıt maliyetinin 690 - 700 dolar, cironun 14,5 - 14,8 milyar dolar, yakıt hariç birim giderlerin yatay kalması, FAVKÖK marjının %23 - 25 olmasının beklendiği açıklandı.
" USAK - Sermaye artırımından elde edilecek 144,6 milyon TL'lik fonun tamamının mali borçların kapatılmasına kullanılacağı açıklandı.
" VAKBN - 60 gün vadeli 41,7 milyon TL ve 91 gün vadeli 138,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YKBNK - 61 gün vadeli 69,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  " ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 4,20 - 4,24 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet alış ve 227.347 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,02'ye yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 4,19 - 4,24 TL fiyat aralığından 402.783 adet alış ve 2.500.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,76'ya geriledi.
" BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,57'ye yükseldi.
" DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 5,80 - 5,94 TL fiyat aralığından 124.179 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %83,37'ye geriledi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 3,55 - 3,72 TL fiyat aralığından 410.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,96'ya geriledi.
" ETILR - Deutche Bank tarafından 1.317.915 adet pay SRT Capital'a devredilirken, Deutche Bank'ın şirket sermayesindeki payı sıfırlanırken, SRT Capital'in şirket sermayesindeki payı %10,67'ye yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,63 - 6,68 TL fiyat aralığından 916.372 adet pay geri alındı.
" GRNYO - Süleyman Kurtoğlu tarafından 1.949.913 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,57'ye yükseldi.
" MEMSA - İbrahim Durak tarafından 0,31 - 0,42 TL fiyat aralığından 430.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,59'a yükseldi.
" MSGYO - Avram Sevinti tarafından 2,06 - 2,09 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,85'e geriledi.
" ODAS - Abdulkadir Bahattin Özal tarafından sermaye artırımı kapsamında 992.240 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,93'e geriledi.
" OZKGY - Kairos Investment tarafından 3,18 TL fiyattan 482.273 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,93'e geriledi.
  " RTALB - Şirket sermayesinin 36,1 milyon TL'den %13,57 oranında İCG Finansal Danışmanlık ve GLRYH'ye tahsisli olarak 4,9 milyon TL artışla 41 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin TSP işlemi 2,40 TL fiyatla 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
" USAK - Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den %145 oranında bedelli olarak 145 milyon TL artışla 245 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.