Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurda herhangi bir hedef ve tahminleri olmadığını, serbest kur rejimi olduğunu belirtti.
• Yılmaz: Finansal Piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan çıkş süreci devam edecek. Bankacılık sistemi KKM'den çözülen kaynağı TL cinsi mevduata yönlendiriyor ve devam edecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gabar'daki petrol üretiminin, cari açığı kalıcı olarak azaltacağını ve rezerv birikimini hızlandıracağını ifade etti.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO Katılım Protokolü'nü imzalayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
• ABD - Çin ekonomik görüşmeleri ilk çalışma grubu toplantısı ile başladı.
• Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki) İhtilaf büyük ölçüde çözüldü.
• İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin İran'a iki defa mesaj gönderdiğini belirterek, mesajların ilkinde 'biz savaşı genişletmek istemiyoruz' dediler. İkincisinde bizden itidalli olmamızı istediler." dedi.
• Rus şirketi Rusal, Çin’li
alümina üreticisi Hebei Wenfeng New Materials'ın %30 hissesini
261,6 milyon dolar karşılığında satın almayı kabul ettiğini duyurdu.
• Bitcoin,Borsa’da işlem gören bir bitcoin fonunun yakın olduğu spekülasyonu üzerine
neredeyse 18 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ne Olacak?
• Yurt dışında Öncü PMI verileri açıklanacak.
• TCMB Faiz Kararı Perşembe günü açıklanacak.
• ECB Faiz Kararı Perşembe günü açıklanacak.
• Çin Dışişleri Bakanı Wang 26 Ekim'de Washington'a gidecek.
• Çin, 5 yılda bir düzenlediği mali politika toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Geçtiğimiz haftayı %7,4 düşüşle tamamlayan endeks dün %3,19 yükselişle 240 puan arttı. Hafta sonu haber akışlarının sakin olması ve bilanço beklentileri endekse katalist etki yaratırken, ulaştırma sektörü payları dün öne çıktı. VİOP akşam seansının normal seans kapanışının üstünde kapatması ve haber akışlarının nispeten sakinleşmesi ile BİST’te alıcılı açılış beklemekteyiz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.750 3,19 3,19 -7,01 40,68
XU030 8.075 3,02 3,02 -8,21 35,84
XBANK 7.962 2,74 2,74 -8,03 58,36
XUSIN 12.575 3,67 3,67 -7,63 41,23
X30YVADE 8.140,0 3,33 2,78 -10,31 27,45

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 32.936 -0,58 -0,58 -1,70 -0,64
S&P500 4.218 -0,14 -0,13 -1,63 9,87
Nasdaq 14.605 0,30 0,30 -0,75 33,50
Dax 14.801 0,02 0,02 -3,81 6,30
FTSE100 7.375 -0,37 -0,37 -3,07 -1,03
Nikkei 30.930 -0,22 -1,05 -2,91 18,53
Shangai 2.951 0,38 -1,09 -5,14 -4,49

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
YEOTK 214,70 9,99 KONYA 8212,40 -3,01
KONTR 280,00 9,98 ARCLK 148,60 -2,04
SASA 45,42 9,98 EGEEN 9601,00 -1,63
SKBNK 6,18 9,96 BRSAN 940,00 -0,57
MIATK 637,50 9,74 IPEKE 44,72 0,27
KCAER 29,22 8,22 SOKM 62,25 0,32
GUBRF 362,60 8,21 KOZAA 57,30 0,53
AGHOL 211,50 8,02 GWIND 29,12 0,76
CCOLA 370,00 7,25 GLYHO 12,13 0,83
EUREN 16,07 6,49 SISE 50,05 1,03


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 213,70 8.485,6 PETKM 20,80 2.657,0
TUPRS 135,30 4.609,6 SASA 45,42 2.576,9
ASTOR 118,10 3.090,0 ISCTR 22,10 2.496,9
YKBNK 18,33 2.859,8 KONTR 280,00 2.307,4
EREGL 38,68 2.660,5 SISE 50,05 2.281,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 21,14 4,64 ARCLK -1,17 -2,04
SASA 19,55 9,98 KONYA -0,69 -3,01
THYAO 16,99 3,19 EGEEN -0,64 -1,63
KONTR 7,88 9,98 BRSAN -0,49 -0,57
BIMAS 7,61 1,97


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,09 0,01 0,35 2,48 50,12
Euro/TL 30,00 0,13 1,05 3,46 49,78
Euro/Dolar 1,07 0,10 0,81 1,02 -0,19
Sterlin/Dolar 1,23 1,23 0,82 0,53 1,45
Brent 89,25 -0,20 -2,22 -2,93 5,85
Ons Altın 1.976 0,18 -0,27 6,90 8,37

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 32,58 6,47 6,47 9,55 226,78
TR 10Y 27,66 -0,65 -0,65 1,88 181,38
US 2Y 5,07 0,26 -0,76 0,34 14,62
US 10Y 4,85 -0,06 -1,70 5,90 24,9
GER 10Y 2,88 -0,45 -0,45 1,19 11,98
FR 10Y 3,48 -1,08 -1,08 2,38 12,18

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,93 1,15 4,62 2,78 25,06

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,48 -0,12 -0,64 -0,65 1,89

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 7.883 - 8.193 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.139 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.637 düşüşle 275.196 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.178 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.350'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.550 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.250 ve 8.350 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.700 ve 7.550 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ASTOR - Şirketin yurt dışında bir firma ile 1,6 milyon euroluk Güç Transformatörü Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ASTOR - Türkiye Elektrik İletim tarafından açılan 104 adet Güç Transformatörü ihalesinde 64 adet iş kalemine verilen 1,6 milyar TL’lik teklifin en iyi teklif olduğunun açıklanması sonrasında, ihalenin kesinleştiğinin açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
• AVHOL - Seçkin Yakar tarafından 166.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BOBET - İbrahim Ethem İçten tarafından 75.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BMSTL - Ali Zontur ve Mustafa Zontur’un pay devirlerinin tamamlandığı ve zorunlu pay alım teklifinde bulunulacağı açıklandı.
• BRKVY & CMBTN - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Kasım’a kadar brüt taraş tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 23 Kasım’a kadar uzatıldı.
• BSOKE - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• CWENE - Eskişehir’e 3.900 kWe kurulu gücünde GES yatırımının uygun bulunduğu ve çağrı mektubu alındığı, santralin uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere satışının planlandığı açıklandı.
• DARDL - 3 miyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DENGE - Şirket bağlı ortaklığı Fer Yapı’nın kısmi bölünme ile eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• DMSAS - İbrahim Ethem İçten tarafından 60.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• EUPWR - Şirketin yurt içinde bir şirketten 1,9 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Çerçeve Alt Alımı İşi ihalesinde 2,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.
• GRSEL & ONCSM - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• HUNER & KARYE - Sayaçlarda bakım onarım çalışmalarının başladığı açıklandı.
• HEKTS - Hektas Asia’nın sermayesinin yükseltilme işlemnini tamamlandığı ve işlemin tescil edildiği açıklandı.
• KUYAS - Şirketin %50 ortak olduğu ABD’de Kuyas Alterra GP ve Kuyaş Alterra LP unvanlı şirketlerin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• ISBIR - İbrahim Ethem İçten tarafından 958.290 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• INFO - BRLSM ile Likidite Sağlayıcılık faaliyetlerinin sona erdiği açıklandı.
• KCAER - 249,0 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi’nin onaylandığı açıklandı.
• KLKIM - Şirketin 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Yılı Beklentileri
Önceki Revize
Net Satışlar (TL) %65 - 75 %70 - 80
Türkiye (ton) Orta Tek Haneli Büyüme ~%15
Uluslararası (ton) ~%10 ~%10
FAVÖK Marjı %20-25 %20-25
Yatırımlar 400 - 500 Milyon TL 400 - 500 Milyon TL
İşletme Sermayesi / Net Satışları ~%10 ~%10
 
• KRDMD - Tarık Altınışık tarafından 47.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEGYO - GYO statüsünden çıkmak için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PNSLN - Şirketin bir firmadan 0,30 milyon dolarlık sandviç panel siparişi aldığı açıklandı.
• SAHOL - Şirketin %60 ve CIMSA’nın %40 pay sahibi olduğu SBS'nin %10,1’una karşılık gelen payların CIMSA’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• SISE - Şirketin iştiraki Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• TEZOL - Mersin 2.OSB sınırları içerisinde yer alan fabrikanın yanına yapılan yeni kağıt fabrikasının 30 gün içinde üretime geçirilmesinin hedeflendiği açıklandı.
• TABGD - Şirket payları 26 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• THYAO - AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve firmanın filosunda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
• VAKBN - Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezasının iptal edildiği açıklandı.
• YYAPI - Yeşil Global Enerji’nin halka arzına ilişkin çalışmalara başlanıldığı açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 14,42 TL fiyattan TL fiyat aralığından geri alındı.
• CMENT - Aalborg Portland Espana tarafından 221,50 TL fiyattan 250 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %96,89’a geriledi.
• DESA - Adesa Mağazacılık tarafından 19,39 - 20,12 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,12’ye yükseldi.
• ELITE - Ahmet Yaşar Eşmerkaya ve Çağrı Eşmerkaya tarafından 12.000.000 adet payın pay başına 45 TL fiyattan özel emirle satıldığı açıklandı.
• INFO - Hedef Portföy tarafından 575.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,84’e geriledi.
• KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 49,50 - 49,86 TL fiyat aralığından 80.000 adet alış ve 40.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,04’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.900 adet pay 141,90 - 146,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MARTI - Hedef Projelendirme tarafından 3,37 - 3,40 TL fiyat aralığından 29.090.162 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,33’e yükseldi.
• PEKGY - Hasan Peker tarafından 23,10 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %39,17’ye yükseldi.
• ZOREN - Zorlu Holding tarafından 5,30 TL fiyattan özel emirle 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,61’e geriledi.
 
• MAALT - Tahsisli sermaye artırımının pay başına 826,7 TL’den bugün gerçekleştirileceği açıklandı.
• VAKFN - Şirket sermayesi bugün 600 milyon TL’den %66,66 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,4780 TL’ye denk gelmekte.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
VKFYO 1,1126 1,0013 0,51% 31.01.2024

 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 2Ç2023 3Ç2023 3Ç2023 / 2Ç2023 Değişim (%) 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
EUREN 1.735,1 2.310,9 33,2% 311,3 366,4 17,7% 289,3 357,5 23,6% 304,6 705,9 131,7%
KRGYO 34,0 57,6 69,6% 13,2 24,0 81,4% 25,3 13,3 -47,3% 19,4 39,5 103,7%
MAALT 3,6 3,6 0,8% 0,3 -2,8 a.d 14,6 0,7 -94,9% 40,9 16,4 -59,9%
MAGEN 519,2 470,2 -9,4% 306,0 256,1 -16,3% 73,1 11,9 -83,7% 446,4 661,6 48,2%
OTKAR 5.122,5 12.932,6 152,5% 599,7 1.754,6 192,6% 280,6 742,6 164,6% 600,5 508,4 -15,3%
QNBFL 993,0 2.118,1 113,3% 352,4 866,2 145,8% 243,3 239,3 -1,7% 283,7 635,9 124,2%
SASA 24.037,1 26.485,4 10,2% 5.264,6 4.603,9 -12,5% -3.200,1 5.349,5 a.d 8.008,4 4.645,3 -42,0%
TATGD 1.767,7 3.302,2 86,8% 280,7 416,1 48,3% 76,1 21,2 -72,2% 228,0 195,1 -14,4%
VESBE 21.196,1 34.580,1 63,1% 2.591,0 5.677,4 119,1% 596,8 2.501,1 319,1% 1.439,2 3.512,6 144,1%
YKBNK 11.476,2 24.585,7 114,2% 35.315,4 48.702,2 37,9%

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti
EUREN 679,8 690,0 941,1 - 53,6 85,2 227,6 - 59,2 289,3 357,5 -
KRGYO 8,4 31,8 17,4 - -1,9 20,1 5,9 - 1,5 25,3 13,3 -
MAALT 1,2 1,2 1,2 - -0,9 -0,6 -1,4 - 1,1 14,6 0,7 -
MAGEN 123,8 129,4 217,0 - 65,6 95,6 94,9 - 576,6 73,1 11,9 -
OTKAR 2.536,1 3.864,4 6.532,2 5.519,0 -114,4 435,0 1.434,0 830,0 -514,8 280,6 742,6 553,0
QNBFL 539,7 732,3 846,2 - 205,7 326,8 333,7 - 153,4 243,3 239,3 -
SASA 8.129,6 7.488,1 10.867,8 - 739,3 1.423,8 2.440,8 - 2.496,0 -3.200,1 5.349,5 -
TATGD 1.123,5 1.003,7 1.175,0 1.272,5 164,0 88,7 163,5 162,9 97,8 76,1 21,2 101,7
VESBE 9.787,7 11.399,1 13.393,3 13.450,5 792,0 1.797,5 3.088,0 2.849,2 414,8 596,8 2.501,1 2.239,4
YKBNK 12.640,2 11.476,2 24.585,7 17.881,0
 
BIST Kodu 3Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 3Ç2023/ 3Ç2022 (Tahmini) Değişim 3Ç2023/2Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
TAVHL 12.327,8 4.900,3 4.964,3 108,1% 104,0% 215,3% 78,0% 112,6% 459,4%
TTRAK 12.430,5 3.019,0 2.514,3 116,7% 228,1% 285,2% 15,0% 12,1% 15,3%

 
24.10.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 İngiltere ? ? Ağustos Ayı İşsizlik Oranı 4,30% 4,30%
10:30 Almanya ? ? ? Ekim Ayı Öncü İmalat PMI 40,00 39,60
10:30 Almanya ? ? Ekim Ayı Öncü Hizmet PMI 50,00 50,30
10:30 Almanya ? ? Ekim Ayı Öncü Bileşik PMI 46,70 46,40
11:00 Euro Bölgesi ? ? ? Ekim Ayı Öncü İmalat PMI 43,70 43,40
11:00 Euro Bölgesi ? ? Ekim Ayı Öncü Hizmet PMI 48,70 48,70
11:00 Euro Bölgesi ? ? Ekim Ayı Öncü Bileşik PMI 47,40 47,20
11:30 İngiltere ? ? ? Ekim Ayı Öncü İmalat PMI 45,00 44,30
11:30 İngiltere ? ? Ekim Ayı Öncü Hizmet PMI 49,50 49,30
11:30 İngiltere ? ? Ekim Ayı Öncü Bileşik PMI 48,80 48,50
15:55 ABD ? RedBook - -
16:45 ABD ? ? ? Ekim Ayı Öncü Üretim PMI 49,50 49,80
16:45 ABD ? ? Ekim Ayı Öncü Hizmet PMI 49,90 50,10
16:45 ABD ? ? Ekim Ayı Öncü Bileşik PMI - 50,20
20:00 ABD ? 2 Yıllık Tahvil İhalesi - 5,08%
23:30 ABD ? API Ham Petrol Stokları - -4,38 Milyon

 

 

 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.