Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• JP Morgan: TCMB politikasını sıkılaştırma niyeti göstermiyor.
• BDDK, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağını açıkladı.
• BDDK tarafından enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı, konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için %90, konut değeri 2 - 5 milyon TL arasında olan konutlar için %70, konut değeri 5 - 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi.
• Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı konut değeri 500.000 TL’nin altında olan konutlar için %90, konut değeri 500.000 TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için %70, konut değeri 2 - 5 milyon TL arasında olan konutlar için %50, konut değeri 5 - 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.
• Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.
• Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Memur aylıklarında %40 artış öngörmekteyiz.
• Fed'in stres testi ABD bankalarının şiddetli bir resesyonu atlatabileceğini gösterdi.
• Fed Başkanı Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün koşulsuz olduğunu söyledi.
• Federal Reserve guvernörlerinden Bowman, faiz oranlarının yakın vadeli enflasyon beklentilerini geçene kadar artmasını istediğini söyleyerek, çoğu merkez bankacısının şu anda düşündüğünden daha agresif bir faiz artırımı yolu çağrısında bulundu.
• DSÖ, maymun çiçeği salgınının küresel acil durum ilan edilmesi konusunu görüşmek üzere toplandı.
• İngiltere'de Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti ara seçimde sandalye kaybetti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven Endeksi açıklanacak.
• İngiltere’de perakende satışlar, Almanya’da İFO endeksler, ABD’de yeni konut satışları açıklanacak.
• ABD Hazine Bakan Yardımcısının bugün Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
• TCMB Başkanı Kavcıoğlu bugün ihracatçılarla toplantı gerçekleştirecek.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününe yatay başlangıç yaptı. Yurt içinde gözler TCMB faiz kararına çevrildi. TCMB politika faizini sabit tuttu. Faiz kararı ardından küreseldeki satış baskısı BİST100 endeksine de yansıdı. Özellikle 2022 yılının en çok kazandıran sektörü ulaştırma paylarına ve bankacılık paylarına gelen satışlarla endeks günü satıcılı tamamladı.
TCMB faiz kararı açıklandı. TCMB, beklentiler dahilinde politika faizini %14,00 oranında sabit bıraktı. Karar metninde geçtiğimiz aydaki mesajlara benzer olarak küresel enflasyon ve liralaşma vurgusu yapıldı. Metne cari işlemler dengesi ile olarak ‘Cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam ettiği’ eklendi.

Merkez’in verdiği mesajlardan bir sonraki faiz kararında da anlık konjektüre göre değişiklik ön görmüyoruz. Gelişmiş ülkeler enflasyon kaynaklı gelişmelerden dolayı faiz artırımına giderken, Türkiye olarak faiz artırımı yapılmayacağının belirtilmesi faiz artırım ihtimalini ileriki dönemler için ihtimaller arasından çıkartmakta. Olası faiz indirimi durumunda kur tarafında ve CDS’lerdeki yükselişin olma ihtimali, kredi faizlerini ve mevduat faizlerini yukarı çekebilir. Olası bu durum düşürülmesi amaçlanan piyasa faizinin amacına ters bir durum olması dolayısıyla Türkiye’de kısa vadede faiz değişikliği ön görmüyoruz.
Yabancılar geçtiğimiz hafta 193 milyon dolarlık hisse, 145 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı 64 milyon dolar azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 627 milyon dolar azalışla 212,7 milyar dolara geriledi.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, önceki işlem günü 2.779 - 2.854 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.789 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 16.761 azalarak 506.997 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.835 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 2.870’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.950 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.720 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.840 ve 2.870 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.750 ve 2.720 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Rubenis Tekstil’ in 24.500.000 adet payının pay başına 12,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Kiler Holding’ in 117.000.000 adet payının pay başına 7,10 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Beyaz Eşya Sektörü : Beyaz eşya iş satışları Mayıs’ta %6 artarken, ihracat %6 azaldı.
• ATAGY - 85 gün vadeli 10 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• BOBET - Ataşehir Hazır Beton üretim şubesinin kapatıldığı açıklandı.
• CRFSA - Rekabet Kurumu tarafından şirketin aleyhlerine aldığı karara karşı şirketin yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davanın reddedildiği açıklandı.
• DIRIT - Isparta Gönen’deki fabrika binasının Mayıs ayında Isparta İcra Dairesi'nin dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKB tarafından satışa çıkarıldığı ve 3. kişi tarafından 19,0 milyon TL bedelle satın alınması sonrasında, şirket tarafından satışa itiraz edildiği ve icra satışı ile ilgili olarak ilk dava tarihinin 8 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
• EKGYO -
o İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin yer tesliminin yüklenici DAPGM’ye yapıldığı açıklandı.
o İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ nin yer tesliminin, yüklenici Cevahir Yapı’ya yapıldığı açıklandı.
• ESCAR & KONTR - 20 milyon TL sermayeli Mint Elektrikli Araç Teknolojileri unvalı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GSRAY - Teknik Direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı, birinci sezon için net 17,0 milyon TL, ikinci sezon ise net 20,0 milyon TL ücret ödeneceği açıklandı.
• GEDIK - Şirketin sermayesinde %15,81 pay sahibi olduğu Yancep Finansal Teknolojiler’deki payların tamamı olan 11.069 adet payın, 6.954 adetinin 0,50 milyon TL’ye Inveo Portföy Yönetimi Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, 4.115 adetinin ise 0,30 milyon TL ile Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin yapıldığı, gelen ek yüksek teklifin Cevahir Yapı tarafından verildiği, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 4,74 milyar TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranının %35 olduğu açıklandı.
• GZNMI - 155 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• HEDEF & HDFGS & INFO - Hedef Yatırım Bankası’nın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve Ticaret Sicil’de tescil edildiği açıklandı.
• HUBVC - Şirket iştiraki PulpoAR’ın B2B odaklı AR çözümlerinin, ABD merkezli The Glimpse Group tarafından satın alınmasına ilişkin olarak resmi sürecin devam ettiği açıklandı.
• INFO - Kayseri İrtibat Bürosu’nun açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 1,5 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KCAER - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• KRTEK - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nun A (Tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu‘nun J1 (Tr) ve not görünümlerinin Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• MGROS - Rekabet Kurumu tarafından şirketin aleyhlerine aldığı karara karşı şirketin yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davanın reddedildiği açıklandı.
• OZRDN - SPK tarafından Naci Tamer Özerden’in Şirketin A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Şirket’in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığına karar verilmesi talebinin incelenmesi sonrasında Naci Tamer Özerden’in Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğuna karar verildiği açıklandı.
• QUAGR - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• SASA - Adana’daki merkez binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim GES kurulması için GESAN ile 11,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SNKRN - VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• TCELL - Demirören Dağıtım tarafından şirkete 2012’de açılan dava sonucunda TCELL’e 215,6 milyon TL ceza verildiği açıklanırken, TCELL tarafından temyize gidileceği belirtildi.
• TMPOL - Saha tipi GES kurmak için Kayseri Yahyalı’da 70.000 m 2 ’lik arsanın 1,45 milyon TL bedelle alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ULUUN -
o Şirketin bağlı ortaklığı Söke Değirmencilik’in Ankara'da bulunan üretim tesisinin Söke Değirmencilik tarafından satın alındığı açıklandı.
o Şirketin bağlı ortaklıklarından Ulidaş Tarım Ürünleri’nin bünyesinde 1.505 kWp kapasiteli Çatı+Arazi Güneş Enerjisi Santrali, Ulidaş Tarım Ürünleri'nin bağlı ortaklığı GK Tarım Ürünleri bünyesinde ise 870 kWp kapasiteli Çatı GES’in kurulması amacıyla çağrı mektubu başvurusunun yapılarak ön onayın çıktığı açıklandı.
• VESBE - 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• VAKBN - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• YEOTK - Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi arasında sulama projesi kapsamında bulunan pompa istasyonunun elektrik, otomasyon ve mekanik işlerinin anahtar teslim yapılması için 2,4 milyon euro bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ZOREN -
o 112 gün vadeli 120,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 399 gün vadeli 72,8 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 

• GENTS - Orhan Kahraman tarafından 4,50 - 4,55 TL fiyat aralığından 118.246 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 3,85 TL fiyattan 471.463 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %32,28’e yükseldi.
• EMKEL - Aylin Arabul tarafından 2,67 - 2,76 TL fiyat aralığından 101.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.
• KMPUR - Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 31,70 - 32,04 TL fiyat aralığından 117.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki pay %37,11’e yükseldi.
• PAPIL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 14,07 TL fiyattan geri alındı. PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 6,35 - 6,39 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MMCAS -
o Erdal Gökhan tarafından 5,52 TL fiyat aralığından 470.713 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Sümahi Gürlük tarafından 5,52 TL fiyat aralığından 470.713 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,53’e yükseldi.
• NATEN - Geri alınan 1.200.000 adet payın elde çıkarılması sonrasında 11,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• OZRDN - Hasan Çemrek tarafından 14,50 - 14,67 TL fiyat aralığından 164.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.
• SARKY - Ahmet Hamdi Bektaş tarafından 13,88 - 13,88 TL fiyat aralığından 1.605 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,98’e yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 19,10 - 20,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VERUS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.500 adet pay 59,80 - 60,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• INVEO - Şirket sermayesi 27 Haziran’da 96 milyon TL’den %150 oranına bedelsiz olarak 144 milyon TL artışla 240 milyon TL’ye yükseltilecek.
• RTALB - Şirket sermayesinin 43,0 milyon TL’den %132,7 bedelsiz olarak 57,0 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.