Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan ile iyi niyetle ancak dikkatli bir iyimserlikle istişare sürecine girdiklerini ifade etti.
• Fed, küresel jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin küresel piyasaları geniş çapta olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.
• İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye dönük kara harekatı aylarca sürebilir.
• Cleveland Fed Başkanı Mester, faiz oranlarının muhtemelen buradan çok daha fazla artırılmayacağını beklediğini söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD güçleri ve personellerinin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız.
• Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %862,8 artarak 39.051 adete yükseldi.
• Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası geçici olarak durdurduğu üretimi kısmen başlattı.
• FT haberine göre AB, kış aylarında bir krizi önlemek için gaz fiyat sınırının uzatılmasını değerlendiriyor.
• Arjantin'de düzenlenen Genel Seçimlerde hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek.
• S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün yapılması bekleniyor.
• Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
• Çin, 5 yılda bir düzenlediği mali politika toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %7,4'e yakın düşüşle 7.510 seviyesinden haftayı tamamladı. Geçen hafta savunma sanayii payları öne çıktı. İsrail - Filistin arasındaki gerginliğin artarak devam etmesi ve sivillerin de bu çatışmada zarar görmesi endeksteki baskıyı artırdı. İsrail'in bürokratlarını geri çağırması haberi ve bazı Batı ülkelerinin İsrail'e destek açıklamasının eklenmesi risk iştahını düşürdü.BİST100 endeksinde 5 g HO 7.835, 22 g HO 8.188, 60 g HO 7.720 seviyesinden geçiyor. Kısa vadede TL bazında 7.555 seviyesini pivot, 7.665 - 7.820 - 7.930 seviyelerini direnç, 7.400 - 7.290 - 7.135 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
İsrail ile Filistin arasındaki gerilim sürerken, ABD ardından İngiltere'de İsrail'e destek verdiğini açıkladı. Hamas'ın harekatı sonrası İsrail'in başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar sürerken, sivillere de zarar gelmeye başlaması ile endişeler artmaya devam ediyor. İsrail, Gazze'ye kara harekatının yakın olduğu mesajı paylaştı. Gazze sınırındaki piyade birliklerini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gallant, askerlerden kara harekatı için talimata hazır olmalarını istedi. Jeopolitik gerginlikler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırırken, güvenli limanlara geçişleri artırdı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.511 -3,33 -7,43 -9,89 36,33
XU030 7.839 -3,15 -7,75 -10,90 31,86
XBANK 7.750 -4,36 -7,29 -10,47 54,15
XUSIN 12.130 -3,42 -8,63 -10,91 36,22
X30YVADE 7.920,0 -3,05 -8,11 -12,73 24,00
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.127 -0,86 -1,61 -1,13 -0,06
S&P500 4.224 -1,26 -2,38 -1,50 10,01
Nasdaq 12.984 -1,53 -3,16 -1,78 24,05
Dax 14.798 -1,64 -2,56 -3,82 6,28
FTSE100 7.402 -1,30 -2,60 -2,71 -0,67
Nikkei 31.259 -0,54 -3,27 -1,88 19,79
Shangai 2.983 -0,74 -3,40 -4,10 -3,44
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ODAS 11,90 4,39 KOZAA 57,00 -8,29
KONYA 8467,00 2,74 TSKB 6,54 -7,63
PSGYO 5,71 2,33 KCAER 27,00 -7,22
GUBRF 335,10 0,87 SNGYO 2,86 -7,14
AKFYE 17,10 0,59 IPEKE 44,60 -7,12
BERA 16,79 0,36 SKBNK 5,62 -7,11
AEFES 95,05 0,26 TTRAK 788,60 -6,93
IZMDC 6,34 0,00 KONTR 254,60 -6,74
ZOREN 5,72 -0,35 KRDMD 25,06 -6,49
TCELL 48,98 -0,53 KMPUR 69,95 -6,36
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 207,10 7.377,8 ZOREN 5,72 2.828,3
TUPRS 129,30 5.053,7 ASTOR 115,10 2.683,5
ASELS 40,12 4.196,8 ODAS 11,90 2.650,1
PETKM 20,34 3.714,9 EREGL 38,04 2.444,3
YKBNK 17,86 3.033,0 BRSAN 945,40 2.329,2
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ODAS 2,06 4,39 THYAO -16,77 -3,04
GUBRF 0,83 0,87 ISCTR -15,53 -6,01
KONYA 0,65 2,74 KCHOL -15,13 -5,08
PSGYO 0,28 2,33 TUPRS -14,46 -3,07
AEFES 0,18 0,26 BIMAS -12,41 -3,10
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,99 0,06 0,68 2,11 49,59
Euro/TL 29,69 0,04 1,63 2,39 48,23
Euro/Dolar 1,06 0,10 0,83 0,21 -0,98
Sterlin/Dolar 1,22 1,22 0,21 -0,28 0,63
Brent 91,28 -0,87 1,44 -0,72 8,25
Ons Altın 1.981 0,35 2,51 7,18 8,66
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 30,60 3,24 10,51 2,89 206,92
TR 10Y 27,84 -1,03 2,09 2,54 183,21
US 2Y 5,11 -1,06 1,11 1,11 15,51
US 10Y 4,93 -1,2 6,62 7,74 27,06
GER 10Y 2,89 -0,79 5,66 1,65 12,48
FR 10Y 3,52 -0,90 4,55 3,50 13,41
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,51 3,43 3,43 1,61 23,64
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,28 0,11 0,11 0,10 2,66

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 7.819 - 8.118 fiyat aralığında işlem görerek günü 7.878 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.642 artışla 280.833 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.241 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.050'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.250 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 7.950 ve 8.050 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.400 ve 7.250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ARCLK - Şirketin 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
  Önceki Önceki
Hasılat
Türkiye (TL) ~%60 Büyüme ~%75 Büyüme
Uluslararası ~%+/- 2 Büyüme ~%- 4 Büyüme
FAVÖK Marjı 10,5% 10,5%
İşletme Sermayesi / Satışlar <%25 <%25
Yatırım Harcamaları ~300 milyon euro ~300 milyon euro
 
• ADESE - Atilla Uzunömeroğlu tarafından 189.291 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ATSYH - Alt Pazar’a geçiş için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ATEKS & BAKAB & DOFER & FORMT & MRGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BAYRK - Bilal Naz tarafından 2.159.730 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BVSAN - Şirketin bir müşterisi ile 6,9 milyon euroluk sözleşme imzaladığı açıklandı.
• BFREN - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yapıldığı açıklandı.
• CONSE - Şirket ortaklarından GLYHO’nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine karşılık gelen 44.927.450 adet payın 7,00 TL fiyatla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 5 yatırımcıya satışının gerçekleştiği açıklandı.
• CONSE - 119 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DESA - Edirne Erasta şubesinin kapatıldığı açıklandı.
• DESA - İstanbul Historia AVM’ye Samsonite Şubesi açıldığı belirtildi.
• DNISI - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• EREGL - Ahmet Çölgeçen tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• EMNIS - Konkordato projesi kapsamında yirmi üçüncü ödemesinin yapıldığı açıklandı.
• EUYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• GSDDE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• GLYHO - Ahmet Çölgeçen tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GLBMD - Bursa şubesinin faaliyete başladığı açıklandı.
• INFO - 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INFO - Bursa’ya şube açılmasına karar verildiği açıklandı.
• IZENR - Şirketin Manisa’da yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı için daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi haricinde, 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için 947,9 milyon TL tutarında 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.
• KSTUR - Kuştur Tatil Köyü’nün turizm sezonu bitişi nedeniyle kapandığı, 2024 açılış tarihinin bildirileceği açıklandı.
• MEDTR - Şirket bağlı ortaklığı Altera ile Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
• NTHOL - Ahmet Çölgeçen tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• OSTIM - Şirket ile Ceceli Demir Sanayi arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatlardan Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan fabrika binasının yapı kullanım izin belgesinin alındığı ve yapılacak olan hasılat paylaşımına konu işyerlerinin Yapı Ruhsatlarının alındığının açıklanması sonrasında iş yeri arsasının inşaat faaliyetlerine başlanıldığı açıklandı.
• POLHO - Şirket bağlı ortaklığı Polisan Hellas'ın Yunanista’daki sel felaketi nedeniyle sigorta şirketi tarafından 1,5 milyon euro ön ödeme aldığı açıklandı.
• REEDR - Şirket ile aracı kurumu arasında fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• TABGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 2,5 katı talep geldiği açıklandı.
• TDGYO - Bazı haber sitelerinde adı geçen Amer Kamal Sharif Alshawa’nın şirketten 2019 yılında ayrıldığı açıklandı.
• THYAO - Moody’s tarafından şirketin kredi not ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• TSPOR - Atilla Uzunömeroğlu tarafından 113.370 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TTKOM - Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.
• ULUUN - Şirketin varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak iki şirkete bölünme yoluyla devredilmesine, şirketin yeni kurulacak şirketlerin paylarına %100'üne iştirak edecek olması ve tek pay sahibi olması nedeniyle bölünme işleminin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına karar verilmesi sonrasında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKBN - Atilla Uzunömeroğlu tarafından 79.381 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• YKBNK - Atilla Uzunömeroğlu tarafından 83.926 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.600.000 adet pay 14,25 - 14,51 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DAGHL - Mahmut Nedim Koç tarafından 11,79 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,98’e yükseldi.
• DOCO - Andreas Bierwirth tarafından 109-80 - 110,40 euro fiyat aralığından 915 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
• GMTAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 106.506 adet pay 8,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IZMDC - Nuri Şahin tarafından 6,17 - 6,30 TL fiyat aralığından 1.922.957 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,09’a yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.500 adet pay 140,40 - 146,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRKS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 49,08 TL fiyattan geri alındı.
• NTHOL - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 220.000 adet pay 19,66 - 19,83 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,17 - 5,19 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SARKY - Ahmet Hamdi Bektaş tarafından 35,96 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,99’a yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 54,00 - 54,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SISE - Efes Holding tarafından 49,34 - 49,54 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70’e yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 49,30 - 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SRVGY - Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tarafından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %42,24’ye geriledi.
• SMRTG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 69,15 - 69,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BMSTL - Şirket sermayesinin 36,5 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36,5 milyon TL artışla 73,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 22,75 TL’ye denk gelmekte.
• DERHL - Şirket sermayesinin 75 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 75 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 38.676 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• MAALT - Tahsisli sermaye artırımının 24 Ekim’de gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: KRDMD, RUBNS
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 2Ç2023 3Ç2023 3Ç2023 / 2Ç2023 Değişim (%) 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
ACSEL 263,1 249,3 -5,2% 51,0 31,4 -38,4% 19,6 29,8 51,9% 48,7 54,0 11,0%
ARCLK 94.723,6 145.057,3 53,1% 8.257,2 15.093,5 82,8% 491,9 1.000,9 103,5% 1.759,9 2.567,2 45,9%
CANTE 3.217,3 3.495,8 8,7% 1.394,0 871,2 -37,5% 76,9 536,4 597,3% 1.669,3 1.084,5 -35,0%
INVES 969,6 5.953,1 514,0% 961,8 5.930,2 516,6% 1.243,8 2.422,9 94,8% 970,0 5.139,1 429,8%
INVEO 85,9 99,0 15,2% 66,5 62,6 -5,8% 1.109,6 3.156,0 184,4% 957,8 3.877,7 304,8%
KLKIM 1.418,8 2.545,2 79,4% 293,8 640,0 117,8% 229,4 244,8 6,8% 265,3 568,2 114,2%

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti
ACSEL 78,5 79,3 91,5 - 7,4 12,1 11,9 - 5,8 19,6 29,8 -
ARCLK 39.891,4 46.948,0 58.217,9 58.123,0 3.672,7 5.006,4 6.414,5 6.160,4 1.074,5 491,9 1.000,9 995,4
CANTE 1.226,5 927,8 1.341,5 - 290,7 226,1 354,4 - 471,3 76,9 536,4 -
INVES 1.550,8 1.448,1 2.954,1 - 1.537,3 1.443,8 2.949,1 - 1.472,4 1.243,8 2.422,9 -
INVEO 3,1 89,6 6,2 - -5,3 79,8 -11,9 - -387,8 1.109,6 3.156,0 -
KLKIM 602,2 848,1 1.094,8 1.050,0 118,1 217,4 304,6 319,0 94,0 229,4 244,8 285,0
 
BIST Kodu 3Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 3Ç2023/ 3Ç2022 (Tahmini) Değişim 3Ç2023/2Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
OTKAR 5.519,0 830,0 553,0 275,1% 2175,5% 857,5% 42,8% 90,8% 97,1%

 
23.10.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? Ekim Ayı Tüketici Güven Endeksi - 71,50
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.