Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 95.591’e yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 2.259’a yükseldi.
• TCMB: Merkez Bankası bünyesindeki Türk Lirası ve Döviz Piyasaları ile EFT Sistemi 24 Nisan’da açık olacaktır
• ABD Senatosu, coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.
• ABD Başkanı Trump: ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım.
• İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının yarın insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı .
• OPEC dönem başkanı Cezayir'in düzenlediği OPEC+ petrol ve enerji bakanları telekonferansına Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt katılmadı.
• KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 24 Nisan’dan 28 Nisan’a uzatıldı.
• Meksika Merkez Bankası faiz oranını olağanüstü bir toplantıyla 50 baz puan indirdi . (%6,00)
Ne Olacak?
• TCMB faiz kararı bugün açıklanacak. Beklentiler Merkez Bankasının 50-75 baz puan indirim yapacağı yönünde.
• Türkiye, Rusya Ve İran Arasında Astana Formatındaki üçlü görüşme bugün telekonferans yöntemi ile yapılacak.
• Trump göçmen vizelerini askıya alan kararı bugün imzalayacak
• Fitch, yarın coronavirüs salgının Türkiye'nin makroekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• Moody’s, 29 Nisan’da coronavirüs salgının Türkiye'nin ekonomik görünümün nasıl etkilediğini anlatacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
• AB Liderleri coronavirüs gündemiyle ilgili yarın günü video konferans gerçekleştirecek.
• ECB’nin bu akşam telekonferans yöntemi ile toplantı yapması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Petrol fiyatlarında yaşanan olağanüstü gelişmeler hisse piyasalarını baskılarken, küresel piyasalarda da bu kapsamda negatif görünüm hakimdi. Pazartesi günkü kapanış saatlerinde ABD vadeliler %3, brent petrol ile %7 negatifti. BİST açılışına doğru vadeliler ve petroldeki az da olsa toparlanma ile birlikte BİST100 endeksi güne %0,58 oranında düşüşle 98.368 seviyesinden başladı. Piyasa açılışının ardından petrol fiyatları 2002 yılından bu yana olan en düşük seviyeyi 19 doları gördü. Küresel piyasalar ve BİST100 endeksi gün boyu satıcılı seyir izledi. BİST100 endeksi gün içinde en yüksek 98.503 en düşük ise 97.275 seviyesini gördü. BİST100 endeksinde kapanışa yakın Trump’ın yaptığı açıklamalar ile az da olsa toparlanma gerçekleşti. Trump; ‘’Petrol endüstrisinin gerilemesine asla izin vermeyeceğiz. Petrol endüstrisi için fon oluşturma formülü üzerinde çalışma talimatı verdim.’’ açıklamalarını yaptı. BİST100 endeksi günü %1,34 azalışla azalışla 97.619 seviyesinden tamamladı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran spor hisseleri oldu.
Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 98.500 - 99.300 - 100.000 olacakken, destek seviyeleri ise 97.000 - 96.200 - 95.500 olacak.
Dolar / TL tarafında ise 6,93 başlayan kur gün içinde 6,99 seviyelerine kadar yükseldi. Günü ise 6,97 seviyesinden kapattı. 6,95’in üzerinde kalması halinde direnç seviyesi 7,00 - 7,05 olacakken, 6,95’in altındaki destek seviyesi 6,90 - 6,86.

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 97.619 -1,34 -0,57 8,90 -14,69
XU030 115.530 -1,65 -1,19 8,18 -16,78
XBANK 119.980 -2,00 -1,85 2,06 -25,09
XUSIN 123.213 -0,90 0,65 13,86 -11,46
VİOP 115,075 -2,19 -2,08 8,36 -18,65

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.019 -2,67 -5,05 5,03 -19,34
S&P500 2.737 -3,07 -4,80 5,88 -15,30
Nasdaq 8.263 -3,48 -4,47 7,31 -7,91
DAX 10.250 -3,99 -3,54 3,16 -22,64
FTSE 5.641 -2,96 -2,52 -0,55 -25,21
Nikkei 18.999 -1,46 -4,51 0,43 -19,69
Shangai 2.823 -0,16 -0,56 2,63 -7,46
RTS 1.012 -5,26 -6,17 -0,23 -34,65

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
LOGO 71,50 10,00 QNBFL 113,90 -7,77
RTALB 12,65 10,00 TACTR 3,08 -6,38
PETUN 19,05 9,99 EPLAS 13,58 -5,17
SRVGY 12,66 9,99 MAALT 62,55 -4,58
KNFRT 10,24 9,99 AVTUR 1,90 -4,52
BIZIM 13,45 9,98 AVGYO 1,52 -4,40
DOKTA 29,10 9,98 TUCLK 4,35 -4,40
DOBUR 6,83 9,98 TURGG 38,70 -4,30
ERSU 4,08 9,97 YKSLN 7,23 -4,24
GSRAY 2,54 9,96 KRDMA 2,31 -4,15


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ECILC 4,65 971,5 ODAS 1,62 493,2
GARAN 8,18 668,7 GUSGR 2,77 318,7
ASELS 26,96 622,9 MGROS 29,08 276,8
THYAO 10,43 573,1 GSRAY 2,54 260,1
ISFIN 3,33 559,7 YKBNK 1,99 213,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
LOGO 49,83 10,00 GARAN -176,82 -2,50
HEKTS 37,91 7,64 BIMAS -176,04 -2,03
DOHOL 37,30 5,52 AKBNK -124,94 -1,90
SISE 33,44 2,01 TUPRS -122,96 -2,77
SODA 20,47 2,04 EREGL -106,22 -1,80


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,99 0,06 0,77 5,58 17,41
EURTRY 7,58 -0,01 0,58 3,75 13,53
EURUSD 1,08 -0,12 -0,26 -1,69 -3,30
GBPUSD 1,23 1,23 -1,77 -1,08 -7,31
BRENT 16,19 -14,94 -41,28 -29,76 -75,77
ONS 1.684 -0,20 0,00 6,76 10,96

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 9,64 0 -21,11 -14,08 -18,17
TR 10Y 12,67 0,88 -10,33 -6,49 3,77
US 2Y 0,20 -3,9 -5,29 -22,13 -87,46
US 10Y 0,55 -3,68 -14,73 -18,03 -71,34
GER 10Y -0,48 -1,25 0,85 -1,45 152,66
FR 10Y 0,01 -53,85 0,00 -126,09




  
 











VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Salı günü 114,450 - 117,300 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.177 adet azalarak 454.827 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 116,100 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 117,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 119,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 113,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,100 ve 117,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 114,600 ve 113,800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  Hazine dün gerçekleştirdiği 3 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvilde 11,1 milyar TL piyasaya borçlandı.
İhalede kamu kuruluşlarından teklif alınmazken , piyasa yapıcılarından 13,1 milyar teklif aldı.
BDDK’nin Aktif rasyosu düzenlemesi nedeniyle bankaların, tahvil bono piyasası ve Eurotahvil piyasasında -özellikle kısa vadelerde- yoğun alımları devam ediyor.
Uzun vadeli tahvil faizinde 20 baz puanlık daralmayla %12,67 seviyesinden, gösterge tahvilde de 40 baz puanlık daralmayla %9,64 seviyesinden güne başlıyor.
5 yıllık Türkiye CDS’lerinde hala iyimserlik görülmüyor.
TCMB’nin bugün saat 14:00 faiz kararını açıklaması bekleniyor . Beklentiler 50-75 baz puanlık bir indirim yönünde. Toplantı sonrasındaki açıklamaların faiz ve kur tarafında önem kazanacağını düşünüyoruz.
  • AKBNK - 50gün vadeli 458,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKFGY - Ocak - Mart döneminde kira gelirleri Euro bazında %17,4 azalışla 2,85 milyon Euroya, TL bazında ise %8,9 azalışla 19,0 milyon TL’ye geriledi.
• AKSEN - Medyada şirket hakkında yer alan habere ilişkin olarak, haberin şirketin 2015-2016 yıllarında üçüncü taraf olarak çalıştığı yatırım bankasının eski çalışanına ABD’de açılan bir dava ile ilgili olduğu ve şirket hakkında yasal bir sürecin bulunmadığı açıklandı.
• CIMSA - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi karar verilirken, gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
• DYOBY - Coronavirüs salgını nedeniyle üç ay için personelin mesailerinin yeniden düzenlenmesine ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunun yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• ECILC - Coronavirüs salgını nedeniyle şirket bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı İlaç ve Şirketin İş ortağı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer’in Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneğine başvuru yaptığı açıklandı.
• EGCYO - Bağlı ortaklıkları Doğa Tarım, Batı Tarımsal, EGC Tarım ve Tan Egeli tarafından konkordato talebinde bulunulduğu ve 2 ay geçici süre verildiği açıklandı.
• EKGYO - İstanbul Başakşehir’deki Avrupapark Projesi’nin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EPLAS - Coronavirüs salgını nedeniyle şirkete ait tüm iş yerlerinde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yapılmasına karar verildi.
• GARAN - 55 gün vadeli 255,4 milyon TL ve 64 gün vadeli 21,5 milyon TL bono ihraç edildi.
• HEKTS - Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şirketin dezenfektan üretimine başladığı ve dezenfektan markaları Hek-off ve Hekpak olduğu açıklandı.
• INFO - VBTS kapsamında şirket paylarında 6 Mayıs’a kadar brüt takas getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• ISGSY - Borsa tarafından şirket paylarına 21 Temmuz’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• ITTFH & PEKGY- Borsa tarafından şirket paylarında 21 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı ve brüt takas getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• IZMDC -
o Çubuk haddehanesinde iki vardiya ve Profil Haddehanesinde iki vardiya olacak şekilde üretim faaliyetlerinin başlamasına karar verildi.
o Şirket bağlı ortaklığı Akdemir Çelik’in üretim faaliyetlerine iki vardiya olacak şekilde başlayacağı açıklandı.
• LIDFA - 130 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
• QNBFB - Yurtdışında Yurtdışında 91 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında bono ihraç edildi.
• RTALB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• RYGYO - Kocaeli Çayırova’dki 57.387 m2’lik deponun 13.500 m2’lik alanının Reysaş Antrepo’ya 1 yıllığına kiralandığı, 1 yıllık kira gelirinden 3,9 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
• RYSAS & RYGYO -
o Kocaeli Çayırova’da bulunan 28.451 m 2 ’lik deponun 2.500 m 2 ’lik alanının RYSAS’a 1 yıllığına kiralandığı, RYGYO’nun 1 yıllık kira gelirinden 885.000 TL gelir elde edeceği açıklandı.
o Kocaeli Çayırova’da bulunan 26.124 m 2 ’lik deponun 9.700 m 2 ’lik alanının RYSAS’a 4 aylığına kiralandığı, RYGYO’nun 4 aylık kira gelirinden 1 milyon TL gelir elde edeceği açıklandı.
o Kocaeli Çayırova’da bulunan 57.387 m 2 ’lik deponun 3.500 m 2 ’lik alanına ek olarak 2.500 m2’lik depolama alanı için ek protokol yapılıp RYSAS’a 6 aylığına kiralandığı, RYGYO’nun 6 aylık kira gelirinden 200.000 TL gelir elde edeceği açıklandı.
• SANFM - Otomotiv yalıtım malzemesi alanında üretilen nonwoven kumaşının sağlık sektöründe kullanılabilir hale getirildiği, üretime ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve üretim numunelerinin hazırlanıp ve üretime başlayacak aşamaya gelindiği açıklanırken, Bursa fabrikasında 1 hat üzerine üretim yapılması planlanan kumaşın üretiminin mevcut siparişlere göre toplam ciroya etkisinin %2 olduğu belirtildi.
• SMART - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunun yapıldığı açıklandı.
• SERVE - Şirket ile Kuvva Gıda arasında Kuvva Gıda'ya ait Icemar markalı ürünlerinin münhasıran satış ve dağıtımını yapmak üzere anlaşma imzalandı.
• SRVGY - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Deks Yatırım’ı devralma yoluyla birleşmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi. •
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,07 TL fiyat aralığından 94.463 adet alış ve 60.482 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,94’e yükseldi.
• ARTI - Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, 100.000 adet A grubu imtiyazlı payların Yalçın Yalçınkaya'ya satılmasıyla ilgili görüşmelere başlandığı açıklandı.
• CEOEM - Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı tarafından sermaye artırımı kapsamında 14.925.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,73’e yükseldi.
• EUYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 1.100.000 adet pay 1,72 - 1,75 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 1,2 milyon TL kar elde edildi.
• FLAP - Metin Ziya Tansu tarafından 3,13 - 3,25 TL fiyat aralığından 266.580 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,42’ye yükseldi.
• IHEVA & IHGZT - IHGZT tarafından 1,73 - 1,99 TL fiyat aralığından 10.000.000 adet IHEVA payı satılırken, IHGZT’nin IHEVA’daki payı sıfırlandı.
• IHEVA - İhlas Pazarlama tarafından 68.175.213 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,09’a geriledi.
• INDES - Alfanor tarafından 9,10 TL fiyattan 3.125 adet pay satılırken, şirket sermeyesindeki payı sıfırlandı.
• NUHCM - Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 9,56 TL fiyat aralığından 29.151 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,96’ye yükseldi.
• SISE & ISCTR - ISCTR tarafından 4,91 - 5,08 TL fiyat aralığından 5.750.000 adet SISE payı alınırken, ISCTR’nin SISE’deki payı %68,86’ya yükseldi.
• SANFM - Süleyman Kabalak tarafından 782.767 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki pyı %0,002’ye geriledi.
• TCELL - Silchester International tarafından 13,30 TL fiyat aralığından 2.100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
  • INFO - Şirket sermayesinin 18,5 milyon TL’den %83,03 oranında bedelsiz olarak 15,3 milyon TL kar payından artışla 33,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.
  Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
EGEEN 17,8900 15,2065 3,12% Cuma
ALKIM 1,1368 0,9663 2,21% 30.04.2020
ALKIM 2,2621 1,9228 4,46% -

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: CUSAN, ZOREN


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.