Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
• Erdoğan: (ABD ile ticaret hacmi) Hedefimiz 100 milyar doları yakalamak.
• Fed, faizi sabit bıraktı.
• Fed, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.
• Powell: Büyüme beklentilerden daha güçlü geldi, bu daha yüksek faizler gerektiriyor.
• Powell: Faiz indiriminin zamanlaması konusunda bir sinyal verme niyetinde hiç olmadım.
• Powell: Faiz indirimi konusunda herhangi bir karar ekonominin neye ihtiyacı olduğuna göre verilecek.
• Goldman Sachs, Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini 2024 ikinci çeyrekten 2024 dördüncü çeyreğe çekti.
• Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'yı küresel istikrarsızlığa neden olmakla suçladı.

Ne Olacak?
• TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
• BoE faiz kararı bugün açıklanacak.
• ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
• ABD Başkanı Biden aleyhine açılan azil soruşturmasının ilk oturumu gelecek hafta düzenlenecek.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüse ilişkin eris varyantının endişe edecek kadar bir durum olmadığına dair medyada yer alan haber akışları ile ulaştırma sektörü payları BİST100 endeksinden pozitif ayrıştı. BİST100 endeksi, 8 Eylül’de başlayan düzeltme hareketini 9 gündür sürdürürken 8.400 seviyesinden başlayan geri çekilme 22 günlük HO’nun geçtiği 7.900 seviyesinin altına sarktı. Endeks 7.678 seviyesini görmesinin yaklaşık ardından 200 puanlık bir marjda sıkışmış durumda.
TCMB, Ağustos ayında beklentilerin üstünde politika faizini %25'ye yükseltmişti. KKM'den TL mevduatlara geçişler için bankalara gönderilen talimat sonrasında enflasyondan uzak olan politika faizi Merkez'in hamlesiyle daha da yaklaşırken, hem KKM'den çıkışların hızlanması hem de OVP'nin piyasa beklentilerine paralel gelmesi ile TCMB'den 500 baz puanın üstünde faiz artırımı bekliyoruz. Cari açığın kontrol altına alınabilmesi adına hem iç talebin düşürülmesi hem de bankaların kredi musluklarının daha da kısılacağı beklentileri görüşümüzü ve beklentimizi destekler nitelikte.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.720 -0,82 -3,04 -2,50 40,13
XU030 8.153 -0,76 -2,62 -3,06 37,15
XBANK 7.761 2,15 2,66 5,18 54,37
XUSIN 12.468 -1,52 -3,73 -2,58 40,03
X30YVADE 8.390,0 -0,74 -2,74 -4,86 31,36

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.441 -0,22 -0,51 -0,81 3,90
S&P500 4.401 -0,96 -1,08 -2,37 14,64
Nasdaq 14.970 -1,46 -1,53 -3,43 36,84
Dax 15.782 0,75 -0,70 -1,04 13,34
FTSE100 7.732 0,93 0,26 3,93 3,76
Nikkei 32.624 -1,21 -2,71 0,01 25,02
Shangai 3.090 -0,59 -0,88 -0,95 0,03

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TAVHL 120,00 8,40 KONTR 264,20 -4,93
PSGYO 6,05 8,04 TTKOM 22,64 -4,47
SELEC 60,10 7,13 ODAS 11,23 -4,34
CIMSA 244,80 6,30 ASELS 38,00 -4,04
ISMEN 36,66 4,68 TOASO 277,80 -3,88
TSKB 7,29 4,14 KCAER 24,52 -3,84
AKCNS 160,40 3,82 GUBRF 328,50 -3,83
AKSEN 37,50 3,65 IPEKE 43,36 -3,73
KARSN 11,63 3,56 TUKAS 10,11 -3,71
OYAKC 69,00 3,22 GESAN 85,65 -3,60


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 223,30 11.025,1 EREGL 41,00 3.890,3
YKBNK 16,51 6.202,7 KOZAL 27,34 3.778,5
ISCTR 22,50 5.548,6 PETKM 18,92 3.408,9
TUPRS 141,30 3.939,2 GARAN 51,50 3.352,6
AKBNK 29,60 3.920,7 ALFAS 155,30 3.159,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 12,28 2,15 TUPRS -12,87 -2,48
AKBNK 6,35 2,14 BIMAS -8,41 -2,21
TAVHL 6,14 8,40 EREGL -8,39 -3,12
ISCTR 5,63 2,18 ASELS -7,18 -4,04
YKBNK 4,99 2,48 SISE -5,40 -1,83


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,05 0,07 0,16 1,31 44,56
Euro/TL 28,77 -0,14 -0,10 -0,56 43,66
Euro/Dolar 1,06 -0,23 -0,23 -1,91 -0,59
Sterlin/Dolar 1,23 1,23 -0,57 -2,79 1,91
Brent 91,85 -0,43 -1,94 5,88 8,93
Ons Altın 1.928 -0,12 0,21 -0,62 5,73

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 24,09 -15,92 9,15 11,79 141,62
TR 10Y 26,14 10,2 7,04 35,44 165,92
US 2Y 5,17 -0,33 2,72 6,31 16,95
US 10Y 4,44 0,48 2,33 7,99 14,3
GER 10Y 2,70 -1,42 0,93 9,57 5,09
FR 10Y 3,24 -1,34 0,65 8,22 4,38

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 32,35 -1,28 -2,35 3,69 9,55

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,55 0,07 0,22 1,84 1,96

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.380 - 8.598 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.396 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.475 azalışla 209.349 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.536 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.700'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.250 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.500 ve 8.600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.250 ve 8.150 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • HATSN - Şirket payları 22 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• AKBNK - 40 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ADESE - İrent Oto’nun sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.
• ARASE - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• AGYO & CEOEM & GIPTA & IEYHO & PINSU - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• BERA - Şirket bağlı ortaklığı Golda Gıda’nın halka arzı kapsamında esas sözleşme tadili için yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• BOSSA - Kayseri’de bulunan şirkete ait arazi üzerine toplam 8.000 kWp santral gücünde Arazi GES kurulması için yapılan başvurunun uygun bulunduğu, arazi üzerine yaklaşık 6 milyon dolarlık Arazi GES yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• BRSAN - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CCOLA - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• DMRGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 21 - 22 Eylül’de toplanacak.
• ENJSA - 736 gün vadeli 1 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• EUPWR - Şirketin %60 bağlı ortaklığı ve GESAN’ın dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar ile ADESE ve SELVA’ya güneş paneli tedarikine yönelik 5,9 milyon dolarlık sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.
• EUPWR - Şirketin %60 bağlı ortaklığı ve GESAN’ın dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar ile ile yurt içinde yerleşik grup şirketleri arasında 4,8 milyon dolarlık güneş paneli tedarikine yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• EMNIS - Konkordato projesi kapsamında yirmi ikinci ödemesinin yapıldığı açıklandı.
• FONET - Türksat ile KKTC Sağlık Bilgi Sistemi İşine Ait Ek Sözleşme’nin 1,4 milyon dolara imzalandığı açıklandı.
• FROTO - Yurt dışında 500 miyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISCTR - 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISCTR - Greeneco Enerji Elektrik Üretim’in paylarının %50’sinin 130 milyon dolara devralındığı açıklandı.
• IDEAS - İdeal Data paylarının Hedef Portföy Yönetimi Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 88,1 milyon TL’ye devri için devri için Pay Devir Sözleşmesi ve Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği, devir sonucunda 76,0 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.
• INFO - 91 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• PASEU - Şirket ortaklarından Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın toplamda 15.000.000 adet payını pay başına 85 TL fiyattan Pasifik Gayrimenkul Yatırım’a devredildiği açıklandı.
• KORDS - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• MERCN - Hammadde üretim tesisi projesi için 120,5 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik belgesi alındığı açıklandı.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Enerjey Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı İkihan Enerji Üretim tarafından Depolamalı Elektrik Üretim Santrali Projesi için 45MWe Fotovoltaik Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Santrali ve bu santrale bütünleşik 45MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi kurmak amacıyla EPDK’ya ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemleri İşletme Sözleşmesi’nin 2024’te tekrar görüşülmesi üzerine feshedildiği açıklandı.
• QNBFL - 175 gün vadeli 51 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• REEDR - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• PEKGY - Nordstern projesi yatırımı kapsamında şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Nordstern Düsseldorf GMBH ile Düsseldorf Belediyesi arasında imzalanan sözleşmeye ek arsa alım bedeli olan 9,2 milyon euronun Belediyeye ödendiği açıklandı.
• SEGYO - Şirket aktifindeki Ofis Niteliğindeki Gayrimenkulün Konut/Rezidans'a çevrilmesine karar verildiği açıklandı.
• SISE - 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TATEN - 47,6 MW depolamalı elektrik üretim tesisinin Tatlıpınar RES'in mevcut lisansına eklenmesi için EPDK kararıyla olumsuz sonuçlandığı açıklandı.
• TATEN - Şirketin RES projesi kapasite artışları kapsamında 33,6 MW kurulu gücünde yapılacak RES kapasite artışının finansmanı ile ilgili olarak VAKBN ile mevcut kredi sözleşmesi tadil edilerek söz konusu kapasite artışı için Bayerische Landesbank'tan kullanılacak ECA kredisine dönük olarak 20,8 milyon euroluk gayri nakdi limitin tahsis edildiği açıklandı.
• TATEN - Şirket ile Elin Elektrik 79MW'lık kurulu güce sahip Hibrit GES yatırımına ilişkin olarak imzalanan Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat İşleri Sözleşmesinin tadil edildiği, sözleşme tutarının 1,0 milyar TL olarak güncellendiği açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 278.266 adet pay 14,19 - 14,23 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 11,80 - 11,89 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ETYAT - Mithat Yivli tarafından 9,23 - 9,45 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,51’ya yükseldi.
• EMKEL - Bilal Naz tarafından 1.979.023 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,50’ye geriledi.
• ESCOM - Ziraat Portföy tarafından 40,98 TL fiyattan 180.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a geriledi.
• LKMNH -Lokman Hekim Van Sağlık tarafından 40 TL fiyattan 278.684 adet payın özel emirle satıldığı, şirket sermayesindeki payının sıfırlandığı, satış sonucunda 5,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.000 adet pay 128,80 - 134,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PEGYO - Salih Yüksel tarafından 9,15 - 9,20 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,24’e yükseldi.
• PEGYO - Erdin Özel tarafından 9,15 - 9,30 TL fiyat aralığından 449.412 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,56’ya yükseldi.
• RTALB - Murat Güler tarafından 19,00 - 19,10 TL fiyat aralığından 133.994 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,00001’e geriledi.
 
• ASUZU - Şirket sermayesinin 84 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 168 milyon TL artışla 252 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• CIMSA - Şirket sermayesinin 135 milyon TL’den %600 oranında bedelsiz olarak 800 milyon TL artışla 945 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KLKIM - Şirket sermayesinin 115 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• MERCN - Şirket sermayesinin 63,5 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 126,9 milyon TL artışla 190,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SANKO - Şirket sermayesi bugün 105 milyon TL’den %42,85 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 26,3480 TL’ye denk gelmekte.
• IZFAS - Şirketin tahsisli sermaye artırımı kapsamında yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KUVVA - Şirketin tahsisli sermaye artırımı kapsamında yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: TSPOR
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.