Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Fed, faizi (%5,25 - 5,50) beklentilere paralel olarak sabit bıraktı ve 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Noktasal grafiklerde 2024'te önceki tahminlere paralel olarak 75 baz puan faiz indirimi öngörüldü.
" Fed Başkanı Powell, bilanço küçültmenin oldukça yakında yavaşlatılacağı sinyalini verdi.
" Powell: Politika faiz oranımız büyük olası ile tepe noktasında.
" Powell: Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık.
" Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. BES'te kısmi ödeme dönemi için yürürlük tarihi Mart sonuydu.
" ECB Başkanı Lagarde, bankanın Haziran ayındaki olası ilk hamlesinden sonra borçlanma maliyetlerinde daha fazla azalma sözü veremeyeceğini söyledi.
" Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, ekonomiyi destekleme sözü verdi.
" ABD Adalet Bakanlığı'nın, antitröst ihlalleri nedeniyle Apple'a dava açmaya hazırlandığı belirtildi.
" Meta, Microsoft, X ve Match Group, Apple'ın uygulama mağazası politikalarını
protesto eden yasal bir dilekçe sundu.
" Brezilya Merkez Bankası 80 baz puan faiz indirdi.

Ne Olacak?
" TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
" Yabancıların haftalık hisse & DİBS işlemleri açıklanacak.
" BoE faiz kararı bugün açıklanacak.
" Avrupa ve ABD'de PMI verileri açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Merkez Bankaları haftası devam ediyor. Dünkü Fed kararı sonrasında gözler bugün 14:00'da çevrildi. Bugün, TCMB tarafından yılın üçüncü politika faizi kararı açıklanacak. Beklentimiz politika faizinin %45 ile sabit kalacağı yönünde.
Sıkı para politikasının enflasyon kontrol altına alınana kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat sıkı para politikasının sadece faizlerle değil farklı enstrümanlarla da açıklandığını görüyoruz. Reuters'te yer alan habere göre TCMB, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı. TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında değişiklik yaptı. Zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağı düşünülüyor. Risksiz getirilerin enflasyona yaklaşması BİST'i baskılıyor.
Geçtiğimiz hafta yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yüksek enflasyon ortamı devam etti. Yıllık bazda %67'yi aşan TÜFE sonrasında, yabancı kurumlardan Türkiye faiz beklentisinde artışlar meydana geldi. Fitch'in de Türkiye değerlendirmesi sonrasında yabancı kurumlarda faiz artırım beklentileri artmış gibi gözüküyor. Son olarak Deutsche Bank Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti. Banka, Mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu ve faizin %45'ten %50'ye çıkabileceğini söyledi.
BİST100 endeksi tarafı ise geçtiğimiz işlem gününü hafif alıcılı tamamlayarak 8.955 seviyesinden günü tamamladı. Endeks 8.905 - 9.027 aralığında %1,4 volatilitede hareket etti. Fed faiz kararı sonrasında yapılan açıklamaların da etkisi ile VİOP akşam seansının normal seans kapanışının üstünde günü tamamlaması ile BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
 
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.955 0,28 1,43 -2,59 19,88
XU030 9.580 0,18 2,32 -1,25 19,44
XBANK 10.158 0,88 6,53 1,04 16,53
XUSIN 13.939 0,41 0,42 -3,32 20,87
X30YVADE 9.942,5 0,08 1,87 -3,19 11,19
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.512 1,03 2,06 1,32 4,84
S&P500 5.232 0,15 2,23 2,62 9,53
Nasdaq 18.240 1,15 2,43 1,09 8,40
Dax 18.015 0,15 0,44 1,91 7,54
FTSE100 7.737 -0,01 0,13 1,41 0,05
Nikkei 40.711 1,77 5,18 3,94 21,66
Shangai 3.073 -0,21 0,61 1,93 3,31
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TUKAS 8,56 5,55 KARSN 10,80 -3,23
ZOREN 5,60 4,67 ISMEN 33,42 -2,68
ENERY 162,10 4,51 ARCLK 149,00 -2,30
EGEEN 15002,50 4,38 OTKAR 475,25 -2,01
ECILC 55,85 4,20 HALKB 13,38 -1,98
MIATK 73,90 3,79 ENKAI 35,48 -1,93
KCHOL 187,20 3,77 OYAKC 60,10 -1,88
YYLGD 14,36 3,46 TKFEN 42,22 -1,86
YKBNK 24,40 3,30 DOAS 320,50 -1,84
AEFES 145,10 3,27 MGROS 464,50 -1,69
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 278,25 7.683,0 ISCTR 10,73 3.787,1
YKBNK 24,40 6.948,5 EREGL 43,78 3.627,6
MIATK 73,90 4.595,3 AKBNK 42,64 3.577,4
KCHOL 187,20 4.464,4 EKGYO 10,77 3.546,6
TUPRS 171,80 3.937,4 SASA 38,72 2.288,0
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KCHOL 14,56 3,77 TUPRS -6,56 -1,09
YKBNK 9,82 3,30 BIMAS -5,34 -1,03
FROTO 5,73 2,16 TCELL -3,26 -1,15
AEFES 3,33 3,27 EREGL -2,95 -1,08
AKBNK 3,23 0,76 MGROS -2,69 -1,69
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,41 0,60 0,95 3,77 9,97
Euro/TL 35,44 0,19 1,30 4,65 8,23
Euro/Dolar 1,09 0,11 0,43 1,16 -0,97
Sterlin/Dolar 1,28 1,28 0,44 1,33 0,47
Brent 86,01 0,37 1,36 5,21 11,90
Ons Altın 2.203 0,77 2,19 7,78 6,79
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 47,54 0 3,91 10,84 19,81
TR 10Y 27 0 0,00 0,63 0,93
US 2Y 4,59 -0,41 -2,30 -1,20 7,95
US 10Y 4,26 -0,35 -0,51 0,19 9,79
GER 10Y 2,44 -0,69 -0,04 1,12 21,40
FR 10Y 2,87 -0,55 -0,45 -0,10 13,24
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,76 0,74 1,41 2,34 -3,29
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,25 0,00 -0,19 -0,87 1,89

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 9.863 - 10.047 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.939 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.273 azalışla 279.032 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 9.892 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.200'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.200 ve 10.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.800 ve 9.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 



  " AGROT - Silikon Vadisi'ne şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
" AGROT - Şirket bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk ve Lojistik'in depoculuk ruhsatı alarak faaliyetlerine başladığı, Fastlog Otomotiv ile işletmecilik sözleşmesi imzalandığı, sözleşmeye göre 2024 yılında 1,1 milyar TL, 2025 yılında 3,2 milyar TL'lik ciro beklendiği açıklandı.
" AHGAZ & ENERY - Dünya Katılım Bankası'nın sermayesinin 3 milyar TL'den 6 milyar TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru sonrasında BDDK ve Bakanlık tarafından ön izin verildiği açıklandı.
" ASTOR - Astor Holding tarafından şirkette sahip olunan 29.900.000 payın pay başına 96,26 TL'den yabancı kurumsal yatırımcıya satım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" CEMAS - Pay geri alım programının başlatılmasına, pay geri alımı kapsamında 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
" CRDFA - 160 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" CEMTS - Şirketin Kars GES projesi ile ilgili ÇED raporunun inceleme değerlendirme sürecinin başladığı açıklandı.
" DENGE - Ramadan Kumova tarafından 14.940.000 adet A Grubu imtiyazlı payın Erdal Kılıç'a devredildiği açıklandı.
" DGGYO - Gebze Center Alışveriş Merkezi'nde yaklaşık 114,5 milyon TL bütçe ile renovasyon yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
" EUPWR - Şirketin UEDAŞ 2024 Yılı 6. Etap Yatırım Malzemeleri Alımı işi ihalesine katılarak 2,9 milyon dolar ile ihalede birinci olduğu açıklandı.
" EREGL - Bor - San tarafından şirkete 2013 yılında açılan 17.800 TL'lik değerdeki satıl sözleşmesinden kaynaklı alacak davası kapsamında dava değerinin 10,8 milyon TL'ye yükseltilmesi sonrasında davanın reddine karar verildiği açıklandı.
" GENIL - Şirket tarafından Jaguar Health'e 2 milyon dolara sermaye artırımına katılım yoluyla %6,70 oranda olunmasına karar verildiği açıklandı.
" GENIL - Şirketin ile Jaguar Health arasında iş ilişkisi anlaşması imzalandığı, anlaşma kapsamında Crofelemer etken maddeli bitmiş ürünlerin üretileceği açıklandı.
" IEYHO - Pay geri alım programının başlatılmasına, pay geri alımı kapsamında 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
" INFO - 105 gün vadeli 450 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
" ISMEN - 93 gün vadeli 160,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KSTUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan'a kadar internet emir yasağı getirildi.
" KONTR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 4 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" MIATK - Şirketin MİA Tech Corporation çatısı altında tıp alanında yapay zeka uygulamaları çalışmalarına başladığı açıklandı.
" MIATK - İhsan Ünal'a ait 12.100.000 adet ve Ali Gökhan Beltekin'e ait 12.100.000 adet pay payın pay başına 66,40 TL fiyatla ve özel emir ile kurumsal yabancı yatırımcılara satıldığı açıklandı.
" MHRGY - Şirketin Ataşehir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17 kat maliki & arsa sahibi ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
" ODINE - Şirket payları 21 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" OTKAR - Şirketin C.N. Romtehnica S.A.'nın açmış olduğu, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araç alımı ihalesine teklif verdiği açıklandı.
" QNBFL - 105 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PATEK - Şirket bağlı ortaklığı Destel Connect Elektrik ile Pasifik Gayrimenkul arasında Next Level Kemer Projesi için 473,9 milyon TL'lik anlaşma imzalandığı açıklandı.
" PEGYO - Sercan Ceylan tarafından 486.782 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" RALYH - Şirket bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen 'Hatay Dörtyol 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin 2 oturumlu ihalesine katıldığı ve ikinci oturuma verilen 1,2 milyar TL'lik teklif ile ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
" SODSN - Güseyin Talat Gücüyener tarafından 150.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SNICA - Şirketin 60 milyon TL'lik Alt Yapı ve Üst Yapı Boru, Kombi ve Radyatör Ürünleri Satış Sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
" YEOTK - Şirketin %51 ortağı Defic Globe'nin iştiraki Green Solar George SRL'nin Romanya'da kurulu gücü 7,3 MWp olan GES yatırımının inşasına başladığı açıklandı.
 
" AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 339.899 adet pay 14,05 - 14,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
" BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 159.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,06'ya yükseldi.
" ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 162,80 - 163,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
" GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 144.623 adet pay 13,86 - 13,87 TL fiyat aralığından geri alındı.
" KTLEV - Hedef Portföy tarafından 2.621.507 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,97'ye geriledi.
" KRTEK - Pınar Molu tarafından 32,16 - 32,40 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,90'a yükseldi.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.500 adet pay 176,00 - 178,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
" PRZMA - Mustafa Aksu tarafından 434.132 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,16'ya yükseldi.
 
" MNDTR - Şirket sermayesinin 349,7 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 699,4 milyon TL nakden artışla 1,0 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
 



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.