Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 13.081 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 85 kişi olduğu açıklandı.
• Hazine Bakanı Nebati: Bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız.
• Nebati: (Kur korumalı mevduat hesabı) Rusya - Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor. 570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu. Fonların özellikle Rusya - Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği çok önemli iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika. Bu paralar bize gelecek.
• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.
• Zelenskiy: İsrail Başbakanı bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu çağrı, er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün.
• Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna temel konularda anlaşmaya yakın .
• Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
• Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin durma noktasına geldiğini açıkladı.
• Avusturya Merkez Bankası Başkanı Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışıyla enflasyonla mücadele konusunda net bir mesaj verebileceğini belirtti.
• Ukrayna'da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı.
• Çin'de bankalar borçlanma maliyetlerini sabit tuttu. Bankalar bir yıl vadeli faizi %3,7, beş yıl vadeli faizi %4,6 seviyesinde bıraktı.
Ne Olacak?
• Yurt içinde Merkezi Hükümet Borç Soku açıklanacakken, Almanya’da ÜFE verisi ön planda olacak.
• Hazine bugün iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
• Rusya Borsalarının bugün kısmen başlaması bekleniyor.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe BİST100 endeksi hafif alıcılı başlangıç yaptı. Volatilitenin ve işlem hacminin düşük olduğu günü endeks yatay tamamladı. Haftalık bazda bakıldığında ise endeks %4’e yakın yükseldi.
AB, savaş dolayısıyla Rusya ve Belarus'tan çelik ithalatını yasakladığı ve Türkiye'nin çelik ihracatını artıracağını bildirildi. Bu da dünyanın 5. büyük çelik üreticisi Rusya'nın ihracatının bir kısmının Türkiye'ye kayması demek. Dünya çelik ihracat piyasasının yaklaşık %10'luk kısmının Rusya'da olması ve Türkiye'ye olan talebin artacak olması nedenleriyle demir çelik sektörü paylarına bu durumun olumlu yansımasını bekliyoruz.
Tüm dünyada günümüzün en büyük sorunun yüksek enflasyon olduğu aşikar. Coronavirüs pandemisi ile birlikte daha da ortaya çıkan enflasyonun, 2022 yılında pandeminin etkileri ile gerilemesi beklenirken, Rusya - Ukrayna savaşından dolayı yükselen enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısı sebebiyle daha da uzun sürecek gibi görünüyor. Merkez Bankaları'da enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasına devam ediyor. 2021 yılı Haziran ayından bu yana Mart ayı için faiz artırımını işaret eden Fed, Mart ayında faizi artırdı. Sıkılaşmaya yönelik olarak gelişmiş ülkeler arasında ilk faizi artıran İngiltere, üçüncü kez üst üste faiz artırım yoluna gitti. ABD ve İngiltere'de karalar 1'e karşı 8 oyla alında. 1 oy veren üyeler ise daha yüksek faiz artışı olması yönünde oy kullanmıştı. Japonya Merkez Bankası da sıkılaşma mesajlarına devam etti. Özellikle enerji fiyatlarındaki artışla birlikte yükselen enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşmaların devam edeceği ön görülüyor. Bu konuda açıklama yapan Fed 2022 yılının devamında aralıksız faiz artışlarına devam edeceği mesajını verdi. Bu da 2022'de Fed’in 6 faiz artışı daha yapacağına işaret ediyor.
Petrol fiyatlamaları ise geçtiğimiz hafta gelen ılıman açıklamalarla birlikte 100 doların altına sarksa da, Kremlin tarafından, Ukrayna ile anlaşma haberinin yalanlanması ile tekrar yükseldi.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.144 0,50 4,40 10,18 15,43
XU030 2.404 0,21 4,43 9,96 18,72
XBANK 1.713 0,06 3,49 6,95 7,35
XUSIN 3.853 0,34 4,15 10,18 13,19
VİOP 2.407,0 -0,88 3,64 9,81 10,97

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 34.481 1,23 4,66 1,74 -5,11
S&P500 4.417 0,11 5,05 0,98 -7,33
Nasdaq 13.721 0,78 6,83 -0,22 -12,30
DAX 14.377 -0,08 5,49 -0,58 -9,49
FTSE 7.389 0,05 3,26 -0,93 0,06
Nikkei 26.827 0,65 6,62 1,13 -6,82
Shangai 3.251 1,12 -1,77 -6,10 -10,68
RTS 937 26,12 0,00 0,00 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PENTA 381,10 9,99 PKENT 354,00 -9,99
IDEAS 19,23 9,95 AVGYO 2,88 -9,72
SANEL 7,23 9,88 ORCAY 18,81 -9,57
AVTUR 2,36 9,77 OYLUM 4,78 -4,97
EUHOL 3,28 9,70 TRGYO 5,59 -4,77
HURGZ 2,11 9,33 KRSTL 6,20 -4,62
MARTI 2,19 8,42 ISBTR 60100,00 -4,60
KONTR 138,60 8,03 MEPET 2,37 -4,05
VBTYZ 23,60 7,37 GARFA 12,51 -3,92
ENKAI 15,21 7,11 MAALT 238,00 -3,84


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 27,72 2.885,6 GARAN 11,83 977,1
EREGL 36,16 2.364,3 SASA 54,45 959,0
KRDMD 14,75 1.870,0 KOZAL 142,40 826,1
PETKM 8,66 1.296,6 YKBNK 3,91 715,0
FROTO 294,60 983,9 KARSN 4,34 705,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 3,21 2,81 TOASO -0,69 -1,87
ENKAI 2,83 7,11 ARCLK -0,77 -2,10
EREGL 2,65 1,12 TUPRS -1,09 -1,16
KCHOL 1,51 1,90 ASELS -1,09 -2,02
HEKTS 1,19 5,61 FROTO -2,06 -2,84


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,79 0,63 0,18 6,88 10,38
EURTRY 16,33 0,12 0,99 4,81 8,08
EURUSD 1,10 -0,50 1,11 -1,56 -2,99
GBPUSD 1,32 1,32 0,83 -1,93 -2,80
BRENT 104,56 -0,17 -5,34 6,98 34,46
ONS 1.935 -0,41 -2,55 1,30 5,75

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 25,29 0,36 0,96 9,34 11,41
TR 10Y 26,42 0,27 2,76 8,28 8,63
US 2Y 1,96 1,82 12,21 34,78 168,08
US 10Y 2,15 -1,29 7,56 17,18 41,94
GER 10Y 0,36 -7,22 43,43 17900,00 -303,39
FR 10Y 0,81 -3,91 8,85 28,48 296,10

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,58 0,21 -0,66 -6,28 -7,51


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.400 - 2.441 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.406 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 8.498 artarak 411.813 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.384 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.478’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.380 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.450 ve 2.478 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.380 ve 2.350 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 
• ANSGR - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %70,4 oranında artışla 2,6 milyar TL’ye yükseldi.
• AKSGY - Şirket tarafından Colony ile Akasya AVM ile ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımı karşılığında, blok zinciri teknolojisi ile ürün ve hizmetlere erişim sağlama, sadakat programı ve fayda esasına dayalı Akasya Token projesi geliştirilmesi amacıyla Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• ALARK - Şirket paylarının geri alınmasına 8.700.000 adet pay için 180 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• ATAGY - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun şirketin borçlanma aracı ile oluşan kısa vadeli borç ödemesinde, Tekirdağ Ata Corner projesinin finansmanında ve yeni gayrimenkullerin finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• BIMAS - Kartel soruşturması kapsamında Rekabet Kurumu tarafından şirkete verilen cezanın iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.
• ENSRI -
o Şirket payları 22 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
o Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 2,55 katı talep geldiği açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - Şirket ortağı Kemal Zorlu'nun şahsi borcundan şirketin sorumlu tutulması talebiyle açılan 12 milyon dolarlık davadaki karara istinaden istinaf başvurusu yapıldığı açıklandı.
• GLRYH - A1 GSYO sermayesinin 120 milyon TL’den 21 milyon TL artışla 141 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRDMA & KRDMB & KRDMD - Şirketçe Çağ Çelik ve Karçel aleyhine açılan Çağ Çelik Demir uhdesinde bulunan 14.509.090 adet KRDMB payın, Karçel uhdesinde bulunan 3.635.432 adet KRDMA ve 11.806.765 adet KRDMD payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği açıklandı.
• KLGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,4 milyar TL’den 7,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• KRSTL - Sermaye artırımından elde edilen fonun 27,1 milyon TL’sini alüminyum teneke dolum hattı ve ekipmanlarında, 25 milyon TL’sinin stok ilk madde malzeme alımında kullanıldığı açıklandı.
• MAVI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ORCAY & PKENT - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• QUAGR - 18 Şubat’ta ateşlenen ilk fırının devreye alınarak üretime başladığı açıklandı.
• QNBFB - 84 gün vadeli 257,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RTALB - Sermaye artırımından elde edilen fonun 4,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 7,1 milyon TL’sinin Malatya’da yapılması planlanan endüstriyel mikrobiyolojik üretim tesisi yatırımında kullanıldığı, 14,9 milyon TL’sinin şirket tarafından nemalandırıldığı açıklandı.
• TURSG - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %73 oranında artışla 3,53 milyar TL’ye yükseldi.
• TUPRS - Şirket ve Petrol İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşma kapsamında 2022 - 2024 arasında 3 yıl geçerli olmak üzere, ilk 6 ay için %%40, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı 6 aylar için TÜFE ve beşinci 6 ay için ise TÜFE+%3 oranında ücret artışı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• SELGD - Sermaye artırımından elde edilen fonun 4,2 milyon TL’sinin kamu borçlarında, 0,88 milyon TL’sinin proje finansmanında, 3,1 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• ULUUN -
o Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 65,9 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 25 Mart - 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.
o Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan 31,1 milyon TL’lik Buğday ihalesine verilen teklif kapsamında şirket uhdesinde kalan miktarın 28 Mart - 22 Nisan arasında teslim edileceği açıklandı.
• YEOTK - Halka arzdan elde edilen fonun 24,3 milyon TL’sinin işletme sermayesi güçlendirilmesinde, 7,4 milyon TL’sinin kapasite artışı ve yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı. •
  • ARSAN - Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan tarafından 3,75 - 3,78 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış ve 353.500 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,83’e yükseldi.
• ATAGY - Ata Portföy tarafından 4,23 - 4,34 TL fiyat aralığından 40.609 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,48’e yükseldi.
• CRFSA - Carrefour Nederland B.V tarafından 32,50 - 33,00 TL fiyat aralığından 175.971 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,97’ye geriledi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 14,17 - 14,31 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,47’ye yükseldi.
• ECILC & ECZYT - ECZYT tarafından 8,51 - 8,62 TL fiyat aralığından 467.287 adet ECILC payı alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %30,58’e yükseldi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.226 adet pay 9,46- 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SARKY - Cenap Taşkın tarafından 17,79 TL fiyattan 8.286 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,33’e yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 17,00 - 17,02 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• ATAGY - Şirket sermayesinin 23,8 milyon TL’den %321,05 oranında bedelli olarak 76,3 milyon TL nakden artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• IZTAR - Tahsisli sermaye artırımının pay başına 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'e bugün gerçekleşeceği açıklandı.
• SOKM - Şirket sermayesinin 611,9 milyon TL’den Geri Alınan Paylar Tebliği'ne göre fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine istinaden 593,3 milyon TL’ye düşürülmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• HLGYO - Şirket sermayesinin 1,0 milyar TL’den %50 oranında bedelli olarak 510 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 546.613 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• HATEK - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 42 milyon TL artışla 63 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.