Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti. Kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya - Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’den beklentimiz, uzun süredir ihmal ettiği ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasıydı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
• Şimşek: Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz.
• Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, ABD ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı.
• Çin, ekonomik istikrara dair yeni işaretler ve zayıflayan yuanın acil parasal gevşeme ihtiyacını azaltmasına bağlı olarak, beklentilere paralel şekilde gösterge borç verme faiz oranlarını sabit tuttu.
• BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili, "Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim." dedi.
• ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları, Çin'in nüfuzunu artırdığı Tayvan Boğazı'nda istikrarın gerekliliğine yönelik mutabakata vardı.
• Rusya haber ajanslarında yer alan habere göre Aliyev, ABD Dışişleri Bakanına, Karabağ'daki askeri operasyonun Ermeni güçlerinin silahlarını bırakmasından sonra duracağını söyledi.
• Asya Kalkınma Bankası: Çin'deki emlak krizi gelişmekte olan Asya'nın 2023 yılı büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturacak.
• Kenya Devlet Başkanı Ruto, Ukrayna'nın Afrika'nın doğusundaki gıda sorununa çözüm olabilmek için Mombasa Limanı'nda tahıl merkezi açacağını duyurdu.

Ne Olacak?
• ABD’de TÜFE verileri açıklanacak.
• TCMB faiz kararı yarın açıklanacak.
• ABD Başkanı Biden aleyhine açılan azil soruşturmasının ilk oturumu gelecek hafta düzenlenecek.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bugün merakla beklenen Fed faiz kararı açıklanacak. Fed'in faiz kararı ise belirsizliğini koruyor. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için artırılan faizler ardından ücret artış hızının azalması enflasyonda soğuma eğilimini gösterse de ABD'de TÜFE Ağustos ayında beklentileri aştı. Yıllık bazda enflasyon %3,2’den %3,7’ye yükseldi. Yaz sezonu olması nedeniyle artan turizm harcamaları enflasyonda yükselişe neden oldu. ÜFE verilerindeki yukarı yüksek seyir ile Dolara olan talebin artıp dolar endeksinin güç kazanması, OPEC+ kararlarıyla yükselen petrol fiyatlarının etkilerinin yansıyacak olması Eylül'de olmasa da Kasım toplantısında Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirdi. Eylül ayında Fed'den faiz artırımı beklemezken, faiz kararı sonrası konuşmalarda daha şahin ton görebiliriz.
BİST100 endeksi ise haftanın ikinci işlem gününü %1,35 oranında yükseliş ve 103,6 puan artışla 7.784 seviyesinden tamamladı. %2 volatilite ile işlemlerin gerçekleştiği endekste gün sonuna doğru alımlar hızlandı. Endeks 22 g HO'nun sınırında günü bitirdi. Banka mevduatlarının yükselmesi ile BİST'ten para çıkışlarının hızlandığı görülse de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki yatırımcı görüşmelerinden gelen haber akışlarının endeksi dün desteklediğini düşünüyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.784 1,35 -2,24 -1,69 41,29
XU030 8.216 1,37 -1,87 -2,31 38,20
XBANK 7.598 0,88 0,49 2,96 51,12
XUSIN 12.661 1,92 -2,25 -1,08 42,19
X30YVADE 8.452,0 0,74 -2,02 -4,16 32,33

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.518 -0,31 -0,29 -0,59 4,13
S&P500 4.444 -0,24 -0,13 -1,44 15,74
Nasdaq 15.191 -0,22 -0,07 -2,00 38,86
Dax 15.664 -0,40 -1,44 -1,77 12,50
FTSE100 7.660 0,09 -0,66 2,97 2,80
Nikkei 33.062 -0,54 -1,41 1,36 26,70
Shangai 3.115 -0,33 -0,10 -0,16 0,83

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ULKER 79,25 9,99 BRSAN 720,50 -7,63
ALFAS 153,50 9,96 SELEC 56,10 -4,43
AKFGY 5,42 7,33 BERA 14,30 -4,35
GWIND 32,98 6,80 SKBNK 5,58 -3,13
SMRTG 72,65 6,21 BRYAT 2243,10 -3,00
KONTR 277,90 5,79 HALKB 15,34 -2,85
GESAN 88,85 5,27 GENIL 67,05 -2,76
ALARK 125,80 4,83 EKGYO 7,89 -2,71
TUPRS 144,90 4,62 ISGYO 21,80 -2,07
PSGYO 5,60 4,28 ENKAI 34,56 -1,87


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 218,60 8.850,2 EREGL 42,32 3.842,8
SAHOL 55,95 8.326,7 KOZAL 28,00 3.646,3
TUPRS 144,90 6.383,6 ISCTR 22,02 3.500,9
ASTOR 136,40 4.541,3 ASELS 39,60 3.295,7
SISE 52,05 3.941,5 YKBNK 16,11 3.000,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 22,88 4,62 BRSAN -5,43 -7,63
BIMAS 11,18 3,02 ENKAI -1,80 -1,87
ASELS 5,21 3,02 EKGYO -1,61 -2,71
AKBNK 4,51 1,54 HALKB -1,10 -2,85
KONTR 4,49 5,79 FROTO -0,98 -0,48


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,03 0,05 0,11 1,26 44,49
Euro/TL 28,87 0,05 0,24 -0,22 44,15
Euro/Dolar 1,07 0,02 0,19 -1,50 -0,18
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 0,01 -2,23 2,49
Brent 92,55 -1,26 -1,19 6,68 9,75
Ons Altın 1.931 -0,07 0,34 -0,49 5,87

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,30 0,41 1,04 3,48 123,67
TR 10Y 23,72 -2,87 -2,87 22,90 141,30
US 2Y 5,09 -0,33 1,01 4,54 15,01
US 10Y 4,37 0,02 0,72 6,28 12,5
GER 10Y 2,74 1,03 2,28 11,03 6,49
FR 10Y 3,28 0,55 2,02 9,69 5,80

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 32,35 -1,28 -2,35 3,69 9,55

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,17 0,03 -0,15 1,47 1,59

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.300 - 8.500 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.452 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.551 artışla 211.824 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.586 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.700'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.250 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.500 ve 8.600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.250 ve 8.150 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • HATSN - Şirket payları 22 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• ADGYO - Şirket payları bugün işlem görmeye başlayacak.
• AKFGY - Şirketin kira gelirleri Ocak - Ağustos döneminde euro bazında %22 artışla 21,8 milyon euroya yükseldi.
• AYES - Asiye Hardal tarafından 146.034 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• AKENR - Şirketin bağlı şirketi Ak - El Kemah Elektrik Üretim’e ait Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın EPDK’ya sunulması için askıya alınma süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildiği açıklandı.
• BARMA - Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen 37,650 MW mekanik gücünde enerji santrali ön lisansı izni için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• BERA - Ali Ceylan tarafından 111.920 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BRLSM - Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji ile Dünya Göz Hastanesi arasında 9.199 kWe/11.797 kWp kapasitesinde anahtar teslimli GES kurulumu için 7,5 milyon dolarlık ön anlaşma imzalandığı açıklandı.
• DERHL - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun işletme sermayesinde ve finansal borç ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• DMRGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 21 - 22 Eylül’de toplanacak.
• DZGYO - Denizbank tarafından 299.683.558 adet payın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ESCOM - Şirketin iştiraki Brenpower’in Polonya'da yerleşik bir firmayla 5 yıllık sürede 10 Milyon euro büyüklüğe ulaşması beklenen satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin yurt içinde bir firmadan Muhtelif özellikte ve miktarda AC/DC kablo alımı konusunda 1,0 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• GUBRF - TSP Gübre Üretim Tesisinin yavaş salınımlı gübre üretimi yapmak üzere dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.
• INFO - 2020 yılı karından 5,9 milyon TL, 2021 yılı karından 14,1 milyon TL ve 2022 karından 30 milyon TL’nin Girişim Sermayesi Fonu ayrıldığı açıklandı.
• IDEAS - Şirketin sermayedarı HDFGS tarafından is¸letme faaliyetlerinde kullanılmak u¨zere 50 milyon TL üst limitli olarak tesis edilen yapılandırılmıs¸ finansman kapsamında, 42,3 milyon TL ödendiği ve finansman ödemesinin kapatıldığı açıklandı.
• ISMEN - 18,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HDFGS - Hedef Portföy Yönetimi Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 56 milyon TL ek girişim yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• KAREL - 3,8 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• KLSYN - Şirketin 4 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.
• KLNMA & MIATK - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ekim’e kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• MACKO - Rekabet Kurumu tarafından şirkete soruşturma açıldığı belirtildi.
• METUR & UNLU - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Ekim’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 19 Ekim’e kadar uzatıldı.
• MAVI - Şirketin 2023 yıl sonu beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Gelir Büyümesi %75 ± %5 %80 +
Türkiye Perakende Mağazalar 5 net yeni mağaza açılışı 8 net yeni mağaza açılışı
7 mağaza metrekare büyümesi 7 mağaza metrekare büyümesi
 
• MERCN - Şirket iştiraki Theca Ambalaj’ın Denizli’de yeni üretim tesisinde faaliyetine başladığı açıklandı.
• NATEN - Şirket ile Eti Soda Üretim arasında Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali kurulumu için 2,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• QNBFB - 122 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PEKGY - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• REEDR - Şirket payları 21 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• RUBNS - Şirketin yurt içinde bir firma ile 85 milyon TL’lik satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• SAMAT - Şirket ile QNB Finans Finansal Kiralama arasındaki sat - geri kirala yöntemli finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında borcu kalmadığı ve devir için gerekli hazırlıklara başlandığı açıklandı.
• SAYAS - Şirketin Dongkuk S&C Co, Ltd. tarafından açıklan Rüzgar türbin kulesi iç aksamları ihalesini 507.886 euro bedelle kazandığı açıklandı.
• SMRTG - Şirketin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde 2 müşterisi arasında anahtar teslimi GES kurulumu işi için 13,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SOKE - Konya’da 104.857 m2’lik alanın alınması ve 8.000 kW gücünde GES yapılacağının açıklanması sonrasında ilave 3.000 kW için çağrı mektubu başvurusunda bulunulduğu toplamda 11.000 kW gücünde çağrı mektubunun dağıtım şirketinden alındığı açıklandı.
• TLMAN - Şirkete 3.Bölge bölgesel destekleme sınıfında yatırım teşvik belgesi çıkartıldığı, yatırım tutarının 289,1 milyon TL olduğu açıklandı.
• UMPAS - Ali Hikmet Ars tarafından 146.034 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• YKBNK - Yurt dışında 91 gün vadeli 15,6 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 12,50 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,15’e yükseldi.
• HDFGS - Hedef Portföy tarafından 27.621.007 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,09’a yükseldi.
• HDFGS & INFO - INFO tarafından 1,99 TL fiyattan 460.333 adet HDFGS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 124,40 - 129,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PEGYO - Salih Yüksel tarafından 9,17 - 9,35 TL fiyat aralığından 639.467 adet alış ve 19.000 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı %7,97’ye yükseldi.
• SAHOL - Geri alınan 60.577.802 adet pay 52,46 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1.290.807.572 TL kar elde edildi.
 
• DERHL - Şirket sermayesinin 75 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 75 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• DITAS - Şirket sermayesinin 42,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 42,5 milyon TL nakden artışla 85 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KAREL - Şirket sermayesinin 402,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 402,9 milyon TL nakden artışla 805,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SANKO - Şirket sermayesi yarın 105 milyon TL’den %42,85 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilecek.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.