Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.022 kişi artarak 151.615’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 28 kişi artarak 4.199’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 112.895.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ( Japonya ve İngiltere) ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arife gününden bayramın son gününe kadar (23 - 24 - 25 - 26 Mayıs) 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
• MEB: Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek .
• ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı’ndan yapılan açıklamada ikilinin, coronavirüsü salgınına karşı işbirliğini ele aldıkları bildirildi.
• Yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
• ABD Başkanı Trump, "Dünya Sağlık Örgütü kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı. ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelere daha adil davranmalı" dedi.
• FED Başkanı Powell: Hem FED'in hem de Hazine'nin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atmaları gerekebilir.
• Dünya Bankası, coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gelişmekte olan 100 ülkeye acil durum desteği sağladığını duyurdu.
• ABD ve Çin'in de içlerinde bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün coronavirüs salgınını yönetimi konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.
• Çin Merkez Bankası gösterge faiz konumundaki kredi ana faiz oranını (LPR) değiştirmedi.
Ne Olacak?
• İçeride Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi ve Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacakken, Almanya’da ÜFE, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de ise açıklanacak olan FOMC Toplantı Tutanakları ön planda olacak.
• TCMB Faiz Kararı yarın açıklanacak.
• AB turizm bakanları yarın yaz tatili gündemiyle bir zirve düzenleyecek.
• Japonya Merkez Bankası Cuma günü takvim dışında toplanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Moderna Inc.'in deneysel bir aşısı, ilk insanlı deneylerden gelen sınırlı verilere göre bağışıklık sisteminin coronavirüsü vücuttan atmasına yardımcı olabileceği yönündeki haber, ABD piyasalarında sert yükselişlere neden olurken, BİST100 endeksi de haber ve Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanmasıyla birlikte güne %1,13 yükselişle başladı.
İlk yarıda bankacılık endeksi %0,91 artış kaydederken, en fazla kazandıran ise %4,56 ile finansal kiralama, faktoring sektörleri oldu.
BİST100 endeksi hem küresel risk iştahının artması hem de TCMB’nin Çin, İngiltere ve Japonya ile swap anlaşmasına gideceği yönündeki haber akışından destek alarak geçen haftanın ardından yeni haftada da yükselişini sürdürdü. Endeks günü %2,22 artışla 101.982 seviyesinden tamamladı.
Yükselişin devamı durumunda 102.700 - 103.500 - 104.200 direnç seviyeleri olarak izlenecekken, olumsuz seyirde ise 101.000 - 100.300 - 99.600 destek noktaları takip edilecek.
Dolar / TL tarafında ise 7 Mayıs’ta 7,27 ile rekor kıran kur seviyesi, BDDK’dan gelen 3 yabancı bankaya işlem sınırlaması ve TCMB’nin Merkez Bankalarıyla swap anlaşması yapacağı haberleriyle geçen hafta 6,90 seviyesine kadar geriledi. Gelen olumlu gelişmelerle birlikte Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken ve Dolar / TL 6,78 seviyesinden işlem görüyor.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 101.983 0,00 2,22 0,86 -10,87
XU030 118.603 0,00 2,39 -0,13 -14,57
XBANK 118.905 0,00 0,72 -3,66 -25,76
XUSIN 130.966 0,00 0,85 0,88 -5,88
VİOP 117,000 0,00 1,39 -1,22 -3,29

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 24.207 -1,59 2,20 -0,57 -15,18
S&P500 2.923 -1,05 2,07 0,36 -9,53
Nasdaq 9.185 -0,54 1,89 3,32 2,37
DAX 11.075 0,15 5,83 1,97 -16,41
FTSE 6.002 -0,77 3,49 1,71 -20,42
Nikkei 20.684 1,23 3,23 2,43 -12,57
Shangai 2.886 -0,45 0,60 0,89 -5,40
RTS 1.177 0,80 6,30 4,64 -24,00

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
RALYH 10,89 10,00 ALKIM 12,78 -10,00
ISATR 377300,00 10,00 TACTR 7,29 -10,00
ISBTR 51256,90 10,00 EKIZ 15,22 -9,99
ISKUR 519090,00 10,00 TUKAS 15,68 -9,99
MRDIN 6,16 10,00 GLRYH 16,24 -9,98
PKENT 178,20 10,00 RTALB 34,90 -9,96
CRDFA 2,75 10,00 EMNIS 3,42 -9,76
METAL 1,43 10,00 ARTI 2,59 -9,76
TSGYO 2,20 10,00 EGCYO 1,30 -9,72
KLMSN 18,50 9,99 EGCEY 1,03 -9,65


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
SASA 10,27 1.207,5 ISFIN 4,04 737,4
THYAO 10,80 1.017,4 ASELS 29,20 567,8
GARAN 7,75 836,1 BIMAS 62,10 460,5
PGSUS 55,05 808,2 VAKBN 4,66 382,3
ALKIM 12,78 782,5 KRDMD 2,46 322,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 927,70 9,91 ALKIM -29,35 -10,00
TCELL 207,44 3,37 KOZAA -28,71 -3,32
SAHOL 84,06 2,71 TUPRS -27,67 -0,67
TAVHL 75,85 6,92 IPEKE -14,69 -2,81
PGSUS 68,37 8,15 DEVA -12,10 -4,50


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,79 0,14 -1,66 -2,88 14,09
EURTRY 7,43 0,28 -0,61 -2,99 11,26
EURUSD 1,09 0,10 1,12 -0,13 -2,48
GBPUSD 1,23 1,23 1,26 -2,65 -7,44
BRENT 34,88 1,38 7,21 40,86 -47,79
ONS 1.748 0,20 0,34 3,62 15,18

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,03 20,12 0,00 12,57 -14,86
TR 10Y 13,08 -0,98 -0,98 10,94 7,13
US 2Y 0,17 -3,47 10,60 -16,92 -89,37
US 10Y 0,69 -2,53 7,28 7,28 -63,89
GER 10Y -0,47 2,39 -12,10 -18,62 151,06
FR 10Y -0,02 66,67 -28,57 -81,82 -433,33

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 54,36 -1,79 -1,81 -5,36 -11,00





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Cuma günü 115,250 - 117,375 fiyat aralığında işlem görerek günü 117,050 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.728 artarak 460.755 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 115,800 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 118,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 120,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 115,600 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 117,700 ve 118,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 116,300 ve 115,600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • AKBNK -
o 45 gün vadeli 104,9 milyon TL ve 45 gün vadeli 386,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
o Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve görünümünü teyit edilirken, Destek Notu 4’ten 5’e, Sermaye Benzeri Tahvil Notu ise B’den B-‘ye revize edildi.
• AKFGY - Ocak - Nisan döneminde kira gelirleri Euro bazında %35,8 azalışla 3,21 milyon Euroya, TL bazında ise %28,4 azalışla 22,2 milyon TL’ye geriledi.
• ANSGR - Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %14,1 artışla 2,47 milyar TL’ye yükseldi.
• AVISA - Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %74,3 artışla 423,2 milyon TL’ye yükseldi.
• BANVT - Rekabet Kurulu tarafından coronavirüs salgını ile birlikte şirketin fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığının incelemesi kapsamında, şirketin Rekabet Kurumuna bilgilendirme yaptığı açıklandı.
• DGGYO - Normalleşme süreci kapsamında Gebze Center AVM’nin 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlamasına, kiracıların kira bedellerinde Haziran ayında %60, Temmuz ayında ise %40 indirim uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
• EKIZ - Şirket tarafından medyalarda yer alan şirketin borca batık, iflas, iflas erteleme gibi durumlarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• EKGYO - İstanbul NidaparK Kayaşehir Projesi’nin Kısmi Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• GARAN - Fitch tarafından bankanın uzun vadeli yabancı para notu teyit edilirken, görünümü durağandan negatife revize edildi.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports’un iştiraki Nassau Cruise’in toplam 130 milyon doların üzerinde, 20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz tahvil ihraç ettiği açıklandı.
• HALKB - 43 gün vadeli 151,2 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• IHYAY & IHGZT - İ hlas Haber Ajansı A.Ş'nin halka arzı için aracı kurum ile ‘’ Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ‘’ imzalandığı açıklandı.
• MRDIN & ADANA & ADBGR& ADNAC & ASLAN & BOLUC & UNYEC - Oyak Grubu halka açık çimento şirketlerinin MRDIN (Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi) bünyesinde birleştirilmesi işlemlerinin tamamlandığı, ADANA&ADBGR&ADNAC&ASLAN&BOLUC&UNYEC’in Borsa’da en son işlem görme tarihinin bugün olacağı açıklandı.
• MRDIN - Oyak Grubu halka açık çimento şirketleri (MRDIN & ADANA & ADBGR & ADNAC & ASLAN & BOLUC & UNYEC) yarından itibaren MRDIN adı altında işlem görmeye başlayacak.
• MRSHL - Şirket modernizasyonu kapsamında Bakanlığa yapılan Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunun onaylandığı, 38,8 milyon TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi’nin başlangıç tarihinin 20 Ocak 2020, bitiş tarihinin ise 20 Ocak 2023 olduğu açıklandı.
• ULUUN - Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açılan Buğday Unu ihalesine verilen 19,3 milyon TL teklif ile ihalenin kazanıldığı açıklandı.
• VAKBN - Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi, bankanın bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunu onayladı. Bankanın Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk Bankası olduğu medyada yer aldı.
  • ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,54 - 3,63 TL fiyat aralığından 5.500 adet alış ve 115.232 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,62’ye geriledi.
o Ata Portföy tarafından 3,54 - 3,67 TL fiyat aralığından 497.220 adet alış ve 290.563 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,08’e yükseldi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,04 - 2,20 TL fiyat aralığından 300.840 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,01’e yükseldi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,03 - 5,34 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,41’e yükseldi.
• GENTS - Mehmet Ziya Kahraman tarafından 2,24 - 2,27 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,82’ye geriledi.
• ULAS - Nurettin Deniz tarafından 650.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,93’e yükseldi.
  • HALKB - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF’ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 5,72 TL olduğu ve toptan alış satış işlemlerinin bugün gerçekleşeceği açıklandı.
• VAKBN - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF’ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 4,98 TL olduğu ve toptan alış satış işlemlerinin bugün gerçekleşeceği açıklandı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.