Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Pay Piyasası ve VİOP’ta açılış seansı işleyiş esaslarında değişiklik yapıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasasında, Paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine, Yıldız Pazarda, Ana Pazarda ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine, karar verildi. VİOP'taki tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AP'nin Türkiye raporu) AB Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde.
• Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na katıldı. Kurul, 21 Eylül’e kadar sürecek.
• Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti.
• Trendyol'un hakim ortağı konumundaki Çinli e - ticaret devi Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yeni yatırım planlıyor.
• TCMB, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bizim Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz daha dengeli bir tüketim gidişatı ama üretime, yatırıma, ihracata daha fazla ağırlık veren bir büyüme.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil.
• ABD: Türkiye ve BM, tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor.
• Goldman Sachs stratejistleri, Fed’in 31 Ekim - 1 Kasım toplantısında faiz oranlarını artırma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, Fed’in politika yapıcılar gelecek hafta toplandığında ekonomik büyüme tahminlerini yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Ne Olacak?
• Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Hazine bugün iki ihale düzenleyecek.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• ABD Başkanı Biden, 19 - 20 Eylül'de düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacak.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüs pandemisine ilişkin eris varyantı haberleri gündemde olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de eriş varyantının 9 kişide tespit edildiğini söyledi. Haber akışı ile ilaç sektörü payları Cuma gününü alıcılı tamamlarken, ulaştırma sektörü paylarında satışlar hızlandı. BİST100 endeksi haftayı ise %4’ün üstünde kayıplarla tamamladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı TV programında ekonomi ile ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz, "OVP çok önemli amaçlar ortaya koyduk. Dünya tarihinin en büyük afetlerinden birisini yaşadık. Depremin yaralarını sarmalıyız, asıl iş şimdi başlıyor. Afet riski olan alanlarda da riski azaltmamız gerekiyor. OVP'nin birinci amacı bu. İkinci amacı ise enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemeliyiz. İstihdam artışı da öngörüyoruz. Sürdürülebilir sosyal adaleti de oluşturacağız. Vergi adaletinden tutun sağlık hizmetlerine varıncaya kadar tüm bunlar OVP'nin birer parçası" dedi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.962 -1,93 -4,36 0,56 44,52
XU030 8.372 -2,56 -5,17 -0,45 40,83
XBANK 7.561 -0,21 -8,70 2,46 50,38
XUSIN 12.951 -0,74 -3,15 1,19 45,45
X30YVADE 8.630,0 -2,76 -5,96 -2,14 35,12

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.907 0,96 0,96 0,53 5,31
S&P500 4.463 -0,93 0,11 -1,00 16,25
Nasdaq 15.242 -1,50 -0,25 -1,67 39,33
Dax 15.882 0,48 0,90 -0,41 14,06
FTSE100 7.723 0,65 3,27 3,82 3,64
Nikkei 33.533 1,10 2,84 2,80 28,51
Shangai 3.118 -0,28 0,03 -0,07 0,92

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BRSAN 748,70 9,99 TAVHL 112,50 -6,87
ODAS 12,28 9,94 TCELL 56,55 -6,06
PSGYO 5,10 8,97 PGSUS 803,10 -5,74
ISGYO 23,82 6,34 ASUZU 251,50 -5,09
BERA 15,36 5,64 THYAO 227,10 -4,78
BRYAT 2460,80 5,62 KOZAL 29,78 -4,61
HALKB 16,92 5,09 GUBRF 333,00 -4,50
KCAER 25,76 4,80 FROTO 873,30 -4,14
GLYHO 13,00 4,00 TOASO 290,60 -4,09
AKCNS 159,30 3,85 AEFES 104,50 -4,04


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 227,10 8.573,7 SISE 54,55 4.639,3
EREGL 44,00 5.553,0 ENKAI 36,70 4.574,0
ISCTR 21,58 5.060,6 TUPRS 141,50 4.212,7
KOZAL 29,78 5.053,1 ASTOR 139,00 3.558,5
YKBNK 16,07 4.824,0 AKBNK 28,44 3.553,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BRSAN 6,21 9,99 THYAO -29,79 -4,78
ODAS 4,30 9,94 TCELL -16,42 -6,06
HALKB 2,01 5,09 SISE -11,65 -3,62
ISGYO 1,96 6,34 TUPRS -10,73 -2,08
BRYAT 1,81 5,62 KCHOL -9,72 -3,26


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,98 0,13 0,51 1,06 44,21
Euro/TL 28,79 0,47 0,23 -0,50 43,76
Euro/Dolar 1,07 0,27 -0,29 -1,58 -0,27
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 -0,63 -2,13 2,59
Brent 93,17 -0,54 3,33 7,40 10,49
Ons Altın 1.928 0,92 0,47 -0,61 5,74

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 22,07 -2,47 -7,58 2,41 121,36
TR 10Y 24,42 9,12 17,63 26,53 148,42
US 2Y 5,03 0,52 1,19 3,41 13,77
US 10Y 4,32 0,54 1,19 5,16 11,31
GER 10Y 2,67 2,89 2,10 8,27 3,85
FR 10Y 3,22 2,91 2,81 7,58 3,77

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 33,05 -0,24 -0,24 5,93 11,92

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,25 -0,07 -0,08 1,55 1,67

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.601 - 8.910 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.651 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 17.251 artışla 201.276 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.809 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.950'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.050 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.550 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.750 ve 8.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.500 ve 8.400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ATSYH & GRSEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Ekim’e kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ADESE - İrent Oto Kiralama’nın sermayesinin 1 milyon TL’den 40 milyon TL’ye yükseltilmesinin Genel Kurul tarafından onaylandığı açıklandı.
• ADESE - İrent Oto Kiralama tarafından 59 adet aracın, 53 adet araç Finansal Kiralama yoluyla 41,6 milyon TL'ye, 6 adet araç ise özkaynaktan karşılanarak toplam 46 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdiği, araçların ITTFH ve grup şirketlerine kiralanacağı açıklandı.
• ADEL - 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ASTOR - Ar - Ge Merkezi çalışmaları kapsamında daha önce başlatılmış olan Orta Gerilim Ölçü Transformatörleri Ar-Ge projelerinde son aşamaya gelindiği açıklandı.
• ASTOR - Şirketin 10,7 milyon dolarlık Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ASTOR - Şirket ile İskenderun Enerji arasında 5,9 milyon dolarlık Güç Transformatörü sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ASTOR - Şirketin sahibi olduğu Ankara Bala’daki arsa üzerine GES yatırım planının açıklanması sonrasında, 13,950 MWe / 17,73 MWp gücünde GES santrali yapım ve devreye alma sözleşmesi anahtar teslim olarak şirket ile Zonex Enerji arasında 2,7 milyon dolar karşılığında imzalandığı açıklandı.
• ARZUM - 182 gün vadeli 112,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ASELS - Şirket ile SSB arasında 40,8 milyon dolar ve 352,2 milyon TL tutarında Güdüm Kitleri alımı için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• BAYRK - Şirketin kiraladığı ve Sinop OSB de kurmayı planladığı tesisin faaliyet izinleri için Sinop OSB Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu açıklandı.
• CVKMD - Şirket ve bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in yurt dışında bir müşterisi ile toplamda 3,1 milyon dolara Maden Cevheri Satışı konusunda anlaştığı açıklandı.
• DMRGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 21 - 22 Eylül’de toplanacak.
• DEVA - 364 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• FONET - Şirketin Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesine katılarak 30,0 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
• GLYHO & NTGAZ - GLYHO’nun sahip olduğu NTGAZ sermayesinin %10’una karşılık gelen 23.000.000 adet payın, pay başına 16,50 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18 Eylül’de gerçekleşecek.
• GSRAY - Futbolcu Eyüp Aydın’ın 250.000 euro bedelle transfer edildiği, futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 3 sezonda 26,3 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• GSRAY - Futbolcu Leo Dubois'in Başakşehir’e kiralandığı açıklandı.
• HUBVC - Şirket yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle Zorunlu Pay Alım Teklifine yönelik SPK Başvurusu için INFO ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ISFIN - 179 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISCTR - Greeneco Enerji Elektrik Üretim’in paylarının %50’sinin 130 milyon dolara devralınması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• KLKIM - Şirketin Irak’ta yapı kimyasalları üretimi için 27.500 m2'lik arazinin tahsis işlemlerinin yerel makamlarca onaylandığı açıklandı.
• KTLEV - Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nde, İşveren ile devam eden 2,1 milyon euro ve 18,7 milyon TL tutarındaki sözleşme büyüklüğünün 2,1 milyon euro ve 25,1 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.
• OSTIM - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• OSTIM & TMSN - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• QUAGR - 119 gün vadeli 120 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PNSLN - Şirketin 0,84 milyon dolar tutarında sandviç panel siparişi aldığı açıklandı.
• PRKAB - TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen EKAP üzerinden elektronik ihalesi yapılan HKABY.12 Referanslı, Side GIS TM - Manavgat TM Brş N 154 kV, 2x1600 mm², 7,70 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işinde şirketin en düşük teklifi verdiği ve 817,6 milyon TL’lik ihalenin sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• PRKME - Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın sermayesinin 126,2 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği, şirketin sermaye artırımına iştirak edeceği açıklandı.
• PEKGY - 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• SASA - Adana'da yapılmakta olan yıllık 1,6 milyon ton kapasiteli PTA üretim tesisi ile ilgili, EBRD ile 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• SNPAM & SONME - Şirket iştiraki Sönmez Çimento’nun üretim kapasitesi artışı amaçlı projesi için, ÇED başvurusu yapıldığı açıklandı.
• SEGYO - Ziraat Bank Azerbaycan’dan 7,5 milyon dolar tutarında 12 ay vadeye kadar kredi kullanılmasına, kredinin teminatı olarak menkul kıymet rehini ile gayrimenkul ipoteği verilmesine karar verildiği açıklandı.
• TGSAS - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin gerçekleştirdiği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde şirketin Platin başarı ödülü aldığı açıklandı.
• TSPOR - Futbolcusu Bangaly Fode Koita’nın sözleşmesinin feshedildiği, fesih bedeli olarak futbolcuya 1,1 milyon euro ödeneceği açıklandı.
• TNZTP - İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesinde kullanılmakta olan bir kısım makine ve cihazların yenilenmesi amacıyla yapılan Yatırım Teşvik Başvurusunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Umut Güneş ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya 4 yılda 41 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• UZERB - Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VESTL - 265 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VESTL - Şirket genel Müdürlüğüne Ender Yüksel’in atanacağı açıklandı.
• YKBNK - 116 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 
• ATAGY - Soner Sevinç tarafından 11,35 - 11,40 TL fiyat aralığından 272 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,63’e yükseldi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 20,36 TL fiyattan 6.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,66’ya yükseldi.
• HDFGS - Hedef Portföy tarafından 2,04 TL fiyattan 3.995.578 adet pay satıldı.
• GENTS - Mustafa Kahraman tarafından 7,61 - 7,95 TL fiyat aralığından 13.743 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,53’e yükseldi.
• HDFGS & INFO - INFO tarafından 2,04 TL fiyattan 15.410.831 adet HDFGS payı satıldığı açıklandı.
• IEYHO - Eyyüp Karakoçan tarafından 5.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,73’e geriledi.
• KTLEV - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 38,62 - 41,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KGYO - Körfez Tatil Beldesi Tesisleri tarafından 43,70 - 45,66 TL fiyat aralığından 63.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye geriledi.
• KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 51,00 - 52,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,10’a geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 137,00 - 144,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRKS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 10.000 adet pay 49,60 - 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MMCAS - Soner Sevinç tarafından 8,48 - 8,50 TL fiyat aralığından 553 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,77’ye yükseldi.
• OYLUM - Hedef Portföy tarafından 690.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.
• RUBNS - Geri alınan 21.077 adet pay 34,1 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 194.636 TL zarar elde edildi.
• THYAO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 218.244 adet pay 228,50 - 229,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SASA - Erdemoğlu Holding tarafından 46,25 TL fiyattan özel emirle 59.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %58,58’e geriledi.
 
• DURDO - Şirket sermayesinin 35 milyon TL’den %185,7 oranında bedelsiz olarak 65 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• HLGYO - Şirket sermayesi 19 Eylül’de 1,6 milyar TL’den %4,78 oranında bedelsiz olarak 45 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilecek.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
AEFES 1,0657 0,9591 1,02% 18.09.2023 104,50 103,43
YATAS 1,3351 1,2016 3,18% 18.09.2023 41,96 40,62
BERA 0,0500 0,0450 0,33% 18.09.2023 15,36 15,31
DURDO 0,1600 0,1440 0,32% 19.09.2023
BRKSN 0,0577 0,0519 0,25% 19.09.2023
KAYSE 0,0500 0,0450 0,11% 19.09.2023
 
 
18.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün Japonya Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak - -
12:30 Almanya ? 12 Aylık Bono İhalesi - 3,61%
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -

 



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.