Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• AB, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu.
• Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in açıkladığı son verilerin coronavirüsten etkilenen yeni vaka sayısında bir düşüşe işaret ettiğini, ancak hastalığın gelişimi konusunda "hala tüm senaryoların masada" olduğunu bildirdi .
• BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı.
• AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ekonomiye ilişkin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
• Dünya Ticaret Örgütü: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek.
• Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bir günde 1.869’a, tespit edilen vaka sayısı 72.436’ya yükseldi.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da Piyasalar ZEW endeksini takip edecek.
• Moskova'da İdlib'deki son durumun ele alındığı görüşmeler, bugün de devam edecek
• TCMB faiz kararını yarın açıklayacak.
• Fitch’in Türkiye değerlendirmesini 21 Şubat’ta yapması bekleniyor.
• ABD ve Taliban'ın bu ay barış anlaşması imzalaması bekleniyor
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Piyasalar yeni haftaya, gündemdeki yerini koruyan coronavirüs ve İdlib gelişmelerini yakın takip ederek başladı. BİST100 endeksi güne toparlanma çabası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu gerçekleşen açıklamalarının da etkisiyle güne %0,69 oranında yükselişle 120.981 seviyesinden açıldı.
ABD Piyasalarının kapalı olmasını fırsat bilen endekste gün sonuna kadar pozitif hava hakimdi. BİST100 endeksi günü %0,53 oranında yükselişle 120.792 seviyesinden kapattı.
Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya’da Piyasalar ise ZEW Endeksini takip edecek. Gün sonunda ise Piyasalarda gözler yarın gelecek olan TCMB faiz kararına çevrilecek.
Endeksin pozitif devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 121.500 - 122.200 - 122.800 olacak. Kar satışlarının gelmesin de ise destek seviyeleri ise 120.100 - 119.500 - 118.800 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 120.792 0,53 0,53 1,39 5,56
XU030 144.353 0,56 0,56 0,99 3,98
XBANK 170.548 0,27 0,27 -1,69 6,48
XUSIN 147.653 0,48 0,48 1,58 6,11
VİOP 145,025 0,50 0,45 0,89 2,73

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 29.398 0,00 0,00 4,04 3,01
S&P500 3.380 0,00 0,00 4,79 4,62
Nasdaq 9.731 0,00 0,00 6,34 8,45
DAX 13.784 0,29 0,29 6,18 4,04
FTSE 7.433 0,33 0,33 2,02 -1,45
Nikkei 23.149 -1,59 -2,27 -0,24 -2,15
Shangai 2.972 -0,39 1,89 -0,15 -2,56
RTS 1.543 0,54 0,54 1,73 -0,37

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
TSPOR 5,59 19,96 ARDYZ 15,81 -12,17
GSRAY 3,45 19,79 BAGFS 17,55 -10,73
YKGYO 3,62 16,40 ERBOS 24,56 -10,63
GUBRF 18,08 15,82 HUBVC 39,58 -8,34
GYHOL 29,40 14,84 QNBFL 141,50 -8,12
OSTIM 2,55 13,84 TLMAN 13,00 -7,60
AVGYO 2,04 12,09 ISGYO 1,99 -7,44
KUTPO 10,53 11,78 ARSAN 4,92 -7,34
EDIP 2,51 11,06 FENER 16,30 -6,75
PRKAB 4,93 10,04 KRTEK 3,42 -6,56


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ASELS 28,94 2.114,1 TUPRS 111,70 558,2
THYAO 15,29 1.951,0 KRDMD 2,97 513,9
GSRAY 3,45 1.121,7 GUBRF 18,08 399,2
ODAS 2,36 1.105,5 HALKB 7,37 385,2
PETKM 4,16 562,6 BJKAS 2,97 383,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GARAN 183,89 1,8 ISCTR -53,05 -1,3
THYAO 121,26 2,7 VAKBN -26,35 -1,5
TUPRS 90,77 1,5 ISGYO -26,08 -7,4
GUBRF 89,80 15,8 AKSA -24,09 -5,8
TCELL 60,48 0,9 YKBNK -19,37 -1,0


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,05 0,08 -0,05 1,18 1,73
EURTRY 6,56 0,09 -0,08 -1,21 -1,75
EURUSD 1,08 -0,01 -0,04 -2,27 -3,43
GBPUSD 1,30 1,30 -0,27 -1,38 -1,84
BRENT 57,06 -0,83 -0,50 0,47 -14,59
ONS 1.587 0,36 0,17 -0,14 4,54

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 11,06 -1,25 -1,25 8,43 -6,11
TR 10Y 11,33 -0,87 -0,87 10,75 -7,21
US 2Y 1,40 -1,62 -2,03 6,22 -10,82
US 10Y 1,55 -2,64 -2,89 2,72 -19,44
GER 10Y -0,40 0,25 0,76 -9,09 112,77
FR 10Y -0,17 4,43 3,13 -8,33 -2850,00




  
 











  
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Pazartesi günü 144,450 -145,400 fiyat aralığında işlem görerek günü 144,975 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.010 adet azalarak 507.965 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 145,400 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 146,500'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 148,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 143,500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 145,600 ve 146,200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 144,400 ve 143,800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  • AKBNK - 56 gün vadeli 73,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ARMDA - VBTS kapsamında şirket paylarında 3 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ANSGR - Ocak ayında prim üretimi %21,0 artışla 705,2 milyon TL’ye yükseldi.
• AVISA - Ocak ayında prim üretimi %119,6 artışla 111,0 milyon TL’ye yükseldi.
• AYCES - VBTS kapsamında şirket paylarında 3 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 3 Mart’a kadar uzatıldı.
• BMELK - Adıyaman’daki Şifrin Regülatörü ve HES’teki 2 nolu türbindeki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı ve santralin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.
• CRDFA - 120 gün vadeli 34,0 milyon TL ve 273 gün vadeli 19,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DERAS - İstanbul Bahçelievler’deki 123 m ²’lik dairenin 420.000 TL’ye satıldığı ve satış sonucunda 271.600 TL kar elde edileceği açıklandı.
• FONET - Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 3,3 milyon TL ile en uygun teklifin verildiği SBYS ihalesinin iptal edildiği açıklandı.
• GARAN - 64 gün vadeli 21,0 milyon TL ve 192,0 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GEDIK - 119 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 156 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HDFGS - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Afyon Jeotermal’in faaliyet konusunun gayrimenkul yatırım ve proje geliştirme unsurlarını kapsayacak şekilde Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olarak değiştirilmesine ve 3 milyon TL olan sermayesinin 20 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• KENT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya yeniden başvuru yapıldı.
• MRSHL - Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatının 40 TL’den 53 TL’ye güncellendiği açıklandı.
• ORGE - Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinde ilave 736. 137 Euro’luk sipariş için sözleşme imzalanırken, projedeki toplam sözleşme büyüklüğünün 6,0 milyon Euro ve 2,8 milyon TL olduğu açıklandı.
• PGSUS - Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %2,9 artışla 1,43 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,9 puan artışla %92,8’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18,8 artışla 1,14 milyona ve yolcu doluluk oranı 8,6 puan artışla %86,2’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %9,4 artışla 2,57 milyona ve yolcu doluluk oranı 4,3 puan artışla %89,8’e yükseldi.
• RAYSG - Ocak ayında prim üretimi %33,6 artışla 113,9 milyon TL’ye yükseldi.
• SAHOL - Skoda’nın ana ortağı PPF ve Sabancı Grubu %50-%50 ortaklık ile Temsa paylarının satın alma fırsatlarını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.
• SAYAS - Fas’ta akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'den 590.054 Euro tutarında sipariş alındı.
• SEKFK - 117 gün vadeli 43 milyon TL tutarında bono ihracı için yarın ve Perşembe günü talep toplanacak.
• UTPYA - Utopia World Hotel’in Anex Grubu’na satışında tüm izinlerin alındığı ve Cumhurbaşkanlığı onayının beklendiği açıklandı.
• VKFYO - Sermaye artırımı kapsamında elde edilecek 10 milyon TL fonun yeni varlık ve sermaye piyasası araçlarının alımında kullanılacağı açıklandı.
• VESTL - 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
• YKBNK - 60 gün vadeli 27,4 milyon TL ve 67 gün vadeli 117,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AVGYO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,92 - 2,14 TL fiyat aralığından 2.164.372 adet alış ve 1.214.145 adet satış yapılırken, MTRYO’nun AVGYO’daki payı %1,32’ye yükseldi.
• ATLAS & MTRYO - ATLAS tarafından 1,95 - 2,09 TL fiyat aralığından 1.614.961 adet alış ve 1.000.000 adet satış yapılırken, MTRYO’nun ATLAS’taki payı %0,85’e yükseldi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,89 - 3,91 TL fiyat aralığından 67.452 adet alış ve 63.161 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %26,25’e yükseldi.
• BTCIM -
o Tankut Karabacak tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 327,9 adet A grubu pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,42’ye geriledi.
o Selin Beşer tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 824,5 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
o Feyyaz Ünal tarafından 1.000 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 824,5 adet A grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,10’a yükseldi.
• DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 5,42 - 5,46 TL fiyat aralığından 20.245 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,12’ye geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,75 - 6,78 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay geri alındı.
• ERSU - Akman Holding tarafından 3,52 - 3,55 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alış ve 25.000 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,96 olarak değişmedi.
• GEDIK - Erhan Topaç tarafından 10,30 - 11,70 TL fiyat aralığından 650.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,75’e geriledi.
• GSRAY - Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 2,74 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %60,96’ya geriledi.
• ITTFH - Geri alınan şirket paylarından 605.640 adedi 3,23 - 3,24 TL fiyat aralığından satılırken, geri alınan pay adedi şirket sermayesinin %0,52’sine karşılık gelen 1.000.868 adete geriledi.
• PSDTC - Minereks tarafından 651.385 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SKTAS -
o Yaşar Baran Kayhan tarafından 3,50 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye geriledi.
o Muzaffer Turgut Kayhan tarafından 3,50 TL fiyattan 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.
o Leyla Kayhan Elbirlik tarafından 3,50 TL fiyattan 1.300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,55’e geriledi.
o Zeynep Kayhan Kantaşı tarafından 3,50 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye geriledi.
  • HDFGS - Şirket sermayesinin 64 milyon TL’den kar payından %9,375 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 70 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin kar dağıtım kararının genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.