Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 54.100 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 136 kişi olduğu açıklandı.
• Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.
• Aşısızlara test şartı kaldırıldı. Etkinlik, iş yeri ve okullarda test zorunluluğu olmayacak .
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir
• Hazine ve Maliye Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar TL’yi aştı .
• Dövizden TL’ye dönüşüm oranı 8.7.2022 itibariyle %20'ye ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık %1,5 komisyon uygulanmayacak.
• Dövizden TL’ye dönüşüm oranı 15.4.2022 itibariyle %10'a ulaşan bankalara 2022 sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık %1,5 komisyon uygulanmayacak.
• JP Morgan CEO’su Fed’den 7 faiz artışı bekliyor .
• Fed'in enflasyona karşı mücadelesini kaybetmekte olduğunu savunan milyarder yatırımcı Ackmann, Fed'in güvenilirliğini geri kazanmak için Mart ayında faiz artırımına 50 baz puan ile başlaması gerektiğini söyledi.
• Ç in Merkez Bankası, orta vadeli kredi faiz oranını 10 baz puan Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.
• Çin ekonomisi 2021'in 4. çeyreğinde yıllık bazda %4 büyüme kaydetti. Çin, 2021 yılında %8,1 büyüdü. Ülkede perakende satışlar Aralık'ta %1,7 arttı.
• Almanya Maliye Bakanı Lindner'in, çok uluslu şirketler için %15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi erken bir tarihte uygulamak istediği bildirildi.
• Venezuela 2021’in 3. çeyreğinde %7,6 büyüdü
• Hollanda, Covid - 19 kısıtlamalarını kaldırıyor .
Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’u ziyaret edecek.
• ABD’de piyasalar Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle kapalı olacak.
• B orsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Naci Ağbal dönemindeki sıkı para politikası duruşunun karar metinlerinden çıkarılması sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz haftalarda ''ortodoks para politikasından vaz geçilip, heterodoks politikalarına geçildiğini'' söylemesi ile Ocak ayında yapılacak faiz kararının öneminin daha da arttığını düşünüyoruz. Aralık ayındaki son karar metnini göz önüne alırsak PPK, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar verdiği belirtmesi sonrasında son toplantıda 100 baz puan indirime gitti. Karar metnine eklenen ''2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir'' ifadesi ile en azından bu ay PPK'dan faiz indirimi ön görmüyoruz. 2022 yılında da en önemli gelişmelerin yurt içi açısından para ve maliye politikaları olacağını düşünüyoruz.
BİST100 endeksine baktığımızda endeks geçtiğimiz haftanın son işlem gününe küresel piyasalara paralel olarak satıcılı başlangıç yaptı. İşlem hacminin son işlem günüde azaldığı gözlemlendi. Turizm ve sigorta sektörü payları endekse pozitiflik getirse de, ulaştırma sektörü ile iletişim sektörü payları endeksi baskıladı.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.073 0,11 1,95 11,59 11,59
XU030 2.302 -0,30 2,02 13,68 13,68
XBANK 1.713 0,39 1,28 7,34 7,34
XUSIN 3.757 0,20 2,20 10,37 10,37
VİOP 2.395,8 0,37 0,87 14,40 14,40

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 36.114 -0,49 -0,33 -0,62 -0,62
S&P500 4.661 0,04 -0,35 -2,21 -2,21
Nasdaq 14.877 0,47 -0,40 -4,91 -4,91
DAX 15.947 -0,53 0,00 0,39 0,39
FTSE 7.562 -0,02 1,03 2,41 2,41
Nikkei 28.124 -1,28 -1,24 -2,32 -2,32
Shangai 3.521 -0,96 -1,63 -3,26 -3,26
RTS 1.501 -1,03 -2,84 -5,91 -5,91

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PEGYO 1,32 10,00 ERCB 54,50 -7,00
DOAS 50,00 9,99 RALYH 9,38 -5,82
IHAAS 11,02 9,98 ISKUR 690777,00 -5,47
PKENT 350,60 9,97 ULAS 3,20 -4,48
KAPLM 36,62 9,97 PSGYO 17,07 -4,05
DARDL 3,89 9,89 BTCIM 14,46 -3,47
ASUZU 37,56 8,55 LKMNH 11,88 -3,26
SELVA 16,98 7,40 AVHOL 6,03 -2,90
AKFGY 8,86 7,39 BLCYT 15,50 -2,88
POLTK 542,90 7,23 EGEPO 8,14 -2,75


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 28,22 4.205,1 YKBNK 3,88 1.391,7
KRDMD 13,21 4.036,4 EKGYO 2,43 1.035,0
EREGL 31,48 1.631,0 AKBNK 7,51 1.028,3
SISE 15,07 1.494,9 KOZAL 129,10 1.026,3
GARAN 11,86 1.398,1 ASELS 24,14 923,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
CCOLA 1,57 4,23 TCELL -1,72 -2,88
SAHOL 0,94 -0,07 THYAO -1,51 -1,18
GUBRF 0,79 0,94 TUPRS -1,20 -0,95
YKBNK 0,70 -1,31 EREGL -0,92 -0,89
ENKAI 0,66 2,36 FROTO -0,74 -2,90


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 13,56 -0,21 -1,59 1,14 1,14
EURTRY 15,50 -0,39 -0,97 2,58 2,58
EURUSD 1,14 -0,17 0,69 0,50 0,50
GBPUSD 1,37 1,37 0,78 1,13 1,13
BRENT 84,86 1,65 4,23 9,12 9,12
ONS 1.824 0,09 1,51 -0,33 -0,33

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 23,30 -1,48 -1,73 2,64 2,64
TR 10Y 23,97 -0,25 -2,36 -1,44 -1,44
US 2Y 0,94 5,03 8,55 28,77 28,77
US 10Y 1,76 3,23 -0,68 16,12 16,12
GER 10Y -0,05 45,45 20,00 -72,88 72,88
FR 10Y 0,33 13,27 14,04 62,44 62,44

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 40,52 -0,22 0,10 -0,27 -0,27


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 2.335 - 2.407 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.385 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.388 artarak 389.101 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.368 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.405’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.380 ve 2.405 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.300 ve 2.280 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AEFES - 25 milyon dolara kadar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• ANHYT - Ocak - Aralık döneminde prim üretimi %16,9 artışla 1,97 milyar TL’ye yükseldi.
• AKSEN - Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak 3 adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali ve Buhara santrallerinde ticari üretime başlandığı açıklandı.
• AYGAZ - Şirketin %55 bağlı ortaklığı Sendeo’nun sermayesinin 143,5 milyon TL’den 423,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği, şirketin yapılacak sermaye artırımına payı oranında iştirak edeceği açıklandı.
• BRKSN - Berkosan USA LLC unvanlı bir şirket kuruluşunun kayıt altına alınmasına karar verilmesi sonrasında, son yıllarda yaşanılan pandemi ve küresel diğer sorunlar nedeniyle bahse konu şirketin faaliyetlerine başlama sürecinin mevcut durum itibariyle sonlandırılmasına ve gelecek dönemlerde yeni fırsatların değerlendirilmesine karar verildiği açıklandı.
• BMSCH - Şirketin İzmir Aliağa OSB’deki 40.000 m 2 ’lik arsasında 2.500 m 2 ’lik kapalı alana ek olarak 7.500 m 2 ’lik kapalı alan daha inşa edileceğinin açıklanması kapsamında kapalı alan inşaatı için Z Sistem ile anlaşma yapılması sonrası, arsanın kalan bölümünden 15.000 m 2 ’lik kısmının daha kapatılmasına karar verildiği, 15.000 m 2 ’lik kısım için Z Sistem Yapı ile ek bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
• CCOLA - Yurtdışında 7 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı için talep toplama sürecinin tamamlandığı, satış işlemlerinin 20 Ocak’ta tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
• DENGE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• FLAP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• EMNIS - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• FORMT - Oyak Metal Sanayi şirketinin %100’lük paylarının 65 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• GLHYO - Şirket bağlı ortaklığı Consus Enerji’nin halka arzına yönelik Esas Sözleşme Tadili işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GEDZA - Yatırım teşvik belgesinin süre uzatımı başvurusunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin Meriç Rüzgar Enerjisi ile Hamzabeyli RES Tesisine ait Elektrik Projelerinin ve Hesaplamalarının Yapılması, AG-OG Elektrik İşleri, RES Park AG-OG Elektrik İşleri ve Otomasyon İşleri için 394.240 euroluk sözleşme imzaladığı açıklandı.
• GLBMD - Tespit çalışmalarına devam edildiği açıklanan zarar tutarının 31,7 milyon TL olduğu, işlemlerden sorumlu personelin tutukluluk hali ve savcılık soruşturmasının devam ettiği, zararın tazmini için gerekli süreç ve çalışmaların başlatıldığı açıklandı.
• HALKB - ABD Temyiz Mahkemesi’nin bankanın ABD Yüksek Mahkemesine yaptığı itiraz başvurusunun sonuçlanana karar kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına karar verdiği medyada yer aldı.
• HUBVC - Delivers Ai şirketinin sermayesinin 200.000 TL’den 219.855 TL'ye yükseltilmesine yeni sermayenin %1,073'üne karşılık gelen 2.360 adet payın 88.500 euro bedelle satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• KFEIN - 10.000 dolar sermayeli Karmasis Azerbaycan MMC şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KLGYO -
o Şirketin 2021 yılında alım işlemlerinin toplamının 12,0 milyon TL, satış işlemleri toplamının 80,4 milyon TL, kiralama işlemlerinin toplam 24,9 milyon TL olduğu açıklandı.
o 1 yatırımcı tarafından şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin kararının iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.
• KRGYO - Şirketin 2021 yılında satış işlemlerinin toplam 24,9 milyon TL, kiralama işlemlerinin toplam 6,6 milyon TL olduğu açıklandı.
• JANTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• OZKGY - Şirketin 2021 yılında 10,7 milyon TL sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzaladığı, Özak Göktürk projesinde yaklaşık 323 milyon TL, Hayat Tepe projesinde ise yaklaşık 3,9 milyon TL tutarında satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
• PSGYO - 2021 yılında 524 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştirildiği, satış toplamının 842,0 milyon TL olduğu açıklandı.
• PEKGY - Şirketin 2021 yılında 1,5 milyon TL kiralama, 36,8 milyon TL satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
• PENTA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• SNGYO - Şirketin 2021 yılında 12,4 milyon TL kiralama, 1,1 milyar TL satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
• PRKAB - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• RYGYO - Şirketin 2021 yılında alım işlemlerinin toplamının 56,4 milyon TL, kiralama işlemlerinin 375,7 milyon TL olduğu açıklandı.
• TSKB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,5 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TSGYO - Şirketin pay sahibi olduğu İstanbul Beyoğlu’ndaki Tahir Han isimli taşınmaza ilişkin olarak 2005’te açılan Ortaklığın Giderilmesi Davası’nda mahkemece Ortaklığın Satış Yolu ile Giderilmesi kararının verilerek kesinleştiği açıklandı.
• TSPOR -
o Futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya ilk 1,5 yılda 10,5 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
o Futbolcu Edgar Miguel’in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.
o Futbolcusu Abdulkadir Parmak’ın bedelsiz olarak Kayserispor’a kiralandığı açıklandı.
• UZERB - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar internet emir yasağı getirildi.
• VKGYO - 2021 yılı içinde Tablo Adalar Projesinde yer alan 148 bağımsız bölümün 267,8 milyon TL’ye, Cubes Ankara Projesinde yer alan 154 bağımsız bölümün, 305,3 milyon TL’ye, HLGYO - VKGYO Adi Ortaklığı bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesi'nde yer alan 15 bağımsız bölümün 8,6 milyon TL’ye (şirket başına düşen) olmak üzere toplam 581,8 milyon TL’ye satıldığı, kira sözleşmelerinin 240,6 milyon TL tutarı karşılığında yenilendiği, 17,2 milyon TL tutarında kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• YKBNK - 91 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 52,90 - 53,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 69,90 TL ortalama fiyattan geri alındı.
• INDES - İş Portföy tarafından 8,58 - 8,72 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 40,06 - 40,38 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.894 adet pay 44,30 - 45,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OZRDN -
o Sedat Özyurt tarafından 7,40 TL fiyattan 373.980 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,58ê yükseldi.
o Mustafa Nadi Özerden tarafından 7,40 TL fiyattan 273,980 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,10’a geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 15,08 - 15,43 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BRMEN - Tahsisli sermaye artırımının onaylanması sonrası Borsa’ya yapılan baz fiyat başvurusunun 1,94 TL olarak belirlendiği açıklandı.
• BUCIM - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,0 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SRVGY - Şirket sermayesinin 52 milyon TL’den %130,77 oranında bedelsiz olarak 68 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DENGE, TSPOR, TTKOM
 
17.01.2022
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün ABD ABD'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı - -
- Euro Bölgesi ? ? ? Eurogrup Toplantısı - -



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.