Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• BDDK’dan Bloomberg.com’da yer alan ‘’Türkiye’nin En Büyük Bankacıları, BDDK Emirlerine İtiraz Ediyor’’ haberi hakkında Kurumumuzun konu edildiği, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu ve yalanlar hiçbir şekilde kabul edilemez . açıklaması geldi.
• Atlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını duyurdu.
• ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.
• Volkswagen Group’un Türkiye’de fabrika kurma kararının ertelendiği ve Şubat ayından önce karar vermeyeceği belirtildi
• Beyaz Saray/Kudlow: Çin ile varılan "faz bir" ticaret anlaşmasının ABD-Çin ticaretine istikrar kazandırması ve iş dünyasının güveninin artırması bekleniyor.
• Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin "iyi bir durumda" olduğunu ve 2020 yılında da aynı şekilde olmasının beklendiğini söyledi .
• Erdoğan: İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız.
• Çin'in sanayi üretimi ve tüketim Kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
• ABD İran Özel Temsilcisi Hook: İran'ın yabancı döviz rezervine erişimi %90 azaldı .
Ne Olacak?
• İçeride Eylül Ayı İşsizlik Oranı ve Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacakken, Yurtdışı Piyasalarda PMI verileri ön planda.
• ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’la ilgili azil oylamasının Çarşamba günü yapılması planlanıyor .
• Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi, Çin'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Cinping ile görüşecek.
• Hakan Atilla’nın temyiz başvuruyla ilgili duruşma bugün yapılacak New York’ta yapılacak
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif yukarı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  BİST100 endeksinde hafif yukarı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Haftanın son işlem gününü BİST100 endeksi %0,33 artışla, geçtiğimiz haftayı ise %1,48 artışla 110.476 seviyesinden kapattı.
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olmasıyla belirsizlikler hakimdi. Özellikle Piyasalar Çin ve ABD'den gelecek olan ticaret anlaşmasını kararını bekliyordu. ABD, 15 Aralık'ta Çin için yürürlüğe girecek yaptırım tarifelerini durduracak mıydı? Yoksa yaptırım uygulayacak mıydı? Piyasalar bu sorunun cevabını ararken ABD ve Çin tarafından gelen ''yürürlüğe girecek tarifeleri durduran faz bir ticaret anlaşması imzandı'' açıklaması adeta Piyasaları şaha kaldırdı. BİST100 endeksi Perşembe günü TCMB faiz kararı sonrasında 110.000 seviyesini geçti ardından Cuma günü ABD ve Çin tarafından gelen kararla Piyasalarda yeşil renk hakimdi. Ancak Cuma akşam üstü WSJ'den gelen Çin ve ABD tarım ürünün miktarı konusunda anlaşamdı haberi Piyasalardaki olumlu rüzgarı adeta terse çevirdi ve kar satışları başladı. Endeksler bir anda kazançlarını kaybetti ve negatife döndü. Piyasa kapanışına yakın saatlerde ise Trump'tan gelen WSJ'de çıkan haber tamamen yalan açıklaması tekrar toparlanmaya sebep oldu ve BİST100 endeksi günü %0,33 artışla kapattı. Bugün veri akışında içeride İşsizlik Oranı açıklanacak olup, Yurtdışı Piyasalarda ise PMI verileri açıklanacak. Endekste ise 108.000 güçlü bir destek konumunda olurken, takip edeceğimiz direnç seviyesi ise 110.500'ün kırılması durumunda 112.000 olacak.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif yukarı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 137,050-134,450 fiyat aralığında işlem görerek günü 135,400 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 32.869 adet azalarak 420.888 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 133,600 seviyesinden yukarı yönde uzaklaşması kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 136,000'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 137,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 134,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 136,000 ve 136,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 134,700 ve 134,000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

" 2 Ocak İtibarıyla Devreye Girecek Pazar ve Grup Değişiklikleri
Pay Kodu Yeni Pazar Grubu Eski Pazar Grubu
VESTL Z1 Z2
DERIM N1 N2
DITAS N1 N2
EGGUB N1 N2
GSDDE N1 N2
HUBVC N1 N2
PRZMA N1 N2
AVISA N1 Z2
GLYHO N1 Z2
DOGUB N2 N1
DOKTA N2 N1
IHGZT N2 N1
Z1: Yıldız Pazar Grup 1, Z2: Yıldız Pazar Grup 2, N1: Ana Pazar Grup 1, N2 : Ana Pazar Grup 2
BİST100 Endeksinin Oluşturulmasında Kullanılacak Ek Paylar Listesi
Pay Kodu
ADANA
ALGYO
BIZIM
BOLUC
BSOKE
BTCIM
BUCIM
ERBOS
GSDHO
INDES
KAREL
KLMSN
NETAS
TRCAS
VKGYO

" Otomotiv Sektörü:
o Kasım'da otomotiv üretimi yıllık %5 artışla 135.951, otomobil üretimi ise %9 artışla 93.495 adete yükseldi.
o Ocak - Kasım döneminde ise otomotiv üretimi %7 azalarak 1.325.490, otomobil üretimi %6 azalarak 887.651 adete geriledi.
" ADANA & ADBGR & ADNAC & ASLAN & BOLUC & MRDIN & UNYEC - Halka açık Oyak Grubu çimento şirketlerinin stratejik planlar ve sinerji doğrultusunda birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verildi.
" AKBNK - 40 gün vadeli 223,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ALYAG - Şirket ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım'ın varlık satışlarının yapıldığı Yakamoz Yağ tarafından, yangın güvenliği ile ilgili yapılacak tadilat ve yenileme yatırımları kapsamında satış sözleşmesi çerçevesinde Şirkete 1,2 milyon dolar masraf bedeli yansıtılacağı ve masrafın şirket alacaklarından mahsup edileceği açıklandı.
" ANHYT - Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %77,8 artışla 1,03 miyar TL'ye yükseldi.
" AVHOL - Hastane ruhsatı ve demirbaşlarının %100 bağlı ortaklığı Armed Sağlık'a satışı gerçekleştirilen şirketin %100 bağlı ortaklığı Güden Sağlık paylarının 8 milyon TL'ye satılmasına karar verilirken, satış bedelinin 4 milyon TL'sinin nakit, kalan 4 milyon TL'sinin ise 40 eşit taksitte tahsil edileceği açıklandı.
" DENIZ - MKK sürecinin tamamlanmasıyla Bankanın paylarının Borsa kotundan çıkarıldığı açıklandı.
" DERAS -
o Çanakkale Gelibolu'daki 122 m² 'lik meskenin 295.000 TL'ye satıldığı, satıştan 180.000 TL kar elde edildiği açıklandı.
o İstanbul Zeytinburnu'ndaki 121 m² 'lik meskenin 680.000 TL'ye satıldığı, satıştan 142.000 TL kar elde edildiği açıklandı.
" DGGYO - Kobirate ile kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi imzalandı.
" EKGYO -
o İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap için şirketin sahip olduğu iki ada ile birlikte bir adadaki arsaların birleştirilerek arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle proje geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalanırken, ihalenin ilk oturumu 30 Aralık'ta yapılacak.
o İstanbul Avcılar'daki Göl Panaroma Projesinin kesin kabulünün yapıldığı açıklandı.
" ETYAT & EUKYO & EUYO & QNBFL & TIRE - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 30 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" GARAN - 62 gün vadeli 82,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GEREL - Şirket ile Alan Engineering arasında %50 - %50 ortaklıkla kurulan Gersan-Alan Adi Ortaklığı'nın öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kapatılmasına karar verildi.
" GUSGR & HALKB & HALKS & VAKBN & VKFYO & VAKFN - Kamu bankalarının ve diğer ortaklıklarının, sigorta ve emeklilik şirketlerinde sahip oldukları hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlandığı, devrin takiben Ziraat Sigorta, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın; Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Vakıf Emeklilik ve Hayat'ın birleşmesinin planlandığı açıklandı. Kamu şirketleri arasında pay devri olacağından ayrılma hakkı ve pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacaktır.
" GOLTS - Bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla klinker üretiminin gerçekleştirildiği 2. fırının yaklaşık 20 günlük süre için duruşa geçirilmesine karar verilirken, şirketin yeterli klinker stoğunun bulunduğu açıklandı.
" HALKB - 60 gün vadeli 156 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR - 91 gün vadeli 75,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMDR - Pik döküm kanalında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama gerçekleştiği, hiçbir çalışanın zarar görmediği kaza sonrasında kısa sürede normal çalışma şartlarına dönüleceği açıklandı.
" KERVN -
o Gelecek Varlık Yönetimi tarafından şirketin bakiye borcunun Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik edildiği açıklandı.
o Kervansaray Lara ve Kundu otellerinin Galeri Kristal grubuna kiralanması sonrasında 684 kişinin iş akitleri feshedilerek tüm haklarının ödendiği, çalışan sayısının 898'den 183'e gerilediği açıklandı.
" KLNMA - TVF tarafından yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde finansal danışman olarak görev alacağı açıklandı.
" QNBFB - 84 gün vadeli 402,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" PRKME - Saha Kurumsal ile kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi yenilendi.
" RTALB - 600.000 TL sermayeli A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji şirketine 330.000 TL karşılığı %55 iştirak edilmesine karar verildi.
" SKBNK - Bankanın %100 iştiraki Şeker Proje ve Gayrimenkul Yatırım'ın GYO'ya dönüşüm talebi SPK tarafından onaylandı.
" SEKFK - 105 gün vadeli 39,0 milyon TL ve 161 gün vadeli 16,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" TEKTU - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 750 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından reddedildi.
" TKFEN - Şirket iştiraklerinden TechInvestments LLC tarafından SOCAR Polymer Investments LLC'nin %10 payı 100 milyon dolar bedelle satın alındı. Şirketin 2020 yılında 400 milyon Dolar ciro ve 200 milyon dolar FAVÖK elde etmesinin beklendiği açıklandı.
" TMPOL - Şirketin orta ve uzun vadede likiditesinin artırılması amacıyla, sahibi olduğu 4,5 milyon TL'lik makine, teçhizat ve demirbaşların, Sat ve Geri Kirala yöntemi ile ISFIN'e satılıp, hemen geri kiralanmasına karar verildi.
" YKBNK - Fitch tarafından bankanın görünümü Durağan'dan Negatif'e indirilirken, Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B+ olarak teyit edildi. Uzun Vadeli TL Kredi Notu ise BB-'den B+'ya indirildi.
  " ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,03 TL fiyat aralığından 16.130 adet alış ve 23.630 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,50'ye geriledi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 2,06 TL fiyattan 10.000 pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,16'ya geriledi.
" HUBVC - Ersin Refik Pamuksözer tarafından 13,60 TL fiyattan 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,10'a geriledi.
" ISMEN & ISCTR - ISCTR tarafından 4,33 - 4,36 TL fiyat aralığından 158.000 adet ISMEN payı satılırken, ISCTR'nin ISMEN'deki payı %67,01'e geriledi.
" KFEIN - Mehmet Tevfik Başkaya tarafından 10,80 TL fiyattan 2.000 adet alış ve 11,00 TL fiyattan 2.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,14 olarak değişmedi.
" MAVI - Neuberger Berman Investment tarafından 41,10 TL fiyattan 25.619 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94'e geriledi.
" MTRYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 3,20 - 3,68 TL fiyat aralığından 409.917 adet alış ve 9.503 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %65,24'e yükseldi.
" NTHOL - Besim Tibuk tarafından 2,25 - 2,27 TL fiyat aralığından 341.836 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %32,42'ye yükseldi.
" PAGYO - Salih Bezci tarafından 5,70 - 5,81 TL fiyat aralığından 84.336 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,89'a geriledi.
" PEKGY - Hasan Peker tarafından 5.652.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %45,29'a geriledi.
" RTALB - ICG Finansal Danışmanlık tarafından 2,20 - 2,53 TL fiyat aralığından 3.879.572 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,43'e geriledi.
" SANFM - Süleyman Kabalak tarafından 16.990 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70'e yükseldi.
" TDGYO - Hısham Younıs tarafından 2,20 TL fiyattan 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,10'a geriledi.
" YGYO - Kamil Engin Yeşil tarafından 0,50 - 0,55 TL fiyat aralığından 30.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,78'e geriledi.
" YKSLN - Fiyat istikrarı işlemleri kapsamında 5,31 ve 5,37 TL fiyatlardan 431.672 adet pay alındı.
  " SNKRN - Şirket sermayesi 7,75 milyon TL'den %48,39 oranında olmak üzere 3,75 milyon TL tutarında tahsisli olarak ve %80,64 oranında bedelli olarak 6,25 milyon TL de nakden artışla 17,75 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.