Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Toplam otomotiv üretimi, 2023’ün 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 1,0 milyona, otomobil üretimi de %21 artışla 687.817'ye yükseldi.
• BOTAŞ: Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberleri asılsız.
• EPDK, depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisans başvurularını geçici olarak almayacak.
• Fas'ta düzenlenen IMF - Dünya Bankası yıllık toplantıları sona erdi. Toplantılarda IMFC üyeleri, Rusya - Ukrayna savaşı ve İsrail - Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde uzlaşamadı.
• ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, konut maliyetlerinde bir sıçrama olduğunu gösteren
yeni tüketici fiyat verilerine rağmen ABD'de konut sektörü enflasyonunun azalmaya
devam edeceğine inandığını söyledi.
• ECB Başkanı Lagarde: Euro bölgesi işgücü piyasası zayıflama belirtisi göstermiyor.
• ECB Üyesi Nagel: Yukarı yönlü enflasyon riskleri hala mevcut.
• Çin Merkez Bankası vadesi gelen orta vadeli politika kredilerini yeniledi, faiz oranı değişmedi.
• İspanya Merkez Bankası Başkanı de Cos: Daha yüksek borçlanma maliyetleri hükümetlerin gelecek yıl bütçe açıklarını azaltma ihtiyacını azalttı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Bütçe Dengesi açıklanacak.
• Euro Bölgesi’nde Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 19 Ekim'de Paris’te yatırımcı toplantısına katılacak.
• Fed Başkanı Powell, 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapacak.
• Rusya Devlet Başkanı Putin bu hafta Çin'i ziyaret edecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
2 - 7 Ekim haftasını yaklaşık %1,6 oranında yükselişle tamamlayan BİST100 endeksi, geçtiğimiz haftayı %4,1 düşüşle tamamladı. Geçen hafta sonu İsrail ile Hamas arasındaki sıcak çatışma piyasaların gündemine bomba gibi düşerken, medyada yer alan haberler ile riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıyor. İsrail kanadından yapılan açıklamalar savaşın boyutunu artırırken, haber akışlarına Suriye'nin de eklenmesi satışları derinleştirdi. Geçen hafta kazandıran tek sektör grubu olarak KOBİ ön plana çıkarken, en çok geri çekilen sektörler; aracı kurum, bilişim ve kağıt oldu. Endekste 5 g HO 8.267, 22 g HO 8.193 seviyesinden geçiyor. 8.193 seviyesinin üstünde kalınması durumunda tekrar 8.500 hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde 8.000 psikolojik destek seviyesi olarak izlenecek. Ortadoğu'daki sıcak çatışma haberleri endeks tarafını baskılarken, buradan gelecek haber akışları yakından takip edilecek. Bu hafta başlayacak bilanço dönemi endekse katalist etki yaratabilir.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.113 -1,77 -4,15 -2,66 47,27
XU030 8.497 -1,62 -3,93 -3,41 42,93
XBANK 8.360 -3,41 -3,92 -3,43 66,27
XUSIN 13.275 -1,68 -3,77 -2,49 49,09
X30YVADE 8.614,0 -1,45 -4,68 -5,09 34,87

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.631 -0,51 0,67 0,37 1,46
S&P500 4.338 -0,27 0,69 1,16 12,98
Nasdaq 15.032 -1,00 0,39 2,15 37,40
Dax 15.183 -1,57 -0,31 -1,32 9,05
FTSE100 7.596 -0,64 1,35 -0,16 1,93
Nikkei 32.316 -0,55 4,26 1,44 23,84
Shangai 3.088 -0,64 -0,72 -0,72 -0,04

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ENJSA 53,60 3,57 YEOTK 245,10 -6,70
PETKM 24,00 2,56 GESAN 103,00 -6,19
FROTO 880,00 1,83 MIATK 510,00 -5,56
QUAGR 6,72 1,82 HALKB 15,14 -5,02
VESBE 17,30 1,59 VAKBN 17,11 -4,94
DOHOL 13,97 1,31 ECZYT 271,20 -4,84
IPEKE 51,05 0,89 TSKB 7,85 -4,73
BRSAN 993,40 0,52 EUPWR 211,80 -4,72
ISGYO 23,20 0,52 ALBRK 4,33 -4,63
TKFEN 48,90 0,49 OYAKC 71,60 -4,60


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 222,20 6.310,9 YKBNK 18,70 3.958,4
PETKM 24,00 5.540,4 EREGL 42,30 2.856,0
BRSAN 993,40 5.438,0 ODAS 13,40 2.695,8
TUPRS 146,50 4.636,1 KOZAL 27,34 2.648,5
ASELS 42,60 4.045,8 AKBNK 31,60 2.557,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
FROTO 3,87 1,83 AKBNK -13,02 -4,01
PETKM 2,78 2,56 KCHOL -11,04 -3,56
ENJSA 1,72 3,57 YKBNK -7,98 -3,41
DOHOL 0,66 1,31 THYAO -7,52 -1,29
BRSAN 0,47 0,52 ISCTR -7,12 -2,52


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,81 0,24 0,72 1,47 48,65
Euro/TL 29,20 -0,27 -0,07 0,73 45,82
Euro/Dolar 1,05 -0,26 -0,85 -0,69 -1,87
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 -0,56 -0,54 0,37
Brent 88,69 3,51 5,69 -3,54 5,18
Ons Altın 1.921 2,78 4,83 3,92 5,35

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 27,69 0,65 -6,04 -6,89 177,73
TR 10Y 27,27 0,44 2,36 0,44 177,42
US 2Y 5,05 -0,57 -0,75 -0,16 14,06
US 10Y 4,63 -1,47 -3,24 1,25 19,41
GER 10Y 2,73 -2,15 -5,44 -4,08 6,14
FR 10Y 3,37 -1,12 -3,28 -1,00 8,48

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,40 -0,34 -0,34 -1,48 19,88

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,52 -0,15 -0,15 0,32 2,89

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.565 - 8.775 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.612 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.107 azalışla 268.191 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.783 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 9.000'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.200 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.450 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.800 ve 8.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.450 ve 8.350 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • TABGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak.
• VRGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 - 19 - 20 Ekim’de toplanacak.
• ALMAD & ENSRI & OZKGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından Alziraat Jeotermal’in tamamının 69,4 milyon TL’ye devralındığı açıklandı.
• ALARK - Alarko Tarım’ın sermayesinin 120 milyon TL’den 850 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ALARK - Alhan Holding tarafından 2.175.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ANSGR - Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %84,3 oranında artışla 28,5 milyar TL’ye yükseldi.
• AKFGY - Forward işleminden 31 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• AVOD - Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Muğla Köyceğiz’deki Krom maden sahasının 22 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
• AVOD - Manisa’daki Soğuk Hava Depoları tamamlandığı açıklandı.
• BALAT - Şirket bağlı ortaklığı Berka Balata’nın sermayesinin %100 artırılmasına karar verildiği açıklandı.
• BEYAZ - 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BLCYT - 1,1 milyon dolar yatırım bedeli olan Adana OSB’deki GES tesisinin montajının tamamlandığı açıklandı.
• BSOKE - VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 15 Kasım’a kadar uzatıldı.
• EKGYO - Cer İstanbul’un 5 blok ve bu bloklara ait düzenleme işlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Gölyaka İstanbul projesinin 429 adet bağımsız bölümüne ait yapı ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• EKGYO - İdealist Cadde’nin 4 blok ve bu bloklara ait düzenleme işlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EPLAS & MZHLD - Ortak borcundan şirketin sorumlu tutulması kapsamında 12 milyon dolarlık dava kapsamında, davanın şirket yönünden icranın istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına verildiğinin açıklanması sonrasında mahkeme tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.
• FORTE - Düzce’de 484 m2 tarla, 11.364 m2 arsanın 40 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• GOODY - Adapazarı fabrikası için mevcut 6 gün çalışma programının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesine karar verildiği açıklandı.
• GOODY - İzmit Fabrikası’nda envanter ayarlaması amacıyla 29 Kasım - 16 Aralık aralığında üretime ara verileceği açıklandı.
• GIPTA - Aracıkurumu ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerinin sona erdiği, fiyat istikrarı kapsamında işlem gerçekleşmediği aöıklandı.
• MAVI - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• OYYAT - 115 gün vadeli 320 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• OYYAT - 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• OSTIM - Şirket iştiraki Kızılcaham Akasya’nın GYO’ya dönüşümüne karar verildiği açıklandı.
• QNBFB - 147 gün vadeli 545 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RALYH - G4 - Viranşehir - 9 GES'in Bağlantı Anlaşmasının TEİAŞ tarafından uygun görülmesi sonrasında TEİAŞ işe Ral Enerji arasında Bağlantı Anlaşması imzalandığı açıklandı.
• RAYSG - Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %143,2 oranında yükselişle 8,1 milyar TL’ye yükseldi.
• TCELL - Turkcell Finansman tarafından 1 milyar TL’ye, Superonline tarafından 3 milyar TL2ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• TDGYO - Ekim sonunda Trend Bulvar projesinin resmi açılışının yapılacağı açıklandı.
• TAVHL - Şirketin Nahco Management ve Planet Project tarafından oluşturulan konsorsiyum ile Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunması sonrasında, konsorsiyumun tercih edilen işletmecisi olarak seçilmesinin ardından sürecin devam ettiği açıklandı.
• TRILC - Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin 11,9 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• TUPRS - Fitch tarafından şirketin kredi notunun B’den B+’ya yükseltildiği, not görünümünün durağan olarak belirlendiği açıklandı.
• TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in Denizli’de GES yatırımı için ön fizibilite çalışması yapma kararı aldığı açıklandı.
• TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in 337,7 milyon TL kar payı dağıtımı Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• TEZOL - Şirket tarafından 3,0 milyon euro bedelle üretim hattı için sipariş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• VAKBN - 84 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• YEOTK - Şirket ortakları tarafından satılan pay satışından elde edilecek kaynağın şirketin büyüme planlarında kullanılacağı açıklandı.
• YKBNK - Bankanın iki farklı yatırımcı ile 5 yıl vadeli 175 milyon dolar tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 229.395 adet pay 14,14 - 14,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ALMAD - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 10,28 - 11,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,55’e yükseldi.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 306.675 adet pay 12,55 - 12,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
• HUNER - Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 9,59 - 9,82 TL fiyat aralığından 1.400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,02’ye geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.000 adet pay 146,70 - 151,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PRZMA - Nuran Kuru tarafından 57,55 TL fiyattan 5.003 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,56’ya yükseldi.
• SRVGY - Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tarafından 190.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %43,80’e geriledi.
• SISE - Efes Holding tarafından 51,10 - 52,90 TL fiyat aralığından 700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,69’a yükseldi.
• VAKBN - Banka paylarının geri alınması kapsamında 40.002 adet pay 17,31 TL fiyattan geri alındı.
• YEOTK - Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız tarafından 268,00 - 286,00 TL fiyat aralığından 418.944 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,89’a geriledi.
• YEOTK - Caner Karataş tarafından 250,00 - 277,20 TL fiyat aralığından 87.360 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90’a geriledi.
• YEOTK - Yasin Düven tarafından 251,00 - 276,20 TL fiyat aralığından 192.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,37’ye geriledi.
• YEOTK - Orhan Yıldız tarafından 256,00 - 286,00 TL fiyat aralığından 418.944 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,89’a geriledi.
• YEOTK - Özbey Yıldız tarafından 250,00 - 286,00 TL fiyat aralığından 418.752 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,89’a geriledi.
• YEOTK - Sinan Karahan tarafından 250,00 - 276,90 TL fiyat aralığından 192.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,37’ye geriledi.
 
• HLGYO - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %91,19 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL nakden artışla 3,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
DURDO 0,1600 0,1440 0,31% 17.10.2023
YKSLN 0,1000 0,0900 0,66% 17.10.2023
 
16.10.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
11:00 Türkiye ? ? Eylül Ayı Bütçe Dengesi - 51,3 Milyar
12:00 Euro Bölgesi ? ? Ağustos Ayı Ticaret Dengesi - 6,5 Milyar
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.