Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Türkiye'de toplam coronavirüs vakası sayısı 18'e yükseldi.
" TCMB TL Zorunlu Karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.
" Türkiye'de gece çalışan eğlence merkezleri ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.
" Türkiye'de AVM'ler 12:00 - 20:00 arasında açık olacak.
" FED, politika faizini 100 baz puan indirerek, %0 - 0,25 aralığına çekti Ayrıca 17 - 18 Mart'ta yapılacak olan FOMC toplantılarını da iptal etti.
" FED'in faiz indirimi kararı sonrasında Trump, Powell'ı tebrik etti.
" ABD Başkanı Trump'ın coronavirüs testi negatif çıktı.
" FED, 700 milyar dolarlık genişleme paketi açıkladı.
" Trump, coronavirüs nedeniyle ABD'de ulusal acil durum ilan etti.
" ABD'nin 8 büyük bankası, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmayı kararlaştırdı.
" Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu açıkladı.
Ne Olacak?
" İçeride Şubat ayı Bütçe Dengesi açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz hafta başında petrol kriziyle sert satış yaşayan piyasalar yine Perşembe günü küresel piyasalardaki satışlar ikinci bir satış dalgasını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'dan gelecek seyahatleri 30 gün durdurma kararı, İtalya'nın ülke genelinde kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetleri durdurması, petroldeki düşüşün devam etmesi ve coronavirüs etkisi ile piyasalar oldukça büyük kayıplar vermesinin ardından Cuma günü tepki yükselişlerinin geldiği görüldü. Fed'in erken faiz indirimi kararının ardından geçen hafta ECB'den de faiz indirimi bekleniyordu, ancak kurul zaten ekside olan faizi düşürmenin etkili olmayacağına karar vererek varlık alımlarını artırma kararı aldı. Buna göre yıl içinde ek 120 milyar euro varlık alımı açıklarken Fed'den de piyasaya 1,5 trilyon dolarlık likidite sağlayacağı açıklaması geldi. Yurtiçi piyasalarda ise Cuma günü TCMB, Mart ayı beklenti anketini açıkladı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %9,61 iken, bu anket döneminde %9,51 oldu. Cari yılsonu döviz kuru Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi. BİST-100 endeksi geçtiğimiz hafta şok satışlarla 91.600 seviyesini görmesinin ardından haftanın son günü tepki alımları ön plana çıkarken Doları/TL tarafında da 6,30 civarında fiyatların dengelendiği görüldü.
BİST100 endeksi bu haberler çerçevesinde günü %2,10 oranında yükselişle 95.605 seviyesinde kapatmasına rağmen, haftayı %12,77 oranında düşüşle tamamladı.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 95.605 2,10 -12,77 -9,80 -16,45
XU030 115.849 1,82 -11,50 -8,28 -16,55
XBANK 131.976 3,70 -10,88 -5,68 -17,60
XUSIN 113.976 1,72 -15,54 -14,60 -18,09
VİOP 114,850 0,83 -12,03 -10,19 -18,81

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 21.201 -9,99 -18,03 -16,56 -25,71
S&P500 2.557 3,07 -13,98 -13,46 -20,86
Nasdaq 7.422 3,05 -13,46 -13,37 -17,29
DAX 9.372 2,30 -18,80 -21,18 -29,26
FTSE 5.379 2,70 -16,77 -18,26 -28,68
Nikkei 17.431 -6,08 -15,99 -17,56 -26,32
Shangai 2.887 -1,23 -4,85 0,25 -5,33
RTS 1.013 4,78 -19,51 -22,09 -34,63

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
CELHA 5,72 10,00 ECZYT 9,81 -10,00
CLEBI 68,20 10,00 ECILC 4,06 -9,98
GUSGR 1,87 10,00 DEVA 9,57 -9,97
YGYO 0,44 10,00 SELEC 7,35 -9,93
ISBTR 31322,30 10,00 LKMNH 6,46 -9,90
VESTL 9,90 10,00 MTRYO 4,66 -9,86
DOKTA 19,51 9,98 IHEVA 2,30 -9,80
KLNMA 27,12 9,98 COSMO 1,93 -9,39
GYHOL 14,00 9,98 LOGO 56,25 -9,27
ALARK 3,97 9,97 EKIZ 0,90 -9,09


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ASELS 25,46 1.331,3 YKBNK 2,21 368,4
THYAO 9,14 1.207,9 TSPOR 3,32 363,3
GARAN 9,01 724,1 ODAS 1,38 345,2
KRDMD 2,06 421,4 TUPRS 85,00 305,7
EREGL 8,04 408,6 PETKM 3,14 300,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KCHOL 255,93 7,0 BIMAS -263,33 -3,4
GARAN 233,76 3,1 TCELL -140,25 -2,4
AKBNK 220,82 3,0 FROTO -84,85 -5,1
THYAO 204,35 7,8 EREGL -75,94 -1,3
ISCTR 171,28 5,4 TOASO -43,20 -4,0


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,32 0,03 3,80 1,03 6,21
EURTRY 7,02 -0,70 2,04 2,09 5,26
EURUSD 1,11 -0,60 -1,66 0,73 -0,89
GBPUSD 1,25 1,25 -4,37 -2,45 -5,58
BRENT 33,08 3,08 -27,49 -34,44 -50,48
ONS 1.565 -0,83 -6,53 -1,63 3,11

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 11,29 -0,09 3,29 -9,02 -4,16
TR 10Y 12,01 -1,23 3,45 -7,62 -1,64
US 2Y 0,47 -4,7 -8,27 -46,56 -70,34
US 10Y 0,92 7,86 22,86 -18,60 -52,11
GER 10Y -0,58 -22,16 -18,99 -5,42 206,38
FR 10Y -0,01 -93,55 -97,05 -96,59 -266,67




  
 












  
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Cuma günü 111,200 -119,600 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 34.016 adet azalarak 437.652 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 122,600 seviyesinden aşağı yönde uzaklaşmamız kısa vadede satış eğilimini canlı tutuyor, özellikle 116,500'ün üstüne çıkamamamız durumunda ilk aşamada 111,500 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için ise 116,000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 115,100 ve 116,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 112,700 ve 111,700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.








  
  " AKBNK - 40 gün vadeli 21,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AKSGY - Coronavirüs salgını nedeniyle AVM'lerdeki talep daralmasından kaynaklı olarak Akasya ve Akbatı AVM'deki kiracılara Mart ayı için kira indimi yapılacağı açıklandı.
" ANELT & ANELE - ANELE tarafından ANELT paylarında pay alım teklifini Cuma günü başlayacak olup, 2 Nisan'da sona erecek. Pay alım teklifi 1,39 TL'lik fiyata faiz eklenip tekrar açıklanacak.
" ANHYT - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %309,3 artışla 348,8 milyon TL'ye yükseldi.
" AVOD - İtalya ve Çin'de oluşabilecek üretim problemleri nedeniyle, şirket tarafından 2020-2021 sezonunda yurtdışından gelebilecek ilave siparişleri karşılayabilmek için, Türkiye içerisinde Fason üretim yaptırılmasının planlandığı açıklandı.
" BRMEN - Kayseri Melikgazi'deki 69.026 m ² 'lik arsanın satılması için değerleme yaptırılmasına karar verildi.
" DENGE - SPK tarafından Mustafa Uğur Bayraktar'a verilen idari para cezasının iptali için dava açıldı.
" DERAS - Üretim tesislerinde bakım ve onarım çalışması yapılması amacıyla Nisan ayında 5 gün süreyle üretime ara verileceği açıklandı.
" DESPC - Şirket ile cep telefonu firması OPPO Turkey arasında Realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanması için görüşmelere başlandı.
" DZGYO - 91 gün vadeli 132 milyon TL ve 168 gün vadeli 43 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ESCOM - Şirketin İştiraki TNB Bilgisayar ile Toshiba Europe arasındaki davada taraflar sulh anlaşmasına varırken, TNB Bilgisayar'a brüt 4,9 Milyon Euro ödeneceği açıklandı.
" GARAN - 56 gün vadeli 30,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GUBRF - Şirketin İran'daki bağlı ortaklığı Razi tarafından şirkete 27,5 milyon TL temettü ödeneceği açıklandı.
" HUBVC - Şirket tarafından veri analitiği alanında faaliyetgöstere Quantco Enerji Yazılım'ın %5'inin 612.000 TL'ye satın alındığı ve bağlı ortaklığı STRS Teknoloji'nin de %'lik payı ile birlikte dolaylı olarak şirketin %11,00'ine iştirak edildiği açıklandı.
" ISCTR - 60 gün vadeli 10,3 milyon TL ve 91 gün vadeli 76,6 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
" KARSN - Sermaye artırımından elde edilen 300 milyon TL'lik fonun tamamının banka kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
" METUR - Şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen 1.800.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına ve 1,8 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
" MPARK - Ocak - Şubat döneminde hasılatın yurtiçinde %20 ve yurtdışı sağlık turizmin %26 olmak üzere toplamda %21 arttığı, Mart ayını sağlık turizmi hasılatındaki azalmaya karşılık yurtiçi hasılatın desteğiyle 2020 beklentisi olan %18 hasılat ve %25 FAVÖK artış hedeflerinin korunduğu açıklandı.
" MRGYO - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK onayının ardından Bakanlık izninin de alındığı açıklandı.
" OZKGY - Şirket ile JCR arasındaki derecelendirme sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
" PAPIL - Halka arzlardan elde edilen 20,3 milyon TL'lik fonun 0,5 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı, kalan kısmın banka mevduatında değerlendirildiği açıklandı.
" PGSUS -
o Şubat ayında iç hat yolcu sayısı %2,50 artışla 1,28 milyona yükselmesine karşılık, yolcu doluluk oranı 1,8 azalışla %89,6'ya geriledi. Dış hat yolcu sayısı %15,1 artışla 1,04 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,8 puan artışla %85,3'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %7,90 artışla 2,33 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,3 puan azalışla %87,7'ye geriledi.
o Ocak - Şubat döneminde iç hat yolcu sayısı %3 artışla 2,71 milyona yükselmesine karşılık yolcu doluluk oranı 0,1puan azalışla %91,3'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %17,2 artışla 2,19 milyona ve yolcu doluluk oranı 5,6 puan artışla %85,8'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %8,9 artışla 4,91 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %88,8'e yükseldi.
" SASA - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" TCELL - Şirket tarafından 3 milyon dolar nominal değerdeki Şirket tahvilleri 2,98 milyon dolar karşılığında geri alındı.
" TRCAS - Rekabet Kurumu tarafından şirketin %30 iştiraki Shell Turcas Petrol'e 348 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.
" VAKBN - 112 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için Çarşamba gününe kadar talep toplanacak.
" VKGYO - Şirket mülkiyetindeki 2 gayrimenkul aylık 124.166 TL bedelle 10 yıllık süreyle VAKBN'ye kiralandığı
" YGGYO - Şirketin sahibi olduğu otelin Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi ile Hilton Worldwide Management arasında şartlı franchise sözleşmesi imzalandı.
" YKBNK -
o Şirketin kayıtlı sermaye tavanın 10 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseltilmesi kararı genel kurulda kabul edildi.
o 175 gün vadeli 550,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" YESIL & YGYO & YYAPI - Şirketlerin 2019 yılı kotta kalma ücretlerinin Borsa'ya ödendiği açıklandı.
  " ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,49 - 3,65 TL fiyat aralığından 65.295 adet alış ve 1.050.225 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,08'e geriledi.
o Ata Portföy tarafından 3,51 - 3,65 TL fiyat aralığından 1.096.519 adet alış ve 1.150 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,30'a yükseldi.
" BRMEN - Kanber Özcan tarafından 36.525 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,16'ya yükseldi.
" DERAS - Şirketin yönetim kurulu başkanı Cemal Güzelci tarafından 2,15 - 2,18 TL fiyat aralığından 285.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,48'e yükseldi.
" DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 2,72 - 2,84 TL fiyat aralığından 73.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %80,18'e yükseldi.
" ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5,59 TL fiyattan 3.298 adet pay geri alındı.
" ERSU - Akman Holding tarafından 2,70 - 3,19 TL fiyat aralığından 80.000 adet alış ve 220.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,29'a geriledi.
" FLAP - Osman Turgut Fırat tarafından 2,31 - 2,55 TL fiyat aralığından 304.111 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,98'e yükseldi.
" GENTS - Gentaş Kimya tarafından 2,09 - 2,28 TL fiyat aralığından 908.010 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,36'ya yükseldi.
" GLRYH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında iştiraki A1 Capital tarafından 1,40 TL fiyattan 287.521 adet pay alınırken, bugüne karar şirket sermayesinin %8,60'ına karşılık gelen 2.580.084 adet pay geri alındı.
" NTHOL -
o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1,44 - 1,52 TL fiyat aralığından 403.231 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %35,28'ine karşılık gelen 198.962.422 adet pay geri alındı.
o Besim Tibuk tarafından 1,46 - 1,49 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %32,70'e yükseldi.
" OLMIP - Şirketin hakim ortağı I.P Container Holdings Spain tarafından 3,00 TL fiyattan 24.362 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %93,39'a yükseldi.
" OZBAL - Nurettin Deniz tarafından 840.901 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,58'e yükseldi.
" OZKGY - Ahmet Akbalık tarafından 2,26 TL fiyat aralığından 4.116 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,50'ye yükseldi.
" ODAS -
o Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Bahattin Özal tarafından 1,29 - 1,50 TL fiyat aralığından 12.346.739 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,36'ya geriledi.
o Mustafa Ali Özal tarafından 1,29 - 1,50 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,44'e geriledi.
o Hafize Ayşegül Özal tarafından 1,29 - 1,50 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,44'e geriledi.
" PEKGY - Hasan Peker tarafından 225.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %41,14'e yükseldi.
" RTALB - İCG Finansal tarafından 2,76 TL fiyattan 1.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,59'a geriledi.
" RYSAS - Durmuş Döven tarafından 4,67 - 4,75 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,00'e yükseldi.
" RYGYO- Durmuş Döven tarafından 4,44 - 4,50 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,09'a yükseldi
" SARKY - Cenap Taşkın tarafından 4,22 - 4,63 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,80'e yükseldi.
" TAVHL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17,09 TL fiyattan 424.530 adet pay geri alındı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 14,58 - 15,70 TL fiyat aralığından 42.750 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %62,83'e yükseldi.
" VERTU & VERUS - VERUS tarafından 3,15 - 3,38 TL fiyat aralığından 49.677 adet VERTU payı alınırken, VERUS'un VERTU'daki payı %71,87'ye yükseldi.
" YGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 118.407 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,66'sına karşılık gelen 4.291.933 adet pay geri alındı.
  " PEKGY - Şirket sermayesinin 73,3 milyon TL'den %99,72 oranında bedelli olarak 72,9 milyon TL artışla 146 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından yapılması gereken düzeltmeler sebebiyle reddedildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.