Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.716 kişi artarak 292.878’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 63 kişi artarak 7.119’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 260.058.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı .
• ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini duyurdu.
• Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den 16 ürünün ithalatına uyguladığı tarife muafiyetini uzatma kararı aldığını bildirdi. Tarife muafiyeti 16 Eylül 2021'e kadar devam edecek .
• İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı" parlamentodaki ilk oylamayı geçti.
• Çin'in sanayi üretimi Ağustos ayında beklentilerin üzerinde arttı. Ağustos ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 arttı.
• OPEC ve Rusya gibi müttefiklerinin, fiyat düşüşüne rağmen bu hafta petrol üretimine daha fazla kısıtlama getirmesinin olası olmadığı bildirildi. Kaynaklara göre OPEC +, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin daha önceki aşırı üretimlerini telafi etmek için süreci uzatacak.
• Fransa’da coronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatı ve alkol tüketimine kısıtlama getirildi
• JP Morgan, altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1.779 dolar/ons olmasını bekliyor.

Ne Olacak?
• İçeride Bütçe Dengesi açıklanacakken, İngiltere’de İşsizlik Oranı, Almanya’da ZEW Endeksi, Euro Bölgesi’nde Kapasite Kullanım Oranı ABD’de ise Sanayi Üretim Endeksi ön planda olacak.
• Dışişleri: Ülkemiz ile Rusya arasında Libya ve Suriye konulu kurumlar arası istişarelere teknik düzeyde 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da devam edilecektir .
• VİOP'ta 18 Eylül itibariyle USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde de esnek sözleşme oluşturulabilecek ve Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri akşam seansında işlem görebilecek.
• Kanada bugün, Washington'ın Kanada'dan ithal edilen alüminyuma getirdiği tarifeye misilleme olarak ABD mallarına uygulanacak tarifeleri açıklayacak .
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Moody's tarafından Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunun "B1"den "B2"ye düşürmesi ve not görünümü negatif’te bırakılması iç piyasalardaki risk iştahını azaltıyor. Kuruluş yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmesini önemsemediğinin de altını çizmek gerekiyor.
İçeride aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gelişmeler yakından izlenmeye devam edecek. Doğu Akdeniz’deki gerilim üzerine Erdoğan Yunanistan için ‘’ Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız.’’ açıklamasında bulunmuştu.
Küresel piyasalara bakıldığında ise makroekonomik iyileşmeler ve aşı konusunda iyimser beklentiler küresel risk iştahını canlı tutuyor. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca Plc’nin çalışmaları, hastalanan bir aşı gönüllüsü hakkındaki endişeler nedeniyle durdurulmasının ardından, İngiltere'deki Covid-19 aşısı denemeleri yeniden başlatıldı.

Haftanın ilk işlem gününe ABD vadelilerinde yükselişle birlikte BİST100 endeksi %0,29 oranında yükselişle 1.105 seviyesinden başladı.
Açılışın ardından Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satışlar verileri açıklandı. Sanayi Üretimi Temmuz’da aylık bazda %8,40 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretiminin geçen sene Temmuz seviyesinin %4,4 üzerine çıkması, Sanayi Üretiminin coronavirüs pandemisi etkisinden bir miktar kurtulduğunu göstermekte. Perakende Satış Hacmi ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,90 arttı.
İyi gelen veriler ile birlikte BİST100 endeksi gün içindeki pozitifliğini korudu. Haber akışının da nötr olduğu günü BİST100 endeksi %0,42 yükselişle 1.107 seviyesinden tamamladı.
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörü payları %2,48 oranında değer kazanırken, spor sektörü payları %2,16 değer kaybetti.
Haftalık bazda bakıldığında ise küresel piyasaların odağında Çarşamba günü açıklanacak FED Faiz Kararı olacak.
Kur tarafına bakıldığında ise Moody’s’in not indiriminin ardından Dolar / TL 7,49, Euro / TL ise 8,90 ile rekor kırdı. Dolar / TL tarafında 7,50 - 7,55 direnç seviyesi olurken, destek seviyesi ise 7,44 - 7,40.


VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, Pazartesi günü 1.240 - 1.249 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.244 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.146 adet artarak 436.316 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.238 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.260’ın üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.275 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.230 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.252 ve 1.260 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.236 ve 1.230 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• Otomotiv Sektörü:
o Ağustos ayında otomobil satışları %106,0 artarak 44.372 adete, hafif ticari araç satışları %265,0 artarak 17.161’e toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %134,4 artarak 61.553 adete yükseldi.
o Ocak - Ağustos döneminde ise otomobil satışları %64,2 artışla 317.394 adete, hafif ticari araç satışları %86,1 artışla 85.608 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %68,4 artışla 403.002 adete yükseldi.
• ALKIM - Şirketin Sodyum Sülfat Maden Ocağı Susuz Sodyum Sülfat Üretim Tesisi ve Buhar Kazanı Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
• ARTI - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, emir toplama aşamasında denge bilgisi yayının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• BNTAS - Şirketin yatırım listesinde bulunan makinelerden 5 milyon TL tutarında kapak hattı ve Eco 60 delme hattı siparişlerinin verildiği ve üretici firma tarafından makinelerin üretimine başlandığı açıklandı.
• CFRSA - Sermaye artırımından elde edilecek fonun anapara taksit ve faiz ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• DIRIT - Dyk Otomasyon’un 180.000 adet payının 32,50 TL pay fiyatı ile toplamda 5,8 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• DOHOL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler Aracılığı ile İzmir’de yer alan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %70’lik kısmının 57,8 milyon euroya satın alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul ve Ankara'da toplam 39.604 m 2 ’lik 2 adet arsanın toplamda 151,0 milyon TL bedel üzerinden E-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulacağı açıklandı.
• EMNIS - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi, denge bilgisi yayının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• EKIZ - Şirket ile Rts Zeytin arasında 1 yıl süre ile geçerli Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• INFO - 91 gün vadeli 45 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INDES - Şirket %100 oranında bağlı ortaklıkları Neteks İletişim’in ve Artım Bilişim’in, şirketin %100 oranında bağlı ortağı Neteks Teknoloji tarafından devir alınmasına karar verildiği açıklandı.
• JANTS - Şirket faaliyetlerinin olumlu seyretmesi, pay değerinin olumlu performans göstermesi nedeniyle gerçekleşmemiş pay geri alımının iptal edildiği açıklandı.
• KSTUR - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar denge bilgisi yayının kısıtlanması, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi tedbirleri getirildi.
• LKMNH - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar açığa satış, kredi işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• MAVI - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Beklenti 2020 Revize Beklenti
Konsolide Gelir Büyümesi %23 ( ± %2) %-11 ( ± %2)
Türkiye Perakende Mağaza Açılışları 15 net yeni mağaza ve 4 net yeni mağaza ve
10 mağaza genişleme 10 mağaza genişleme
FAVÖK Marjı %22,0 ( ± %0,5) %1600 ( ± %1,0)
Yatırım Harcamaları Toplam gelirin %4’üne kadar Toplam gelirin %4’ü
• MRSHL - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi, denge bilgisi yayının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• PGSUS -
o Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı %17 azalışla 1,18 milyona ve yolcu doluluk oranı 13,0 puan azalışla %82,0’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %70 azalışla 0,48 milyona, yolcu doluluk oranı 21,0 puan azalışla %68,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %45 azalışla 1,66 milyona ve yolcu doluluk oranı da 14,5 puan azalışla %77,60’a geriledi.
o Ocak - Temmuz döneminde iç hat yolcu sayısı %44 azalışla 5,90 milyona, yolcu doluluk oranı ise 7,5 puan azalışla %85,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %65 azalışla 3,40 milyona, yolcu doluluk oranı ise 4,6 puan azalışla %79,70’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %54 azalışla 9,30 milyona ve yolcu doluluk oranı da 5,4 puan azalışla %83,0’e geriledi.
• RAYSG - Ocak - Temmuz döneminde prim üretimi %27,90 artışla 954,0 milyon TL’ye yükseldi.
• RYGYO - Düzce Merkez’deki 15.253,87 m 2 'lik arsa üzerine inşa edilen 3.781 m 2 ’lik üç bloktan oluşan deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin alındığı açıklandı.
• SAYAS - Şirketin Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3,9 milyon euro tutarında teklifinin onaylanması kapsamında, Win & P'ye projelerine yönelik toplam 1,2 milyon euro tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği açıklandı.
• USAK - Sermaye artırımından elde edilen 145,6 milyon TL fonun 85,0 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde 60,5 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• YAPRK - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, emir değiştirme ve denge bilgisi yayının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• YONGA - Borsa tarafından şirket paylarına 14 Ekim’e kadar denge bilgisi yayının kısıtlanması, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişi tedbirleri getirildi. •
  • BAGFS - Gençer Holding tarafından 1.000.000 pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,67’ye yükseldi.
• CRDFA - Altınbaş Holding tarafından 4,88 - 5,31 TL fiyattan 3,800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %67,90’a geriledi.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6,65 - 6,66 TL fiyat aralığından 90.120 adet pay geri alındı.
• EUYO - Adil Serin tarafından 1.364.526 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• HATEK -
o Cihat Gazel tarafından 12,11 - 12,29 TL fiyat aralığından 220.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,14’e geriledi.
o Velit Gazel tarafından 12,11 - 12,65 TL fiyat aralığından 536.936 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70’e geriledi.
• JANTS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında geri alınan 106.160 pay 160,00 - 171,60 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 14,9 milyon TL kar elde edildi.
• METUR - Haluk Bahadır tarafından 1.162.058 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,91’e yükseldi.
• MMCAS - Onur Coşkun tarafından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.
• PSDTC -
o Nezih Öztüre tarafından 12,65 - 12,82 TL fiyat aralığından 26.867 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %3,06’ya geriledi.
o Spot Tekstil tarafından 12,23 - 12,49 TL fiyat aralığından 37.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,26’ya geriledi.
• SKBNK - Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı tarafından 1,53 - 1,57 TL fiyat aralığından 8.106.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %33,30’a geriledi.
• YONGA - Necla Soylu tarafından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,61’e geriledi. •
  • CRFSA - Şirket sermayesinin 700 milyon TL’den %85,11 oranında olmak üzere 595,8 milyon TL azaltılarak 104,2 milyon TL’ye indirilmesine ve eş anlı olarak %22,57 oranında bedelli olarak 23,5 milyon TL nakden artışla 127,8 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• DIRIT - Sermaye artırımı kapsamında SPK’ya sunulan izahnamenin kabul görmemesi nedeniyle sermaye artırım sürecinin sonlandırıldığı açıklandı.
• RALYH - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 42 milyon TL nakden artışla 63 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 10.999 adet pay Borsa Birincil Piyasada bugün satılacak.
• SELGD - Şirket sermayesinin 11 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 11 milyon TL nakden artışla 22 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 65.715 adet pay Borsa Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• VAKFN - Şirket sermayesi yarın kar payından olmak üzere 175 milyon TL’den %14,29 oranında olmak üzere 25 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek. •


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.