Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Fitch, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını belirtti.
• Amme alacaklarında uygulanan tecil faizi ve gecikme zammı oranları yükseltildi. Amme alacaklarında uygulanan tecil faizi %24’ten %36’ya çıkarıldı. %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı ise %3,5’e çıkarıldı.
• Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler toplantısının yeni turunun gerçekleştirildiğini bildirdi.
• Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Davut Menteş atandı.
• ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini belirtti.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, Moody's'in ABD'ye ilişkin negatif görünümüne katılmadığını söyledi.
• Yellen, Asya - Pasifik ülkelerinin maliye bakanlarına, uzun vadeli ekonomik görünümü daha da iyileştirme ve sürdürülebilir büyüme çağırısında bulundu.
• Arjantin'de yıllık enflasyon %143'e ulaştı.

Ne Olacak?
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
• ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi’nin bu hafta görüşmesi bekleniyor.
• Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da ZEW Endeksi açıklanacak.
• ABD’de bugün enflasyon verisi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %2,61 oranında düşüş, 203 puan azalışla 7.568 seviyesinden tamamlandı. Jeopolitik gerginliklere ek olarak KCHOL'ün batarya yatırımını iptal etmesi, yabancı bir kurumun Türkiye'deki bankalara ilişkin tavsiyesini düşürmesi ve pay kaydileştirme haberleri düşüşte etkili oldu. THY'nin uçak satın alma görüşmelerini açıklaması ile ulaştırma sektörü BİST100 endeksinden pozitif ayrıştı.
Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz gün IMF tarafından düzenlenen Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları paneline katıldı. Powell, enflasyonu %2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi. Farklı yerlerde konuşan Richmond Fed Başkanı Barkin ve Atlanta Fed Başkanı Bostic'de ABD ekonomisinin faiz artışlarının tam etkisini hissetmediğini belirterek ekonomide yavaşlama olabileceği mesajı verdi. Powell'ın ve Fed üyelerinin verdikleri şahin mesajlar ardından piyasalar bugün gelecek enflasyon verisine odaklandı. İsrail - Hamas arasındaki jeopolitik gerginliklerin etkisi, Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim arzı kısıntısının yıl sonuna kadar devam edeceğine dair durumu teyit etmeleri ile yükselen petrol fiyatlamalarıyla yeniden yüksek enflasyon temasının devam edebileceği beklentileri piyasaları endişelendirdi. Şahin açıklamalarla birlikte güçlenen dolar endeksinin etkisi, Çin tarafından gelen zayıf veriler ile petrol fiyatları 90 dolarlardan 80 dolarlara kadar gelerek savaş öncesindeki seviyelere indi. Bu durum enflasyonla mücadele aşamasında olumlu karşılanırken, endişelerin hafiflemesi uzun vadeli tahvil talebini artıran etki olarak görülüyor. Enflasyon tarafı hala belirsiz olarak kalmaya devam ederken, Fed'in faiz karmaşıklığı da sürüyor. Beklentiler ABD enflasyonun Ekim ayı için %3,7'den yıllık bazda %3,2'ye gerilemesi yönünde.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.568 -2,61 -2,61 0,72 37,38
XU030 7.935 -2,34 -2,34 1,27 33,49
XBANK 7.363 -3,25 -3,25 -4,20 46,45
XUSIN 12.275 -2,75 -2,75 0,41 37,86
X30YVADE 8.301,8 -2,17 -2,09 -0,16 39,27

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.338 0,16 0,16 3,89 3,59
S&P500 4.411 -0,01 -0,11 5,41 14,89
Nasdaq 15.483 -0,30 -0,30 7,45 41,53
Dax 15.345 0,73 0,73 3,61 10,21
FTSE100 7.426 0,89 0,89 1,42 -0,35
Nikkei 32.773 0,58 0,63 6,20 25,59
Shangai 3.049 0,08 0,33 1,00 -1,30

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MIATK 741,00 9,94 ALARK 104,00 -7,80
ECZYT 284,75 3,73 DOAS 264,50 -6,62
SKBNK 7,51 2,88 OTKAR 424,00 -6,61
EKGYO 7,01 1,89 BERA 14,07 -6,20
KONYA 7835,00 1,75 TTKOM 20,86 -5,87
PENTA 20,20 1,51 GENIL 56,70 -5,81
THYAO 232,20 1,35 AKCNS 157,00 -5,59
KCAER 29,34 0,76 KRDMD 23,88 -5,46
SNGYO 2,90 0,35 YEOTK 226,30 -5,31
EGEEN 9602,50 0,08 AEFES 112,00 -5,25


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 232,20 13.509,8 EREGL 37,20 2.437,1
ISCTR 19,80 4.046,6 PGSUS 700,00 2.249,0
TUPRS 147,00 3.713,7 PETKM 20,20 2.181,6
EKGYO 7,01 2.515,2 KRDMD 23,88 1.971,6
YKBNK 16,12 2.501,6 KCHOL 136,80 1.640,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 7,96 1,35 BIMAS -13,21 -3,32
MIATK 5,24 9,94 YKBNK -10,05 -4,84
EKGYO 0,94 1,89 AKBNK -9,86 -3,38
ECZYT 0,88 3,73 TUPRS -9,83 -1,87
SKBNK 0,70 2,88 KCHOL -7,68 -2,63


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,62 0,08 0,19 1,09 52,95
Euro/TL 30,64 0,05 0,33 2,33 52,96
Euro/Dolar 1,07 -0,05 0,11 1,14 -0,04
Sterlin/Dolar 1,23 1,23 0,44 0,95 1,50
Brent 82,64 0,09 1,48 -3,14 -2,00
Ons Altın 1.944 -0,12 0,32 -1,98 6,63

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,67 -0,05 -0,05 18,52 317,95
TR 10Y 29,06 1,25 1,25 3,38 195,63
US 2Y 5,05 0 -0,10 -1,00 14,04
US 10Y 4,64 0 0,48 -5,98 19,48
GER 10Y 2,72 -0,07 -0,18 -3,38 5,64
FR 10Y 3,30 0,12 0,12 -3,85 6,38

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,54 -0,45 -0,45 -1,61 20,35

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,67 0,04 -0,12 -0,95 2,07

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.296 - 8.501 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.309 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 297 artışla 276.408 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.486 seviyesinin aşağısında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.750'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.650 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.050 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.450 - 8.550 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.150 ve 8.050 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Ekim ayında 40,5 milyar dolar alış ve 41,0 milyar dolar satış yaparken, toplamda 492,7 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
TUPRS 64.244.634 THYAO -97.046.281
ASELS 55.571.605 FROTO -72.142.167
ENKAI 13.862.392 TCELL -51.589.073
MAVI 13.403.963 YKBNK -39.008.867
AHGAZ 12.355.631 AKBNK -38.618.677
SOKM 11.709.657 EKGYO -33.882.051
AKCNS 10.746.667 DOAS -30.508.993
VAKBN 10.095.190 TTKOM -28.474.201
BRSAN 7.459.586 AEFES -28.253.551
BIOEN 6.789.147 SAHOL -28.078.106
 
• AGROT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Kasım’da toplanacak.
• EKOS.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 15 - 16 Kasım’da toplanacak.
• BINHO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım’da toplanacak.
• ARCLK - 1.774 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AKSUE - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun finansal kiralama borçlarının ödenmesinde, net işletme sermayesinin artırılmasında ve nakit akışlarının dengelenmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• ALFAS - Şirket ile Egesa Elektik ve Eyüp Taymur arasında depolamalı GES projelerinin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ALARK - Dalia Garih tarafından 4.350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ATAKP - Halka arzdan elde edilen fonun 51,3 milyon TL’sinin finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinde kullanıldığı açıklandı.
• ATATP - Şirket bağlı ortaklığı ATP GSYO’nun paylarının nitelikli yatırımcıya satışı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• BIGCH - Halka arzdan elde edilen fonun22,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi finansmanında, 5,3 milyon TL’sinin finansal borçların azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.
• DERHL - Beşir Kaya tarafından 1.848.655 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• DERHL - Eray Tanrıverdi tarafından 844.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ESCAR - Mint Elektrikli Araç’ın %100 bağlı ortaklığı Teknovus Şarj Teknoloji’nın 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için EPDK’’ya yaptığı başvurunun onaylandığı açıklandı.
• GEDIK - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul’ün halka arzı kapsamında kayıtlı sermayeye geçiş için yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• GESAN - Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Çerçeve Alt Alımı İşi ihalesini şirketin 2,3 milyon dolar bedelle kazandığı açıklandı.
• GSDHO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
• HEKTS - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• IEYHO - Beşir Kaya tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• IEYHO - Eray Tanrıverdi tarafından 400.630 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• INVEO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• KRVGD - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sistem Pazarlama’nın ve Dünya93’ün bütün aktif ve pasifleriyle birlikte şirket devralınarak şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• KLSER - Sermaye artırımından elde edilen fonun 528,3 milyon TL’sinin finansal borç azaltılmasına kullanıldığı açıklandı.
• KLSER - Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeni ile 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında üretime ara verileceği açıklandı.
• KATMR - Sermaye artırımından elde edilen fonun 173,8 milyon TL’sinin finansal borç ve faiz ödemelerinde, 175 milyon TL’sinin savunma sanayii projelerinin finansmanında, 57,2 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• KCAER - Çelik Servis Merkezi'nin kapasitesinin artırılmasına karar verildiği açıklandı.
• MEKAG - Şirketin yurt içi bir müşterisi ile 1,7 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.
• NTGAZ - Muş’taki GES yatırımı kapsamında proje ile ilgili ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 91 gün vadeli 14,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 186 gün vadeli 27,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PGSUS - Ekim ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 1,07 milyona, yolcu doluluk oranı 2,9 puan artışla %88,4’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %15 artışla 1,94 milyona, yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %85,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 3,01 milyona, yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %86,7’ye yükseldi.
• PGSUS - Ocak - Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 9,88 milyona, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla %88’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %27 artışla 16,93 milyona, yolcu doluluk oranı 1,1 puan artışla %83,1’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %19 artışla 26,81 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,6 puan artışla %84,8’e yükseldi.
• POLHO - Adana fabrikası sınırları içerisinde 30.000 metrik ton kapasiteli Polimer yatırımı kararı verildiği açıklandı.
• PKENT - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Aralık’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 13 Aralık’a kadar uzatıldı.
• RYSAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• TRILC - Şirket tarafından Turk İlaç Oksijenli Su Çözelti (500 ml ve 1000 ml) ürününün ruhsat işlemlerinin tamamlandığı ve Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• THYAO - Airbus firması ile 2026 - 2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• VRGYO - Şirketin ÖİB tarafından gerçekleştirilecek Aydın, İzmir ve İstanbul’daki arsa satış özelleştirme ihalelerine katılacağı açıklandı.
• YKBNK - 185 gün vadeli 17,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 53,95 - 55,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ALCAR - Alarko Enerji tarafından 1.025 - 1.080 TL fiyat aralığından 28.836 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,0001’e geriledi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 37,74 - 37,96 TL fiyat aralığından 6.033 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,60’a geriledi.
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 18,26 - 18,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 32,34 - 32,96 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a yükseldi.
• GENTS - Mehmet Ziya Kahraman tarafından 8,88 - 9,30 TL fiyat aralığından 88.581 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,60’a geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 161,60 - 168,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAALT - Geri alınan 14.112 adet pay 836,6 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 11,6 milyon TL kar elde edildi.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 23,78 - 23,98 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,42’ye yükseldi.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 29,28 - 30,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,75’e yükseldi.
• ZOREN - Zorlu Holding tarafından 5,00 TL fiyattan özel emirle 40.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %34,53’e geriledi.
 
• AKSUE - Şirket sermayesinin 33 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 33 milyon TL nakden artışla 66 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• MNDTR - Şirket sermayesinin 349,7 milyon TL’den %343,2 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BAKAB
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
ALARK 0,2300 0,2070 0,22% 15.11.2023
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
CASA 180,6 409,5 126,8% 54,0 5,8 -89,3% 52,9 -0,8 a.d

 
14.11.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 İngiltere ? Eylül Ayı Ortalama Gelir Endeksi 7,40% 8,10%
10:00 Almanya ? ? Kasım Ayı ZEW Endeksi - -
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? 3Ç23 Öncü GSYH - Yıllık 0,10% 0,10%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı Çekirdek TÜFE - Aylık 0,30% 0,30%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık 4,10% 4,10%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Aylık 0,10% 0,40%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Yıllık 3,30% 3,70%
16:55 ABD ? RedBook - -

 

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.