Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.
• Yunanistan Başbakanı Miçotakis: (Türkiye'nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin) Yunanistan, var olan zorluklara rağmen Türkiye'nin AB'ye ortaklık sürecine destek vermeye devam etmektedir.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır.
• Fed Başkan Yardımcısı Jefferson, enflasyonun tekrar %2 hedefine geri döndüğü netleşene kadar para politikasını istikrarlı tutulması gerektiğini söyledi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Öncelikli olmayan harcama ve giderleri azaltarak elde edeceğimiz kaynağı verimli, katma değerli alanlara, yüksek teknolojiye, üretime ve ihracata ayıracağız.
• Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden'ın
Rusya'dan ABD'ye uranyum ithalatını yasaklayan bir kararname imzaladığı belirtildi.
• IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin son derece dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun ise hemen hemen her yerde düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.
• TCMB’nin swap hariç net rezervi 10 Mayıs itibariyle 4,2 milyar dolarla iyileşme gösterdi.

Ne Olacak?
• MSCI Endeks değişiklikleri bugün gerçekleşecek.
• ABD’de ÜFE verisi bugün açıklanacak.
• ABD’de TÜFE verisi yarın açıklanacak.
• Almanya ve Euro Bölgesi’nde ZEW endeksleri yayımlanacak.
• Fed Başkanı Powell’ın bugün konuşma yapması bekleniyor.
• Bloomberg’de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden yeni Çin tarifelerini bu hafta içinde açıklayabilir.
• Yatırım Danışma Konseyi toplantısının Eylül'de yapılması planlanıyor
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 163 puan düşüşle 10.056 seviyesinden tamamladı. 2023 yılının Ekim ayından bu yana başlayan ve tepelerin birleşmesi ile oluşan trend sonucunda rekorlar kıran BİST100'deki geri çekilmeyi kar realizasyonu olarak nitelendiriyoruz. Yabancı takas oranındaki kısmi gerileme sonucunda meydana gelen bankacılık tarafındaki sert baskı, endekse sirayet ederken, 9.750 seviyesinin üstünde kalındıkça kısa vadeli olumlu beklentimizi koruyoruz.
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor. Kamuya personel alımına sınırlama getiriliyor. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.056 -1,59 -1,59 0,10 34,61
XU030 10.921 -1,25 -1,25 0,12 36,16
XBANK 13.028 -1,86 -1,86 -2,84 49,45
XUSIN 14.505 -2,16 -2,16 -0,95 25,78
X30YVADE 11.480,0 -1,41 -1,25 -2,06 79,21
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.432 -0,21 -0,21 4,27 4,62
S&P500 5.222 -0,02 0,00 3,67 9,31
Nasdaq 18.199 0,21 0,21 4,35 8,16
Dax 18.742 -0,16 -0,16 4,52 11,88
FTSE100 8.415 -0,22 -0,22 3,33 8,82
Nikkei 38.228 0,13 0,00 -0,46 14,24
Shangai 3.144 -0,14 -0,35 1,25 5,67
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
AKFYE 28,54 3,78 KONYA 9427,50 -6,89
YYLGD 13,36 1,60 VESBE 22,20 -6,72
AGROT 30,50 1,53 OTKAR 517,00 -6,68
SASA 45,02 0,72 KONTR 217,50 -6,25
ECZYT 256,00 0,69 ZOREN 5,85 -6,25
TOASO 274,00 0,46 BRYAT 2760,00 -6,20
ARCLK 182,70 0,33 EGEEN 14005,00 -5,82
BIMAS 426,00 0,29 REEDR 38,14 -5,55
CCOLA 740,00 0,14 MIATK 53,35 -5,49
KCHOL 237,30 0,04 CWENE 247,80 -5,15
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 314,25 9.428,3 YKBNK 30,68 3.155,2
EREGL 46,32 6.328,4 SISE 52,35 2.767,0
AKBNK 56,00 5.603,3 PGSUS 983,00 2.510,9
ISCTR 13,39 4.802,8 KCHOL 237,30 2.416,2
TUPRS 184,80 3.974,6 SASA 45,02 2.385,5
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 1,68 0,29 AKBNK -17,55 -3,11
SASA 1,35 0,72 THYAO -9,54 -1,18
AKFYE 1,27 3,78 TUPRS -8,32 -1,28
TOASO 0,56 0,46 SAHOL -7,05 -1,86
AGROT 0,52 1,53 ASELS -4,36 -1,58
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,24 -0,11 -0,31 -0,50 9,40
Euro/TL 34,80 -0,12 -0,30 0,65 6,27
Euro/Dolar 1,08 -0,03 0,11 1,11 -2,32
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,23 0,50 -1,39
Brent 83,22 0,00 0,86 -3,13 8,27
Ons Altın 2.343 0,30 -0,73 2,49 13,59
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,87 -0,65 -0,65 -3,64 8,04
TR 10Y 27,43 0,73 0,73 -2,94 2,54
US 2Y 4,86 -0,27 -0,27 -3,70 14,32
US 10Y 4,49 -0,07 -0,42 -4,35 15,69
GER 10Y 2,51 -0,55 -0,67 -2,94 24,94
FR 10Y 2,98 -0,67 -0,33 -2,48 17,57
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 39,55 0,84 0,38 4,24 4,05
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,28 0,05 -0,03 -0,98 3,90

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.473 - 11.720 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.486 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.628 azalışla 262.373 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.700 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 11.700’ün üstüne çıkmamız ilk aşamada 12.100 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 11.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.700 ve 12.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.350 ve 11.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALTNY - Şirket payları 16 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• ALTNY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,4 katı talep geldiği açıklandı.
• ASELS - Şirket ile SSB arasında imzalanan anlaşma değişikliği ile şirkete 353,9 milyon dolar tutarında ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri verildiği açıklandı.
• BANVT & BEYAZ & MRSHL - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• BIMAS - Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Yılı Beklentileri
Satış Artışı %75 (+/- 5 )
FVAÖK Marjı %7,5 - 8
Yatırım Harcamaları / Satışlar %3,0 - 3,5
 
• CASA - Yıl sonu finansallarının KAP’ta açıklanması için 31 Mayıs’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• CVKMD - Şirketin yurt dışında bir şirket ile Maden Cevheri Satışı konusunda 2,0 milyon dolarlık anlaşma sağladığı açıklandı.
• CRFSA - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• DEVA - Şirket tarafından Tekirdağ’daki üretim tesisine yapılacak tevsi yatırımı ile ilgili olarak daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi’nin süresinin 26 Kasım 2025’e kadar uzatıldığı açıklandı.
• DMSAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ERCB - 123 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EGGUB - Şirketin yatırımı kapsamında 16,3 milyon dolar bedelle bir adet STS liman vinci ve üç adet RTG saha istif vinç alımı siparişi verdiği, yatırım için alınan siparişlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki istisnalardan faydalanacağı açıklandı.
• ETILR - Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Kaplan tarafından 1.195.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GENIL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,25 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı tescil edildi.
• HRKET - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• KRPLS - Şirketin Metro Türkiye ile yeni bir anlaşmaya imza attığı açıklandı.
• KOCMT - Şirket payları 17 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• MAGEN - Şirketin kurduğu Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin İspanya'da şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.
• MANAS - Ahmet Reşat Görür tarafından 2.480.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• MSGYO - Şirketin Kumsal Boyalık projesinde Aralık 2023’te Yapı Ruhsatının alınması sonrasında geçen sürede projenin tüm bloklarının inşaatına başladığı ve kaba inşaat seviyesinin %75’e ulaştığı açıklandı.
• OFSYM - Ankara’daki GES kapasite artışı ile ilgili ÇED değerlendirmesinin 3 Haziran’da gerçekleşeceği açıklandı.
• PATEK - Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji ile Orta Asya bölgesindeki bir müşteri arasında yeni iş ilişkisi gerçekleştiği açıklandı.
• PNLSN - Şirket ile YDA Şirketler Grubu arasında, Kazakistan Astana'da sandviç panel üretimi konusunda ortaklık tesis edilmesi kapsamında prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.
• RAYSG - Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %159,6 oranında 8,9 milyar TL’ye yükseldi.
• TRILC - DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin Turkfleks markası ile 62,6 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• TUPRS - Tiryaki Agro’nun Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretimi için Tüpraş'a hammadde sağlayacağı, 2029’dan itibaren 10 yıl süre ile yıllık 450.000 ton olarak öngörülen bitkisel ve hayvansal atık hammadde ihtiyacımızın asgari 300.000 tonluk kısmının tedarikini Tiryaki Agro veya iştiraklerinden sağlayacağı açıklandı.
• TUPRS - Şirketin karbon emisyonlarının azaltılması kapsamında sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisi projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
• UZERB - Probel Yazılım’ın %51’inin 117,5 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• VBTYZ - Şirketin yurt içinde bir banka ile 1,5 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• VAKBN - 361 milyon dolar ve 513 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 519 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 86,00 - 86,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 119,10 - 121,50 TL fiyat aralığından 383.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,69’a yükseldi.
• ATLAS - Sema Erdem tarafından 3.178.271 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a yükseldi.
• DAGI - Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç tarafından 8,90 - 9,11 TL fiyat aralığından 243.906 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,80’e yükseldi.
• DENGE - Okan Yalçın tarafından 6.850.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,58’e yükseldi.
• DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 14,59 - 14,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ETILR - Bank of America Corporation tarafından 26,75 - 29,29 TL fiyat aralığından 2.545.955 adet alış ve 1.956.100 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,45’e yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 15,59 - 15,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 26,63 - 27,15 TL fiyat aralığından 3.910.072 adet alış ve 3.106.982 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,66’ya yükseldi.
• INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.315 adet pay 334,50 - 335,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 454.296 adet pay 21,50 - 21,84 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.172 adet pay 27,36 - 27,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 56,13 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 267,75 - 270,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 34,52 - 34,68 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,79’a yükseldi.
• SANEL - Bank of America Corporation tarafından 31,75 - 34,04 TL fiyat aralığından 1.508.585 adet alış ve 1.212.388 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.
• UZERB - Investat Holding tarafından 656,50 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,22’ye geriledi.
• VESTL - Şenol Mutlu tarafından 3.944.445 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,74’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 44,82 - 45,00 TL fiyat aralığından 216.670 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %59,55’e yükseldi.
 
• GARFA - Şirket sermayesi bugün 79,5 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 318 milyon TL artışla 397,5 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 33,58 TL’ye denk gelmekte.
• PGSUS - Şirket sermayesi bugün 102,3 milyon TL’den %388,8 oranında bedelsiz olarak 397,7 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 201,12 TL’ye denk gelmekte.
• RODRG - Şirket sermayesinin 7,1 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 21,2 milyon TL artışla 28,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• VKGYO - Şirket sermayesinin 2,9 milyar TL’den %16,95 oranında kar payından bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• YYAPI - Şirket sermayesinin 321,7 milyon TL’den %599,4 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.