Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.639 kişi artarak 143.114’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 58 kişi artarak 3.952’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 101.715.
• Dünya Sağlık Örgütü: Coronavirüs, HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir .
• ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde coronavirüs salgınına rağmen eyalet valilerinin okulları açması gerektiğini söyledi.
• Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen 18 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
• TFF: Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020'de başlatılacak.
• Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre CHP’nin İş Bankası’nda bulunan hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin mini düzenlemenin içeriği netleşti.
• Financial Times’ın haberine göre Britanya, ABD ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde ciddi bir ilerleme sağlamak üzere ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan tarifeleri düşürmeyi planlıyor .
• Trump, Huawei'nin ABD pazarında ticaretini engelleyen yasayı bir yıl uzattı.
• BM, 2020'nin ikinci yarısını kapsayan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'na göre küresel ekonomi coronavirüs salgını etkisiyle bu yıl %3,2 daralacak.
• BM: ‘’Coronavirüs, küresel ekonomiye 8,5 trilyon dolar kaybettirecek’ .
• İtalya Hükümeti 55 milyar euroluk yeni teşvik paketini onayladı.
• AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ekonomimiz ve toplumumz dikkatli ve kademeli olarak açılacak" dedi.
• Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Japonya'nın ekonomik şartlarının giderek ağırlaştığını söyledi .
Ne Olacak?
• İçeride Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satışlar açıklanacakken, Almanya’da TÜFE, ABD’de ise İşsizlik Başvuruları ön planda olacak.
• Fed Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin 19 Mayıs'ta açıklamalar yapacak. Açıklamalar TSİ 17:00’da başlayacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda ikinci virüs dalgası endişesi nedeniyle satışlar artarken, Borsa İstanbul'da dün güne yatay bir başlangıç yaptı. Ardından ikinci yarıda coronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların kısmen de olsa güçlenmesini sağladı.
MB rezervlerindeki düşüş trendi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. Siyasiler IMF'den swap ya da kredi ile sağlanacak bir kaynağı reddederken, ticaret yapılan G-20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakılması ve bu yönde yeni gelişmelerin beklenmesi ile geçen hafta 7,27 ile rekor tazeleyen Dolar/TL kuru, dün 6,98 seviyesinin altına geriledi. Borsa İstanbul tarafında ise yatay bir başlangıcın ardından 100.000 direncinin kırılmasıyla birlikte hisse sanayi sektörü hisseleri öncülüğünde 101.000’e yaklaşılırken bu seviyeye yaklaşmalarda kar realizasyonlarının ön plana çıktığı dikkat çekti. Günün geri kalanında ise güncel ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalar yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik görünümün yüksek oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu vurguladı. Powel, son günlerde Başkan Trump tarafından da dile getirilen negatif faiz için, ABD’de cazip bir politika değil dedi. Powell, pandeminin bir sonraki fazını değerlendirdiği konuşmasında ekonomik faaliyetlerdeki bozulmanın ölçek ve hızının benzersiz olduğunu ve uzun bir süre zayıf büyüme görülebileceğini söyledi. Diğer taraftan ABD'de üretici fiyatları açıklandı, ABD'de ÜFE, nisanda aylık %1,3, yıllık %1,2 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti.
BİST100 endeksinde gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 101.000 - 101.800 - 102.500 olacakken, destek seviyeleri ise 99.500 - 99.000 - 98.300 olacak.
   BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 100.159 0,55 2,36 -0,94 -12,47
XU030 116.418 0,26 1,59 -1,97 -16,14
XBANK 120.221 -0,30 0,68 -2,60 -24,94
XUSIN 131.046 1,35 2,89 0,94 -5,83
VİOP 115,650 -0,71 0,50 -2,36 -4,40

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.248 -2,17 -4,45 -4,51 -18,54
S&P500 2.820 -1,75 -3,75 -3,17 -12,71
Nasdaq 8.863 -1,55 -2,83 -0,30 -1,22
DAX 10.543 -2,56 -3,32 -2,94 -20,43
FTSE 5.904 -1,51 -0,54 0,05 -21,72
Nikkei 20.105 -0,80 -0,37 -0,44 -15,01
Shangai 2.884 -0,47 -0,38 0,85 -5,43
RTS 1.110 -2,37 -2,29 -1,30 -28,31

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALKA 12,55 9,99 GYHOL 29,02 -9,99
DEVA 19,16 9,99 BMELK 4,15 -9,98
KENT 307,30 9,99 SERVE 4,54 -9,92
KUTPO 21,24 9,99 GEDIK 18,75 -9,68
ALKIM 17,52 9,98 ULUUN 10,14 -5,76
EGPRO 14,99 9,98 BURVA 17,25 -5,12
CMBTN 65,00 9,98 PETUN 18,74 -4,29
CMENT 23,58 9,98 SEYKM 9,95 -4,14
DAGHL 4,52 9,98 COSMO 3,14 -3,98
GLRYH 22,26 9,98 ERSU 5,02 -3,83


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
ASELS 28,66 1.905,3 ECILC 5,96 538,2
GARAN 7,90 659,1 AKBNK 5,57 383,8
KRDMD 2,44 628,6 KOZAA 12,44 354,3
THYAO 10,62 613,3 BIMAS 52,40 353,1
ISFIN 3,87 575,0 YKBNK 2,19 331,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 179,89 2,24 AKBNK -44,98 -0,71
ASELS 161,52 4,52 TUPRS -33,11 -0,76
EREGL 64,51 1,12 EKGYO -31,58 -3,05
GUBRF 54,39 9,97 KCHOL -25,63 -0,72
ALKIM 40,82 9,98 TCELL -17,91 -0,29


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,97 -0,09 -1,66 -0,28 17,15
EURTRY 7,53 -0,22 -2,01 -1,60 12,85
EURUSD 1,08 -0,10 -0,29 -1,34 -3,67
GBPUSD 1,22 1,22 -1,66 -3,08 -7,85
BRENT 28,89 0,26 -3,39 16,68 -56,75
ONS 1.712 -0,27 0,53 1,47 12,79

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,03 20,12 20,12 12,57 -14,86
TR 10Y 13,12 -0,46 0,92 11,28 7,45
US 2Y 0,16 -1,24 -1,24 -20,90 -89,88
US 10Y 0,64 -1,54 -6,56 -0,77 -66,6
GER 10Y -0,52 -0,76 -2,06 -10,00 177,66
FR 10Y -0,05 2,22 39,39 -58,18 -866,67

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 55,63 -1,28 -0,59 -3,15 -8,92





  
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Çarşamba günü 115,400 - 117,200 fiyat aralığında işlem görerek günü 115,800 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 4.863 adet artarak 467.952 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 115,700 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 118,000’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 120,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 114,900 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,900 ve 117,600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 115,600 ve 114,900 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


  • AKBNK - 40 gün vadeli 265,0 milyon TL ve 48 gün vadeli 1,0 milyar TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• AGHOL - 2 yıl vadeli 175 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• DOGUB - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından şirket ödemelerinin yapılması kapsamında %12,75 faizli 475.000 TL borç aktarıldı.
• EKIZ - Borsa tarafından şirket paylarına 13 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• EGCYH & EGCEY & EGCYO - Borsa tarafından şirketlerin paylarına 13 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• ENJSA - 40 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
• EKGYO - İstanbul Çekmeköy’deki projenin 462 adet bağımsız bölümüne ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• ENKAI - Şirket ile Chubb sigorta firması arasında devam eden davada, Chubb’ın Moskova'da şirket aleyhine, 450 milyon dolar tutarında tazminat davası açtığı, Moskova mahkemesi tarafından, Chubb'ın, Berezovskaya kömür santralinde 2016 senesinde çıkan yangında şirketin dahil olduğuna ilişkin tüm iddia ve tazminat taleplerini reddettiği, Nisan 2020’de İngiliz temyiz mahkemesi Chubb'ın, şirkete karşı Moskova mahkemesinde kaybettiği kararı temyiz etmesini tedbiren yasakladığı açıklandı. Şirket, Chubb'ın tahkim maddesini ihlal etmesinden doğan zararlarının karşılanması amacı ile Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurduğu belirtildi.
• GARAN - 62 gün vadeli 46,7 milyon TL tutarında bono ve 10 yıl vadeli 750 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• HALKB - 44 gün vadeli 51,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HDFGS -
o GİP’te işlem gören SEYKM’nin Pazar değişikliği nedeniyle, girişim yatırımları kapsamında bulunan ve işlem gören 1.527.160 adet SEYKM payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına karar verildi.
o Geri alım programının sonlandırılmasına karar verildi.
• HEKTS - Sermaye artırımı kapsamında elde edilen 153,3 milyon TL fonun 75 milyon TL’si ile banka kredilerinin kapatıldığı, 75,8 milyon TL’sinin ise yatırım harcamalarının finansmanında kullanıldığı açıklandı.
• HUBVC - Şirketin %17,79 oranında iştiraki Genz Biyoteknoloji’nin Covıd-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi Cihazının Geliştirilmesi proje önerisi TUBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.
• ISCTR - 58 gün vadeli 7,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLNMA - Ankara Çankaya’daki 7.373 m 2 ’lik arsanın 33,4 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 26,7 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• KUTPO - Borsa tarafından şirket paylarına 12 Ağustos’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
• OYLUM - İşleme İzin Belgesi kapsamında 2,1 milyon dolar tutarında ihracat taahhüdünün yerine getirildiği ve belgenin kapatıldığı açıklandı.
• QNBFB - Yurdışında 92 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında bono ihraç edildi.
• SAFKR - GİP’te işlem gören şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görebilmesi için Borsa’ya başvuru yapıldı.
• SKBNK - Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurusunun coronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle, şirketin 30.06.2020 finansal tabloları ile yeniden yapılması talebi SPK tarafından uygun görüldü.
• TCELL - Şirketin 2019 yılının tamamında yaptığı dijital kanallar üzerinden gerçekleşen akıllı cihaz satışının 2020 yılında 3 ayda yaptığı medyada yer aldı.
• TTKOM - Şirket tarafından 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi revize edildi.
2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Konsolide Gelir %14 Artış %13 Artış
Konsolide FAVÖK 12,4 Milyar TL 12,4 - 12,6 Milyar TL
Konsolide Yatırım Harcamaları 5,8 Milyar TL 6,4 Milyar TL
• ULUUN - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• VKGYO - İstanbul Beşiktaş’taki 2.012 m 2 ’lik gayrimenkulün 25,5 milyon TL’ye Vakıf Yatırım’a satışı için Genel Müdürlüğe yetki verildi.
• VKGYO & VAKBN - Ankara Çankaya’daki 207.853 m 2 ’lik alan üzerine yapılacak olan Cubes Ankara Projesinin şirket portföyüne dahil edilmesi için VAKBN ile sözleşme imzalandı. Proje VAKBN tarafından 252,5 milyon TL bedel ile 6 aylık 4 eşit taksitle VKGYO’ya satılacak . •
  • ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,55 - 3,62 TL fiyat aralığından 595.871 adet alış ve 367.425 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,33’e yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 3,55 - 3,66 TL fiyat aralığından 524.008 adet alış ve 1.075.308 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %24,09’a geriledi.
• AVGYO - Metro Avrasya Invesment Georgia tarafından 1,78 - 1,83 TL fiyat aralığından 366.096 adet alış ve 366.096 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,50 olarak değişmedi.
• AVTUR - Metro Avrasya Invesment Georgia tarafından 2,00 - 2,10 TL fiyattan 607.200 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,34’e geriledi.
• CEMAS - Işıklar Pazarlama tarafından 1,07 TL fiyattan 1.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,73’e geriledi.
• DAGHL - Aydın Veli Serin tarafından 3,59 - 4,11 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,26’ya yükseldi.
• ENKAI - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 6,25 - 6,26 TL fiyat aralığından 76.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
• EUHOL - Ahmet Bozkurt tarafından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,16’ya yükseldi.
• ETYAT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 450.000 adet pay 1,48 - 1,51 fiyattan satılırken, satış sonucunda 231.720 TL kar elde edildi.
• GYHOL - Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 31,50 - 32,24 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %86,77’ye geriledi.
• IDEAS & HDFGS - HDFGS tarafından 3,90 - 4,29 TL fiyat aralığından 111.000 adet IDEAS payı satılırken, HDFGS’nin IDEAS’taki payı %33,41’e geriledi.
• HDFGS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 1.741.287 adet pay 2,31 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,2 milyon TL kar elde edildi.
• KRDMB - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 2,47 - 2,52 TL fiyat aralığından 440.629 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,81’e geriledi.
• MEPET & ATLAS - ATLAS tarafından 1,86 - 1,90 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet MEPET payı satılırken, ATLAS’ın MEPET’teki payı sıfırlandı.
• MEPET & AVGYO - AVGYO tarafından 1,79 - 1,90 TL fiyat aralığından 645.329 adet MEPET payı alınırken, AVGYO’nun MEPET’teki payı %0,86’ya yükseldi.
• MEPET & MRTYO - MTRYO tarafından 1,83 - 1,85 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet MEPET payı alınırken, MTRYO’nun MEPET’TEKİ PAYI %1,33’e yükseldi.
• METRO & AVGYO - AVGYO tarafından 1,33 TL fiyattan 2.000.0000 adet METRO payı alınırken, AVGYO’nun METRO’daki payı %0,67’ye yükseldi.
• SEYKM - Hedef Projelendirme tarafından 10,38 - 10,44 TL fiyat aralığından 454.370 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• SEYKM & HDFGS - HDFGS tarafından 10,38 - 10,51 TL fiyat aralığından 250.630 adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %48,29’a geriledi.
• SNPAM -
o Sönmez Tekstil tarafından 4.004.250 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Sönmez İplik Dokuma tarafından 4.004.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,85’e yükseldi.
• TAVHL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17,29 TL fiyattan 60.000 adet pay geri alındı.
• ULAS - Tevfik Mutlu Ulaş tarafından 3,30 - 3,35 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,79’a yükseldi.
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: CRFSA, GSDHO, GSDDE, MRSHL, OZKGY


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.