Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek.
• Citi, yurt içinde bazı bankalar için daha önce verdiği tavsiyelerini aşağı yönlü revize etti.
• Otomotiv üretimi Ekim'de %18,6 arttı.
• İsrail Savunma Bakanı, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için anlaşma yapabileceklerini belirtti.
• San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed’in enflasyonu %2'ye geri getirmek
için faiz oranı hedefini yükseltmeyi bitirip bitirmediğini söylemeye henüz hazır
olmadığını söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen: Çin'in Hazine varlıklarını azaltması sürpriz olmaz.
• Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi.
• Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: 2024'te otomotiv pazarında %30-35 daralma gerçekleşebilir.
• Burgan Bank Türkiye birimindeki %52’lik payını satma kararı aldı.
• Fed görüşleri kapsamında, Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını tahmin ederken, Goldman Sachs analistleri daha az indirim ve daha geç bir başlangıç bekliyor.
• Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Cari İşlemler Dengesi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• TCMB Yatırımcı Günlerinin ilkini, 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,85 oranında yükselişle 7.771 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta en çok yükselen sektör iletişim olurken, en çok düşen sektör spor oldu. Haftalık bazda en çok yükselen paylar EUREN, OTKAR, AKFYE, TCELL ve TTKOM'du. Hafta sonu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları, KCHOL'ün batarya yatırımından vazgeçtiği haberi ve Asya piyasalarındaki aşağı yönlü seyirle BİST100 endeksi güne baskılı başlayabilir.
Uluslararası İşbirliği Platformu ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından İstanbul’da düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Türkiye Ekonomik Forumu’nda konuşan Hazine ve Mailye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin kredi risk primi, mayıstaki 700 baz puan seviyesinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak." dedi. Mehmet Şimşek, etkinliğin açılışında, Türkiye-KİK işbirliği alanları, Türkiye ekonomisinin görünümü ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını içeren sunum yaptı. Sunumunda karşılıklı işbirliğinin artırılması çerçevesinde Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında ekonomik açıdan karşılıklı bir tamamlayıcılığın bulunduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisinde uygulanan makroekonomik politikalar ve yapısal reform gündemi hakkında da bilgi verdi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.771 -0,89 0,85 3,42 41,06
XU030 8.126 -1,01 0,82 3,70 36,69
XBANK 7.610 -0,87 -2,66 -0,99 51,36
XUSIN 12.623 -0,36 1,34 3,25 41,76
X30YVADE 8.478,8 -1,47 -0,29 1,97 42,24

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.283 1,15 0,65 3,72 3,43
S&P500 4.416 1,58 1,27 5,52 15,02
Nasdaq 15.529 2,25 2,85 7,77 41,95
Dax 15.234 -0,77 0,30 2,86 9,41
FTSE100 7.361 -1,28 -0,77 0,53 -1,22
Nikkei 32.568 -0,24 1,93 5,54 24,81
Shangai 3.039 -0,47 0,27 0,67 -1,63

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KCAER 29,12 7,30 BERA 15,00 -6,19
AKSEN 36,54 4,70 SOKM 62,80 -5,42
GENIL 60,20 4,60 VAKBN 16,19 -4,20
QUAGR 5,99 4,17 BIMAS 293,75 -4,00
SKBNK 7,30 3,99 KONTR 279,00 -3,96
ENKAI 33,28 3,94 EUPWR 183,90 -3,72
ISMEN 35,62 3,55 HEKTS 21,84 -3,53
ECZYT 274,50 3,10 AKFGY 4,40 -3,51
TUKAS 8,21 2,63 GESAN 89,00 -3,26
IMASM 16,11 2,03 BIENY 50,40 -2,98


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 229,10 7.312,2 YKBNK 16,94 2.034,2
TUPRS 149,80 3.159,1 ASTOR 120,50 1.891,0
EREGL 38,26 3.075,0 AKBNK 28,98 1.847,7
ISCTR 20,08 2.541,0 DOAS 283,25 1.835,0
PETKM 21,18 2.091,3 TCELL 55,00 1.684,9

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 4,75 1,97 BIMAS -16,07 -4,00
ENKAI 3,54 3,94 KCHOL -5,74 -1,95
ISMEN 1,99 3,55 SAHOL -4,95 -2,31
GUBRF 1,76 1,75 SOKM -3,87 -5,42
AKSEN 1,66 4,70 AKBNK -3,79 -1,29


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,54 0,28 0,55 0,84 52,57
Euro/TL 30,52 0,26 0,19 1,93 52,37
Euro/Dolar 1,07 0,19 -0,43 1,03 -0,15
Sterlin/Dolar 1,22 1,22 -1,17 0,59 1,14
Brent 81,43 2,08 -4,16 -4,55 -3,43
Ons Altın 1.938 -1,00 -2,75 -2,31 6,26

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,69 -0,05 10,88 18,57 318,15
TR 10Y 28,7 1,23 0,91 2,10 191,96
US 2Y 5,06 0,5 3,86 -0,75 14,33
US 10Y 4,65 0,5 2,79 -5,80 19,72
GER 10Y 2,72 2,68 2,83 -3,20 5,83
FR 10Y 3,30 1,70 1,92 -3,96 6,25

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,54 -0,45 -0,45 -1,61 20,35

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,84 0,04 0,04 -0,79 2,24

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.430 - 8.613 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.485 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.458 artışla 276.111 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.545 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.750'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.850 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.250 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.650 - 8.750 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.350 ve 8.250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Agrotech’in 300.000.000 adet payının pay başına 5,21 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• AGROT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Kasım’da toplanacak.
• Ekos Teknoloji’nin 60.000.000 adet payının pay başına 12,77 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• EKOS.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım’da toplanacak.
• 1000 Yatırımlar Holding’in 9.500.000 adet payının pay başına 125 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• BINHO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım’da toplanacak.
• ARCLK - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• AKGRT - Ekim ayında prim üretimi %65 artışla 2,2 milyar TL’ye, Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %103 artışla 20,0 milyar TL’ye yükseldi.
• AKSA - Akkök Next’e 320.000 TL bedelle %9,25’lik oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• AKENR - 7,5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın imzalandığı açıklandı.
• AKSEN - Şirketin Taşkent'te, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ile Özbekistan'ın Talimercan’da 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini anlaşmasını imzaladığı açıklandı.
• ATAGY - Tekirdağ’daki proje kapsamında bağımsız bölüm sayında 4 olacak şekilde revizyona gidildiği ve yapı ruhsatının alındığı açıklandı.
• ATATP - Şirket bağlı ortaklığı Ata Express’in sermayesinin 25 milyon TL’den 52 milyon TL’ye çıkarılmasına, ortak olan ATATP’nin yeni pay alma hakkının tamamen nitelikli yatırımcıya satış amacıyla usulüne uygun olarak kısıtlanmasına karar verildiği açıklandı.
• A1CAP - Halka arzdan elde edilen fonun 745,0 milyon TL’sinin sermaye piyasası işlemleri için menkul kıymet kredisi finansmanında kullandırıldığı, 124,8 milyon TL’sinin ise Şirket tarafından nemalandırıldığı açıklandı.
• A1CAP - 100 milyon TL sermayeli A1 Capital Portföy unvanlı şirketin kurulması için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• BJKAS - Futbol A Takım Teknik Direktörlüğüne Rıza Çalımbay’ın getirildiği açıklandı.
• BJKAS - Eray Tanrıverdi tarafından 722.360 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• CVKMD - Hayri Ögelman Madencilik’e ait Kütahya’da bulunan işletme ruhsatlı maden sahasında yürütülecek olan madencilik faaliyetleri kapsamında ruhsat sınırları içerisinde yer alan Bursa’daki taşınmazlar dahilinde alanın acele kamulaştırılmasına karar verildiği açıklandı.
• CUSAN - Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile NEF arasındaki davanın şirket lehine sonuçlanması sonrasında NEF tarafından istinafa başvurulduğu, NEF’in istinaf başvurusunun reddedildiği ve bu kapsamda kararın kesinleşerek NEF’in şirkete 16,0 milyon TL ödeyeceği açıklandı.
• DAGI - Edirne’de Erasta mağazasının kapatıldığı açıklandı.
• DERHL - Beşir Kaya tarafından 453.474 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• DZGYO - Ankara Etimesgut’ta bulunan iki bağımsız bölümüm 1,4 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• EDATA - Şirketin İkom Bilişim ile 2,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• BJKAS - Eray Tanrıverdi tarafından 154.999 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• GEDIK - Tekirdağ’da şube açılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GLRYH - Şirketin A1 Portföy’de sahip olduğu 4.135.673 adet payın Murat Güler’e devredildiği, A1 Portföy’ün unvanının unvanının Pardus Portföy olarak değiştirilmesi için de SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• IEYHO - Beşir Kaya tarafından 417.955 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• ISGSY - Şirketin %83,57 pay sahibi olduğu Mikla Yiyecek’in paylarının tamamının 145,5 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• IEYHO - Eray Tanrıverdi tarafından 3.180.003 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• INFO - 91 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INFO - Bursa’ya şube açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• KLRHO & LRSHO - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KARSN - Şirketin Norveçli VY Grup ile, Finlandiya Remoted firması tarafından Tampere şehrinde kullanılmasına yönelik 1 adet 8 metre Otonom e-Atak araç satışı için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• KCHOL & FROTO - Batarya hücre yatırımının gelecekte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edildiği açıklandı.
• KZBGY - SPK tarafından şirkete 300.000 TL para cezası verildiği açıklandı.
• KRPLS - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• KONTR - Şirket ile yurt dışında bir müşterisi arasında 14,1 milyon dolarlık Yüksek Gerilim Trafo Merkezi yapımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 330 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KLKIM - Irak’ta 27.000 m2'lik arazide, 10 milyon dolarlık yatırımla 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• LIDFA - 153 gün vadeli 20 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• LIDFA - Jak Sucaz tarafından 5.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
• MIATK - Şirket ile Havelsan arasında 345.000 dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Şirketin Metaverse Evreninde Yapay Zeka Tabanlı Dil Edindirme Amaçlı E-Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunduğu, projenin asgari destek tutarının 1,8 milyon TL olacağı açıklandı.
• MGROS - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• MHRGY - Halka arzdan elde edilen fondan harcama yapılmadığı açıklandı.
• NATEN - Şirket ile Mavi Tur Bodrum Mavi Turizm arasında 654.500 dolarlık GES kurulumu sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• NATEN - Şirket ile Tatış Eğitim arasında 654.500 dolarlık GES kurulumu sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• NETAS - Superonline ile ZTE WiFi 6 Home Gateway Modem ürün projesi kapsamında 11,9 milyon Çin Yuanı ve ZTE VDSL Modem ürün projesi kapsamında 5,7 milyon Çin Yuanı tutarında sipariş alındığı açıklandı.
• QNBFB - 98 gün vadeli 100,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 3.653 gün vadeli 300 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 95 gün vadeli 14,9 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• SNPAM - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• RYSAS - Sermaye artırımından elde edilen fonun 180,5 milyon TL’sinin araç yatırımlarında, 99,8 milyon TL’sinin mevduatlarda kullanıldığı açıklandı.
• RALYH - 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik’in kar dağıtım işleminin tamamlandığı açıklandı.
• TERA - 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SMRTG - 364 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SEKUR - Hakan Çil tarafından şirkete verilen 43,3 milyon TL’nin 40,1 milyon TL’sinin borç niteliğine dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.
• SNGYO - SPK tarafından şirkete 155.567 TL para cezası verildiği açıklandı.
• SOKE - Rudi's'in yatırımcı kabul süresi içerisinde imzalanan yeni sözleşme ile şirketin daha önce 30.974 adet paya ek olarak 1.462 adet pay için 4,3 milyon TL ek yatırım yapılacağı açıklandı.
• THYAO - Şirketin uçak alımına hazırlandığı, bu kapsamda, şirket yönetimi İstanbul’da Airbus yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği medyada yer aldı.
• TUPRS - 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• VESBE - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• YYLGD - Gümüş Capital tarafından 32.609.400 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.
 
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.800 adet pay 18,60 - 18,65 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 31,56 - 32,02 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 12,55 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,40’a yükseldi.
• ISBIR - Ali Kantur tarafından 186.062 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,95’e geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 161,90 - 169,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAALT - Geri alınan 6.339 adet pay 914,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 5,7 milyon TL kar elde edildi.
• PRZMA - Bank of America Corporation tarafından 60,36 - 61,82 TL fiyat aralığından 718.185 adet alış ve 558.154 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,18’e yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 56,90 - 57,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
• YAPRK - Özdemir Uçar tarafından 1.017.021 adet satırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.
• YAPRK - Deniz Portföy tarafından 1.017.021 adet alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,16’ya yükseldi.
 
• MIATK - Şirket sermayesinin 38 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 456 milyon TL artışla 494 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
13.11.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? ? Eylül Ayı Cari İşlemler Dengesi 1,37 Milyar -0,62 Milyar
10:00 Türkiye ? ? Perakende Satışlar - Aylık - -4,70%
10:00 Türkiye ? ? Perakende Satışlar - Yıllık - 17,20%
19:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
22:00 ABD ? ? Federal Bütçe Dengesi -58,5 Milyar -171,0 Milyar

 

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.