Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önceliğimiz güven ortamını sağlamak, finansal istikrarı pekiştirmek.
• OSD verilerine göre Ocak - Nisan döneminde otomotiv üretimi %1 azaldı.
• ABD, kuantum ve nükleer enerji teknolojileri ile insansız havacılık alanlarında faaliyet gösteren 37 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.
• Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ABD para politikasının nispeten kısıtlayıcı olduğuna inandığını, yani borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.
• Minneapolis Fed Başkanı Kashkari para politikası görünümü konusunda bekle ve gör modunda olduğunu söyledi.
• İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 2018'de ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanamayan nükleer anlaşmaya tarafların dönmeyi kabul etmesi halinde, anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.
• 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira olarak belirlendi.
• Çin’de Nisan ayında TÜFE, yıllık bazda %0,3 artış kaydetti. Beklentileri %0,2 artış yönündeydi.
• Irak Petrol Bakanı Ghani bir sonraki OPEC+ toplantısında daha fazla petrol üretim kesintisini kabul etmeyeceğini söyledi.
• MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı geçen hafta 864.006 kişi arttı.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis, bugün görüşme gerçekleştirecek.
• Kamuda Tasarruf Paketi bugün açıklanacak.
• Bloomberg’de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden yeni Çin tarifelerini bu hafta içinde açıklayabilir.
• MSCI Endeks değişiklikleri 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.
• Yatırım Danışma Konseyi toplantısının Eylül'de yapılması planlanıyor
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın son işlem gününde baskılandı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında EREGL, SISE, KCHOL, MGROS, VAKBN payları Cuma günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, THYAO, AKBNK, YKBNK, TUPRS, GARAN payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Haftalık bazda ise en çok değer kazanan sektörler sigorta, tekstil ve iletişim olurken, spor endeki en çok değer kaybeden sektör grubu oldu.
Geçen hafta yurt içinde yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumu gerçekleşti. TCMB Başkanı Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla %38’e güncellendiğini açıkladı. Üst bant ise %42 ile sabit kaldı. Enflasyonun öngörülerden yüksek geldiğini belirten Karahan, zirvenin Mayıs ayında %75 - 76 seviyesinde beklendiğini belirtti. Rezerv ve kur hedeflerinin olmadığı ifade eden Karahan, swap kanallarında yetkinin TCMB'de olmadığını bildirdi. Sunum ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ‘enflasyonun tek haneye düşürülmesi için her şey yapılacak’ mesajı verdi.
Kamuda harcamalar en aza indiriliyor. Bugün açıklanacak tasarruf paketiyle kamu harcamalarında 100 milyar liralık düşüş sağlanması hedefleniyor. Kamuda Tasarruf Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından açıklanacak.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.219 -0,49 -0,57 1,72 36,79
XU030 11.059 -0,78 -0,79 1,39 37,88
XBANK 13.276 -1,91 -0,91 -0,99 52,29
XUSIN 14.825 -0,40 -1,48 1,23 28,55
X30YVADE 11.626,5 -1,61 -2,40 -0,81 81,50

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.388 0,85 1,84 4,16 4,51
S&P500 5.217 0,05 1,74 3,57 9,20
Nasdaq 18.117 0,02 1,27 3,88 7,68
Dax 18.772 0,46 4,28 4,68 12,06
FTSE100 8.437 0,67 2,72 3,60 9,10
Nikkei 38.229 0,41 -0,02 -0,46 14,24
Shangai 3.155 0,01 1,60 1,60 6,04

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
VAKBN 21,76 5,53 KONYA 10125,00 -5,13
TKFEN 53,80 4,26 EKGYO 9,89 -5,00
AKFYE 27,50 4,25 IPEKE 38,86 -4,47
AKSEN 40,20 3,45 KOZAA 49,80 -4,41
EREGL 46,84 2,95 KOZAL 21,96 -4,27
ECZYT 254,25 2,94 ASTOR 104,30 -3,96
DOHOL 14,76 2,93 EUREN 15,15 -3,93
BTCIM 140,40 2,86 BERA 18,20 -3,86
ULKER 119,90 2,83 KAYSE 33,52 -3,68
SKBNK 4,99 2,46 GARAN 86,50 -3,08


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 318,00 10.940,6 HALKB 17,48 3.763,6
EREGL 46,84 9.660,0 TUPRS 187,20 3.579,4
ISCTR 13,51 4.958,1 PGSUS 1001,00 3.350,5
AKBNK 57,80 4.878,1 SISE 52,95 3.254,1
YKBNK 31,02 4.643,1 KCHOL 237,20 3.052,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 8,26 2,95 THYAO -18,35 -2,23
SISE 5,23 1,83 AKBNK -15,87 -2,69
KCHOL 3,27 0,68 YKBNK -10,15 -2,64
MGROS 3,13 1,96 TUPRS -6,58 -1,00
VAKBN 2,49 5,53 GARAN -5,93 -3,08


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,21 -0,11 -0,38 -0,60 9,29
Euro/TL 34,69 -0,55 -0,36 0,34 5,94
Euro/Dolar 1,08 -0,12 0,06 0,96 -2,46
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 -0,30 0,15 -1,74
Brent 83,39 -0,63 0,83 -2,94 8,49
Ons Altın 2.362 0,69 2,59 3,33 14,52

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 43,15 -1,93 -3,60 -3,01 8,74
TR 10Y 27,23 -1,09 -5,81 -3,64 1,79
US 2Y 4,87 0,83 1,00 -3,64 14,39
US 10Y 4,50 0,87 -0,09 -4,15 15,92
GER 10Y 2,53 1,20 1,04 -2,28 25,78
FR 10Y 2,99 0,34 0,67 -2,16 17,97

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 39,22 -0,46 -0,46 3,37 3,18

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,33 0,02 0,02 -0,93 3,95

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.592 - 11.900 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.644 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.184 artışla 265.001 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.777 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 11.850’nin üstüne çıkmamız ilk aşamada 12.250 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 11.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.850 ve 12.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.500 ve 11.350 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Nisan ayında 23,8 milyar dolar alış ve 23,7 milyar dolar satış yaparken, toplamda 78,7 milyon dolar alış gerçekleştirdi
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
TUPRS 108.128.664 KCHOL -105.025.798
SAHOL 37.922.439 MGROS -78.174.472
AKBNK 37.701.773 DOAS -61.731.497
YKBNK 30.642.050 FROTO -38.465.255
EREGL 27.922.183 ASTOR -32.317.204
TCELL 26.867.106 MIATK -22.006.266
ASELS 22.781.005 PEKGY -17.634.271
TAVHL 19.949.215 ENKAI -16.887.406
ISCTR 18.769.051 BRYAT -15.906.605
EKGYO 16.360.915 GARAN -10.223.319
• ASELS - Şirket ile SSB arasında 2013’te yapılan sözleşmeye ilişkin değişikliğinin imzalanarak, şirkete 30 milyon dolar tutarında ek Güvenlik Sistemleri siparişi verildiği açıklandı.
• AKGRT - Nisan ayında prim üretimi %59 artışla 2,9 milyar TL’ye, Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %78 artışla 12,4 milyar TL’ye yükseldi.
• ALMAD - Şirket tarafından Tekirda’da 4.426 m2’lik tarlanın 1,4 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• AHGAZ & ENERY - Şirketin bağlı ortaklığı A Doğal Gaz’ın EPDK tarafından gerçekleştirilen Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım’ın Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi konulu ihaleye katılmış katılarak ihalede birinci olduğunun açıklanması sonrasında, 30 yıl süreyle Dağıtım Lisansı verilmesinin uygun bulunduğu açıklandı.
• BORSK - Proje maliyeti 12 milyon Euro olan ekstraksiyon ünitesi yatırımında montaj işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• BJKAS - Muhammed Timur Geçgel tarafından 865.528 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BTCIM - İzmir Aliağa’da asgari 2.000.000 ton çimento üretim kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi kurulumu çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• CCOLA - Kayıtlı sermaye sistemine geçişin tescil edildiği açıklandı.
• CONSE - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının sermaye yapısı güçlendirilmesi ve borç ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• DARDL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı tescil edildi.
• EDIP - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 12 Haziran’a kadar uzatıldı.
• EMKEL - Sermaye artırımından elde edilen fonun 45, milyon TL’sinin yatırımlarda, 20,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• ETILR - Kemerburgaz Şubesi olarak yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• FZLGY - İstanbul Başakşehir’deki 10.221 m2’lik arsanın 480 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• GSDHO - Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping'a ait Zeyno Maritime’ye ait Zeyno kuru yük gemisinin satışını 22,2 milyon dolara tamamladığı açıklandı.
• GUBRF - Şirket yönetiminin Tunus’ta görüşmeler geçekleştirdiği açıklandı.
• HRKET - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• INDES - Şirketin HB Bilişim’in çoğunluk paylarını satın almak üzere görüşmelere başladığı açıklandı.
• IMASM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ISMEN - 94 gün vadeli 636,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KARYE - Şirketin sermayesinde Koray Holding’in sahibi olduğu sermayenin %20’sine karşılık gelen 11.000.000 adet A grubu paylar ile sermayenin %30,01’ine karşılık gelen 16.506.915 adet B grubu payların GLRYH, RTALB, PRDGS ve İCG Finansal Danışmanlık’a devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan Zorunlu Pay Alım Teklifi Süreci bugün başlayacak olup, 24 Mayıs’ta sona erecek.
• KOZAL - Şirket tarafından yapılması planlanan Kaymaz Altın Madeni 3.MADT ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesinde Bakanlık tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılan davanın devam ettiği açıklandı.
• KOCMT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 1,19 katı talep geldiği açıklandı.
• KONTR - Şirketin pay sahibi olduğu Kontrolmatik Technologies, Pomega Energy ve Siemens Industry’in uzmanlık alanlarında birbirlerine öncelikli statü sağlamak amacıyla Mühendislik ve Çözüm İttifakı kurmak üzere mutabakat anlaşması imzaladığı açıklandı.
• LRSHO - Şirket bağlı ortaklığı Loras Gayrimenkul Yatırım’ın gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne karar verildiği açıklandı.
• MEGAP - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• MARBL - Afyon’daki fabrika binası üzerine Çatı Üzeri GES kurulumunun tamamlandığı açıklandı.
• MNDTR - Bir yatırımcı tarafından açılan bedelli sermaye artırımına ilişkin kararın iptali kapsamında istenen davada, davanın reddine karar verildiği açıklandı.
• MIATK - Şirket ve Ekvita Italia’nın Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'nın finanse ettiği projelere Adi Ortaklık yapısı altında birlikte katılım sağlamak üzere stratejik bir Çerçeve Sözleşme imzaladığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin Kocaeli Demirciler OSB’de inşa edilecek Metal Oksit Çatı GES Projesi'nin kurulum işlerine yönelik olarak verdiği 147.900 dolarlık teklifin kabul edilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
• RALYH - Şirket bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik’in %51 ortağı olduğu MÇ Müteaahhitlik ile Mustafa Ekşi İnşaat’tan oluşan iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen Hatay Belen 1026 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ne birinci oturum için 3,6 milyar TL ile altıncı en düşük, ikinci oturum sürecinde 3,0 milyar TL ile en düşük ikinci teklifi verdiği açıklandı.
• SAHOL - Ömer Sabancı tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TCELL - S&P tarafından şirketin kredi notunun BB-‘ye yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• TATEN - Şirket tarafından Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji paylarının %10’unun 315,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• TNZTP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
 
• CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 26,34 - 26,44 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EUHOL & EUYO - EUYO tarafından 3,41 - 3,43 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış ve 300.000 adet satış yapılırken, EUYO’nun EUHOL’deki payı %0,29’a geriledi.
• EUHOL & ETYAT - ETYAT tarafından 3,41 - 3,43 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış ve 300.000 adet satış yapılırken, EYTAY’ın EUHOL’deki payı %0,29’a geriledi.
• EUHOL & EUKYO - EUKYO tarafından 3,41 - 3,43 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış ve 175.589 adet satış yapılırken, EUKYO’nun EUHOL’deki payı %0,29’a geriledi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.034 adet pay 15,83 - 15,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IHEVA - Merrill Lynch International tarafından 15.257.675 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,69’a geriledi.
• KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.890.704 adet pay 21,86 - 22,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LKMNH - Ziraat Portföy tarafından 87,06 TL fiyattan 21.489 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.538 adet pay 88,60 - 92,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 262,50 - 267,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NIBAS & CEMAS - CEMAS tarafından 19,01 - 20,22 TL fiyat aralığından 1.620.000 adet NIBAS payı satılırken, CEMAS’ın NIBAS’taki payı %6,94’e geriledi.
• NIBAS - Özışık İnşaat tarafından 19,95 - 22,16 TL fiyat aralığından 1.620.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %26,20’ye geriledi.
• PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.0191.309 adet pay 8,00 TL fiyattan geri alındı.
• SANEL - Bank of America Corporation tarafından 31,90 - 32,53 TL fiyat aralığından 1.054.668 adet alış ve 1.378.020 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,48’e geriledi.
• SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 33,64 - 33,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• UZERB - Investat Holding tarafından 729,00 TL fiyattan 18.330 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,47’ye geriledi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 45,32 TL fiyattan 498.885 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %59,13’e yükseldi.
 
• DAGI - Şirket sermayesinin 129,9 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 324,7 milyon TL nakden artışla 454,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• MAGAP - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
• RYSAS - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKFN - Şirket sermayesinin 2 milyar TL’den %68,55 oranında kar payından bedelsiz olarak 1,4 milyar TL artışla 3,4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.