Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Borsa İstanbul pay piyasalarında oynaklığı azaltmak için limitleri kısma uygulamasına bugünden itibaren başlıyor. Bu kapsamda devre kesici uygulaması %5’te çalışacak olup, yeni tavan ve taban sınırları %10 olarak belirlendi. Devre kesici sonrası bütün pazarlarda eşleşme 30 dakika sürecek.
• Türkiye’de anaokulu, ilkokulu ve liseler Pazartesi gününden itibaren 1 hafta edildi. Üniversitelerde ise tatil 3 hafta olacak.
• Türkiye’de spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
• ABD Piyasaları günü tarihi düşüşle tamamladı (%9,99). Bu düşüş1987 yılından bu yana olan en sert düşüş oldu.
• Fed, piyasaları rahatlatmak için önümüzdeki bir ay boyunca 5 trilyon doların üzerinde likidite vermeye hazırlanıyor.
• New York Fed 3 ay vadeli repo ile 500 milyar dolar verdi .
• ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta görüştüğü Brezilyalı yetkilinin coronavirüse yakalandığı açklandı.
• Dünya genelinde Coronavirüs vakası sayısı bu sabah itibariyle 126.136'ya ulaştı. coronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4.720 oldu.
Ne Olacak?
• İçeride Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde negatif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Coronavirüs salgını küresel piyasalara zarar vermeye devam ediyor. Virüsün giderek yayılması ve Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının ardından tüm dünyada gözler virüs gelişmelerine çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘’Pandemik’’ ilan ettiği salgın, hisse senedi piyasalarındaki panik satışını artırıyor. BİST100 endeksi bu gelişmeler çerçevesinde geçtiğimiz işlem gününe %2,49 oranında düşüşle 98.448 seviyesinden başladı.
Öğle saatlerinde Sağlık Bakanı Koca twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Koca, 2 ay direnelim. Virüs etkisini Haziran ayında kaybedecek dedi. Spor camialarından da coronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. NBA’de iki sporcuda çıkan coronavirüs haberi sonrasında NBA karşılaşmaları askıya alınmıştı. Dün ise İtalya, İspanya ve İngiltere’den sporcu ve teknik adamlarda çıkan virüs sonucunda takımlar karantina altına alınıp, uluslararası tüm spor müsabakaları iptal edildi.
ABD Piyasaları 16:30’daki açılışın ardından %7 aşağıda seyretmesiyle işlemler durduruldu.
Gün boyu satışların devam ettiği endeks günü %7,26 azalışla 93.640 seviyesinden kapattı.
Geçtiğimiz işlem gününde Çarşamba günü olduğu gibi gıda, perakende ve sağlık sektörü ön plana çıktı.
İçeride Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
Endeksin pozitife yönelmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 95.000 - 95.900 - 97.100 olacakken, satışların devamı durumunda ise takip edilecek destek seviyeleri ise 92.500 - 91.600 - 90.400 olacak.



 VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Nİsan kontratı, Perşembe günü 111,525 -122,000 fiyat aralığında işlem görerek günü 113,900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.745 adet artarak 471.668 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 122,600 seviyesinden aşağı yönde uzaklaşmamız kısa vadede satış eğilimini canlı tutuyor, özellikle 116,500’ün üstüne çıkamamamız durumunda ilk aşamada 111,500 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için ise 116,000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 115,100 ve 116,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 112,700 ve 111,700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.


 • AKBNK - o 7,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
o 41 gün vadeli 28,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ANELT & ANELE - SPK, ANELE tarafından ANELT paylarında yapılacak pay alım teklifini 1,39 TL tutarındaki fiyata faiz eklenmesi suretiyle olumlu karşılandı.
• ATSYH & EGCEY & EGCYH & EGCYO & TACTR & YESIL & YYAPI & YGYO - Borsa tarafından şirketlerin 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemediği için uyarılmasına karar verildi.
• BMELK - Şirket İle KLNMA arasındaki anlaşmazlığın yapılan protokol ile ortadan kaldırıldığı açıklanırken, Şirket tarafından KLNMA’ya 3,5 milyon Euro ve 2,4 milyon TL ödeme yapılmasına, anapara borcunun en geç 2033 ve faizlerinin ise 2037 tarihine kadar ödenmesi konusunda anlaşıldı.
• BURVA - BOTAŞ Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında Tatlı Su Boru Hattı Pompa ve Tank İstasyon Vanalarının Temmuz ayına kadar teslim edilmesi konusunda sözleşme imzalandı.
• CRFSA & DESA & LKMNH & MERKO & OLMIP - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 27 Mart’a kadar brüt takas uygulaması getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• DERAS - Çanakkale Gelibolu’da bulunan 149 m²’lik dairenin 310.000 TL’ye satılırken, satış sonucunda 160.000 TL kar elde edildi.
• GUBRF - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Üretim (Bin Ton) 2019 Bütçe 2019 Gerçekleşme Sapma 2020 Bütçe 2020 Değişim
Türkiye 703 585 -16,8% 637 8,9%
İran 2.082 1.646 -20,9% 2.051 24,6%
Konsolide 2.785 2.231 -19,9% 2.688 20,5%

Satış (Bin Ton) 2019 Bütçe 2019 Gerçekleşme Sapma 2020 Bütçe 2020 Değişim
Türkiye 1.795 1.655 -7,8% 1.846 11,5%
İran 1.381 1.073 -22,3% 1.378 28,4%
Konsolide 3.176 2.728 -14,1% 3.224 18,2%

2020 Beklentileri Türkiye İran Konsolide
Üretim (Bin Ton) 637 2.051 2.688
Satış (Bin Ton) 1.846 1.378 3.224
FAVÖK Marjı 8% 17% 11%
Yatırım (Milyon TL) 96 171 267
• HUBVC - %100 bağlı ortaklığı STRS Teknoloji’nin finansman ihtiyacı için 1 milyon TL sermaye avansı ödenmesine karar verilirken, toplam sermaye avansı 1,2 milyon TL’ye ulaştı.
• INFO -
o 91 gün vadeli 30 milyon TL’ye kadar bono ihracı için bugün talep toplanacak.
o 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
• ISCTR - 41 gün vadeli 68,9 milyon TL, 53 gün vadeli 128,7 milyon TL ve 91 gün vadeli 11,0 milyon tutarlarında bono ihraç edildi.
• ISMEN - 49 gün vadeli 40,8 milyon TL ve 90 gün vadeli 12,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• MARKA - Lider Adana ve Yeni Adana firmasının eski yönetim kurulu üyeleri tarafından 25.000.000 TL’lik sahte senet düzenlemeleri sebebiyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri açıklandı.
• MAVI - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2019 Gerçekleşme 2020 Beklentisi
Konsolide Gelir Büyümesi 21,70% %23 ( ± %2)
Türkiye Perakende Mağaza Açılışları 14 net yeni mağaza ve
11 mağaza genişleme 15 net yeni mağaza ve
10 mağaza genişleme
TürkiyePerakende Birebir Gelir Büyümesi 20,90% %18 (± %1)
FAVÖK Marjı 22,50% %22,0 ( ± %0,5)
Net Borç / FAVÖK 0,02x Net Nakit
Yatırım Harcamaları Toplam gelirin %3,5'i Toplam gelirin %4’üne kadar
• METRO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Maden’in Mersin’deki demir maden sahasının işletilmesi kapsamında rödovans sözleşmesi imzalanırken, ilk yıl için %8, ikinci yıl için %10 satış payı alınacağı açıklandı.
• METUR - 7,5 milyon TL’ye kadar Borsa’da işlem gören 7 şirketten pay alınacağı açıklandı.
• PEKGY - SPK tarafından şirketin Altunizade’deki taşınmazları üzerindeki intifa hakkı bedelinin yeniden değerlemesinin yaptırılmasına karar verilirken, yapılacak değerleme çalışmasını takiben finansal tabloların düzeltilmesine ve şirketin yaptığı bedelli sermaye artırım başvurusunun ancak düzeltmeler yapılmasını takiben değerlendirmeye alınmasına karar verildi.
• SELGD - Şirketi ile Mim Food Smyrna Boyoz arasında İsrail ve AB ülkerine ihraç edilmek üzere ağırlıklı olarak dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi ve satışı için sözleşme imzalanırken, yıllık 3 milyon dolar ihracat hedeflendiği açıklandı.
• TAVHL - Şirket tarafından şirket sermayesinin %10’una karşılık gelen 36.328.125 adet paya kadar geri alım yapılmasına ve 200 milyon TL kaynak ayrılmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.
• TBORG - Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanırken, ilk yıl için aylık 1.000 TL brüt seyyanen, ikinci yıl için ise TÜFE + %3 zam yapılmasına karar verildi.
• VERTU - Şirket tarafından 4.000.000 adet paya kadar geri alım için 15 milyon TL’lik fon ayrılmasına karar verildi.
  • ATAGY -
o Ata Portföy tarafından 3,57 - 3,70 TL fiyat aralığından 208.018 adet alış ve 4.554 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,69’a yükseldi.
o Ata Yatırım tarafından 3,56 - 3,72 TL fiyat aralığından 115.389 adet alış ve 64.981 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %20,23’e yükseldi.
• DESA - Melih Çelet tarafından 3,30 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,44’e yükseldi.
• DESPC & DGATE - DGATE tarafından 4.325.994 adet DESPC payı 4,67 TL fiyattan Desbil ve Erol Bilecek’ten satın alındı.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5,54 - 5,60 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay geri alındı.
• ERSU - Akman Holding tarafından 2,61 - 2,84 TL fiyat aralığından 20.769 adet alış ve 75.769 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,68’e geriledi.
• FLAP - Osman Turgut Fırat tarafından 2,69 - 2,85 TL fiyat aralığından 301.950 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
• GENTS -
o Abdurrahman Kahraman tarafından 2,15 - 2,18 TL fiyat aralığından 130.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,52’ye yükseldi.
o Gentaş Kimya tarafından 2,15 - 2,27 TL fiyat aralığından 897.581 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,74’ye yükseldi.
• GLRYH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında iştiraki A1 Capital tarafından 1,41 - 1,47 TL fiyat aralığından 2.035.360 adet pay alınırken, bugüne karar şirket sermayesinin %7,64’üne karşılık gelen 2.292.563 adet pay geri alındı.
• HDFGS - Hedef Finansal tarafından 1,76 - 1,86 TL fiyat aralığından 480.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,53’e yükseldi.
• METUR - BCC Yatırım tarafından 1,27 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,66’ya yükseldi.
• NTHOL -
o Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1,43 - 1,48 TL fiyat aralığından 1.230.225 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %35,21’ine karşılık gelen 198.559.192 adet pay geri alındı.
o Hande Tibuk tarafından 1,65 fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,14’e yükseldi.
• OLMIP - Şirketin hakim ortağı I.P Container Holdings Spain tarafından 3,54 TL fiyattan 210.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %93,38’a yükseldi.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,60 - 3,79 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,54’üne karşılık gelen 270.000 adet pay geri alındı.
• OZBAL - Nurettin Deniz tarafından 1.085.053 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,05’e geriledi.
• OZKGY - Ahmet Akbalık tarafından 2,27 - 2,36 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,50’ye yükseldi.
• SARKY -
o Hayrettin Çaycı tarafından 4,52 - 4,68 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,45’e yükseldi.
o Hamit Mücellit tarafından 4,70 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,72’ye yükseldi.
• SKTAS - Muharrem Hilmi Kayhan tarafından 2,25 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,77’ye yükseldi.
• TSGYO & TKSB - TSKB tarafından 1,13 TL fiyattan 300.000 adet TSGYO payı alınırken, TSKB’nin TSGYO’daki payı %88,77’ye yükseldi.
• TRGYO - Şirketin CFO’su İsmail Kazanç tarafından 2,09 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,0085’e yükseldi.
• VERUS - Investco Holding tarafından 15,68 - 16,00 TL fiyat aralığından 76.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %62,77’ye yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 3,18 - 3,40 TL fiyat aralığından 405.000 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %71,78’e yükseldi.
  • GENTS - Şirket sermayesinin kar payından olmak üzere 145 milyon TL’den %6,21 oranında olmak üzere 9 milyon TL artışla 154 milyon TL’ye çıkarılması kararı genel kurulun onayına sunulacak
• VAKFN - Şirket sermayesinin kar payından olmak üzere 175 milyon TL’den %14,29 oranında olmak üzere 25 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye çıkarılması kararı genel kurulun onayına sunulacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.