Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere BAE’ye gitti.
• Erdoğan: Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat Bölgesi'ndeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız.
• Erdoğan: ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F - 16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz.
• MSCI endeks değişiklikleri açıklandı. MSCI Global Standart Index'e CCOLA eklenirken, HEKTS ve KOZAL çıkarıldı.
• MSCI Global Small Cap Index'e AGROT, GUBRF, HEKTS, KTLEV, KCAER, KOZAL, OYAKC, REEDR, TABGD eklenirken, MAGEN çıkarıldı.
• Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
• AB, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle aralarında Çin ve Türk şirketlerinin de bulunduğu 5 ülkeden 24 şirkete ticaret kısıtlaması önerdi.
• Atlanta Fed Başkanı Bostic, faiz indirimlerinin muhtemelen yaza kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi.
• IMF üyesi Gopinath: Faiz indirimleri konusunda temkinli hareket etmek önemlidir.
• İngiltere Merkez Bankası, reasürans firmalarına ilişkin risklerini ortaya çıkarmak için sigorta şirketlerine yönelik stres testleri planlıyor.
• ABD eski Başkanı Trump Anayasa Mahkemesi'nden seçime müdahale iddiasıyla açılan davada yargılamanın ertelenmesi talebinde bulundu. Trump, 2020 seçimi sonuçlarını değiştirmeye teşebbüs ettiği suçlamalarında yargılamadan muaf olduğunu iddia etti.

Ne Olacak?
• Çin’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Hazine, tahvil ihaleleri düzenleyecek.
• Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
• ABD’de TÜFE verisi açıklanacak.
• Almanya’da ZEW endeksleri açıklanacak.
• MSCI endeks değişiklikleri 29 Şubat kapanışında gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü risk iştahı yüksek tamamladı. Endeks geçtiğimiz işlem gününü 129 puan artışla 9.174 seviyesinden TL bazlı rekoru ile kapattı. Yabancı kurumların başta bankalar olmak üzere Türk hisse senetlerindeki hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesi sonrasında bankacılık tarafı da geçtiğimiz günü alıcılı tamamladı. BİST100 endeksinde 9.100 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda kısa vadeli olarak 9.300 seviyesi hedef haline gelebilir.
Bugün global piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklanacak. Geçtiğimiz haftalarda gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ile istihdamdaki güçlü seyrin devamı, talebe bağlı olarak geri çekilmesi beklenen enflasyonda belirsizlik oluşturacağı algısı globalde karmaşıklık yaratmıştı. Fakat Fed eyalet üyelerinden gelen güvercin tonda mesajlar büyüme odaklı bir stratejiye geçileceğinin ve enflasyondaki geri çekilmenin sürdürülebilir olduğunun sinyallerini veriyor. Her ne kadar Fed Başkanı Powell temkinli olsa da Fed tutanakları, ABD'den gelen makro verilerin etkisi ve faiz anketleri faiz artırımlarının ekstrem bir durum olmadığı sürece sonuna gelindiğini gösteriyor. Geçen ay gıda ve enerji fiyatlamaları ile yükselen ABD enflasyonunun Ocak ayında %3,4'ten %2,9'a gerilemesi bekleniyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.175 1,42 1,42 7,98 22,82
XU030 9.719 1,24 1,24 6,77 21,17
XBANK 10.113 3,10 3,10 5,74 16,02
XUSIN 14.179 2,00 2,00 9,98 22,95
X30YVADE 9.916,0 1,27 0,62 5,05 16,24
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.797 0,33 0,33 1,70 2,94
S&P500 5.023 0,03 -0,04 3,62 5,16
Nasdaq 17.883 -0,44 -0,44 4,35 6,28
Dax 17.037 0,65 0,65 0,79 1,71
FTSE100 7.574 0,01 0,01 -0,75 -2,06
Nikkei 37.881 2,67 2,67 4,39 13,20
Shangai 2.866 1,28 0,00 2,77 -3,66
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
VESTL 89,75 9,99 PENTA 22,06 -2,30
GUBRF 179,90 9,96 AKCNS 183,50 -1,87
BIOEN 22,40 9,91 OTKAR 514,00 -1,72
BRYAT 3145,00 7,52 THYAO 290,25 -1,53
ISMEN 39,00 6,56 ECILC 52,15 -1,51
AKFYE 25,38 6,28 SAHOL 81,10 -1,10
MIATK 57,00 6,24 TAVHL 154,80 -1,02
ENJSA 59,95 6,20 KARSN 10,22 -0,97
ISCTR 27,34 5,89 BIMAS 392,75 -0,95
TSKB 9,52 5,78 KMPUR 70,80 -0,91
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 290,25 13.047,1 GUBRF 179,90 4.392,4
TUPRS 162,80 9.085,5 YKBNK 23,20 4.317,6
ISCTR 27,34 5.883,0 ASELS 53,45 4.085,3
SASA 39,92 5.372,5 VESTL 89,75 3.921,0
EREGL 46,40 4.591,8 AKBNK 41,16 3.659,2
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 17,87 3,23 THYAO -11,53 -1,53
ISCTR 17,49 5,89 BIMAS -5,07 -0,95
TCELL 11,24 3,73 SAHOL -3,58 -1,10
AKBNK 9,03 2,24 OTKAR -1,08 -1,72
FROTO 6,92 3,09 TAVHL -1,04 -1,02
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 30,72 0,02 0,15 1,24 4,24
Euro/TL 33,07 -0,17 -0,13 0,74 0,99
Euro/Dolar 1,08 -0,09 -0,20 -0,40 -2,51
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -0,14 -0,48 -0,93
Brent 81,77 -0,05 0,15 1,68 6,39
Ons Altın 2.019 -0,05 -0,29 -0,77 -2,12
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,75 -0,09 -0,09 -1,20 7,74
TR 10Y 26,53 -2,75 -2,75 -4,22 -0,82
US 2Y 4,48 -0,38 -0,18 5,52 5,22
US 10Y 4,18 -0,05 0,31 5,18 7,81
GER 10Y 2,37 -0,67 -0,55 8,97 17,92
FR 10Y 2,87 -0,83 -0,83 8,02 13,04
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,64 0,77 0,47 -2,22 -3,60
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,24 0,07 0,15 0,93 2,87

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.810 - 9.950 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.913 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 988 azalışla 294.099 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.768 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.150'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.250 ve 10.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.800 ve 9.700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • LMKDC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 - 15 - 16 Şubat’ta toplanacak.
• ADEL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ADEL - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• AGHOL - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• ASUZU - 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• ATATP - Şirket bağlı ortaklığı ATP GSYO’nun sermayesinin 25 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• AKFYE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji ile Elin Yenilenebilir Enerji arasında 26 MW kurulu güce sahip hibrit GES yatırımına ilişkin Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve İnşaat işleri Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ASGYO - Şirketin Gaziantep’teki 41.078 m2 arsasına yapılacak proje kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BIMAS - Şirketin Viranşehir'de yapmayı planladığı GES projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
• BINHO - Algoritma Donanım sermayesinin 200.000 TL’den 5 milyon TL’ye, Altay Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin 7 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• BIGCH - Şirketin Streetfood by Numnum adıyla bir alt konsept oluşturduğu açıklandı.
• BERA - Şirket bağlı ortaklığı Adaçal Endüstriyel Mineraller ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında sönmemiş toz kireç satımına 29,4 milyon TL’lik sözleşme imzaladığı açıklandı.
• BMSTL - Şirket tarafından kapasite artırımı kararı kapsamında Nuh Tel Sanayi’nin Yalova’daki çelik tel üretim tesisinin kiralanması ve tesis içerisinde bulunan 5 ton/saat, yıllık 36.000 ton kapasiteli mevcut galvanizli çelik tel üretim hattının makine ve teçhizatlarının satın alınmasına ilişkin ön protokol imzalandığı açıklandı.
• BORSK - Şirket payları 15 Şubat’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• CEMAS - Tuana Hayfavi tarafından 1.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• CWENE - Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, çatı tipi GES 3,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• CONSE - Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen temiz ve yenilenebilir kaynaklarla ve mikro - şebeke yapısı çerçevesinde karşılanması amacıyla açılan santral kurulumu ve enerji üretimi işi ihalesine teklif verildiği açıklandı.
• DERHL - Tuana Hayfavi tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• FORMT - Tuana Hayfavi tarafından 2.250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GARFA - 112 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GSDHO - GSD Faktoring’in %3,2’sinin 26,0 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
• HKTM - Horızon-Wıdera-2023-Access-02-01 çağrısına yönelik proje ortağı olarak proje başvurusunda bulunan şirketin Twinning Iztech’in Robotics Manufacturing Systems, Twın-It-Romans akronimli projesinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandığı, almaya hak kazandığı bütçe toplamının 125.000 euro olduğu açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 367 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• KAYSE - Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilere ürettiği pancar bedelinin toplam 7,6 milyar TL olduğu, 3,2 milyar TL2lik ödemenin yapıldığı kalan ödemenin 13 - 16 Şubat arasında yapılacağı açıklandı.
• KAREL - Yangın sonrasında hasar restorasyonu ile ilgili çalışmaların tamamlandığı, elektronik kart üretim iş kolunun kalan bölümlerinin de üretime kademeli olarak başladığı açıklandı.
• KNFRT - Duran varlık satışı sonrasında oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 10,1651 TL olduğu, önemli nitelikte işlemin gündemde yer aldığı genel kurul tarihinin 12 Mart olduğu açıklandı.
• MARBL - Şirketin Amerika'daki bağlı ortaklığı Marble Systems Inc. Rosslyn Virginia’nın bir otel ile 277.296 dolarlık mermer tedarik anlaşması yaptığı açıklandı.
• OSTIM - Tuana Hayfavi tarafından 400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PATEK - Şirket payları 13 Şubat'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.
• SMRTG - Şirket iştiraki Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile yurt içinde bir müşteri arasında 10,0 milyon dolar tutarında Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• SDTTR - HAB Tesisi yatırımları kapsamında alınan yatırım teşvik tutarının 32,6 milyon TL’den 96,5 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• TRILC - Şirket ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı arasında serum üretimi konusunda İşbirliği Anlaşması imzalandığı açıklandı.
• TRILC - Haziran 2023 yılında duyurulan tahvil ihraç başvurusunun geri çekildiği açıklandı.
• TSKB - Yurt dışında 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TKNSA - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.515 adet pay 13,46 TL fiyattan geri alındı.
• DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 440.000 adet pay 13,79 - 14,02 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 153,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.
• KRTEK - Pınar Molu tarafından 112.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,81’e geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.000 adet pay 166,50 - 174,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 31,50 - 32,02 TL fiyat aralığından 57.800 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,50’ye yükseldi.
• PAPIL - Necmi Alnayrakoğlu tarafından 313.538 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,10’a geriledi.
• SARKY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 35,64 - 35,72 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CELHA - Şirket sermayesinin 41,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 41,5 milyon TL nakden artışla 83 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 50.095 adet pay 13 - 14 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• SEKUR - Şirket sermayesinin 13,9 milyon TL’den %250 oranında artışla 34,7 milyon TL artışla 48,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 51.374 adet paylar 15 - 16 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.