Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.693 kişi artarak 402.053’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 86 kişi artarak 11.145’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 344.613.
• Bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak .
• TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
• Dışişleri: (Oruç Reis) Yunanistan'ın itiraz açıklamaları, uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur .
• Joe Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Biden ile çalışan Ron Klain, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak.
• İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybının 50.000’i aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu .
• BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de Sanayi Üretim Endeksi, ABD’de TÜFE ve İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
• Moody's, 18 Kasım'da Türkiye’nin 2021 yılı görünümünü değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek.
• Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün düzenleyeceği Merkez Bankacılık 2020 forumunda konuşacak.
• G - 20 Maliye Bakanları 13 Kasım’da olağanüstü toplantı ile bir araya gelecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel piyasalara coronavirüs aşısı ile ilgili olumlu gelişmeler pozitif yansımaya devam ederken, yurt içinde para politikasında değişiklik beklentisi risk iştahına katkı yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘’Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadeleri pay piyasalarında alımların güçlenmesine sebep oldu.
BDDK’dan dün seans öncesi açıklamalar geldi. BDDK yabancı bankalarla swap limitlerini esnetti. Normalleşme adımları kapsamında BDDK yerli bankaların yabancı bankalarla vadede TL satım yönünde gerçekleştireceği para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem limitlerini artırdı. Söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için %2'den %5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için %5'den %10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20'den %30'a güncellendi. BDDK kararı ardından 8,19 olan Dolar / TL kuru 8,08’e kadar geri çekildi. Haber eşliğinde ve ABD vadelilerindeki pozitiflik ile birlikte BİST100 endeksi güne %0,55 oranında yükselişle 1.250 seviyesinden başlangıç yaptı. Açılışın ardından içeride Cari İşlemler Dengesi açıklandı.

Bir önceki yılın Eylül ayında 2,82 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2,36 milyar dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27,53 milyar dolar oldu.
Özellikle bankacılık sektörü payları önderliğinde alımlarına devam eden endeks, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi hakkındaki açıklamalarından ardından alımlar hızlandı. Erdoğan’ın ‘’ "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum’’ demecinin ardından Dolar / TL 7,80’e, 5 yıllık CDS’ler ise 400 seviyesine kadar geriledi. BİST100 endeksi günü %2,91 oranında yükselişle 1.279 seviyesinden rekorla tamamladı. Bankacılık sektörü payları %8,88 oranında değer kazanırken, spor sektörü payları %2,44 oranında değer kaybetti.

Ekonomi tarafında meydana gelen değişimlerin ardından 8,50’li seviyelerden 7,80 seviyesine kadar gerileyen Dolar / TL’de geçtiğimiz günlerde 8,20 denge seviyesi olarak gözlemlendi. BDDK’nın dün sabah yaptığı hamleler ve Erdoğan’ın açıklamaları ardından 7,80’e kadar gerileyen Dolar / TL’de yukarı yönde takip edeceğimiz direnç seviyesi 8,00 - 8,08 - 8,15 olacakken, teknik olarak pozitif görünümün korunduğu kurda aşağıda 7,75 - 7,70 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Çarşamba günü 1.387 - 1.458 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.453 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.912 adet artarak 476.676 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.360 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.476’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.550 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.430 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.465 ve 1.476 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.440 ve 1.430 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 • AFYON - Sermaye artırımından elde edilen 302,1 milyon TL fonun tamamının banka kredilerinin kapatılmasında kullanıldığı açıklandı.
• AKGRT -
o Ekim ayında prim üretimi %16 artışla 273,2 milyon TL’ye, Ocak - Ekim’de ise %14 artışla 2,60 milyar TL’ye yükseldi.
o Ocak - Ekim döneminde brüt ödenen hasar %5 artışla 1,54 milyar TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı %26 artışla 2,97 milyar TL’ye yükseldi.
• ARCLK - Şirketin Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances tarafından, Çin’de bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, 112,4 milyon CNY tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home'ye devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları tamamlandığı, satış bedelinin 105 milyon CNY tutarındaki peşin kısmının tahsil edildiği açıklandı.
• AVOD - Şirketin İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile satın aldığı 60.000 m 2 ‘lik arsanın, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacağı açıklandı.
• ETILR - Romanya Master franchise şubesinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
• IDGYO - İstanbul Ümraniye’deki 152 m 2 ’lik gayrimenkulün 2,2 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 1,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• KENT - Sermaye artırımından elde edilen fonun 20,0 milyon TL’sinin bina geliştirmelerde, 84,4 milyon TL’sinin üretim ekipmanlarında, 34,7 milyon TL’sinin ise ambalaj ve paketleme ekipmanlarında kullanıldığı açıklandı.
• MTRYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
• OYAKC - Şirketin %100 iştiraki Oyak Beton’un devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• RTALB - Şirketin coranavirüs önlemleri kapsamında RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından denetlenerek tüm üretim alanlarını kapsayan "SAFE COVID-19 Güvenli Üretim Alanı" belgesini almaya hak kazandığı açıklandı.
• SEKFK - 48 gün vadeli 22,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• THYAO -
o Ekim ayında iç hat yolcu sayısı %49,3 azalışla 1,32 milyona ve yolcu doluluk oranı 10,8 puan azalışla %75,5’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %72,6 azalışla 1,11 milyona, yolcu doluluk oranı 18,7 puan azalışla %64,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %63,5 azalışla 2,43 milyona ve yolcu doluluk oranı da 16,9 puan azalışla %66,4’e geriledi.
o Ocak - Ekim döneminde iç hat yolcu sayısı %54,0 azalışla 10,60 milyona, yolcu doluluk oranı ise 9,1 puan azalışla %77,4’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %67,4 azalışla 12,08 milyona, yolcu doluluk oranı ise 9,4 puan azalışla %71,6’ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %61,9 azalışla 24,04 milyona ve yolcu doluluk oranı da 9,1 puan azalışla %72,6’ya geriledi.
• YKSLN - Şirket ile Çin’in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi arasında transit ihracat işbirliği anlaşması imzalandığı, anlaşmaya göre şirketin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede, Çin menşeli takım çelik üreticisinin "Münhasır Mümessiliğini" yapacağı açıklanırken, 2021'de yaklaşık 900.000 euro satış geliri yaratmayı, 2022 yılında bu katkının 2-3 milyon euro seviyesine ulaşılmasının beklendiği belirtildi. •
  • CASA - Masum Çevik tarafından 40,00 - 48,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,63’e geriledi.
• DARDL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24,62 TL fiyattan 10.000 adet pay geri alındı.
• DAGI - Mahmut Nedim Koç tarafından 8,40 TL fiyattan 990.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %43,55’e geriledi.
• EGPRO - Deceunick NV tarafından 22,00 - 23,10 TL fiyat aralığından 60.678 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %93,06’ya geriledi.
• ERSU - Akman Holding tarafından 5,12 - 5,24 TL fiyattan 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,34’e geriledi.
• IEYHO - Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul tarafından 1,19 - 1,21 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,66’ya yükseldi.
• MARTI - Yakın Madencilik tarafından 2,90 - 3,14 TL fiyat aralığından 504.333 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,91’e yükseldi.
• MERIT & NTHOL - NTHOL tarafından 75,00 TL fiyattan 2.2871 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %54,78’e geriledi.
• PEGYO - Tina Alharal tarafından 2,78 - 3,04 TL fiyat aralığından 927.000 adet pay atılırken, şirket sermayesindeki payı %0,004’e geriledi.
• SANFM - Yıldırım Ukat tarafından 13,10 TL fiyattan 669.708 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,00’ye geriledi.
• YAYLA - Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla tarafından 4,04 - 4,08 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermeyesindeki payı %41,72’ye geriledi. •
  
• IZMDC - Şirket sermayesinin 375 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 1,12 milyar TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• ITTFH - Şirket sermayesinin 91 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 273 milyon TL nakden artışla 400 milyon kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 48.482.503 adet pay bugün ve Pazartesi Borsa Birincil Piyasada satılacak.
• MEGAP - Şirket sermayesinin 26,4 milyon TL’den %43,71 oranında bedelsiz olarak 11,6 milyon TL iç kaynaklardan artışla 38,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.