Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• JPMorgan CEO'su Dimon, ABD ekonomisi iyi giderken bunun yıllarca süreceğine inanmanın büyük bir hata olacağını söyledi.
• Fed eski yönetim kurulu üyesi Stein: Fed'in %2 enflasyona acısız ulaşması çok zor.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, F-16 uçaklarının satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantıyla ilgili, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor." açıklamasında bulundu.
• ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yaygın olarak dolaşımda olan varyantları hedef alacak şekilde formüle edilerek güncellenmiş mRNA Covid - 19 aşılarına onay verdi.
• Japonya Maliye Bakanı Suzuki, BOJ'un para politikasını uygun bir şekilde yürütmesini ve ekonomi, fiyatlar ve finansal koşulları dikkate alarak enflasyon hedefine ulaşmak için hükümetle birlikte çalışmasını beklediğini söyledi.
• Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, Haiti'yi sınırı kapatmakla tehdit etti.
• Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle Pyongyang'dan ayrıldığı bildirildi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Perakende Satış verileri açıklanacak.
• İngiltere’de İşsizlik Oranı, Almanya’da ZEW Endeksleri, ABD’de Federal Bütçe Dengesi takip edilecek.
• Hazine tahvil ihaleleri düzenlenecek.
• Apple, iPhone 15 serisini bugün tanıtacak.
• ABD’de TÜFE yarın açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 - 21 Eylül'de New York’ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• S&P’nin Türkiye raporunu 29 Eylül’de yayımlaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Cuma günü merakla beklenen Fitch’in Türkiye raporu yayımlandı. Fitch Türkiye’nin kredi notunu B’ olarak teyit etti, not görünümünü 2 yıl sonra negatif’ten durağana çekti. Görünümün durağana revize edilme nedenine dair kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor dendi. TCMB’nin politika faizini 2023 sonuna kadar %35’e çıkaracağını ve 2024’te de bu seviyede kalacağını belirten Fitch para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek belirsizlikler olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Fitch yıl sonu enflasyonunu %65 bekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin son gelişmeleri yorumladı. Bakan Şimşek "Bizim programımız var. Aslında programın 3 temel bileşeni var. Ülkemizin karşı karşıya olduğu makro ekonomik sorunlardan biri dezenflasyon. Enflasyonu tekrar tek haneye getirecek bir program. Bu programla ortaya koyduk. Geçiş döneminden sonra daha güçlü şekilde sonuçlarını göreceğiz" dedi.
Veri gündemi açısından yoğun bir günü de geride bıraktık. Sanayi Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi verileri beklenti altında kaldı. Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz’da aylık bazda %0,4 azaldı, yıllık bazda %7,4 artış gösterdi. Aylık verilerde sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise %1,4 azaldı.
Cari denge Temmuz'da 5,47 milyar dolar açık verdi. Beklenti açığın 4,5 milyar dolar olması yönündeydi. Haziran ayında denge 0,65 milyar dolar fazla vermişti. TCMB verilerine göre, Temmuz'da çekirdek gösterge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi 717 milyon dolar fazla verdi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 8.146 -2,15 -2,15 2,89 47,87
XU030 8.614 -2,43 -2,43 2,42 44,90
XBANK 7.824 -5,51 -5,51 6,03 55,62
XUSIN 13.162 -1,58 -1,58 2,84 47,82
X30YVADE 8.935,0 -2,39 -2,64 1,32 39,89

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.664 0,25 0,25 -0,17 4,57
S&P500 4.487 0,67 0,65 -0,47 16,88
Nasdaq 15.462 1,19 1,19 -0,25 41,34
Dax 15.801 0,39 0,39 -0,92 13,48
FTSE100 7.497 0,25 0,25 0,78 0,61
Nikkei 32.719 0,77 0,34 0,31 25,39
Shangai 3.144 0,04 0,88 0,77 1,77

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ULKER 81,55 9,98 TUKAS 10,70 -8,94
GWIND 34,24 9,96 BRSAN 650,00 -8,85
SNGYO 3,56 8,54 ISCTR 22,80 -7,69
KOZAL 32,80 6,08 GENIL 67,60 -7,33
SKBNK 5,79 4,89 VAKBN 14,45 -5,99
CIMSA 247,50 4,43 KMPUR 84,90 -5,77
PENTA 24,18 3,69 YKBNK 16,27 -5,74
AGHOL 251,00 3,12 OTKAR 348,80 -5,42
AKSA 91,90 2,80 AKBNK 30,62 -5,20
TOASO 293,50 2,55 KONYA 5415,00 -4,89


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
KOZAL 32,80 10.232,0 EREGL 46,32 5.256,6
THYAO 234,50 7.003,3 KOZAA 70,00 4.623,3
SISE 54,60 6.193,3 YKBNK 16,27 4.499,5
ISCTR 22,80 5.931,9 EKGYO 9,03 3.917,2
ENKAI 34,72 5.899,9 ASTOR 139,00 3.852,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KOZAL 7,17 6,08 THYAO -22,67 -3,62
ULKER 4,54 9,98 ISCTR -21,04 -7,69
SISE 4,12 1,30 AKBNK -16,66 -5,20
TOASO 3,48 2,55 TUPRS -12,81 -2,50
CIMSA 2,58 4,43 YKBNK -11,90 -5,74


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,88 0,01 0,13 0,68 43,67
Euro/TL 28,87 -0,09 0,49 -0,24 44,13
Euro/Dolar 1,07 -0,10 0,35 -0,96 0,37
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 0,24 -1,27 3,50
Brent 90,78 0,51 0,69 4,65 7,66
Ons Altın 1.922 0,00 0,17 -0,91 5,42

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 24,16 1,17 1,17 12,11 142,33
TR 10Y 20,76 7,56 0,00 7,56 111,19
US 2Y 4,99 -0,1 0,32 2,53 12,79
US 10Y 4,29 0,05 0,56 4,50 10,62
GER 10Y 2,64 0,92 0,80 6,89 2,53
FR 10Y 3,17 1,25 1,25 5,95 2,19

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,71 1,28 2,03 1,63 7,38

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,62 0,02 -0,42 0,94 1,06

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.902 - 9.289 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.926 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.962 artışla 199.216 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.050 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.200'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.000 ve 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.750 ve 8.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • HATSN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım liderliğinde 14 - 15 Eylül’de toplanacak.
• REEDR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Eylül’de toplanacak.
• ADGYO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Eylül’de toplanacak.
• ATLAS & TDGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Ekim’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 11 Ekim’e kadar uzatıldı.
• AKGRT - Ağustos ayında prim üretimi %119 artışla 2,2 milyar TL’ye, Ocak - Ağustos döneminde %109 artışla 15,6 milyar TL’ye yükseldi.
• ANELE - Şirket bağlı ortaklığı AnelMarin Gemi Elektrik ile TAIS OG ve STM İş ortaklığı arasında Milgem Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemilerin Tedariki Projesi kapsamında gemi elektrik sistemi tedarikine ilişkin 9,1 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ALFAS - Şirketin Ada Ges Elektrik Üretim’in paylarının tamamını 93,2 milyon TL’ye satın aldığı açıklandı.
• ATSYH - Şirket bağlı ortaklığı Balkaney Gıda ile Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında kekik işleme projesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• BVSAN - Şirketin Ar - Ge merkezinde geliştirilen ve çalışmalarının tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan arazi şartlarında, yer altında veya tünellerde, boru montajlama sisteminin olduğu yerlerde ve ray yerleşiminin yapılamadığı alanlarda boruların kaldırılmasını ve taşınmasını sağlayan portal vinç ile ilgili patent başvurusunun tescil edildiği açıklandı.
• DGNMO - D'Afric Senegal şirketinin paylarının tamamının Doğanlar Yatırım Holding’den devralınması sürecinin başlaması sonrasında bugün Dakar'da yer alan 50.000 m2 arazi üzerinde kurulu D'Afric Senegal mobilya fabrikasının açılışı gerçekleşeceği açıklandı.
• DNISI - Şirket tarafından PE Köpük Üretim Tesisi, PE Laminasyon, PE Mamül Deposu ve idari binalarının toplam 6.450 m2 olan çatı alanına kurulan GES yatırımının tamamının devreye alınarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• ECILC - Şirketin iş ortağı Eczacıbaşı Monrol'ün hali hazırda üreticisi olduğu, taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen Lu 177(*) ürününde artan global talep doğrultusunda, üretim kapasitesinin kademeli olarak devreye alınarak 2026 yılında tamamlanacak şekilde artırılması amacıyla, 35 milyon euroluk yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• EUPWR - Şirketin Portekiz’de bir firmadan 3,6 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• EGGUB - Mayıs’ta ara verilen kompoze gübre üretimine yeniden başlandığı açıklandı.
• GIPTA - Şirket payları 14 Eylül'de işlem görmeye başlayacak.
• GIPTA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 5,18 katı talep geldiği açıklandı.
• GUBRF - 2 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HEKTS - Şirket genel müdürlüğüne Selami Yıldız’ın atandığı açıklandı.
• ITTFH - Bedelli sermaye artırımı kapsamında aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• INVEO & ISGSY & POLHO - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• IZENR - GES yatırımı kapsamında ilave kapasite artış izninin Bakanlık tarafından onaylandığı ve bağlantı anlaşmasının yürürlüğe girdiği açıklandı.
• KARYE - Şirketin bağlı ortaklığı Alsun İşletme tarafından EPDK’ya depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 4 proje için toplamda 200 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığının açıklanması sonrasında, TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı olumlu dönüş alınamadığı açıklandı.
• KTLEV - Adana şubesinin yarın faaliyete geçeceği açıklandı.
• KGYO - Şirketin Eyüpsultan’daki Liberte Projesi kapsamında alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandığı, 155,4 m2’lik satılabilir alana denk gelen bölüme karşılık 16,5 milyon TL satışın vaad edildiği açıklandı.
• KSTUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Ekim’e kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• MEDTR - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından yapılan ihalenin 20,4 milyon TL’lik %67,9’luk kısmının şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• OYAKC - Şirketin, OYAK Denizli Çimento’yu devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• OTKAR - Şirket tarafından üretilen 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso'nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim edildiği medyada yer aldı.
• PASEU - Şirketin %100 bağlı ortaklığı PSF Pasifik adına gemi satın alımının tamamlandığı açıklandı.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in TOKİ tarafından düzenlenen Ordu 170 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine katılarak 449,9 milyon TL ile en düşük 3. teklifi verdiği açıklandı.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in TOKİ tarafından düzenlenen Nevşehir 170 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine katılarak 340,0 milyon TL ile en düşük 5. teklifi verdiği açıklandı.
• SMRTG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Enerji’nin 121 milyon TL olan sermayesinin 175 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.
• SUWEN - Ali Bolluk tarafından 6.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• SUWEN - Birol Sümer tarafından 6.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• SUWEN - Intilux Sarl tarafından 5.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• TCELL - Şirketin Şanlıurfa'daki GES Projesi ile İlgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.
• TSPOR - Futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 1,7 milyon euro ücret ödeneceği açıklandı.
• TARKM - Şirket payları Borsa'da 12 Eylül'de işlem görmeye başlayacak.
• TNZTP - Şirketin İzmir’deki hastane binasının 450 milyon TL’ye Vakıf Katılım Bankası’na satılmasına, şirket ile banka arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi yapılmasına, sözleşme kapsamında bankadan 34 ay vadeli binanın kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde bina mülkiyetinin şirket tarafından geri alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ULAS - Bilal Naz tarafından 750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• UZERB - Kayıtlı sermaye sistemine geçiş sürecinin ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilmek üzere sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.
 
• ATLAS - Bank of America Corporation tarafından 6,66 - 6,72 TL fiyat aralığından 4.581.765 adet alış ve 3.373.319 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.
• GENTS - Mehmet Ziya Kahraman tarafından 8,32 - 8,52 TL fiyat aralığından 115.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,63’e geriledi.
• KMPUR - Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 94,95 TL fiyattan 4.441.916 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %33,40’a geriledi.
• KTLEV - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 36,04 - 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Geri alınan 500.000 adet pay 147,30 - 148,30 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,8 milyon TL kar elde edildi.
• QUAGR - Hedef Portföy tarafından 15.740.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,93’e geriledi.
• PEGYO - Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Korkmaz tarafından 8,19 - 8,20 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• SANKO - Sanko Petrokimya Mamülleri tarafından 43,42 - 46,30 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %86,62’ye geriledi.
• SKBNK - Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından 5,80 TL fiyattan 65.400 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• SEGYO - Geri alınan 1.500.000 adet pay 3,51 - 3,63 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 3,8 milyon TL kar elde edildi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.642.968 adet pay 53,65 - 54,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• USAK - Tanışlar Yapı tarafından 10,75 - 10,78 TL fiyat aralığından 2.965.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,63’e yükseldi.
 
• ASUZU - Şirket sermayesinin 84 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 168 milyon TL artışla 252 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• KAREL - Şirket sermayesinin 402,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 402,9 milyon TL nakden artışla 805,9 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• LIDER - Şirket sermayesinin 66 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 99 milyon TL artışla 165 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• TUCLK - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak %500 oranında artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SASA - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
FORTE 0,5313 0,4782 0,51% 13.12.2023
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: TDGYO
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti
SNKRN 3,0 2,2 -0,7 -0,2 -0,5 -1,4

 
12.09.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 İngiltere ? Temmuz Ayı İkramiyeler Dahil Ortalama Gelir Endeksi 8,20% 8,20%
09:00 İngiltere ? ? ? Temmuz Ayı İşsizlik Oranı 4,30% 4,20%
10:00 Türkiye ? ? ? Perakende Satışlar - Aylık - -0,10%
10:00 Türkiye ? ? ? Perakende Satışlar - Yıllık - 28,50%
12:00 Almanya ? ? ZEW Endeksleri - -
14:00 ? ? ? OPEC Aylık Rapor - -
15:55 ABD ? Red Book - -
20:00 ABD ? 10 Yıllık Tahvil İhalesi - 3,99%
21:00 ABD ? ? ? Ağustos Ayı Federal Bütçe Dengesi - -221,0 Milyar
23:30 ABD ? ? API Ham Petrol Stokları - -5,5 Milyon

 
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.