Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Ömer Çelik: (Erdoğan - Özel görüşmesi) Görüşmede Cumhurbaşkanımız programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bilgi vereceğini ifade etmişlerdir.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 3 - 4 Temmuz’da bir araya gelmesi bekleniyor.
• Dünya Bankası, Türkiye için 2024 tahminini %3,1'den %3'e düşürdü.
• FT’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu otomobil üreticilerine, önümüzdeki aydan itibaren ithal Çin malı elektrikli araçlara %25'e varan ek vergiler uygulayacağını bildirecek.
• ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz.
• Hamas, Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıkladı.
• Fitch, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ani seçim kararının ülkenin mali konsolidasyon yolu ve daha fazla ekonomik reform beklentileri etrafındaki belirsizliği artırdığını bildirdi.

Ne Olacak?
• ABD’de TÜFE bugün açıklanacak.
• Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 - 14 Haziran’da İspanya ve İtalya’da bulunacak.
• G7 Liderler Zirvesi 13 - 15 Haziran'da düzenlenecek.
• TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Cuma günü yayımlanacak.
• FATF Genel Kurulu 23 - 28 Haziran’da toplanacak. 27 - 28 Haziran’da Gri Liste’nin açıklanması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz hafta ABD'de Tarım Dışı İstihdam verileri açıklandı. Son zamanlarda çok fazla korele olmasalar da Tarım Dışı İstihdam'ın öncü verisi sayılan ADP verisi 173.000 kişi beklentilerin altında 152.000 kişi olarak gerçekleşmişti. Ardından açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaları şoka uğrattı diyebiliriz. Tarım Dışı İstihdam, Mayıs’ta 272.000 kişi artarak 180.000 kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Fed'in faiz indirim döngüsü beklentileri ay bazında yeniden ötelendi. Sürpriz veri ile dolara talep artarken, ons altın tarafında sert geri çekilmeler görüldü.
İstihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi, iç talebe bağlı olarak geri çekilmesi beklenen enflasyonu sınırlıyor. İstihdam verisi ardından bugün gelecek olan TÜFE verisi ise piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Beklentiler yıllık bazda enflasyonun %3,4 olarak aynı kalması yönündeyken, Eylül ayındaki faiz indirim beklentileri fazlasıyla azaldı.
Faiz kararları enflasyonun gidişatına bağlı şekillenecekken, bugün enflasyonla birlikte Fed faiz kararı da açıklanacak. Beklentimiz Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalardaki kısa vadeli yön arayışını belirleyebilir. Lakin istihdam verisi kısa vadeli piyasaları ve makro verileri zorlayacak gibi görünüyor. Burada en önemli mesaj tutarlı açıklamalar olacaktır. Fed'in belirsiz açıklamaları güvensizliğe neden oluyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.051 0,53 -0,86 -3,36 34,55
XU030 10.974 0,78 -0,54 -3,82 36,82
XBANK 14.549 3,15 2,77 -3,41 66,90
XUSIN 13.523 -0,96 -2,45 -4,80 17,27
X30YVADE 11.222,5 0,58 -0,96 -4,61 75,19
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.868 0,18 0,18 0,47 3,13
S&P500 5.350 -0,20 0,08 1,33 11,99
Nasdaq 19.082 0,04 0,43 2,94 13,41
Dax 18.379 -0,63 -0,96 -0,64 9,72
FTSE100 8.151 -0,94 -1,15 -1,50 5,40
Nikkei 39.135 0,25 1,17 2,84 16,95
Shangai 3.028 -0,76 -0,76 -2,55 1,79
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PGSUS 210,00 5,85 MIATK 54,15 -5,91
YKBNK 33,18 4,54 CCOLA 754,50 -3,89
DOHOL 14,92 4,34 ULKER 149,70 -3,85
GARAN 102,70 4,32 TCELL 95,60 -3,43
VAKBN 23,54 4,07 AKFGY 2,28 -2,98
TABGD 187,60 3,30 IPEKE 37,00 -2,89
ISCTR 15,79 3,27 PETKM 21,00 -2,78
HALKB 18,30 2,98 ASELS 57,00 -2,23
KCHOL 215,10 2,72 ASTOR 93,10 -2,21
BIMAS 498,50 2,57 SASA 42,94 -2,19
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 302,50 11.160,0 YKBNK 33,18 4.467,9
KCHOL 215,10 8.417,1 PGSUS 210,00 3.696,8
ISCTR 15,79 5.385,0 EREGL 46,22 3.343,2
TUPRS 160,90 5.315,9 TCELL 95,60 2.701,0
AKBNK 60,60 5.045,5 ASELS 57,00 2.409,3
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
YKBNK 17,33 4,54 TCELL -14,76 -3,43
BIMAS 16,64 2,57 CCOLA -7,09 -3,89
ISCTR 14,16 3,27 ASELS -5,63 -2,23
KCHOL 11,62 2,72 TUPRS -4,83 -0,86
AKBNK 11,36 1,93 SASA -4,55 -2,19
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,35 -0,07 0,00 0,43 9,78
Euro/TL 34,71 -0,40 -0,81 -0,66 6,00
Euro/Dolar 1,07 -0,35 -0,70 -1,12 -2,84
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,00 -0,15 -0,07
Brent 81,59 -0,38 2,80 0,31 6,15
Ons Altın 2.313 0,08 0,82 -0,62 12,12
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,95 0,77 1,87 3,22 8,24
TR 10Y 28,46 1,28 1,90 3,04 6,39
US 2Y 4,86 -0,51 -0,63 -0,47 14,34
US 10Y 4,45 -0,34 0,32 -1,31 14,69
GER 10Y 2,64 -1,68 0,50 -0,34 31,36
FR 10Y 3,26 0,96 4,79 4,42 28,45
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,15 -0,26 -0,55 -1,90 0,37
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,26 -0,03 0,31 0,61 3,88

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.103 - 11.366 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.226 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.872 azalışla 302.417 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.351 seviyesinin aşağısında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 10.800 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 11.300 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.300 ve 11.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.800 ve 10.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ASELS - Şirket ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• AKBNK - Yurt dışında 367 gün vadeli 22,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildiği açıklandı.
• AGESA - Sabancı Ageas Sağlık Sigorta’nın sermayesinin sermaye artırımının gerçekleştiği ve şirket unvanının MediSA Sigorta olarak tescil edildiği açıklandı.
• A1CAP - Adana İrtibat Bürosu’nun açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• ADGYO - Manisa’da yer alan arsa üzerinde toplam 708 adet konut, 4 adet işyeri olmak üzere 712 adet bağımsız bölümü içeren projenin geliştirilmesi için MV Grup ile Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• AVTUR - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• AVGYO - Şirketin Batum’daki 54 adet taşınmazın Metro Atlas Georgia’dan satın alınmasında 2018’de kullanılan değerleme raporundaki satın alım ile değerleme arasındaki fark kapsamında, faiz oranları hesaplanarak yapılan sonuçta Metro Atlas Georgia’ya 0,87 milyon dolar ödeneceği açıklandı.
• BJKAS - Şirketin hakim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan Beşiktaş markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin 2052 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.
• CRDFA - 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• DAPGM - Sermaye artırımından elde edilen 1,0 milyar TL’lik fonun borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• EUPWR - Şirket ile Fransa Enerji Bakanlığı Elektrik İdaresi arasında 30 milyon euroluk çerçeve sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ESEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• GARAN - Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan 2,3 milyar TL tahsili gecikmiş alacağın, 897,6 milyon TL’ye Varlık Yönetim Şirketlerine satıldığı açıklandı.
• GEDIK - Antalya’da şube açılması kapsamında yapılan başvurusunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• GARFA - 83 gün vadeli 379,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 91 gün vadeli 237,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HUNER - Şirketin Yunanistan'da kurulmakta olan bir GES’i satın alınması için satın alma görüşmelerine başladığı açıklandı.
• HUNER - Şirket bağlı ortaklığı Storemate’nin Ar - Ge ekibi tarafından geliştirilen Batarya Enerji Depolama Sistemleri Geliştirme Projesi’nin Ar - Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunduğu açıklandı.
• IZFAS & LINK & USAK - VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• KGYO - İstanbul İstanbul Projesi ve Upland Projeleri kapsamında Müteaahitlik hizmeti alınması amacıyla Koray Yapı Endüstri ile inşaat taahhüt sözleşmelerinin imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• KONTR - Şirket ile Mediterra arasında, şirketin %88,1 bağlı ortaklığı Pomega’ya 500 milyon dolar değerleme üzerinden, 25 milyon dolar Mediterra Capital Partners, 15 milyon dolar Mediterra'nın müşterek yatırımcıları tarafından sermaye aktarmasına, Pomega’nın %8 payının devredilmesi kapsamında Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.
• LINK - Vitalis’in şirkete devrolmak suretiyle birleşmesi amacıyla bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• LMKDC & INTEM & ECZYT & EUHOL & KOZAL & BFREN & SAMAT & TLMAN & BSOKE - 1. çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
• KLGYO - Sermaye artırımından elde edilen fonun finansal borçların kapatılmasına ve projelerde kullanıldığı açıklandı.
• MIATK - Vitalis’in paylarının %28,6’sının satın alınması kapsamında imzalanan sözleşme sonrasında LINK’in Vitalis’i devralma yoluyla birleşmesine ilişkin bağlayıcı olmayan görüşmeler başlatıldığı açıklandı.
• NIBAS - Şirket ortaklarından Özışık İnşaat’ın şirket sermayesinde sahip olduğu 5.300.000 adet payın pay başına 17,00 TL’den 3 fona satışı için Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında işlemin bugün gerçekleşeceği açıklandı.
• OYYAT - 45 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PEKGY - Hasan Peker’in şirket sermayesinde sahibi olduğu 33.000.000 adet payın pay başına 7,40 TL’den bir PYŞ’ye satılması için Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ü kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PEKGY - Zeytinburnu’nda yapılacak olan Tenet Topkapı Prime Projesi'nde yer alan 73 adet bağımsız bölümün 832,1 milyon TL’ye satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.
• TABGD - Halka arzdan elde edilen fonun 555,6 milyon TL’sinin yatırım finansmanında, 737,1 milyon TL’sinin finansal borç azaltımında, 117,4 milyon TL’sinin ise teknoloji yatırımlarında kullanıldığı açıklandıç
• TMSN - Ereğli Tekstil ile Türkiye Emlak Katılım Bankası arasında 9.000.000 adet halka kapalı B grubu TMSN payı için 3,1 milyar TL tutarında rehin sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 
• AVPGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 48.872 adet pay 38,00 TL fiyattan geri alındı.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 25,74 TL fiyattan 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,29’a yükseldi.
• BJKAS - Şenol Mutlu tarafından 1.869.444 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,02’ye yükseldi.
• CEMAS - Geri alınan 21.180.000 adet pay 3,86 TL fiyattan IEYHO’ya satılırken, satış sonucunda 5,8 milyon TL kar elde edildi.
• FORMT - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 3,07 TL fiyattan geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 102.000 adet pay 13,80 - 14,16 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GENTS - Mustafa Kahraman tarafından 8,22 - 8,26 TL fiyat aralığından 32.010 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,68’e yükseldi.
• INVES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 104.515 adet pay 329,00- 330,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• POLTK - Coventya Beteiligungs GMBH tarafından 13.825 - 14.822 TL fiyat aralığından 677 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,80’e geriledi.
• YGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000 adet pay 44,69 TL fiyattan geri alındı.
 
• LKMNH - Şirket sermayesinin 36 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 180 milyon TL artışla 216 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SKBNK - Banka sermayesi yarın 1,9 milyar TL’den %34,41 oranında bedelli olarak 640 milyon TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilecek.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.