Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Sigortacılık sektörü enflasyon muhasebesi uygulamasına 1 Ocak 2025'te geçecek.
• Deutsche Bank TCMB’den bu ay 500 baz puan faiz artışının yüksek ihtimal olduğunu söyledi.
• Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Ankara'da Siyasi Diyalog Toplantısı'nda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Her iki taraf da iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.
• Arjantin Merkez Bankası, faizleri %100’den %80’e düşürdü.
• JPMorgan CEO’su Dimon piyasa beklentilerine kıyasla resesyonu daha yüksek ihtimal olarak görüyor.
• Pentagon, 2025 mali yılı için Kongre'den yaklaşık 850 milyar dolarlık bütçe istedi.
• SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası %3 olarak uygulanacak.
• Xiaomi, ilk elektrikli araç modeli SU7'nin teslimatlarına bu ay başlayacak.
• Ford Motor, Türkiye'den ithal ettiği Transit Connect araçlara ilişkin hatalı vergi bildirimi için 365 milyon dolar ödeyecek.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi ve Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
• ABD’de TÜFE verileri açıklanacak.
• İngiltere’de İşsizlik Oranı açıklanacak.
• Almanya’da TÜFE verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Piyasalar geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'da yaptığı konuşmalar kafaları karıştırsa da özet mesaj Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceği ancak, bu yılın bir noktasında bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesi'ydi. Şahin bir politika ile enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması ardından gözler Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına çevrildi.
ABD tarafında istihdam verilerinin seyri güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durumda iç talebin artmasına neden oluyor. İç talepteki artış da geri çekilmesi beklenen enflasyon tarafının baskılanmasını oluşturuyor ki Ocak ayında ABD tarafında beklenti üstü gelen enflasyon verisi de bunun sağlaması niteliğinde.
ABD'de aylık bazda enflasyon beklentisi %0,4 iken, yıllık bazda beklenti Ocak ayı ile aynı kalarak %3,1 oranında artış yönünde. Beklenti altı kalabilecek bir enflasyon verisi ile Fed'in faiz indirimine daha önce başlayabileceğine (şu an için yoğunlukta beklentiler Haziran) dair durum fiyatlamalar arasına girebilir.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.’’ Şimşek ayrıca; Şimşek "Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamada kararlıdır" dedi.
 
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.132 -0,26 -0,26 -0,67 22,24
XU030 9.697 -0,16 -0,16 -0,05 20,90
XBANK 10.042 0,33 0,33 -0,12 15,19
XUSIN 14.363 -0,72 -0,72 -0,37 24,55
X30YVADE 10.205,0 -0,20 0,17 -0,64 14,12

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.770 0,12 0,12 -0,58 2,87
S&P500 5.124 0,12 -0,01 0,50 7,26
Nasdaq 17.952 -0,37 -0,37 -0,51 6,69
Dax 17.746 -0,38 -0,38 0,39 5,94
FTSE100 7.669 0,12 0,12 0,51 -0,83
Nikkei 38.589 -0,60 -2,77 -1,47 15,31
Shangai 3.054 -0,47 0,27 1,29 2,66

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BUCIM 8,50 9,96 BERA 17,96 -8,27
AKFYE 27,42 5,06 TCELL 62,10 -5,19
KORDS 114,90 4,45 ENJSA 59,00 -5,14
ISMEN 38,88 4,35 PENTA 22,10 -5,07
EUREN 20,08 4,04 KONTR 259,00 -3,90
DOAS 288,00 3,69 YYLGD 14,30 -3,64
MAVI 150,50 3,58 AKSEN 38,94 -3,57
AGHOL 276,75 3,46 TUKAS 8,93 -3,56
KCHOL 180,00 3,09 YEOTK 217,20 -3,34
ULKER 113,90 2,89 ECILC 53,65 -3,33


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 280,75 9.199,8 TUPRS 167,30 3.765,4
EREGL 45,78 5.796,0 SASA 40,22 3.418,0
KCHOL 180,00 5.613,0 YKBNK 23,10 3.400,7
AKBNK 42,80 4.875,9 GARAN 63,00 3.137,2
ISCTR 10,76 4.485,9 TCELL 62,10 3.099,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KCHOL 11,18 3,09 TCELL -14,99 -5,19
AKBNK 9,63 2,29 TUPRS -10,16 -1,70
SAHOL 6,36 2,03 ASELS -8,58 -3,33
FROTO 3,98 1,53 KONTR -3,04 -3,90
THYAO 3,84 0,54 ISCTR -2,88 -0,92


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,04 0,06 0,36 2,59 8,72
Euro/TL 35,05 0,01 0,16 3,50 7,05
Euro/Dolar 1,09 0,10 0,02 1,20 -0,93
Sterlin/Dolar 1,28 1,28 -0,31 1,58 0,72
Brent 82,14 -0,05 0,72 0,48 6,86
Ons Altın 2.179 -0,17 0,06 6,60 5,62

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 45,01 -0,02 -0,02 4,94 13,43
TR 10Y 27,55 -1,85 -1,85 2,68 2,99
US 2Y 4,54 -0,42 1,11 -2,28 6,77
US 10Y 4,10 -0,07 0,29 -3,62 5,62
GER 10Y 2,28 -1,08 0,00 -5,31 13,69
FR 10Y 2,74 -0,26 0,00 -4,90 7,80

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,31 -1,55 -0,38 1,09 -4,47

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 102,83 0,04 0,08 -1,28 1,47

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.185 - 10.482 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.542 azalışla 271.950 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.117 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.300’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.300 ve 10.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.000 ve 9.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 



  • AKGRT - Şubat ayında prim üretimi %151 artışla 3,3 milyar TL’ye, Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %106 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi.
• AKBNK - Yurt dışında 4 yıl vadeli vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AKBNK - Yurt dışında 10 yıl vadeli 113,7 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AVGYO - İstanbul Bağcılar’daki 4 adet bağımsız bölümün 50,7 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• AYEN - Şirket bağlı ortaklığı Ayen Ostim Enerji tarafından tesis edilip işletilmekte olan Balıkesir’deki 24 MWe’lik RES/GES Birleşik Yenilenebilir Üretim tesisinin kapasite artışı ile ilgili olarak lisansının alındığı ve elektrik enerjisi üretimine başladığı açıklandı.
• BANVT - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• BRLSM - Şirket ile Acıbadem Sağlık arasında Acıbadem Kartal Hastanesi projesinin ikinci faz mekanik tesisat işleri için 141,9 milyon TL’lik anlaşma imzalandığı açıklandı.
• BMSTL - Şirketin MENA bölgesinden son bir ayda günde toplamda 0,97 milyon dolar bedelli yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş aldığı açıklandı.
• DERIM - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• DOAS - Şirket tarafından geri alınan 6.085.007 adet payın tamamının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket projelerinden Denizli Merkezefendi Projesi İkmal İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.
• EKGYO - Antalya Alanya’daki taşınmazın 776,7 milyon TL üzerinden satın alınmasına ilişkin şirket ile Bakanlık arasında protokol imzalandığı açıklandı.
• EKSUN - İzmir’de kurulması planlanan 7.000kW güce sahip RES yatırımı için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden çağrı mektubunun alındığı ve sürecin devam ettiği açıklandı.
• EREGL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında kaynak tutarının 3 milyar TL artırılarak 4 milyar TL’ye güncellendiği açıklandı.
• GESAN - Şirket ile Sandeks Enerji arasında RES projesi kapsamında 4,7 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ICUGS - Şirketin Advoard Rototics ile %10’una kadar ortalık için niyet mektubu imzaladığı açıklandı.
• ISDMR - Şirketin Kahramanmaraş merkezli deprem hasarı nedeniyle sigorta kapsamında tahsil edilecek hasar tazminatına ilişkin, alınan avans bedeline ek olarak 105 milyon dolar tahsil edilmesine yönelik anlaşma sağlandığı açıklandı.
• ISGSY - Şirketin bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri’nin 20 milyon TL temettü dağıtacağı, şirketin 20 milyon TL temettü ödemesi alacağı açıklandı.
• KCAER - Aliağa A1 fabrikasının revizyon ve yeni makine - teçhizat yatırımının tamamlanarak, bugün üretime başlayacağı açıklandı.
• KONTR - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nun A(tr)/Stabil, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu’nun J(tr)/Stabil, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notunun BB / (Negatif), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunun BB / (Negatif) olarak belirlendiği açıklandı.
• MAKIM - Ankara’daki taşınmazın değerleme işlemi için Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• MIATK & RAYSG - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• ODINE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Mart’ta toplanacak.
• PSGYO - İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Next Level İstanbul proje alanı bitişiğindeki tapu alanı 12.557 m2 olan Akademiler Sitesi Malikleri ile dönüşüm ve proje geliştirilmesi amacıyla görüşmelere başlandığı açıklandı.
• SNICA - Şirketin 87 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalandığı açıklandı.
• SISE - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• SEYKM - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 69,5 milyon TL’sinin yatırım harcamalarında, 19,9 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 9,9 milyon TL’lik kısmın ise hammadde alımı ve tedarikçi ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 189 gün vadeli 20,1 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• YKBNK - Yurt dışında 367 gün vadeli 25,0 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 13,13 - 13,15 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.660 adet pay 148,00 - 148,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 228.250 adet pay 20,68 - 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• EUYO - Seyfi Önay tarafından 19,73 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,43’e yükseldi.
• EUHOL - Bank of America Corporation tarafından 3,52 TL fiyattan 65.454 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 149.342 adet pay 15,02 - 15,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IPEKE & KOZAL - KOZAL tarafından 44,00 TL fiyattan 200.000 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %2,49’a yükseldi.
• KOZAA & KOZAL - KOZAL tarafından 53,00 TL fiyattan 400.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki payı %2,55’e yükseldi.
• LKMNH - Mustafa Sarıoğlu tarafından 67,35 TL fiyattan 24.951 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,71’e yükseldi.
• MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.400 adet pay 14,30 - 14,99 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 170,00 - 176,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.200 adet pay 58,80 - 59,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 40,80 - 42,00 TL fiyat aralığından 53.528 adet alış ve 39.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,32’ye yükseldi.
 
• JANTS - Şirket sermayesinin 88,2 milyon TL’den %693,2 oranında bedelsiz olarak 611,7 milyon TL artışla 700 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.