Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 29.492 kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 140 kişi olduğu açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın Rusya - Ukrayna arasındaki krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumda bulunmasının önemli olduğunu söylediği açıklandı.
• BİST50 paylarındaki açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.
• İstanbul Valisi Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
• ABD Başkanı Biden'ın Rusya ile ticari ilişkilere yönelik bir çağrı yaparak Rusya'dan yapılan ithalata yüksek tarifelerin önünü açmaya hazırlandığı belirtildi.
• Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Lutsk ve Ivano-Frankıvsk'taki askeri hava limanlarını faaliyet dışı bıraktı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını belirterek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." dedi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'in Rusya'ya finansal açıdan yardım edemeyeceğini söyledi.
• ABD Hazine Bakanı, enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasını bekliyor.
• ABD'de 1,5 trilyonluk harcama paketi Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da onay aldı.
• Beyaz Saray: ABD, İran ile nükleer enerji konusunda görüşmelere devam edecek.
• Fransa Cumhurbaşkanı Macron: AB, Ukrayna'ya kapıyı açık tutmalı.
Ne Olacak?
• Yurt İçinde Cari Denge, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve Piyasa Katılımcıları Anketi ön planda olacak.
• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek.
• Rusya piyasaları bugün de kapalı olacak.
• Almanya Başbakanı Scholz 14 Mart’ta Türkiye’ye gelecek.
• B orsa İstanbul’un bu sabah alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününe risk iştahı yüksek başladı. ABD’nin petrol konusunda Rusya’ya ambargo koymasının ardından Venezuela, İran ve Suudi Arabistan ile petrol konusunda görüştüğü haberleri, OPEC+’a üretimi artırma çağrıları ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin çatışmaları sona erdirmek için tavizleri değerlendirmekte istekli olduğu haberleri ile rahatlayan piyasalar, gözünü Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesine çevirmişti. Kritik Rusya - Ukrayna Dışişleri Bakanları görüşmesinden sonuç çıkmadı. Görüşmenin bitmesi ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ''Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama Lavrov sadece dinleme amacıyla geldi'' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ''Bugün burada ateşkes hedefimiz yoktu. Ukrayna'ya yurt dışından silah tedariki konusunu tehlikeli bir eylem. AB tüm ilke ve değerlerini ihlal ediyor. ''dedi. Açıklamalar ardından dikkat çeken detay ise biyolojik silahlar açıklamalarıydı. Lavrov, "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz." demecinde bulundu. Tarafların tekrar görüşeceği kaydedildi. Endişe dolu açıklamalar ile birlikte endeksler geri çekildi.
ABD ‘de enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel %7,9 olarak açıklandı. Enflasyon son 40 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti.
ECB faizi değiştirmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Net varlık alımları üçüncü çeyrekte sona erdirileceği açıklandı.
  
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 2.042 -0,03 2,57 4,92 9,92
XU030 2.291 0,03 2,39 4,78 13,12
XBANK 1.645 -1,02 -0,01 2,70 3,09
XUSIN 3.714 0,82 2,77 6,20 9,11
VİOP 2.311,0 -0,61 2,63 5,43 6,55

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 33.174 -0,34 -1,31 -2,12 -8,71
S&P500 4.260 -0,43 -1,60 -2,62 -10,63
Nasdaq 13.130 -0,95 -1,38 -4,52 -16,08
DAX 13.442 -2,93 2,65 -7,05 -15,38
FTSE 7.099 -1,27 1,60 -4,82 -3,87
Nikkei 25.161 -2,06 -3,17 -5,15 -12,61
Shangai 3.277 -0,58 -4,95 -5,35 -9,97
RTS 937 26,12 0,00 0,00 -41,29

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
GZNMI 18,63 9,98 ULUUN 8,55 -7,27
KARYE 17,32 9,97 OZKGY 7,32 -6,99
PAPIL 20,00 9,95 NTHOL 9,03 -6,81
GRSEL 9,97 9,92 EDIP 3,23 -5,83
EUYO 3,11 9,89 SKTAS 3,12 -5,17
FORMT 1,00 9,89 PETUN 22,68 -4,71
TUREX 13,34 8,37 MERKO 3,29 -3,80
YUNSA 15,58 7,67 SASA 53,70 -3,76
KRDMD 15,37 7,26 LKMNH 14,45 -3,67
IHAAS 11,84 6,76 AKFGY 2,65 -3,64


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
KRDMD 15,37 5.512,3 GARAN 11,72 1.866,6
THYAO 25,74 3.665,7 ASELS 24,42 1.385,9
EREGL 34,62 2.436,1 SISE 13,16 1.360,1
SASA 53,70 2.420,9 PETKM 8,12 1.237,1
TUPRS 205,90 2.318,9 KOZAL 143,30 1.224,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 5,00 2,24 THYAO -1,08 -1,53
TUPRS 4,76 5,05 FROTO -1,29 -2,14
KRDMD 2,83 7,26 ASELS -1,35 -2,32
ENKAI 1,40 3,81 SASA -1,66 -3,76
ISDMR 0,85 5,43 BIMAS -1,93 -1,75


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 14,92 0,55 4,98 7,81 11,34
EURTRY 16,42 0,77 5,63 5,41 8,70
EURUSD 1,10 0,23 0,65 -1,85 -3,28
GBPUSD 1,31 1,31 -1,01 -2,47 -3,33
BRENT 107,49 -0,49 -8,08 9,98 38,22
ONS 1.986 -0,58 0,82 3,99 8,56

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 25,06 -0,12 7,09 8,34 10,4
TR 10Y 25,98 0,97 3,96 6,48 6,83
US 2Y 1,71 0,29 14,41 17,56 133,84
US 10Y 1,97 -1 13,78 7,63 30,38
GER 10Y 0,27 25,23 -507,46 13550,00 -254,24
FR 10Y 0,75 17,74 79,86 18,67 265,85

Yabancı Takası
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,83 -0,21 -4,30 -5,66 -6,89


  
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, önceki işlem günü 2.278 - 2.357 fiyat aralığında işlem görerek günü 2.311 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 15.506 artarak 361.962 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 2.287 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 2.380’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 2.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 2.260 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 2.350 ve 2.380 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 2.260 ve 2.235 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Ensari Deri Gıda tarafından 8.500.000 adet payının pay başına 14,00TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri tarafından 38.208.000 adet payının pay başına 14,00TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
• AEFES - Fitch tarafından şirketin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunun BB+’ya çekildiği, tüm notları negatif izlemeye alındığı açıklandı.
• AKBNK & GARAN & ISCTR - LYY'nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55'ine karışık gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF'ye 1,65 milyar dolar bedel karşılığı satışı için hisse devir sözleşmesinin LYY ve TVF arasında imzalandığı açıklandı.
• AKSGY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi Bakanlık tarafından onaylandı.
• ANGEN - Halka arzdan elde edilen fonun 3,6 milyon TL’sinin Ar - Ge faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlanmasında kullanıldığı açıklandı.
• AVOD - Bir internet haber sitesinden yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı ve suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
• AYES - Şirketin Birleşik Krallık'tan 3,1 milyon dolar tutarında Çelik Hasır siparişi aldığı açıklandı.
• AKFGY -
o Şirketin Rusya’daki dört otelinin işletmecisi olan Accor’un yaptığı açıklama ile Rusya'daki büyüme ve yeni otel açma operasyonlarını askıya alındığı, Accor'un şirketin otellerinin de de dahil olduğu mevcut otel operasyonlarının devam ettiği, Samara Ofis binasındaki kiracıların da faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı.
o PENGD’nin Bursa Görükle'deki 226.465 m²’lik alana sahip parsellerde şirket tarafından geliştirilecek olan konsept projeye ait Karma Kullanım Projesi Mimari Ön Konsept Tasarım Hizmetleri Sözleşmesi’nin AKFGY, PENGD ve Tabanlıoğlu Mimarlık arasında bugün imzalandığı açıklandı.
• BASCM - İnşaat, makina, ekipman ve montaj ile birlikte 18 milyon euro harcama bütçesi öngörülen ve 16 ay yatırım süresi içeren Atık Isı Geri Kazanım - WHRS projesinin gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.
• BRKO - Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
• CIMSA - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• EKGYO - İstanbul Avcılar’daki projenin 1.011 adet bölümüne ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• ESCAR - 2022 yılında araç adetlerinde 2021 yılına göre %5'lik pazar büyüme beklentisi, 2022 yılsonu filo hedef adetlerinde en az %5'lik büyüme ve ciro hedeflerinin 2021 yılının %35 üzerinde olarak belirlendiği açıklandı.
• ESCOM -
o Şirketin iştiraki Polynom Teknoloji’nin değerlemesinin %400 arttığı ve 12 milyon TL değerlemeden yeni yatırım aldığı açıklandı.
o Digiform Yazılım’ın %33,6 payına karşılık gelen payların 475.000 dolar bedelle, Epigraf Teknoloji‘nin %100 payına karşılık payların 25.000 dolar bedelle satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GEDZA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL’den 105 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı.
• HALKB - 91 gün vadeli 520 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HEDEF - Halka arzdan elde edilen fonun 43,9 milyon TL’sinin INFO tarafından ihraç edilen kısa vadeli borçlanma araçlarında geriye kalan 50,6 milyon TL’lik kısmının vadeli mevduatta değerlendirildiği açıklandı.
• ISGYO - 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• INFO -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
o 72 gün vadeli 150 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• KRSTL - Borsa tarafından şirket paylarına 8 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri, tek fiyat işlem yöntemi ve emir paketi tedbiri getirildi.
• KCHOL - Şirket tarafından sera gazı emisyonlarının 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltılmasını hedeflediği açıklandı.
• ODAS - Özbekiskan Khorzem’daki Doğalgaz Çevirim Santralinin 36 MW'lık kısmının devreye girdiği ve ticari üretime başladığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin 0,95 milyon euro sözleşme büyüklüğü ile devam eden Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı Projesinin elektrik işleri sözleşme büyüklüğü, alınan 1,4 milyon euroluk ilave sipariş ile 2,3 milyon euro seviyesine ulaştığı açıklandı.
• RYGYO -
o Şirket tarafından İzmir Bayındır’daki TOKİ'ye ait 10.633 m 2 'lik arsanın 12,8 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
o Şirket tarafından İzmir Bayındır’daki TOKİ'ye ait 7.957 m 2 'lik arsanın 10,5 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
o İzmir Bayındır’daki 7.100 m 2 ’lik deponun tamamının 5 yıllığına kiraya verildiği, 5 yıllık kiradan 98 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
o İstanbul Arnavutköy’deki 3.962 m 2 ’lik deponun 700 m 2 ’lik kısmının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 400.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
o
• SANFM - Şirket unvanının Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.
• TCELL - 5 milyon dolar değerli şirket eurobondunun 93.020 dolar fiyattan alımının gerçekleştirildiği açıklandı.
• TTKOM - TVF ile LYY Telekomünikasyon arasında TTKOM’un toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• VESTL - ABD’de Vestel USA Inc. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• VERTU & VERUS - Şirket bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik’in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji’nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle SPK’n kapsamına alınma talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• YKBNK - Yurtdışında 184 gün vadeli 6 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YEOTK - 1 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
• ZOREN -
o Kazakistan Şubesi'nin tasfiye edilmesine karar verildiği açıklandı.
o 119 gün vadeli 80 milyon TL tutarında Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihraç edildiği açıklandı.
  • ARCLK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 54,70 - 54,85 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AVGYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 2,67 - 2,87 TL fiyat aralığından 825.588 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,36’ya yükseldi.
• CRFSA - Carrefour Nederland tarafından 33,00 - 33,20 TL fiyat aralığından 12.259 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %37,17’ye geriledi.
• ENKAI -
o Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 12,97 - 13,83 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,46’ya yükseldi.
o Şarık Ömer Tara tarafından 12,94 - 13,97 TL fiyat aralığından 50.001 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye yükseldi.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 27,10 TL fiyattan geri alındı.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.000 adet pay 10,84 - 10,89 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.000 adet pay 14,59 - 14,65 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METRO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,19 - 1,22 TL fiyat aralığından 1.122.207 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,36’ya yükseldi.
• PAGYO - Zekeriya Fındıkoğlu tarafından 8,98 TL fiyattan 6.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye yükseldi.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 4,33 - 4,42 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,76’ya yükseldi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 15,33 - 15,65 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUUN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 8,98 - 9,02 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.