Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 9.138 artarak 2.326.256’ya yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 1.017 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 176 kişi artarak 22.807’ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.198.150.
• Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
• Türkiye Akdeniz'de iki Navtex duyurusu yapıldı. Bir duyuruda Meis Adası'nın gayriaskeri statüsünün Yunanistan'ın Irakleio Navtex istasyonu tarafından 7 Ocak'ta yayımlanan mesaj ile ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk planda sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve diğer vatandaşlarımız belli bir program çerçevesinde aşılanmaya başlayacak.
• BiP’in kullanıcı sayısı 24 saat içerisinde 1 milyon kişi daha arttı. BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Coronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı.
• Twitter, Donald Trump’ın hesabını askıya aldı.
• Twitter’ın kişisel hesabını askıya aldığı Trump, resmi başkanlık hesabını kullanarak mesaj paylaştı, kendisinin ve takipçilerinin susturulamayacağını söyledi.
• Joe Biden, 2.000 dolarlık destek çekleri dahil yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi.
• Donald Trump, yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralma törenine katılmayacağını açıkladı.
• ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Genelkurmay Başkanı’yla, Başkan Trump’ın görevdeki son iki haftasında nükleer saldırı dahil askeri bir eyleme girişmemesi için önlemler alınması konusunu görüştüğünü söyledi.
• Facebook'un Whatsapp Yöneticisi Will Cathcart, mesajlaşma uygulamasındaki zorunlu güncelleme uygulamasına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Cathcart, söz konusu güncellemenin Facebook ile mevcut veri paylaşım uygulamalarını değiştirmeyeceğini savundu.
• Çin, diğer ülkelerin "haksız" yasalarına karşı vatandaşları ve şirketleri için yeni düzenleme hazırladı. Bu düzenlemeyle yabancı yasa ve mevzuatların Çin şirket ve vatandaşlarına yönelik haksız uygulamasını önlemek için bir çalışma grubunun kurulmasının amaçlanırken yabancı kanunlar nedeniyle "olağan ekonomik, ticari ve ilgili faaliyetlerde" bulunması engellenen vatandaş ve kuruluşların 30 gün içinde bu çalışma grubuna rapor sunabileceği aktarıldı.
• AB ve Güney Kore’den gerçekleştirilen bazı sıcak haddelenmiş yassı çelik türlerinin ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde Cari Denge ve İşsizlik Oranı açıklanacakken, yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• ABD'de Demokratların, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Donald Trump'a karşı bugün günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlandıkları bildirildi.
• Demokratlar ABD tarihine geçen olayların ardından bu hafta Trump'a yönelik yeni hamlelere hazırlanıyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Georgia seçimlerini Demokrat adayların kazanmasının ardından meydana gelen Trump yanlılarının Senato binasına saldırısı sonrası, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın, seçilmiş başkan Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirmesi piyasalardaki iyimserliği artırdı. Bu gelişmeler ve aşı kaynaklı iyimserlik de küresel risk iştahını destekliyor.
BİST100 endeksi de geçtiğimiz haftanın son işlem gününe, ABD vadelileri ve Asya Piyasalarındaki pozitiflikle %0,59 oranında yükselişle 1.531 seviyesi olarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden başlangıç yaptı. Endeks günün ilk yarısında %0,62 değer kazanarak 1.531,63 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.533,97 puana taşıdı. Pozitif hava başlayan işlem gününü BİST100 endeksi pozitif olarak % 1,21 oranında yükselişle 1.540 seviyesinden tamamladı. Madencilik sektörü payları % 6,29 oranında değer kazanırken, elektrik sektörü payları % 0,81 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1.549 - 1.557 - 1.572 olacakken, destek seviyeleri ise 1.526 - 1.511 - 1.503 olacak.
ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam Aralık ayında 71.000 kişi artış beklentisine karşlık 140.000 kişi azalarak Nisan ayındaki 20 milyonluk rekor kayıp sonrası en sert düşüşü yaşadı.
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 1.696 - 1.720 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.717 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.955 adet artarak 484.538 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.679 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.800’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.950 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.700 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.730 ve 1.738 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.710 ve 1.699 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Aralık ayında 27,23 milyar dolarlık alış ve 26,62 milyon dolarlık satış yaparken, nette 608,3 milyon dolarlık alışta bulundu.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
GARAN 278.740.658 SELEC -32.225.587
TUPRS 100.720.741 ARCLK -28.470.520
AKBNK 83.023.773 SKBNK -22.240.922
THYAO 50.481.316 GUBRF -15.546.334
EREGL 45.052.041 SOKM -13.710.357
ISCTR 36.568.821 AEFES -13.222.602
KRDMD 34.299.898 NIBAS -13.084.210
YKBNK 31.925.565 ULKER -12.406.511
TTKOM 25.030.931 KOZAL -8.915.011
PGSUS 19.914.978 TAVHL -7.752.744
• ADESE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
• AEFES - Şirketin 2020 yılı gerçekleşen verileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 4Ç19 4Ç20 Değişim (%) 2019 2020 Değişim (%)
Bira Grubu (mhl) 8,6 8,2 -4,10% 36,2 36,2 0,20%
Türkiye 1,3 1,1 -13,40% 5,4 4,6 -13,60%
Uluslar arası 7,3 7,1 -2,40% 30,8 31,6 2,60%
Coca Cola İçecek (m ü / k) 203 226,7 11,70% 1207,4 1183,9 -1,90%
Türkiye 98,7 105,9 7,30% 553,9 512,3 -7,50%
Uluslar arası 104,3 120,8 15,80% 653,7 671,7 2,80%
Anadolu Efes Konsolide 20,1 21,1 4,90% 104,7 103,5 -1,20%

• AKBNK - Bankanın şubelerinin bugünden itibaren tekrar 09:00 - 17:00 arasında çalışacağı açıklandı.
• BRYAT - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirilirken, brüt takas tedbiri de 25 Ocak’a kadar uzatıldı.
• FADE - 1 milyon Euro tutarındaki Organik Kurutulmuş Domates siparişlerinin üretimi ve tedarikinin tamamlandığı, Organik Kurutulmuş Domates Siparişlerinin 456.000 euroluk kısmının yurtdışına ihraç edildiği, Kalan 544.000 Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlandığı, 1,5 milyon euro Organik Olmayan Kurutulmuş Domates siparişine ilave olarak 750.000 euroluk daha yeni sipariş geldiği ve toplam 2,3 milyon euroluk Organik Olmayan Kurutulmuş Domates siparişinin 1,3 milyon euroluk kısmının yurtdışına ihraç edildiği, kalan 966.000 Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.
• GARAN -
o 62 gün vadeli 483,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Gümrük Bakanlığı tarafından kesilen 110,1 milyon TL’lik cezanın 82,6 milyon TL ile erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesini takiben açılan iptal davası banka lehine iptal edilerek kesinleşmesi sonrasında, Ticaret Bakanlığı tarafından, Bankaya 110,1 milyon TL para cezasının tebliğ edildiği açıklandı.
• GENTS - İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB’de 1.200,04 m 2 ‘lik arsa ve üzerindeki binalar ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 5.948,52 m 2 ‘lik arsa ve üzerindeki binaların satılmasına karar verildiği açıklandı.
• GLBMD - 65 gün vadeli 32,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GLYHO - Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding tarafından, şirketin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri'nin 250 milyon dolar tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli Eurobondlarının refinansmanı kapsamında, Antalya Limanı satışının tamamlanması durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıklanması sonucunda , eurobond refinansmanı ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflendiğinin Şirkete bildirildiği açıklandı.
• HALKB - 364 gün vadeli 151,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HDFGS - İnvision Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş izni için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ISCTR - Bankanın 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Beklentileri
Kredi Büyümesi %11 - 12
TL Krediler ~ %15
Yabancı Para Krediler (Dolar Bazında) ~ (-) %2
Mevduat Büyümesi %10 - 11
TL Mevduat ~ %25
Yabancı Para Mevduat (Dolar Bazında) ~ (-) %4 - 5
Toplam Krediler / Toplam Mevduat ~ %95
TL Krediler / TL Mevduat ~ %145
Ortalama Maddi Özkaynak Kârlılığı ~ %12
Ortalama Aktif Kârlılığı ~ %1,2
Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) %3,6 - 3,8
Yabancı Para Likidite Karşılama Oranı > %400
Net Faiz Geliri Artışı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) Yatay
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı ~ %15
İştiraklerden Elde Edilen Gelir Artışı ~ %19
Faaliyet Giderleri Artışı %17 - 18
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri %41 - 43
Takipteki Krediler Oranı < %6,5="">
2. Aşama Kredilerin Payı (Canlı krediler içinde) ~ %15
Net Kredi Riski Maliyeti < 250="" baz="" puan="">
Sermaye Yeterlilik Oranı > %15
Ana Sermaye Oranı > %12
• KENT - Şirketin ana ortağı Mondéléz International Inc.'in, NASDAQ Borsası'na yaptığı basın duyurusu kapsamında Amerikan sağlıklı atıştırmalık ve çikolata sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Hu Master Holding'i satın aldığının açıklanması kapsamında, satın almanın, Şirket faaliyetlerinde, finansal ve yönetim/sermaye yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmesinin öngörülmediği açıklandı.
• KERVN - AKBNK ile Şirket arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak AKBNK ile Şirkete bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem arasında imzalanan rehin sözleşmesi kapsamında Bahar Döşem’in maliki olduğu rehinli payların paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlanan 43.873.237 adet paydan 8.108.359 adet payın satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
• MPARK - 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• OSTIM - Sincan’daki 18.561 m 2 ‘lik arsa sahipleri Ceceli Demir Sanayi ve Emek Boru Makine ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar verilmesi kapsamında, 12.226 m 2 arsada kat karşılığı inşaat yapım işinin şirket OSTIM tarafından üstlenilmesine, yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına karar verildiği açıklandı.
• OZBAL - Şirket ile ÖzÇelik - İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, ÖzÇelik İş Sendikası tarafından grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 16 Ocak olarak belirlendiği açıklandı.
• QNBFB - 112 gün vadeli 75,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SEKFK - 84 gün vadeli 28,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TCELL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri tarafından, 200 milyon TL’ye kadar sukuk ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• THYAO -
o Aralık ayında iç hat yolcu sayısı %60,2 azalışla 0,83 milyona ve yolcu doluluk oranı 14,6 puan azalışla %69,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %68,8 azalışla 1,06 milyona, yolcu doluluk oranı 17,0 puan azalışla %63,3’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %65,5 azalışla 1,89 milyona ve yolcu doluluk oranı da 16,6 puan azalışla %65,5’e geriledi.
o Ocak - Aralık döneminde iç hat yolcu sayısı %54,6 azalışla 13,83 milyona, yolcu doluluk oranı ise 10,1 puan azalışla %76,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %67,8 azalışla 14,12 milyona, yolcu doluluk oranı ise 11,0 puan azalışla %70,0’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %62,4 azalışla 27,95 milyona ve yolcu doluluk oranı da 10,6 puan azalışla %71,0’e geriledi.
• YKBNK -
o 84 gün vadeli 657,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Bankanın 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2021 Yılı Hedefleri
Kredi Mevduat Oran < 110%="">
Sermaye Yeterlilik Oranı > 16%
TL Kredi Büyümesi Yüksek Onlu Seviyeler
Net Faiz Marjı ~-30bp
Komisyonlar Orta Onlu Seviyeler
Gider Artışı Orta Onlu Seviyeler
Takipteki Kredi Oranı < 7%="">
Toplam Kredi Riski Maliyeti < 200bp="">

  • KUTPO - Abdullah Taşkın tarafından 53,20 - 53,50 TL fiyat aralığından 33.985 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,53’e yükseldi.
• PSDTC -
o Minereks Dış Ticaret tarafından 26,00 - 28,42 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,39’a geriledi.
o Roteks Tekstil tarafından 25,00 - 25,28 TL fiyat aralığından 37.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,99’a geriledi.
• SEYKM & HDFGS - HDFGS tarafından 12,55 - 12,94 TL fiyat aralığından 37.000 adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %3,15’e geriledi.
• TLMAN - Ereğli Tekstil tarafından 35,00 - 37,76 TL fiyat aralığından 481.244 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %30,48’e geriledi. •
  • AKFGY - Şirket sermayesinin 184,0 milyon TL’den %32,10 oranında tahsisli olarak 59,0 milyon TL artışla 243,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylanması kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 4,04 fiyatla alıcı Hamdi Akına toptan alış satış işlemleri kapsamında yarın satılacağı açıklandı.
  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.